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Temas Publicaciones: Oferta Pública Inicial

Oferta pública OHL – Compra de IFM Global

OHL

OHL México ha llegado a un acuerdo con IFM Global Infrastructure Fund (IFM) para que éste aumente su participación hasta el 49% en su filial Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), que posee el 100% del capital de Concesionaria Mexiquense (Conmex), compañía responsable de la gestión de la autopista Circuito Exterior Mexiquense (CEM). IFM pagará 8.644 millones de pesos como contraprestación por el incremento de su participación, que pasaría del 24,99% al 49%. OHL México mantiene el control de Conmex con el 51%. El CEM es una autopista de peaje que tiene un plazo de concesión remanente de 35 años. Con una longitud de 110 km, conforma el anillo de circunvalación de la zona noreste de la Ciudad de México, área industrial caracterizada por su alto índice de densidad poblacional y motorización. Anteriormente… OHL México estará vendiendo nuevas acciones por aproximadamente 13.9% del capital de la empresa. De esta manera, OHL México precisó en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores que los fondos recaudados con esta operación se utilizarán para necesidades de caja de la compañía, financiación de inversiones de sus concesionarias, así como también para enfrentar el pago de deudas con afiliadas de sus concesionarias y para ... Leer Más »

Elementia sale a la BMV

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El día de hoy, Elementia con clave de cotización “ELEMENT”, efectuó su exitosa Oferta Pública Primaria Global de Acciones, representativa del 26.46% de su capital social, incluyendo sobreasignación. El 80.69% de la Oferta Pública Primaria Global de Acciones de Elementia se colocó en México a través de la Bolsa Mexicana y el 19.31% en los mercados extranjeros conforme a la Regla 144A y Regulación S. En México se ofertaron 186,520,000 acciones por un monto de $3,170’840,000 pesos; mientras que en los mercados internacionales se colocaron 44,630,000 acciones lo que significó un importe de $758,710,000 pesos; en ambos casos considerando las opciones de sobreasignación. El precio de colocación por cada de acción fue de $17.00 pesos, con lo cual el monto total de la Oferta Global ascendió a $3,929’550,000 pesos. Anteriormente… Elementia finalmente saldrá a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en la jornada del próximo viernes, a través de una oferta pública primara de acciones con la que espera obtener alrededor de 4,378 millones de pesos. En concreto, ofertará 201 millones de acciones sin considerar la opción de sobreasignación y 231 millones 150 mil títulos, incluido el ejercicio de las opciones de sobreasignación, con un rango de precio de entre 20 ... Leer Más »

Salida a Bolsa Unifin

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Unifin debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tras una oferta pública primaria global de 3,606.4 millones de pesos. En concreto, ahora se presenta con clave de cotización UNIFIN y cotiza en un precio de 30.52 pesos lo que representa un incremento de 9.0% respecto a su precio de salida de 28 pesos. De acuerdo con información del centro bursátil, la empresa llevó a cabo una oferta pública mixta global, en la que se ofrecieron 128 millones 800 mil acciones, con lo que el monto ascendió a tres mil 606 millones de pesos. Estos recursos no se dirigirán a la adquisición de activos distintos al giro normal de su negocio, ni para otros negocios o pago de pasivos. Anteriormente… Unifin, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) dedicada al arrendamiento puro y financiero, se encuentra en camino para convertirse en banco y cotizar en el mercado de valores. Según afirma su director, Luis Barroso González, “a partir del 2013, Unifin deberá entrar en una nueva plataforma en donde estamos abiertos a transformarnos en otro tipo de institución financiera, banco de nicho o banca múltiple y hacer una Oferta Pública Inicial (IPO) de acciones para salir a Bolsa”. Asimismo, la compañía ... Leer Más »

Rotoplas sale a la BMV

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Grupo Rotoplas, con clave de cotización “AGUA”, ha finalizado su Oferta Pública Primaria Global de Suscripción de Acciones. De esta manera ha colocado el 29.7% de su capital social, incluyendo la opción de sobreasignación. La Oferta Pública Primaria Global de Acciones de Rotoplas se colocó en México el 49.8% a través de la Bolsa Mexicana y el 50.2% en los mercados internacionales mediante una oferta privada dirigida a inversionistas institucionales conforme a la Regla 144A y Regulación S. Concretamente, en México se colocaron 71,872,095 acciones, considerando la opción de sobreasignación, alcanzando un total de $2,084’290,755.00 pesos; en el extranjero se emitieron 72,345,300 acciones, por un monto de $2,098’013,700.00 pesos. El precio de colocación por cada acción fue de $29.00 pesos, con lo cual el monto total colocado ascendió a $4,182’304,455.00 pesos. Con los recursos netos obtenidos de la Oferta Global, Grupo Rotoplas financiará distintitas inversiones, así como para capital de trabajo, con la finalidad de expandir el negocio de soluciones individuales del agua en los Estados Unidos; así como consolidar el negocio de soluciones integrales del agua en México y Brasil. Anteriormente… Grupo Rotoplas ha anunciado que saldrá a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra “AGUA”. ... Leer Más »

Oferta publica FIBRAS

FIDEICOMISO

Se ha producido un hecho histórico en la Bolsa Mexicana de Valores, que sigue y sigue recibiendo ofertas públicas de FIBRAS. Asimismo, se prevé una ola de emisiones de Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tras la colocación anterior de 72,000 millones de pesos en sus 2 primeros años de vida, 70% de este monto en los últimos 8 meses. Las FIBRAS serán vehículos que se dedican al financiamiento de bienes raíces y ofrecerán a los inversionistas pagos periódicos continuos, a la vez que les permite obtener plusvalías de capital en virtud de la apreciación de los inmuebles. En el marco de la celebración de la colocación de Fibra Inn en la BMV, por 4,500 millones de pesos, fideicomiso que planea, antes de realizar una segunda apertura, emitir deuda privada por más de 2,000 millones. En los mercados internacionales, este tipo de instrumentos demostraron capacidad de obtener atractivos rendimientos y ser una adición valiosa para la diversificación de portafolios. Entre sus requisitos, deberán ser sociedades mercantiles o fideicomisos inmobiliarios conforme a leyes mexicanas, invertir el 70% de sus activos en bienes raíces y estar dedicados a la construcción, arrendamiento, compra y venta de inmuebles así ... Leer Más »

OPI Groupon

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Tras varias noticias sobre la posibilidad de salida a bolsa del sitio ofertas por Internet, Groupon, parece ser que se ha determinado que la operación a realizar será una Oferta Pública Inicial (OPI), donde se la podría valorar en hasta 20,000 millones de dólares, según indica Bloomberg. La OPI se lanza este año y se espera que valore a Groupon en un mínimo de 15,000 millones de dólares. Por su parte, Groupon presentó su petición formal en vista a recaudar hasta 750 millones de dólares con su salida a Bolsa. Recordamos que, su fundador y presidente ejecutivo, Andrew Mason, ya había anticipado en el mes de enero que consideraba una oferta pública y que estaba en discusiones con los bancos. Asimismo, por esas épocas, la firma había descartado una oferta por 6,000 millones de dólares de Google a finales del año pasado, cuando el gigante de internet buscaba hacerse de un nuevo segmento, el de los descuentos. Gracias a estas noticias y a su creciente tendencia de ayuda a los consumidores, a lo largo del 2010 Groupon creció hasta sumar 50 millones de usuarios. Destacamos que, en 2010 logró unos ingresos de 710 millones de dólares, y facturó sólo en el primer trimestre más de ... Leer Más »

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