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Temas Publicaciones: Oferta Publica

Salida a Bolsa VivaAerobus

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Viva Aerobus trabaja su debut en la BMVViva Aerobus quiere estar lista para realizar su Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado mexicano de capitales y esperar una oportunidad para concretar su plan bursátil. “Nuestro plan interno es que debemos estar listos para salir a Bolsa, todavía tenemos trabajo interno que realizar, estamos muy avanzados en los planes, pero aún quedan cuestiones pendientes, estamos haciendo ese trabajo”, adelantó José Golffier, director de finanzas del Grupo Viva Aerobus. Parte de la estrategia de la aerolínea, detalló Golffier, consiste en estar presente en el mercado de deuda con emisiones de Certificados Bursátiles (Cebures) de largo plazo, esto con el objetivo de estar en el ‘radar’ de los inversionistas y mostrar solvencia en los pagos. Desde 2015 la aerolínea ha emitido cuatro series de Cebures en la Bolsa Mexicana de Valores, la más reciente ocurrió hace tres semanas por mil millones de pesos. El 50 por ciento de los certificados serán utilizados para pagar el seguro Viva15 de la empresa, mientras que el resto será ocupado como capital para impulsar el crecimiento de la aerolínea. Anteriormente… VivaAerobus ingresará esta semana al mercado bursátil, pero no colocando acciones. Su salida a mercados de capital ... Leer Más »

¿Cómo comprar acciones de Facebook?

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Una de las salidas a bolsa más esperada ha sido la de Facebook. Sin embargo, la colocación de acciones no ha logrado las expectativas de los especuladores, y sí será rentable para los inversores que apuesten al largo plazo. Ahora, además de tener nuestro perfil, podemos adquirir acciones de Facebook. En dicho momento se cumplirán 3 meses del debut en Wall Street. Facebook anunció que llegará al mercado accionario mexicano a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). Para los que no lo conozcan, el SIC es un mecanismo que la Bolsa Mexicana de Valores ofrece al público inversionista para que éstos puedan comprar y vender valores que cotizan en las bolsas del extranjero. En base a esta colocación, actuará Deutsche Bank como encargado de divulgar toda la información relativa a la empresa para que el inversionista que desee tener participación en la compañía invierta en las mismas condiciones que si lo hiciera en Estados Unidos. ¿Cómo comprar acciones de Facebook? Si cualquier persona física quiere invertir en Facebook, o también en Apple, Microsoft o cualquier otra empresa que esté listada en el SIC, tiene dos caminos posibles: Por medio de sociedades de inversión que integren a la empresa a su portafolio. ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Grupo Carso

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Grupo Carso colocará certificados bursátiles hasta por tres mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para la sustitución de deuda bancaria de corto plazo. En información dada a conocer al público inversionista, la empresa indicó que la transacción consta de 30 millones de certificados con un valor de 100 pesos por título. “Los recursos netos obtenidos de la colocación de los certificados bursátiles serán destinados para sustitución de deuda bancaria de corto plazo por deuda bursátil de largo plazo”. Anteriormente… El Grupo Carso ha anunciado que se ha realizado la oferta pública de 500,000 certificados bursátiles con valor nominal de $100.00 cada uno. Esta emisión da cuenta de la más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en el mismo país. Bajo la escala de calificación nacional de la agencia, esta calificación se asigna al menor riesgo de incumplimiento en relación con otros en el mismo país. Características de la emisión: Certificados Bursátiles de Corto Plazo. Tasa de Descuento: 3.29788800%. Tasa de Rendimiento: 3.30%. Fecha de la Oferta: 30 de junio de 2014. Los recursos netos producto de cada una de las emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo bajo este Programa ... Leer Más »

Exitus Capital sale a Bolsa

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Exitus Credit llevó a cabo su primera bursatilización de cartera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 244.15 millones de pesos. La compañía explicó que la emisión forma parte de un programa de bursatilización autorizado por las autoridades financieras por hasta dos mil millones de pesos por cinco años. Destacó la necesidad de acceso al crédito por parte de este sector altamente productivo de la población, que se conforma de más de cinco millones de personas. La empresa busca brindar la facilidad para resolver necesidades financieras de primera mano, así como apoyos para una gran parte de este sector que invierten los recursos del crédito en actividades productivas. La primera emisión del programa fue calificada por Standard & Poor’s y HR Ratings con grados mxAA (sf) y HRAAA(E) respectivamente, lo que refleja que la capacidad de pago del emisor para cumplir con las obligaciones financieras de la colocación es muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. Anteriormente… Este mes tendremos, durante la quincena, la salida a bolsa de la sofom Exitus Capital que empezará a cotizar en Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de bursatilización de cartera. Hay que destacar que, se trata de una ... Leer Más »

Certificados Bursátiles de Soriana

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Organización Soriana informó que lanzó una convocatoria para la subasta de certificados bursátiles de corto plazo que hará por un monto de 25,000 millones de pesos. Soriana utilizará las ganancias obtenidas de esta venta para refinanciar sus pasivos. Estos instrumentos tendrán un valor nominal de 100 pesos cada uno y se expedirán hasta 10 millones de ellos. La venta se llevará adelante este miércoles. Los certificados tendrá una vigencia de cinco año, a partir de estos sean autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Anteriormente… Nuevamente hay una oferta pública en la Bolsa. Se trata de la emisión que realizó la cadena de tiendas de autoservicio Soriana. En concreto, estamos frente a una oferta pública de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 900 millones de pesos. Según informó Soriana al inversor precisaba que logró colocar nueve millones de certificados bursátiles de corto plazo, con un valor nominal de 100 pesos por unidad, el cual forma parte de un programa de hasta 15 mil millones de pesos. Por su parte, recibió la calificación de Fitch a la operación de F1+(mex), debido a la alta calidad crediticia, e indica la más sólida ... Leer Más »

RLH sale a la Bolsa Mexicana de Valores

RLH sale a la Bolsa Mexicana de Valores

La operadora de hoteles RLH Properties realizó una oferta pública primaria de acciones por 1,338 millones de pesos, recursos que usará para impulsar su crecimiento, según anunció el miércoles la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). RLH ofreció alrededor de 86.6 millones de acciones, el equivalente al 48.49% de su capital social, en 15.45 pesos cada una, ligeramente arriba de su precio de 15.15 pesos en el que cotiza desde su debut en bolsa. La BMV explicó en un comunicado que con la oferta actual, la empresa cambia de Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil (S.A.P.I.B.) a Sociedad Anónima Bursátil (S.A.B.), esquema bajo el que cotizan compañías de mayor tamaño, y que les permite más liquidez a sus acciones. Anteriormente… La empresa RLH Properties ha realizado su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De esta manera, la compañía que realiza la adquisición y desarrollo de activos hoteleros de ciudad y playa, efectuó una oferta pública primaria restringida de acciones por 451 millones de pesos. De esta manera, RLH se convierte en la séptima oferta accionaria que se lleva a cabo en el mercado de valores mexicano. Actualmente las emisoras que colocaron acciones fueron Inmobiliaria Vesta, Rassini, Unifin, Gicsa, Nemak y ... Leer Más »

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