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Temas Publicaciones: Unifin

Emisión de Certificados Bursátiles de Unifin

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Unifin recabó 2 mil 500 millones de pesos (132 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra UFINCB 16 y que vence el 16 de febrero de 2021, pagará un interés anual sobre su valor nominal de 1.8% puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 5.35%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Standard & Poor’s y HR Ratings de México. Accival Casa de Bolsa, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte-Ixe actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… Unifin Financiera anunció que ha llevado a cabo la colocación de 2,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años. De esta manera, se encuentra en la bursatilización de cartera de arrendamiento puro más grande en la historia del mercado mexicano. Con los recursos obtenidos, se podrá financiar capital de trabajo y así el crecimiento de la institución y amortizar de manera anticipada la emisión con clave de pizarra UNIFCB11-2. Señala que los intermediarios colocadores de esta emisión ... Leer Más »

Salida a Bolsa Unifin

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Unifin debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tras una oferta pública primaria global de 3,606.4 millones de pesos. En concreto, ahora se presenta con clave de cotización UNIFIN y cotiza en un precio de 30.52 pesos lo que representa un incremento de 9.0% respecto a su precio de salida de 28 pesos. De acuerdo con información del centro bursátil, la empresa llevó a cabo una oferta pública mixta global, en la que se ofrecieron 128 millones 800 mil acciones, con lo que el monto ascendió a tres mil 606 millones de pesos. Estos recursos no se dirigirán a la adquisición de activos distintos al giro normal de su negocio, ni para otros negocios o pago de pasivos. Anteriormente… Unifin, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) dedicada al arrendamiento puro y financiero, se encuentra en camino para convertirse en banco y cotizar en el mercado de valores. Según afirma su director, Luis Barroso González, “a partir del 2013, Unifin deberá entrar en una nueva plataforma en donde estamos abiertos a transformarnos en otro tipo de institución financiera, banco de nicho o banca múltiple y hacer una Oferta Pública Inicial (IPO) de acciones para salir a Bolsa”. Asimismo, la compañía ... Leer Más »

Emisión de bono internacional de Unifin

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Unifin ha realizado durante hoy miércoles la primera emisión de un bono internacional por 400 millones de dólares a un plazo de 5 años y una tasa cupón de 6.25%. Según ha indicado esta Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) los agentes colocadores de la emisión fueron: Credit Suisse, Citi Group y Scotia Capital, quienes organizaron un proceso de roadshow realizado en América Latina, Europa y EE.UU. La colocación ha tenido el objetivo de refinanciar parte de la deuda local, capital de trabajo y algunos propósitos corporativos generales de la empresa. Se trata de la colocación de un bono global 144 A/ Reg S que ha recibido una sólida demanda de los inversionistas que buscan obtener exposición al sector financiero mexicano. La sobredemanda de este bono fue de 8.5 veces, llegando a US $2.7bn, siendo así la más amplia este año. Recordamos que, Unifin es una institución financiera 100% mexicana, con 21 años de experiencia que ofrece servicios como leasing, factoraje financiero y crédito automotriz. Leer Más »

Oferta Publica Unifin

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Unifin, conocida firma financiera de arrendamiento dio a conocer su objetivo de realizar una Oferta Pública Inicial en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a partir del año 2014. De acuerdo a su representante, Barroso dijo que éste y el siguiente año serán vitales para el crecimiento de la empresa y poder realizar su oferta accionaria en el mercado bursátil tras los exitosos 19 años que lleva en el mercado colocando deuda. Leer Más »

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