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Temas Publicaciones: Pemex

Caen ganancias Pemex tercer trimestre 2016

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En el tercer trimestre de 2016, las ventas totales ascendieron a $275.0 mil millones, 12.4% menores al mismo periodo de 2015. El rendimiento de operación registrado fue de 38.3 mil millones de pesos, 10.7% menor al mismo trimestre del año pasado. La producción total de hidrocarburos alcanzó 3.0 MMbpced, la producción de petróleo crudo disminuyó 5.6%. El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación disminuyó 7.6%, pasó de 41.42 a 38.25 dólares por barril. Los ingresos de la petrolera mexicana cayeron 12.35% anual a 274,998.2 mdp entre julio y septiembre frente a 313,772.9 mdp registrados en el mismo lapso de 2015, de acuerdo con el reporte de resultados enviado este viernes por Pemex a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El EBITDA se ubicó en $98.3 mil millones o 5.0 mil millones de dólares. Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

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Pemex realizó varias operaciones en los mercados internacionales para mejorar el perfil de su deuda, que incluyen recompra e intercambio de bonos y la emisión de nuevos. La compañía intercambió bonos con fechas de vencimiento entre 2018 y 2019 por nuevos papeles a 7 y 31 años e hizo una colocación de 4,000 millones de dólares (mdd) a siete y 31 años. Tras operaciones, la deuda de Pemex se incrementó en 2,500 mdd y cerraría el año en 97,000 mdd, añadió. Anteriormente… Pemex colocó bonos en dos tramos por un total de 4,000 millones de dólares. El papel a 7 años por 2,000 millones de dólares se colocó a la par con un cupón de un 4.625%. El monto restante se vendió en un bono a 31 años también a la par con una tasa del 6.75%. Los agentes colocadores son Barclays, Citi (B&D), HSBC, MUFG y Natixis. Pemex anunció la emisión de dos bonos en dólares, a 7 y 31 años. La colocación está prevista para el martes. La guía inicial de rendimiento para el papel a 7 años es de 4,75%, mientras que para el bono a 31 años la guía está en el área de 6,75%. Las calificaciones crediticias de ... Leer Más »

Calificación de la Emisión de Deuda de Pemex

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La agencia calificadora Moody´s, rebajó este jueves la calificación de Petróleos Mexicanos a ‘Baa3’ desde ‘Baa1’, ante la posibilidad de que la empresa continúe fondeando su gasto de capital a través de fuentes externas, dejándola a un paso del grado especulativo. La nota ‘Baa3’ es la última con grado de inversión en la clasificación de Moody’s, ya que la siguiente hacia abajo es ‘Ba1’, ya considerada en grado especulativo.   Lo que Moody’s está diciendo es que si el gobierno y Pemex no se ponen serios acerca de una consolidación fiscal, entonces la agencia disminuiría la calificación”, opinó vía mail Benito Berber, economista senior para Latinoamérica en Nomura Holdings, en Nueva York. Anteriormente… Moody’s Investors rebajó la calificación crediticia de Pemex en moneda extranjera global y moneda local a “Baa1” desde “A3” y redujo la línea de base de la petrolera para la evaluación del crédito, lo que refleja su fortaleza crediticia independiente; ésta pasa de “Ba3” a “Ba1”. La calificadora informó que estas acciones fueron motivadas porque Pemex tiene indicadores crediticios débiles y éstos se deteriorarán aún más en el corto y mediano plazos. De hecho, la perspectiva de todas las calificaciones cambió a negativa. Anteriormente… La calificadora Moody’s ... Leer Más »

Pemex vende acciones de Repsol

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Petróleos Mexicanos (Pemex) ha puesto a la venta en los mercados internacionales un 7.86% de su participación accionaria en la petrolera Repsol. Este anuncio se ha producido tras la mala gestión administrativa que mantiene la empresa española. Los colocadores designados para la venta de los títulos de Repsol han sido: CitigroupGlobal Markets Limited y Deutsche Bank. La venta de 7.86% equivale a 104 millones 57 mil 57 títulos, que al cierre de este martes registraron una caída de 0.19%, pero que alcanzaron un valor de 20.86 euros cada uno. Es así que la venta de estos títulos logrará un valor superior a los 2 mil 171 millones 150 mil euros, es decir, casi 2 mil 960 millones de dólares. ¿Cómo se efectuará la operación? Según ha informado Pemex, la transacción será a través del procedimiento conocido como “colocación acelerada”, y por lo cual se estima que no demorará más de un día para ser totalmente finiquitado. “Durante este periodo, la entidad colocadora desarrollará actividades de difusión y promoción de la colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las acciones por parte de potenciales inversores”. ¿Qué parte conserva Pemex? Tras la venta de este 7.86%, Petróleos Mexicanos mantendrá ... Leer Más »

Fibra de Pemex ¿Nueva forma de Financiamiento?

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En busca de financiamiento más barato, Petróleos Mexicanos (Pemex) está analizando la posibilidad de realizar una emisión de bonos vinculados a activos de la empresa. Entonces, estaríamos en presencia de la primera Fibra de Pemex o Fideicomiso de Inmuebles y Bienes Raíces. Esto ha sido explicado por el director general de la paraestatal, donde puntualmente hizo hincapié en que todos los instrumentos que Pemex emita serán colocados por medio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en un plazo cercano. En concreto, la primera Fibra de Pemex se podría esperar durante el primer trimestre del año próximo. Como resultado, Pemex lograría una eficiencia tremenda que impactaría en los resultados muy pronto. ¿Cuál es el objetivo de la Fibra Pemex? Según ha indicado Pemex, a través de la creación de una Fibra podría entonces reducir sus costos de financiamiento, lo cual ayudaría mucho a sanear las finanzas de la compañía que ha venido reportando cuatro trimestres seguidos con pérdidas debidas parcialmente al pago de impuestos. ¿Cómo funcionan las Fibras? El esquema de las Fibras es bastante simple. Lo que ocurre es que se lanzan a la BMV y obligan a quien las emite a ceder derechos de propiedad sobre activos principalmente inmobiliarios, ... Leer Más »

Emisión de Cebures Pemex

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(Actualización 20 de septiembre 2013) Pemex ha efectuado la oferta de Certificados Bursátiles por 10,400 millones de pesos. Esta colocación sigue dentro del programa de financiamiento 2013 y de acuerdo con el calendario de colocaciones en el mercado local de Pemex. Estamos en presencia de una nueva emisión a 11 años con clave de pizarra PEMEX 13-2 y es la primera emisión en este formato realizada en el año que cuenta con un componente de Global Depositary Note (GDN). Hay que tener presente que, el monto de la emisión es a tasa fija y tendrá un vencimiento en septiembre de 2024. La tasa cupón es de 7.19% anual pagadero semestralmente. Anteriormente… Pemex, o Petróleos Mexicanos ha realizado en la jornada de hoy una oferta de certificados bursátiles (Cebures) que alcanzó un monto total de 2,500 millones de pesos. Esta emisión forma parte del programa de financiamientos 2013, que servirá para proyectos de inversión y operaciones de refinanciamiento; se trata de la primera emisión en este formato, de las cuatro que prevé realizar durante 2013. La paraestatal explicó en un comunicado que se trata de la segunda reapertura de la emisión PEMEX 12 emitida en noviembre de 2012 y reabierta en marzo de 2013. Detalló ... Leer Más »

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