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Temas Publicaciones: Renta Fija

Emisión de Bonos de América Móvil

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América Móvil planea recabar fondos con la venta de un bono cuya vigencia aún está por determinarse. Se estima emitir ese bono con base en un programa que fue aprobado en noviembre de 2012 y para el cual está solicitando una actualización y modificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la dependencia gubernamental encargada de regular el mercado de valores de México. Con ese programa, América Móvil puede recabar hasta 100 mil millones de pesos mediante la emisión de bonos de largo plazo. El bono pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, aún por determinarse, sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento del cierre de la venta del bono. Anteriormente… América Móvil ha anunciado la colocación de bonos a 8 y 12 años por 1,500 millones de euros, desde este lunes. En concreto, la empresa América Móvil ofrece los bonos a 8 años por 850 millones de euros con un rendimiento de tasa midswap más 120 puntos básicos., Por su parte, los papeles a 12 años se colocarán por 650 millones de euros, con un retorno de 150 puntos básicos sobre la misma referencia, según el ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Petrobras

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Petrobras colocó este martes bonos a cinco y 10 años por un total de 6,750 millones de dólares, en la primera subasta de la endeudada compañía en un año, dijeron dos fuentes con conocimiento directo del tema. En concreto, Petrobras recaudó 5 mil millones de dólares por la venta de papeles a cinco años, con un rendimiento de 8.625 por ciento, y mil 750 millones de dólares con la porción a 10 años y un retorno de un 9 por ciento. Petrobras contrató a la unidad de banca de inversión de Banco do Brasil SA para liderar la operación, en conjunto con Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co y Banco Santander SA. Cotización Acciones Petrobras hoy Cotización Acciones Petrobras 5 días Leer Más »

Bonos Canjeables OHL

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OHL ha informado que la filial mexicana realizará una nueva emisión de bonos convertibles en acciones por 103.3 millones de dólares. La nueva emisión se realizará con las mismas condiciones que la anterior, con vencimiento el 25 de abril del 2018, un nominal de 100,000 euros y un cupón anual del 4%. El precio de conversión de las acciones de OHL México es de 2.7 euros por título. La suscripción y desembolso de los bonos está prevista para el 31 de octubre. Anteriormente… La compañía OHL anunció que lanzará una emisión de bonos por un importe máximo de 300 millones de euros, a un plazo de cinco años y convertibles en acciones de su filial OHL México. De esta manera, la empresa podrá hacerse con los fondos que se utilizarán para poder amortizar deuda de OHL Concesiones. Los títulos serán canjeables, a opción de la propia OHL, por efectivo o por acciones de OHL México, de la que es propietaria. La previsión es que dichos títulos sean emitidos el próximo 25 de abril y se formulará a través de OHL Investments. Lamentablemente para OHL, sus títulos no fueron de gran aceptación, dado que el anuncio hizo que sus títulos en México caigan 16%, y cerca de 2% ... Leer Más »

¿Qué desarrolladoras emitirán deuda en la BMV?

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Actualmente tenemos unas 15 desarrolladoras de conjuntos habitacionales que estarían dispuestas a emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La idea es clara, se utilizaría el dinero obtenido para construir inmuebles. Se espera que para el mes próximo de septiembre, se efectúe una reunión de promoción de las constructoras en la BMV, donde presentarán a cada una de las empresas que quieren realizar emisiones bursátiles. Esta tendencia va de la mano del programa de emisiones bursátiles que actualmente elabora la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), donde se buscará dar mayor certeza a los inversionistas sobre la deuda que adquieran las constructoras. Recientemente, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que las empresas aseguradoras tomarían deuda de las constructoras de conjuntos habitacionales, siempre y cuando tengan una calificación crediticia y una medición de riesgos. ¿Qué desarrolladoras podrían emitir deuda? Según informan las fuentes oficiales, entre las desarrolladoras que ya manifestaron su interés por realizar emisiones bursátiles, tenemos: Derex Hogares Unión Vinte Javer Cadu Fomento Empresarial Consorcio Hogar Grupo Procsa Casas Atlas Grupo Ruba Servicios Vimex A tener en cuenta, algunas desarrolladoras como Javer, Ruba, Vinte y Cadu ya han colocado deuda en la BMV. Debido a que existen ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Apple

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Una novedad del sector tecnológico más competitivo. Se trata de Apple que hoy anunció que dará comienzo a una inédita emisión de deuda. Este aviso busca sentar bases para la que sería una de las ventas de bonos más anticipadas del año. Apple ha indicado que se encomendó a Deutsche Bank y Goldman Sachs liderar una ronda de reuniones con inversores en bonos, dijo el lunes a IFR una fuente familiarizada con la situación. Hasta el momento, Apple era la única firma tecnológica que no tenía emisiones de deuda en sus libros, cuando ha pensado salir al mercado de capitales para ayudar a obtener 100,000 millones de dólares para un programa de pagos a accionistas. Leer Más »

Emision de Bonos Homex

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Nuevamente tenemos una emisión de bonos o títulos de deuda, para ampliar nuestro mercado de renta fija. La desarrolladora de vivienda Homex prepara una emisión de deuda de largo plazo por un monto aproximado de 700 millones de pesos que utilizará para el pago de pasivos de corto plazo. Recordamos que este tipo de emisiones no son muy relevantes en la bolsa, pero nunca está demás mencionar los lanzamientos de Renta Fija. Lo más común que podemos ver en renta fija son emisiones de deuda que llevan a cabo estados o empresas. Es normal que las deudas de esta índole sean emitidas por los gobiernos y entes corporativos de gran capacidad financiera. Leer Más »

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