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Temas Publicaciones: Obligaciones

Emision Bonos BBVA Bancomer

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Tres proyectos de energía eólica, edificios con certificados verdes Leadership in Energy and Environmental Design (Leed) y parques solares serán los beneficiados con la primera emisión de un bono verde realizada por BBVA Bancomer por un monto de tres mil 500 millones de pesos. Ignacio de la Luz, director general de Finanzas de BBVA Bancomer, explicó que este mercado tiene un gran futuro y es ya una tendencia global la emisión de Bonos Verdes, y en el caso del emitido por el grupo financiero, el 55 por ciento estará destinado a proyectos de eficiencia energética, principalmente edificios sustentables con certificación LEED y el 45 por ciento restante a energías renovables, que serán dos parques eólicos y un parque solar distribuidos en todo el país. La emisión de los tres mil 500 millones de pesos fue a una tasa variable con un plazo a tres años, además el banco colocó un bono convencional, a un plazo de cinco años, por otros tres mil 500 millones de pesos. Las dos emisiones, explicó, contaron con una sobredemanda en conjunto de 1.4 veces, siendo la distribución de la oferta 100 por ciento nacional. Anteriormente… BBVA Bancomer anunció la colocación de su primer Bono Verde ... Leer Más »

Obligaciones Preferentes no Convertibles de Banco Multiva

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Tendremos una nueva emisión de obligaciones de parte de un banco en México. Se trata de Banco Multiva que se prepara para crecer entre 20 y 25% en cada uno de los próximos años. Para poder hacer frente a dicho crecimiento, espera a principios de septiembre una emisión de obligaciones preferentes no convertibles por 1,000 millones de pesos. Leer Más »

Emision obligaciones BBVA Bancomer

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Los accionistas de BBVA Bancomer han aprobado la emisión de obligaciones subordinadas hasta un monto de 20 mil millones de pesos. No obstante, tiene la posibilidad de emitirse según su equivalente en Unidades de Inversión (Udis) o cualquier divisa. Según informa la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la primera emisión será de mil millones de dólares, a un plazo de 10 años. Asimismo, la junta aprobó la constitución de un crédito colectivo a cargo de la sociedad, este será a través de la emisión de obligaciones subordinadas no preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones de BBVA Bancomer. Sin embargo, el paquete que reúne los 20 mil millones de pesos está sujeto a la autorización e inscripción a la constitución de uno o más créditos colectivos. Por otra parte, las emisiones tendrán una vigencia de 30 años a partir de la fecha en que se hagan constar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Su valor nominal será de 100 pesos o su equivalente en Udis. Como característica final, las obligaciones subordinadas serán quirografarias, es decir que no contarán con garantía específica, ni con la garantía del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). Leer Más »

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