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Temas Publicaciones: Ofertas Públicas

¿Spotify sale a Bolsa?

spotify

Spotify ha contratado a los bancos de inversión Morgan Stanley, Goldman Sachs y Allen & Co para asesorar su salida a Bolsa. La misma se llevaría adelante a finales de este año o a principios de 2018 en Nueva York. La empresa entraría a cotizar directamente en el mercado sin realizar previamente una oferta pública inicial (OPI) y sería la primera empresa importante que debuta en Wall Street mediante este proceso. Anteriormente… Spotify ha anunciado nuevamente que se propone lograr una salida a la bolsa. Esto fue indicado tras llenar un cargo de experto en gestiones ante reguladores. De esta manera, Spotify podría estar preparándose para salir a la bolsa. Previamente la compañía había anunciado en febrero para un especialista en informes externos que fue considerado como parte de los preparativos para una salida a bolsa en Estados Unidos la cual es probable se concrete el próximo año. El anuncio de agosto dice que la empresa busca a un “Especialista en transmitir información al exterior“, preparándola para los requisitos financieros internacionales. Los dos anuncios han especificado que se buscará participar en el cumplimiento de la ley Sarbanes-Oxley de la empresa. Esta ley de reforma de Wall Street de 2002 establece los requisitos para todas las compañía ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos llevó a cabo una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 2,500 millones de pesos, lo que le permite reforzar su posición financiera y liquidez. La institución calificó como exitosa su operación, la cual consistió en dos colocaciones de Certificados Bursátiles Bancarios, una por 500 millones de pesos y un plazo a tres años (COMPART 16-2) y otra por 2,000 millones de pesos a un plazo de siete años (COMPART16). En información enviada al público inversionista de la BMV, detalla que la demanda, en conjunto, fue 3.3 veces mayor respecto al monto colocado. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA+(mex)” por parte de Fitch Ratings. Anteriormente… Banco Compartamos realizó una colocación por dos mil millones de pesos, en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación es a un plazo de cinco años y a una tasa de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 50 puntos base, en línea con las expectativas previstas dadas las condiciones actuales del mercado, precisa. Anteriormente… Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones ... Leer Más »

Oferta pública OHL – Compra de IFM Global

OHL

OHL México ha llegado a un acuerdo con IFM Global Infrastructure Fund (IFM) para que éste aumente su participación hasta el 49% en su filial Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), que posee el 100% del capital de Concesionaria Mexiquense (Conmex), compañía responsable de la gestión de la autopista Circuito Exterior Mexiquense (CEM). IFM pagará 8.644 millones de pesos como contraprestación por el incremento de su participación, que pasaría del 24,99% al 49%. OHL México mantiene el control de Conmex con el 51%. El CEM es una autopista de peaje que tiene un plazo de concesión remanente de 35 años. Con una longitud de 110 km, conforma el anillo de circunvalación de la zona noreste de la Ciudad de México, área industrial caracterizada por su alto índice de densidad poblacional y motorización. Anteriormente… OHL México estará vendiendo nuevas acciones por aproximadamente 13.9% del capital de la empresa. De esta manera, OHL México precisó en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores que los fondos recaudados con esta operación se utilizarán para necesidades de caja de la compañía, financiación de inversiones de sus concesionarias, así como también para enfrentar el pago de deudas con afiliadas de sus concesionarias y para ... Leer Más »

Line sale a Bolsa

line opv

Line Corp ha fijado su precio de salida a bolsa en lo más alto del rango previsto, dejando a la compañía de mensajería instantánea en camino a lograr fondos por 1.300 millones de dólares. La salida a bolsa, la mayor de una empresa tecnológica este año, ofrece acceso a un área tecnológica en crecimiento, hasta ahora monopolizada por capital privado. Esta situación también se produce en un momento en que la inestabilidad política y económica tras la votación de Reino Unido para abandonar la Unión Europea ha impulsado las inversiones hacia la relativa estabilidad que vive Asia. En los últimos meses, compañías tecnológicas no cotizadas como Uber Technologies Inc [UBER.UL] han conseguido atraer inversión de alto perfil, pero muchos inversores dispuestos a entrar en el sector no han logrado hacerlo por su acceso limitado. Anteriormente… Line consideró hoy que podría captar hasta un máximo de 128.800 millones de yenes con su próxima salida a bolsa en julio pese a las empeoradas condiciones de los mercados tras el “brexit”. La empresa espera vender 35 millones de acciones en las bolsas de Tokio y Nueva York con un precio de entre 2.700-3.200 yenes por título. La cifra está muy cerca de los ... Leer Más »

Oferta pública de acciones de Grupo Hotelero Santa Fe en la BMV

Grupo Hotelero Santa Fe

Grupo Hotelero Santa Fe llevó a cabo una oferta pública primaria subsecuente global de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 1,832.8 millones de pesos. La oferta que Grupo Hotelero Santa Fe (empresa creada como una plataforma de integración hotelera en 2010) llevó a cabo hoy, fue una emisión de seguimiento a su oferta pública inicial que hizo en septiembre de 2014, precisó en un comunicado. La oferta se efectuó mediante la mecánica de subasta holandesa modificada por un monto de mil 832.8 millones de pesos y se hizo de manera simultánea en México por medio de la BMV, y en Chile al amparo de la regulación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). En septiembre 2014, a través de su oferta pública inicial, la compañía colocó en el mercado acciones por un monto de 750 millones de pesos, los cuales utilizó para su plan de expansión, que a la fecha se cumple de manera exitosa. Anteriormente… El mexicano Grupo Hotelero Santa Fe planea ofrecer el jueves hasta 2 mil 156 millones de pesos en acciones adicionales en el mercado, según un aviso difundido el miércoles en la bolsa de valores. La firma colocaría hasta 216 millones ... Leer Más »

Salen a BMV 7 empresas extranjeras

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Según ha informado el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), unas 7 nuevas emisoras extranjeras se listarán el miércoles, por lo que inversionistas tendrán nuevas opciones para agregar a sus portafolios. De acuerdo con información del centro bursátil, los inversionistas locales podrán acceder a títulos de empresas procedentes de la India, Reino Unido, Taiwán, Islas Caimán, Estados Unidos, Francia y Holanda. Las empresas son: Axis Bank Limited Meggitt PLC Cathay Financial Holding Co., Ltd. Silicon Motion Technology Corporation China Biologic Products, Inc. Vinci Koninklijke Vopak N.V. El centro bursátil destacó que todas las emisoras mencionadas cotizan en mercados reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), requisito necesario para que puedan listarse en el SIC de la BMV. Actualización 25 de septiembre 2015 Durante la jornada próxima del viernes estarán ingresando al Mercado Global de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) un total de 19 emisoras extranjeras. Es importante saber que la BMV se encuentra en una etapa de expansión considerable y en esta oportunidad saldrán a cotizar empresas como Repsol, Halliburton y Mapfre. Demás está decir que las compañías mencionadas ya cotizan en otros mercados pero a partir de ahora también entrarán al ... Leer Más »

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