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Temas Publicaciones: Ofertas Públicas

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Gentera informó que su subsidiaria Banco Compartamos colocó 2 mil 500 millones de pesos a través de la emisión pública de Certificados Bursátiles Bancarios en el mercado de deuda local. En un comunicado, detalló que dicha colocación tiene un plazo de cuatro años y una tasa variable TIIE28 más un spread de 42 puntos base, en línea con las expectativas originalmente previstas. De acuerdo con el grupo, con esta transacción se reafirma la habilidad de Banco Compartamos para acceder a diversas fuentes de fondeo y obtener mejor perfil de vencimientos de pasivos y afianza su compromiso de continuar ofreciendo soluciones financieras, adecuadas y convenientes al mayor número de clientes en el menor tiempo posible. Es de recordar que Gentera es una compañía tenedora de acciones, cuyo objetivo es promover, organizar y administrar todo tipo de compañías, nacionales e internacionales, sujeto a sus políticas de inversión. Para hacerse de 500 millones de pesos, Banco Base buscará emitir una oferta de deuda con una duración de 3 años. Banco Base anunció que la oferta del título, que se identificará con la clave de pizarra BASE 18, es la primera emisión de un programa de deuda autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y ... Leer Más »

Spotify sale a Bolsa

spotify

El debut en bolsa de Spotify parece ser música para los oídos de los inversionistas. Las acciones del líder de la música por internet, Spotify Technology, se negociaron este martes en su debut bursátil en la Bolsa de Nueva York a un precio muy superior al que tuvieron en operaciones en mercados privados en los últimos días, luego de una inscripción directa de sus títulos en el mercado. Las acciones abrieron con un alza de 26% frente al precio referencial de 132 dólares fijado por la Bolsa de Nueva York en la noche del lunes. La cifra estuvo en línea con las operaciones informales del lunes, en que las acciones cambiaron de manos en torno a los 132 dólares, lo que valoraba a la compañía en más de 23,000 millones de dólares. Anteriormente… El líder de la música en streaming, Spotify, parece que tendrá este martes un debut bursátil previsiblemente duro tras las fuertes caídas registradas recientemente por las acciones tecnológicas en Wall Street. En una carta abierta publicada antes de su poco ortodoxa salida a bolsa en Nueva York, el presidente ejecutivo, Daniel Ek, advirtió a empleados y aficionados: “A veces tenemos éxito, a veces tropezamos (…) No tengo ... Leer Más »

Se cancela la salida a Bolsa de Sigma Alimentos

Sigma-Alimentos

Alfa decidió cancelar la Oferta Pública Inicial de su subsidiaria Sigma, especializada en la venta de alimentos procesados, por una inconformidad de la primera respecto al precio de suscripción al que estaría sujeta la transacción, de acuerdo con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores. A partir con fuentes consultadas por Bloomberg, la oferta, que se llevaría a cabo este viernes, contemplaría un precio de salida de 19 pesos por papel, por debajo de los 26 pesos que planeaba ALFA en el prospecto de colocación enviado a la BMV hace unas semanas La dueña de marcas como Fud y San Rafael tiene presencia en 18 países, con el 41 por ciento de sus ventas provenientes de México, 38 por ciento en Europa, 14 de Estados Unidos y 7 por ciento de América Latina. Anteriormente… Sigma Alimentos prevé fijar el precio de colocación de sus acciones en una oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 21 de septiembre, de acuerdo con una presentación para inversionistas. Según el prospecto, Alfa espera colocar el 15% de las acciones de Sigma mediante una oferta mixta, primaria y secundaria. Los recursos obtenidos por Sigma, que no ha revelado cuánto aspira ... Leer Más »

Oferta pública OHL Concesiones – Compra de OHL México

OHL

Fondos de inversión global frenaron los planes para deslistar las acciones de OHL México de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Lo anterior, al considerar que el precio de 27 pesos por título que pagaron por cada acción flotante en el mercado no es justo ni refleja el potencial de apreciación futura, pues a valor de libros se ubicó en 41 pesos por papel 31 de marzo del 2017. El fondo en Singapur Eastspring Investments, que ostenta el 2.5% del capital social de la emisora, opinó que el precio de la oferta se encuentra por debajo del valor estimado. El 14 de junio Magenta Infraestructura ofreció comprar 42.71% de las acciones de la emisora mexicana que no poseían a un precio de 27 pesos por cada una. La intención era quedarse con 95% de la participación accionaria en una primera oferta, porcentaje que estipula la Ley del Mercado de Valores para el desliste de acciones de las emisoras de la BMV. Al no haberse logrado el objetivo, este porcentaje se redujo a 85% el 10 de julio del 2017. Ahora Magenta es dueña de 85.85% de OHL México. Anteriormente… La Comisión Europea (CE) autorizó este miércoles a la constructora española ... Leer Más »

Line sale a Bolsa

line opv

Line Corp ha fijado su precio de salida a bolsa en lo más alto del rango previsto, dejando a la compañía de mensajería instantánea en camino a lograr fondos por 1.300 millones de dólares. La salida a bolsa, la mayor de una empresa tecnológica este año, ofrece acceso a un área tecnológica en crecimiento, hasta ahora monopolizada por capital privado. Esta situación también se produce en un momento en que la inestabilidad política y económica tras la votación de Reino Unido para abandonar la Unión Europea ha impulsado las inversiones hacia la relativa estabilidad que vive Asia. En los últimos meses, compañías tecnológicas no cotizadas como Uber Technologies Inc [UBER.UL] han conseguido atraer inversión de alto perfil, pero muchos inversores dispuestos a entrar en el sector no han logrado hacerlo por su acceso limitado. Anteriormente… Line consideró hoy que podría captar hasta un máximo de 128.800 millones de yenes con su próxima salida a bolsa en julio pese a las empeoradas condiciones de los mercados tras el “brexit”. La empresa espera vender 35 millones de acciones en las bolsas de Tokio y Nueva York con un precio de entre 2.700-3.200 yenes por título. La cifra está muy cerca de los ... Leer Más »

Oferta pública de acciones de Grupo Hotelero Santa Fe en la BMV

Grupo Hotelero Santa Fe

Grupo Hotelero Santa Fe llevó a cabo una oferta pública primaria subsecuente global de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 1,832.8 millones de pesos. La oferta que Grupo Hotelero Santa Fe (empresa creada como una plataforma de integración hotelera en 2010) llevó a cabo hoy, fue una emisión de seguimiento a su oferta pública inicial que hizo en septiembre de 2014, precisó en un comunicado. La oferta se efectuó mediante la mecánica de subasta holandesa modificada por un monto de mil 832.8 millones de pesos y se hizo de manera simultánea en México por medio de la BMV, y en Chile al amparo de la regulación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). En septiembre 2014, a través de su oferta pública inicial, la compañía colocó en el mercado acciones por un monto de 750 millones de pesos, los cuales utilizó para su plan de expansión, que a la fecha se cumple de manera exitosa. Anteriormente… El mexicano Grupo Hotelero Santa Fe planea ofrecer el jueves hasta 2 mil 156 millones de pesos en acciones adicionales en el mercado, según un aviso difundido el miércoles en la bolsa de valores. La firma colocaría hasta 216 millones ... Leer Más »

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