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Temas Publicaciones: Pemex

Emisión de deuda Pemex

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La petrolera estatal mexicana Pemex emitirá un bono largo a 10 años denominado en dólares, cuya colocación está prevista para el martes. La guía inicial de precios se fijó en el área del papel comparable del Tesoro estadounidense más 365 puntos base. HSBC, JP Morgan, Scotiabank y UBS actúan como líderes de la operación. Las calificaciones son Baa3/BBB+/BBB+. Anteriormente… Pemex emitirá bonos para refinanciar deuda antes de las elecciones presidenciales, las cuales podrían disuadir a los inversores internacionales. Pemex venderá deuda denominada en euros en cuatro tramos, con vencimientos entre 4.5 años y casi 11 años, de acuerdo con una persona familiarizada con el tema. La empresa utilizará los ingresos para recomprar bonos existentes que vencen en 2019 y para financiar su programa de inversiones. Los bonos por mil 250 millones de euros (mil 500 millones de dólares) de Pemex con vencimiento en febrero de 2028 cayeron 1.7 céntimos por euro, el miércoles a un mínimo de 10 meses a unos 104 céntimos, frente a más de 112 céntimos en enero, según datos recabados por Bloomberg. Pemex tiene bonos por un mil millones 350 mil de euros con vencimiento en 2019 y no está claro qué cantidad tiene previsto recomprar. ... Leer Más »

Aumentan pérdidas de Pemex en el segundo trimestre 2018

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La petrolera mexicana Pemex registró una pérdida de 163,200 millones de pesos (mdp) durante el segundo trimestre, debido a un fuerte impacto por la depreciación del peso frente al dólar durante el periodo. El incremento del precio del crudo disparó los ingresos por exportaciones en 67.2%, por lo que las ventas aumentaron 35.7% en el segundo trimestre del año, frente al mismo periodo del año pasado, según datos del reporte financiero de Pemex. Pero esta alza en las ventas no impidió que Pemex registrara una pérdida neta, cuando hace un año registró una ganancia de 32,700 mdp, en parte por la depreciación del peso frente al dólar, y el incremento en sus costos financieros. Esta alza permitió que las exportaciones de la compañía crecieran a pesar de una caída del 7.3% en la extracción de petróleo durante el periodo, que pasó de 2.01 millones a 1.86 millones de barriles promedio diario. La producción de gasolinas en el sistema de refinación de Pemex cayó 21% en el trimestre, comparado con el mismo periodo de 2017. Esto generó que las importaciones se incrementaron, impactando los costos totales de la empresa, que aumentaron 34.8%. Leer Más »

Calificación de la Emisión de Deuda de Pemex

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La agencia calificadora Moody´s, rebajó este jueves la calificación de Petróleos Mexicanos a ‘Baa3’ desde ‘Baa1’, ante la posibilidad de que la empresa continúe fondeando su gasto de capital a través de fuentes externas, dejándola a un paso del grado especulativo. La nota ‘Baa3’ es la última con grado de inversión en la clasificación de Moody’s, ya que la siguiente hacia abajo es ‘Ba1’, ya considerada en grado especulativo.   Lo que Moody’s está diciendo es que si el gobierno y Pemex no se ponen serios acerca de una consolidación fiscal, entonces la agencia disminuiría la calificación”, opinó vía mail Benito Berber, economista senior para Latinoamérica en Nomura Holdings, en Nueva York. Anteriormente… Moody’s Investors rebajó la calificación crediticia de Pemex en moneda extranjera global y moneda local a “Baa1” desde “A3” y redujo la línea de base de la petrolera para la evaluación del crédito, lo que refleja su fortaleza crediticia independiente; ésta pasa de “Ba3” a “Ba1”. La calificadora informó que estas acciones fueron motivadas porque Pemex tiene indicadores crediticios débiles y éstos se deteriorarán aún más en el corto y mediano plazos. De hecho, la perspectiva de todas las calificaciones cambió a negativa. Anteriormente… La calificadora Moody’s ... Leer Más »

