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Temas Publicaciones: salida a la bolsa

OPI Groupon

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Tras varias noticias sobre la posibilidad de salida a bolsa del sitio ofertas por Internet, Groupon, parece ser que se ha determinado que la operación a realizar será una Oferta Pública Inicial (OPI), donde se la podría valorar en hasta 20,000 millones de dólares, según indica Bloomberg. La OPI se lanza este año y se espera que valore a Groupon en un mínimo de 15,000 millones de dólares. Por su parte, Groupon presentó su petición formal en vista a recaudar hasta 750 millones de dólares con su salida a Bolsa. Recordamos que, su fundador y presidente ejecutivo, Andrew Mason, ya había anticipado en el mes de enero que consideraba una oferta pública y que estaba en discusiones con los bancos. Asimismo, por esas épocas, la firma había descartado una oferta por 6,000 millones de dólares de Google a finales del año pasado, cuando el gigante de internet buscaba hacerse de un nuevo segmento, el de los descuentos. Gracias a estas noticias y a su creciente tendencia de ayuda a los consumidores, a lo largo del 2010 Groupon creció hasta sumar 50 millones de usuarios. Destacamos que, en 2010 logró unos ingresos de 710 millones de dólares, y facturó sólo en el primer trimestre más de ... Leer Más »

Salida a bolsa Frisco e Inmuebles Carso

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Tanto la empresa Minera Frisco como también Inmuebles Carso, ambas provenientes del conglomerado industrial Grupo Carso, han solicitado a la bolsa mexicana inscribir sus propias acciones en el mercado. Minera Frisco es una productora de cobre, oro, plata, plomo y zinc, e Inmuebles Carso se trata de una compañía dedicada a las inversiones inmobiliarias. Ambas notificaron sus solicitudes de inscripción según mencionaron desde la Bolsa Mexicana de Valores en dos comunicados. El mes pasado de noviembre, los accionistas de Grupo Carso aprobaron la escisión de los activos. Grupo Carso congrega también al grupo minorista Sanborns, que aportó 45% de los ingresos de la firma en el tercer trimestre. Por otra parte, la escisión dejó en manos de Inmuebles Carso activos por unos 16,310 millones de pesos mientras que Minera Frisco fue conformada con base en activos por unos 3,921 millones de pesos. Se estima que, ambas pondrán en circulación 2,312.5 millones de acciones cada una. Esta noticia hizo que las acciones de Grupo Carso bajaban 0.53% en la bolsa mexicana, a 80.25 pesos, el día martes. Recordamos que Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, ya había separado las actividades de telefonía móvil de su firma ... Leer Más »

Cotizacion acciones GM

GM

En este último tiempo, hubo varias salidas al parqué y muchas de ellas fueron un regreso, como lo es la de GM, marcando la mayor salida a bolsa de la historia. Las acciones de General Motors salieron a la bolsa con un precio de 33 dólares por acción. Si bien anteriormente se estimaba y habían informado que el precio de salida de las acciones de GM, sería de entre 26 y 29 dólares, las mismas cotizaron en su salida por 33 dólares cada acción. Tras su vuelta a la bolsa GM, vio como en la primera sesión sus títulos se elevaron en un 8,5% a 35,80 dólares. La Oferta Pública de Venta de acciones (OPV), que cotiza en el mercado de Nueva York, con la denominación de GM y en Toronto como GMM, prevé que la compañía recaude 20.100 millones de dólares. En concreto, prevé colocar un total de 478 millones de acciones, pudiendo captar una recaudación de 15.774 millones de dólares, y 87 millones de acciones que serán convertibles en títulos preferentes por 4.350 millones de dólares. De esta manera, GM lograría ser la que más fondos recaudaría de la historia, dejando atrás a: OPV del Banco Agrícola de China también en 2010, de 22.100 millones ... Leer Más »

Salida a Bolsa OHL

OHL

Autopistas OHL prepara su salida a bolsa en México para cotizar en donde obtiene su segunda fuente de ingresos. Su principal reclamo sería la rentabilidad mínima garantizada de algunas de sus mayores carreteras de peaje. De esta manera, OHL busca fondos para seguir desarrollando su área de Concesiones. Así, no debería entrar al sistema financiero bancario a pedir dinero, gracias a una salida a Bolsa en México, buscando la captación de 700 a 800 millones de dólares. Cabe destacar que, para estas operaciones se han contratado los servicios del Santander y Credit Suisse como coordinadores globales de la oferta, y confía a BBVA y UBS el papel de directores. Si se cumple con lo previsto, se lanzará a finales de octubre y los precios de la oferta de valores se fijarían en noviembre. Con el anuncio, ayer las acciones del grupo constructor avanzaron un 1,84%. OHL en México está conformada por seis autopistas y una participación en el aeropuerto internacional de Toluca. Lo bueno para esta colocación en Bolsa es la garantía de un mínimo de ingresos en algunas de esas autopistas. OHL Concesiones facturó 64,6 millones en México, pero su Ebitda fue de 117,7 millones en 2009. De no ... Leer Más »

Salida a bolsa Monex

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La correduría mexicana Monex tiene previsto colocar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores durante la semana entrante. La operación se llevará a cabo a través de un esquema que permite a los fondos de pensiones del país comprar participaciones en empresas de pequeña capitalización. La salida a la bolsa de Monex seguirá un proceso simplificado que permite a pequeñas empresas cotizar en el mercado accionario con mínimos costos. Asimismo, sólo inversionistas institucionales pueden tomar participaciones accionarias en empresas “SAPIB” (Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil) como Monex. Cabe mencionar que, esta emisión es parecida, en características, a la realizada por la empresa forestal Proteak, que logró recaudar unos 71 millones de dólares. Recordemos que la colocación de Protek se constituyó como la primera empresa en realizar una salida a la bolsa de valores mediante la figura de SAPIB. Las SAPIB en materia de Gobierno Corporativo son menos exigentes que para una Sociedad Anónima Bursátil. Las primeras requieren un mínimo de 20 inversionistas para poder colocarse en el mercado. Leer Más »

Salida a Bolsa ProTeak

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Proteak Uno, S.A.P.I.B. de C.V., empresa dedicada a la siembra de árboles y su eventual explotación forestal, llevó a cabo una oferta pública de 77,101,846 de Certificados de Participación Ordinarios (CPOs)  a un precio de $10.25 cada uno. La emisión ascendió a un importe de $790’293,925.25. El intermediario colocador líder fue BullTick, Capital Market y el agente estructurador de la operación fue SAI Consultores. Proteak es la primera empresa que realiza una colocación accionaria en el mercado mexicano de valores, mediante la figura de Sociedad Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB). Los recursos obtenidos por Proteak, tienen el objetivo de adquirir entre 1400 y 1800 hectáreas de plantaciones maduras de Teca en México y Latinoamérica. Recordemos que en el año 2006 nació esta nueva figura de la SAPIB. A su vez, el 29 de diciembre de 2009, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece y posibilita a las SAPIB, para obtener recursos mediante colocación en el mercado de valores. Este tipo de configuración posee menos exigencias que para constituir una Sociedad Anónima Bursátil (SAB). Por ejemplo, requieren un mínimo de 20 inversionistas para poder colocarse en el mercado, mientras que las SAB requieren un mínimo de 200 inversionistas. Asimismo, las ... Leer Más »

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