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Temas Publicaciones: Ofertas Públicas

Salida a Bolsa de Sigma Alimentos

Sigma-Alimentos

Sigma Alimentos prevé fijar el precio de colocación de sus acciones en una oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 21 de septiembre, de acuerdo con una presentación para inversionistas. Según el prospecto, Alfa espera colocar el 15% de las acciones de Sigma mediante una oferta mixta, primaria y secundaria. Los recursos obtenidos por Sigma, que no ha revelado cuánto aspira recaudar, serán utilizados para gastos corporativos, así como para su programa de crecimiento tanto orgánico como inorgánico, consta en el prospecto. Los intermediarios colocadores para la oferta global son Bank of America, Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs y JP Morgan, mientras que la oferta local estará en manos de CitiBanamex, BBVA y Santander. Sigma dijo en agosto que había iniciado trámites ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para estar en condiciones de potencialmente implementar alguna alternativa de mercado. Anteriormente… El conglomerado Alfa eligió bancos para coordinar una oferta pública inicial (OPI) de su unidad de empacado de carne Sigma Alimentos. Alfa contrató a Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs para que la ayuden a preparar una oferta de Sigma en ... Leer Más »

Oferta pública OHL Concesiones – Compra de OHL México

OHL

Fondos de inversión global frenaron los planes para deslistar las acciones de OHL México de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Lo anterior, al considerar que el precio de 27 pesos por título que pagaron por cada acción flotante en el mercado no es justo ni refleja el potencial de apreciación futura, pues a valor de libros se ubicó en 41 pesos por papel 31 de marzo del 2017. El fondo en Singapur Eastspring Investments, que ostenta el 2.5% del capital social de la emisora, opinó que el precio de la oferta se encuentra por debajo del valor estimado. El 14 de junio Magenta Infraestructura ofreció comprar 42.71% de las acciones de la emisora mexicana que no poseían a un precio de 27 pesos por cada una. La intención era quedarse con 95% de la participación accionaria en una primera oferta, porcentaje que estipula la Ley del Mercado de Valores para el desliste de acciones de las emisoras de la BMV. Al no haberse logrado el objetivo, este porcentaje se redujo a 85% el 10 de julio del 2017. Ahora Magenta es dueña de 85.85% de OHL México. Anteriormente… La Comisión Europea (CE) autorizó este miércoles a la constructora española ... Leer Más »

¿Spotify sale a Bolsa?

spotify

Spotify anunció que podría salir a Bolsa el próximo año, a pesar de que el cofundador de la empresa, Martin Lorentzon, dijo a una radio sueca que esa opción no estaba en los planes. En mayo pasado, la agencia de noticias Reuters informó que el servicio de música trabajaba en conjunto con los bancos de inversión Morgan Stanley, Goldman Sachs Group y Allen & Co, por lo que sería la primera empresa importante en llevar a cabo una salida bursátil en la Bolsa de Nueva York sin intermediarios. Spotify también confirmó que una cotización bursátil seguía siendo una opción. Recientemente, Spotify fue valorada en 13,000 millones de dólares. En 2015, la empresa perdió 194 mdd según cifras reveladas recientemente por su holding en Luxemburgo. Anteriormente… Spotify ha contratado a los bancos de inversión Morgan Stanley, Goldman Sachs y Allen & Co para asesorar su salida a Bolsa. La misma se llevaría adelante a finales de este año o a principios de 2018 en Nueva York. La empresa entraría a cotizar directamente en el mercado sin realizar previamente una oferta pública inicial (OPI) y sería la primera empresa importante que debuta en Wall Street mediante este proceso. Anteriormente… Spotify ha anunciado nuevamente ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos llevó a cabo una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 2,500 millones de pesos, lo que le permite reforzar su posición financiera y liquidez. La institución calificó como exitosa su operación, la cual consistió en dos colocaciones de Certificados Bursátiles Bancarios, una por 500 millones de pesos y un plazo a tres años (COMPART 16-2) y otra por 2,000 millones de pesos a un plazo de siete años (COMPART16). En información enviada al público inversionista de la BMV, detalla que la demanda, en conjunto, fue 3.3 veces mayor respecto al monto colocado. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA+(mex)” por parte de Fitch Ratings. Anteriormente… Banco Compartamos realizó una colocación por dos mil millones de pesos, en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación es a un plazo de cinco años y a una tasa de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 50 puntos base, en línea con las expectativas previstas dadas las condiciones actuales del mercado, precisa. Anteriormente… Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones ... Leer Más »

Line sale a Bolsa

line opv

Line Corp ha fijado su precio de salida a bolsa en lo más alto del rango previsto, dejando a la compañía de mensajería instantánea en camino a lograr fondos por 1.300 millones de dólares. La salida a bolsa, la mayor de una empresa tecnológica este año, ofrece acceso a un área tecnológica en crecimiento, hasta ahora monopolizada por capital privado. Esta situación también se produce en un momento en que la inestabilidad política y económica tras la votación de Reino Unido para abandonar la Unión Europea ha impulsado las inversiones hacia la relativa estabilidad que vive Asia. En los últimos meses, compañías tecnológicas no cotizadas como Uber Technologies Inc [UBER.UL] han conseguido atraer inversión de alto perfil, pero muchos inversores dispuestos a entrar en el sector no han logrado hacerlo por su acceso limitado. Anteriormente… Line consideró hoy que podría captar hasta un máximo de 128.800 millones de yenes con su próxima salida a bolsa en julio pese a las empeoradas condiciones de los mercados tras el “brexit”. La empresa espera vender 35 millones de acciones en las bolsas de Tokio y Nueva York con un precio de entre 2.700-3.200 yenes por título. La cifra está muy cerca de los ... Leer Más »

Oferta pública de acciones de Grupo Hotelero Santa Fe en la BMV

Grupo Hotelero Santa Fe

Grupo Hotelero Santa Fe llevó a cabo una oferta pública primaria subsecuente global de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 1,832.8 millones de pesos. La oferta que Grupo Hotelero Santa Fe (empresa creada como una plataforma de integración hotelera en 2010) llevó a cabo hoy, fue una emisión de seguimiento a su oferta pública inicial que hizo en septiembre de 2014, precisó en un comunicado. La oferta se efectuó mediante la mecánica de subasta holandesa modificada por un monto de mil 832.8 millones de pesos y se hizo de manera simultánea en México por medio de la BMV, y en Chile al amparo de la regulación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). En septiembre 2014, a través de su oferta pública inicial, la compañía colocó en el mercado acciones por un monto de 750 millones de pesos, los cuales utilizó para su plan de expansión, que a la fecha se cumple de manera exitosa. Anteriormente… El mexicano Grupo Hotelero Santa Fe planea ofrecer el jueves hasta 2 mil 156 millones de pesos en acciones adicionales en el mercado, según un aviso difundido el miércoles en la bolsa de valores. La firma colocaría hasta 216 millones ... Leer Más »

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