Pemex vende acciones de Repsol

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Petróleos Mexicanos (Pemex) ha puesto a la venta en los mercados internacionales un 7.86% de su participación accionaria en la petrolera Repsol. Este anuncio se ha producido tras la mala gestión administrativa que mantiene la empresa española. Los colocadores designados para la venta de los títulos de Repsol han sido: CitigroupGlobal Markets Limited y Deutsche Bank. La venta de 7.86% equivale a 104 millones 57 mil 57 títulos, que al cierre de este martes registraron una caída de 0.19%, pero que alcanzaron un valor de 20.86 euros cada uno. Es así que la venta de estos títulos logrará un valor superior a los 2 mil 171 millones 150 mil euros, es decir, casi 2 mil 960 millones de dólares. ¿Cómo se efectuará la operación? Según ha informado Pemex, la transacción será a través del procedimiento conocido como “colocación acelerada”, y por lo cual se estima que no demorará más de un día para ser totalmente finiquitado. “Durante este periodo, la entidad colocadora desarrollará actividades de difusión y promoción de la colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las acciones por parte de potenciales inversores”. ¿Qué parte conserva Pemex? Tras la venta de este 7.86%, Petróleos Mexicanos mantendrá ... Leer Más »

Fibra de Pemex ¿Nueva forma de Financiamiento?

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En busca de financiamiento más barato, Petróleos Mexicanos (Pemex) está analizando la posibilidad de realizar una emisión de bonos vinculados a activos de la empresa. Entonces, estaríamos en presencia de la primera Fibra de Pemex o Fideicomiso de Inmuebles y Bienes Raíces. Esto ha sido explicado por el director general de la paraestatal, donde puntualmente hizo hincapié en que todos los instrumentos que Pemex emita serán colocados por medio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en un plazo cercano. En concreto, la primera Fibra de Pemex se podría esperar durante el primer trimestre del año próximo. Como resultado, Pemex lograría una eficiencia tremenda que impactaría en los resultados muy pronto. ¿Cuál es el objetivo de la Fibra Pemex? Según ha indicado Pemex, a través de la creación de una Fibra podría entonces reducir sus costos de financiamiento, lo cual ayudaría mucho a sanear las finanzas de la compañía que ha venido reportando cuatro trimestres seguidos con pérdidas debidas parcialmente al pago de impuestos. ¿Cómo funcionan las Fibras? El esquema de las Fibras es bastante simple. Lo que ocurre es que se lanzan a la BMV y obligan a quien las emite a ceder derechos de propiedad sobre activos principalmente inmobiliarios, ... Leer Más »

Emisión de Cebures Pemex

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(Actualización 20 de septiembre 2013) Pemex ha efectuado la oferta de Certificados Bursátiles por 10,400 millones de pesos. Esta colocación sigue dentro del programa de financiamiento 2013 y de acuerdo con el calendario de colocaciones en el mercado local de Pemex. Estamos en presencia de una nueva emisión a 11 años con clave de pizarra PEMEX 13-2 y es la primera emisión en este formato realizada en el año que cuenta con un componente de Global Depositary Note (GDN). Hay que tener presente que, el monto de la emisión es a tasa fija y tendrá un vencimiento en septiembre de 2024. La tasa cupón es de 7.19% anual pagadero semestralmente. Anteriormente… Pemex, o Petróleos Mexicanos ha realizado en la jornada de hoy una oferta de certificados bursátiles (Cebures) que alcanzó un monto total de 2,500 millones de pesos. Esta emisión forma parte del programa de financiamientos 2013, que servirá para proyectos de inversión y operaciones de refinanciamiento; se trata de la primera emisión en este formato, de las cuatro que prevé realizar durante 2013. La paraestatal explicó en un comunicado que se trata de la segunda reapertura de la emisión PEMEX 12 emitida en noviembre de 2012 y reabierta en marzo de 2013. Detalló ... Leer Más »

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