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Temas Publicaciones: OHL

Oferta pública OHL – Compra de IFM Global

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OHL México ha llegado a un acuerdo con IFM Global Infrastructure Fund (IFM) para que éste aumente su participación hasta el 49% en su filial Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), que posee el 100% del capital de Concesionaria Mexiquense (Conmex), compañía responsable de la gestión de la autopista Circuito Exterior Mexiquense (CEM). IFM pagará 8.644 millones de pesos como contraprestación por el incremento de su participación, que pasaría del 24,99% al 49%. OHL México mantiene el control de Conmex con el 51%. El CEM es una autopista de peaje que tiene un plazo de concesión remanente de 35 años. Con una longitud de 110 km, conforma el anillo de circunvalación de la zona noreste de la Ciudad de México, área industrial caracterizada por su alto índice de densidad poblacional y motorización. Anteriormente… OHL México estará vendiendo nuevas acciones por aproximadamente 13.9% del capital de la empresa. De esta manera, OHL México precisó en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores que los fondos recaudados con esta operación se utilizarán para necesidades de caja de la compañía, financiación de inversiones de sus concesionarias, así como también para enfrentar el pago de deudas con afiliadas de sus concesionarias y para ... Leer Más »

Cotización OHL Concesiones

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OPA sobre acciones de OHL OHL México confirmó que existen conversaciones preliminares con un fondo de inversión para comprar parte de la empresa. Existen conversaciones con un fondo de inversión que ha manifestado interés en estudiar la posible realización de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre las acciones de OHL México. En un comunicado dirigido al público inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aclara que la realización de la referida OPA conjunta por el momento es una mera posibilidad, sin que exista ningún acuerdo cerrado con el citado fondo internacional, ni con ningún otro inversor. Precisa que por le momento no tiene ningún acuerdo o autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que implique el deslistarse de la BMV, y ratifica a su vez su intención de mantener sus operaciones en el país. Sanción a OHL La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que concluyó la investigación contra la empresa OHL México, y ratifica su emplazamiento y sancionará a la compañía y colaboradores por faltas a la Ley del Mercado de Valores (LMV). La empresa y los funcionarios tienen un plazo de 10 días hábiles, prorrogable a solicitud expresa y ... Leer Más »

Bonos Canjeables OHL

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OHL ha informado que la filial mexicana realizará una nueva emisión de bonos convertibles en acciones por 103.3 millones de dólares. La nueva emisión se realizará con las mismas condiciones que la anterior, con vencimiento el 25 de abril del 2018, un nominal de 100,000 euros y un cupón anual del 4%. El precio de conversión de las acciones de OHL México es de 2.7 euros por título. La suscripción y desembolso de los bonos está prevista para el 31 de octubre. Anteriormente… La compañía OHL anunció que lanzará una emisión de bonos por un importe máximo de 300 millones de euros, a un plazo de cinco años y convertibles en acciones de su filial OHL México. De esta manera, la empresa podrá hacerse con los fondos que se utilizarán para poder amortizar deuda de OHL Concesiones. Los títulos serán canjeables, a opción de la propia OHL, por efectivo o por acciones de OHL México, de la que es propietaria. La previsión es que dichos títulos sean emitidos el próximo 25 de abril y se formulará a través de OHL Investments. Lamentablemente para OHL, sus títulos no fueron de gran aceptación, dado que el anuncio hizo que sus títulos en México caigan 16%, y cerca de 2% ... Leer Más »

Salida a Bolsa OHL

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Autopistas OHL prepara su salida a bolsa en México para cotizar en donde obtiene su segunda fuente de ingresos. Su principal reclamo sería la rentabilidad mínima garantizada de algunas de sus mayores carreteras de peaje. De esta manera, OHL busca fondos para seguir desarrollando su área de Concesiones. Así, no debería entrar al sistema financiero bancario a pedir dinero, gracias a una salida a Bolsa en México, buscando la captación de 700 a 800 millones de dólares. Cabe destacar que, para estas operaciones se han contratado los servicios del Santander y Credit Suisse como coordinadores globales de la oferta, y confía a BBVA y UBS el papel de directores. Si se cumple con lo previsto, se lanzará a finales de octubre y los precios de la oferta de valores se fijarían en noviembre. Con el anuncio, ayer las acciones del grupo constructor avanzaron un 1,84%. OHL en México está conformada por seis autopistas y una participación en el aeropuerto internacional de Toluca. Lo bueno para esta colocación en Bolsa es la garantía de un mínimo de ingresos en algunas de esas autopistas. OHL Concesiones facturó 64,6 millones en México, pero su Ebitda fue de 117,7 millones en 2009. De no ... Leer Más »

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