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Temas Publicaciones: Ofertas Públicas

Oferta pública OHL Concesiones – Compra de OHL México

OHL

La Comisión Europea (CE) autorizó este miércoles a la constructora española Obrascon Huarte Lain (OHL) y a la inversora australiana IFM Investors Pty a adquirir el control conjunto de la compañía mexicana de infraestructuras de transporte OHL México. Tras analizar la operación propuesta, la CE concluyó que no conllevaría problemas de competencia para el mercado único europeo, una vez que OHL México seguirá actuando exclusivamente en su país de origen. Anteriormente… Magenta Infraestructura solicitó la ampliación por cinco días del plazo para adquirir el 100% de las acciones en circulación de OHL México en la Bolsa Mexicana de Valores. La oferta vencerá ahora a las 14:00 horas del miércoles 26 de julio de 2017. La ley permite a la compañía ampliar indefinidamente los plazos de cinco días para completar la compra de los títulos de la concesionaria OHL México que anunció el 14 de junio. Magenta Infraestructura, operaria de la española OHL Concesiones y su socio IFM Global Infrastructure Fund para la transacción, anunció también una reducción de 10% en el porcentaje mínimo de aceptación de la oferta, de 95% a 85%. Anteriormente… OHL Concesiones y su socio IFM Global Infrastructure Fund, a través de Magenta Infraestructura, lanzarán este jueves ... Leer Más »

¿Spotify sale a Bolsa?

spotify

Spotify anunció que podría salir a Bolsa el próximo año, a pesar de que el cofundador de la empresa, Martin Lorentzon, dijo a una radio sueca que esa opción no estaba en los planes. En mayo pasado, la agencia de noticias Reuters informó que el servicio de música trabajaba en conjunto con los bancos de inversión Morgan Stanley, Goldman Sachs Group y Allen & Co, por lo que sería la primera empresa importante en llevar a cabo una salida bursátil en la Bolsa de Nueva York sin intermediarios. Spotify también confirmó que una cotización bursátil seguía siendo una opción. Recientemente, Spotify fue valorada en 13,000 millones de dólares. En 2015, la empresa perdió 194 mdd según cifras reveladas recientemente por su holding en Luxemburgo. Anteriormente… Spotify ha contratado a los bancos de inversión Morgan Stanley, Goldman Sachs y Allen & Co para asesorar su salida a Bolsa. La misma se llevaría adelante a finales de este año o a principios de 2018 en Nueva York. La empresa entraría a cotizar directamente en el mercado sin realizar previamente una oferta pública inicial (OPI) y sería la primera empresa importante que debuta en Wall Street mediante este proceso. Anteriormente… Spotify ha anunciado nuevamente ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos llevó a cabo una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 2,500 millones de pesos, lo que le permite reforzar su posición financiera y liquidez. La institución calificó como exitosa su operación, la cual consistió en dos colocaciones de Certificados Bursátiles Bancarios, una por 500 millones de pesos y un plazo a tres años (COMPART 16-2) y otra por 2,000 millones de pesos a un plazo de siete años (COMPART16). En información enviada al público inversionista de la BMV, detalla que la demanda, en conjunto, fue 3.3 veces mayor respecto al monto colocado. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA+(mex)” por parte de Fitch Ratings. Anteriormente… Banco Compartamos realizó una colocación por dos mil millones de pesos, en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación es a un plazo de cinco años y a una tasa de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 50 puntos base, en línea con las expectativas previstas dadas las condiciones actuales del mercado, precisa. Anteriormente… Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones ... Leer Más »

Line sale a Bolsa

line opv

Line Corp ha fijado su precio de salida a bolsa en lo más alto del rango previsto, dejando a la compañía de mensajería instantánea en camino a lograr fondos por 1.300 millones de dólares. La salida a bolsa, la mayor de una empresa tecnológica este año, ofrece acceso a un área tecnológica en crecimiento, hasta ahora monopolizada por capital privado. Esta situación también se produce en un momento en que la inestabilidad política y económica tras la votación de Reino Unido para abandonar la Unión Europea ha impulsado las inversiones hacia la relativa estabilidad que vive Asia. En los últimos meses, compañías tecnológicas no cotizadas como Uber Technologies Inc [UBER.UL] han conseguido atraer inversión de alto perfil, pero muchos inversores dispuestos a entrar en el sector no han logrado hacerlo por su acceso limitado. Anteriormente… Line consideró hoy que podría captar hasta un máximo de 128.800 millones de yenes con su próxima salida a bolsa en julio pese a las empeoradas condiciones de los mercados tras el “brexit”. La empresa espera vender 35 millones de acciones en las bolsas de Tokio y Nueva York con un precio de entre 2.700-3.200 yenes por título. La cifra está muy cerca de los ... Leer Más »

Oferta pública de acciones de Grupo Hotelero Santa Fe en la BMV

Grupo Hotelero Santa Fe

Grupo Hotelero Santa Fe llevó a cabo una oferta pública primaria subsecuente global de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 1,832.8 millones de pesos. La oferta que Grupo Hotelero Santa Fe (empresa creada como una plataforma de integración hotelera en 2010) llevó a cabo hoy, fue una emisión de seguimiento a su oferta pública inicial que hizo en septiembre de 2014, precisó en un comunicado. La oferta se efectuó mediante la mecánica de subasta holandesa modificada por un monto de mil 832.8 millones de pesos y se hizo de manera simultánea en México por medio de la BMV, y en Chile al amparo de la regulación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). En septiembre 2014, a través de su oferta pública inicial, la compañía colocó en el mercado acciones por un monto de 750 millones de pesos, los cuales utilizó para su plan de expansión, que a la fecha se cumple de manera exitosa. Anteriormente… El mexicano Grupo Hotelero Santa Fe planea ofrecer el jueves hasta 2 mil 156 millones de pesos en acciones adicionales en el mercado, según un aviso difundido el miércoles en la bolsa de valores. La firma colocaría hasta 216 millones ... Leer Más »

Salen a BMV 7 empresas extranjeras

oferta publica extranjeras

Según ha informado el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), unas 7 nuevas emisoras extranjeras se listarán el miércoles, por lo que inversionistas tendrán nuevas opciones para agregar a sus portafolios. De acuerdo con información del centro bursátil, los inversionistas locales podrán acceder a títulos de empresas procedentes de la India, Reino Unido, Taiwán, Islas Caimán, Estados Unidos, Francia y Holanda. Las empresas son: Axis Bank Limited Meggitt PLC Cathay Financial Holding Co., Ltd. Silicon Motion Technology Corporation China Biologic Products, Inc. Vinci Koninklijke Vopak N.V. El centro bursátil destacó que todas las emisoras mencionadas cotizan en mercados reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), requisito necesario para que puedan listarse en el SIC de la BMV. Actualización 25 de septiembre 2015 Durante la jornada próxima del viernes estarán ingresando al Mercado Global de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) un total de 19 emisoras extranjeras. Es importante saber que la BMV se encuentra en una etapa de expansión considerable y en esta oportunidad saldrán a cotizar empresas como Repsol, Halliburton y Mapfre. Demás está decir que las compañías mencionadas ya cotizan en otros mercados pero a partir de ahora también entrarán al ... Leer Más »

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