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Temas Publicaciones: Pemex

Aumentan pérdidas de Pemex en el cuarto trimestre 2017

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La petrolera estatal mexicana Pemex tuvo una pérdida neta de 352,259 millones de pesos (17,918 millones de dólares) en el cuarto trimestre del 2017 frente a una ganancia de 72,247 millones de pesos en el mismo lapso del año previo, por mayores costos financieros y un desfavorable tipo de cambio. Los ingresos de la petrolera se elevaron un 24.3 por ciento a 402,477 millones de pesos en el trimestre. Al presentar su informe financiero, la petrolera atribuyó la pérdida a un incremento en impuestos y derechos y a una afectación causada por la depreciación del peso frente al dólar. La compañía señaló que los ingresos de la compañía ascendieron a 71.001 millones de dólares, un 30,1 % más que en 2016. Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

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La petrolera estatal mexicana Pemex emitió el jueves 4,000 millones de dólares en un bono de dos tramos. Pemex estableció rendimientos finales de un 5.35 por ciento para el tramo de 2,500 millones de dólares a 10 años y de un 6.35 por ciento para el de 1,500 millones de dólares a 30 años. Aquello se sitúa en la parte baja de la guía inicial de rendimiento del 5,40 por ciento y el 6,40 por ciento. Los encargados de los libros son BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y SMBC. Las calificaciones esperadas son Baa3/BBB+/BBB+. Anteriormente… Pemex abrió sus libros para la emisión de un bono a ocho años en libras, en una operación programada para más tarde el jueves. La guía de rendimiento está en el área de 275 puntos básicos a 287,5 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro británico, un 3,75 a 3,875 por ciento, agregó IFR. El bono se venderá bajo el formato Reg S y los encargados de los libros son Barclays y HSBC. Las calificaciones de Pemex son Baa3, BBB+ y BBB+. Anteriormente… Pemex anunció la reapertura por 5,000 millones de dólares de dos bonos de largo plazo y que utilizó parte ... Leer Más »

Calificación de la Emisión de Deuda de Pemex

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La agencia calificadora Moody´s, rebajó este jueves la calificación de Petróleos Mexicanos a ‘Baa3’ desde ‘Baa1’, ante la posibilidad de que la empresa continúe fondeando su gasto de capital a través de fuentes externas, dejándola a un paso del grado especulativo. La nota ‘Baa3’ es la última con grado de inversión en la clasificación de Moody’s, ya que la siguiente hacia abajo es ‘Ba1’, ya considerada en grado especulativo.   Lo que Moody’s está diciendo es que si el gobierno y Pemex no se ponen serios acerca de una consolidación fiscal, entonces la agencia disminuiría la calificación”, opinó vía mail Benito Berber, economista senior para Latinoamérica en Nomura Holdings, en Nueva York. Anteriormente… Moody’s Investors rebajó la calificación crediticia de Pemex en moneda extranjera global y moneda local a “Baa1” desde “A3” y redujo la línea de base de la petrolera para la evaluación del crédito, lo que refleja su fortaleza crediticia independiente; ésta pasa de “Ba3” a “Ba1”. La calificadora informó que estas acciones fueron motivadas porque Pemex tiene indicadores crediticios débiles y éstos se deteriorarán aún más en el corto y mediano plazos. De hecho, la perspectiva de todas las calificaciones cambió a negativa. Anteriormente… La calificadora Moody’s ... Leer Más »

Pemex vende acciones de Repsol

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Petróleos Mexicanos (Pemex) ha puesto a la venta en los mercados internacionales un 7.86% de su participación accionaria en la petrolera Repsol. Este anuncio se ha producido tras la mala gestión administrativa que mantiene la empresa española. Los colocadores designados para la venta de los títulos de Repsol han sido: CitigroupGlobal Markets Limited y Deutsche Bank. La venta de 7.86% equivale a 104 millones 57 mil 57 títulos, que al cierre de este martes registraron una caída de 0.19%, pero que alcanzaron un valor de 20.86 euros cada uno. Es así que la venta de estos títulos logrará un valor superior a los 2 mil 171 millones 150 mil euros, es decir, casi 2 mil 960 millones de dólares. ¿Cómo se efectuará la operación? Según ha informado Pemex, la transacción será a través del procedimiento conocido como “colocación acelerada”, y por lo cual se estima que no demorará más de un día para ser totalmente finiquitado. “Durante este periodo, la entidad colocadora desarrollará actividades de difusión y promoción de la colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las acciones por parte de potenciales inversores”. ¿Qué parte conserva Pemex? Tras la venta de este 7.86%, Petróleos Mexicanos mantendrá ... Leer Más »

Fibra de Pemex ¿Nueva forma de Financiamiento?

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En busca de financiamiento más barato, Petróleos Mexicanos (Pemex) está analizando la posibilidad de realizar una emisión de bonos vinculados a activos de la empresa. Entonces, estaríamos en presencia de la primera Fibra de Pemex o Fideicomiso de Inmuebles y Bienes Raíces. Esto ha sido explicado por el director general de la paraestatal, donde puntualmente hizo hincapié en que todos los instrumentos que Pemex emita serán colocados por medio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en un plazo cercano. En concreto, la primera Fibra de Pemex se podría esperar durante el primer trimestre del año próximo. Como resultado, Pemex lograría una eficiencia tremenda que impactaría en los resultados muy pronto. ¿Cuál es el objetivo de la Fibra Pemex? Según ha indicado Pemex, a través de la creación de una Fibra podría entonces reducir sus costos de financiamiento, lo cual ayudaría mucho a sanear las finanzas de la compañía que ha venido reportando cuatro trimestres seguidos con pérdidas debidas parcialmente al pago de impuestos. ¿Cómo funcionan las Fibras? El esquema de las Fibras es bastante simple. Lo que ocurre es que se lanzan a la BMV y obligan a quien las emite a ceder derechos de propiedad sobre activos principalmente inmobiliarios, ... Leer Más »

Emisión de Cebures Pemex

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(Actualización 20 de septiembre 2013) Pemex ha efectuado la oferta de Certificados Bursátiles por 10,400 millones de pesos. Esta colocación sigue dentro del programa de financiamiento 2013 y de acuerdo con el calendario de colocaciones en el mercado local de Pemex. Estamos en presencia de una nueva emisión a 11 años con clave de pizarra PEMEX 13-2 y es la primera emisión en este formato realizada en el año que cuenta con un componente de Global Depositary Note (GDN). Hay que tener presente que, el monto de la emisión es a tasa fija y tendrá un vencimiento en septiembre de 2024. La tasa cupón es de 7.19% anual pagadero semestralmente. Anteriormente… Pemex, o Petróleos Mexicanos ha realizado en la jornada de hoy una oferta de certificados bursátiles (Cebures) que alcanzó un monto total de 2,500 millones de pesos. Esta emisión forma parte del programa de financiamientos 2013, que servirá para proyectos de inversión y operaciones de refinanciamiento; se trata de la primera emisión en este formato, de las cuatro que prevé realizar durante 2013. La paraestatal explicó en un comunicado que se trata de la segunda reapertura de la emisión PEMEX 12 emitida en noviembre de 2012 y reabierta en marzo de 2013. Detalló ... Leer Más »

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