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Temas Publicaciones: Oferta Publica

Exitus Capital sale a Bolsa

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Exitus Credit llevó a cabo su primera bursatilización de cartera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 244.15 millones de pesos. La compañía explicó que la emisión forma parte de un programa de bursatilización autorizado por las autoridades financieras por hasta dos mil millones de pesos por cinco años. Destacó la necesidad de acceso al crédito por parte de este sector altamente productivo de la población, que se conforma de más de cinco millones de personas. La empresa busca brindar la facilidad para resolver necesidades financieras de primera mano, así como apoyos para una gran parte de este sector que invierten los recursos del crédito en actividades productivas. La primera emisión del programa fue calificada por Standard & Poor’s y HR Ratings con grados mxAA (sf) y HRAAA(E) respectivamente, lo que refleja que la capacidad de pago del emisor para cumplir con las obligaciones financieras de la colocación es muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. Anteriormente… Este mes tendremos, durante la quincena, la salida a bolsa de la sofom Exitus Capital que empezará a cotizar en Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de bursatilización de cartera. Hay que destacar que, se trata de una ... Leer Más »

Certificados Bursátiles de Soriana

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Organización Soriana informó que lanzó una convocatoria para la subasta de certificados bursátiles de corto plazo que hará por un monto de 25,000 millones de pesos. Soriana utilizará las ganancias obtenidas de esta venta para refinanciar sus pasivos. Estos instrumentos tendrán un valor nominal de 100 pesos cada uno y se expedirán hasta 10 millones de ellos. La venta se llevará adelante este miércoles. Los certificados tendrá una vigencia de cinco año, a partir de estos sean autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Anteriormente… Nuevamente hay una oferta pública en la Bolsa. Se trata de la emisión que realizó la cadena de tiendas de autoservicio Soriana. En concreto, estamos frente a una oferta pública de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 900 millones de pesos. Según informó Soriana al inversor precisaba que logró colocar nueve millones de certificados bursátiles de corto plazo, con un valor nominal de 100 pesos por unidad, el cual forma parte de un programa de hasta 15 mil millones de pesos. Por su parte, recibió la calificación de Fitch a la operación de F1+(mex), debido a la alta calidad crediticia, e indica la más sólida ... Leer Más »

RLH sale a la Bolsa Mexicana de Valores

RLH sale a la Bolsa Mexicana de Valores

La operadora de hoteles RLH Properties realizó una oferta pública primaria de acciones por 1,338 millones de pesos, recursos que usará para impulsar su crecimiento, según anunció el miércoles la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). RLH ofreció alrededor de 86.6 millones de acciones, el equivalente al 48.49% de su capital social, en 15.45 pesos cada una, ligeramente arriba de su precio de 15.15 pesos en el que cotiza desde su debut en bolsa. La BMV explicó en un comunicado que con la oferta actual, la empresa cambia de Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil (S.A.P.I.B.) a Sociedad Anónima Bursátil (S.A.B.), esquema bajo el que cotizan compañías de mayor tamaño, y que les permite más liquidez a sus acciones. Anteriormente… La empresa RLH Properties ha realizado su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De esta manera, la compañía que realiza la adquisición y desarrollo de activos hoteleros de ciudad y playa, efectuó una oferta pública primaria restringida de acciones por 451 millones de pesos. De esta manera, RLH se convierte en la séptima oferta accionaria que se lleva a cabo en el mercado de valores mexicano. Actualmente las emisoras que colocaron acciones fueron Inmobiliaria Vesta, Rassini, Unifin, Gicsa, Nemak y ... Leer Más »

Javer sale a la BMV

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Javer realizó una oferta inicial por 1,801 millones de pesos, cifra menor a los 2,301 millones que esperaba obtener, de acuerdo con el aviso de oferta disponible en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La emisora comenzó a cotizar en la BMV con un precio de salida de 19 pesos por acción bajo la clave de pizarra “JAVER”. Las acciones de la empresa ganan 2.68% a 19.51 pesos por título a las 11:03 hora de la Ciudad de México. El precio de salida estuvo por debajo de los 20 a 22 pesos en que esperaba colocar sus cerca de 100 millones de acciones. Anteriormente… La constructora Javer pospuso su oferta pública inicial (OPI) de acciones prevista para la jornada de ayer a consecuencia de las condiciones actuales del mercado. En concreto, ahora la podría realizar el próximo mes de enero. Recordamos que Javer buscaba levantar cerca de 2 mil 310 millones de pesos en la oferta, incluyendo la opción de sobreasignación, según datos de su prospecto de colocación. Este monto es menor a los 3 mil 500 millones de pesos que la firma dijo que planeaba recaudar en marzo. ¿Cómo será el debut de Javer en la BMV? La desarrolladora de vivienda de ... Leer Más »

Oferta pública primaria de acciones de Nemak

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Nemak vio como se dispararon sus acciones este viernes en la bolsa local ante su próxima entrada a la muestra de referencia del mercado, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). Las acciones que comenzaron a cotizar en julio, subían un 7.38 por ciento a 23.71 pesos a las 9:55 hora local (1555 GMT), tras tocar un máximo de 23.89 pesos más temprano en la sesión. Nemak, unidad del conglomerado mexicano Alfa, comenzará a formar parte del IPC el lunes 11 de enero en sustitución de Comerci, que será dada de baja luego de concluir la oferta pública en la que su rival Soriana adquirió un 96.31 por ciento de sus títulos. Anteriormente… Nemak ha cotizado tras una oferta pública inicial por 10,752 millones de pesos (682 millones de dólares). Nemak, una unidad del conglomerado mexicano Alfa, colocó 537.6 millones de acciones en una oferta pública en México y privada en el extranjero, sin considerar una sobreasignación. Nemak se haría de más de 13 mil 292 millones de pesos con su oferta pública primaria de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En base a lo indicado en el prospecto enviado al público inversionista, Nemak espera colocar hasta 618 millones 240 mil acciones ... Leer Más »

La Comer sale a la BMV

la comer

La Cómer debutó este lunes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y comenzó operaciones con un avance de 0.24%. Los títulos de la cadena de supermercados ganaban en el mercado local 0.24 por ciento, al cotizar en 16 pesos cada uno. El pasado 8 de diciembre, la cadena Soriana realizó la oferta pública de adquisición hasta por mil 86 millones de unidades vinculadas, representativas de las cuatro mil 344 millones de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, suscritas y pagadas de Controladora Comercial Mexicana. En su momento, la compañía precisó que la operación fue por un monto de 35 mil 417 millones 66 mil 400 pesos, que resulta de considerar un precio de adquisición por unidad vinculada de 32.6124 pesos. Anteriormente… Las acciones de La Comer quedarán listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a partir del día 4 de enero de 2016. De acuerdo con información enviada al público inversionista de la BMV, los accionistas de COMERCI tendrán derecho a recibir en canje y contra la presentación de los títulos en circulación, nuevas acciones de las series B y C . Precisa que estas series, agrupadas en Unidades Vinculadas Series UB y UBC, respectivamente, representativas ... Leer Más »

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