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Temas Publicaciones: Terrafina

Emisión de Bono Internacional de Terrafina

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Terrafina realizó una emisión de notas senior en mercados internacionales por 425 millones de dólares. Las notas de carácter quirografario tienen vencimiento a 7 años y una tasa cupón de 5.25%. La emisión tuvo una demanda de 2 veces el monto colocado. Anteriormente… Terrafina ha anunciado la emisión de un bono en el mercado internacional. Se trata de una colocación de Senior Notes realizada por el fideicomiso de inversión líder en bienes raíces industriales. De esta manera, gracias al asesoramiento de Prudential Real Estate Investors se efectuó la emisión de títulos quirografarios denominados por 425 millones de dólares, con vencimiento a siete años en los mercados internacionales de conformidad a la regulación 144A / Reg S. Entonces, vemos que estas notas vencerán el 10 de noviembre de 2022, teniendo una tasa cupón de 5.25%. La emisión de las Notas recibió una calificación de grado de inversión de “Baa3” por Moody’s Investor Services y “BBB-” por Fitch Ratings. La demanda de estos títulos fue cercana a dos veces el importe de la emisión, lo que se traduce como un éxito obtenido por Terrafina en la transacción. Los recursos de la emisión serán utilizados para repagar ciertos créditos existentes, así como para fines corporativos ... Leer Más »

Terrafina Fibra sale a Bolsa

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En la jornada de hoy se ha dado aviso que Prudential Real Estate Investors colocó 340 millones de acciones del fondo de inversión inmobiliario Terrafina Fibra a 28 pesos cada una, para un total de la emisión de 9,520 millones de pesos. El rango indicativo era de 28 a 32 pesos. Con esta operación se logró alcanzar la atención de inversionistas a nivel internacional como locales. Ya habíamos tenido una colocación previa en la semana pasada de la Fibra Inn que había colocado en el medio del rango indicativo, con una demanda que superó en dos veces a lo ofertado, con lo que se convirtió en el cuarto fondo de inmobiliario Fibra mexicano. Terrafina será el quinto en salir a bolsa. Leer Más »

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