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Temas Publicaciones: Obligaciones

Emision Bonos BBVA Bancomer

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BBVA Bancomer recabó cuatro mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra BACOMER 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 27 de junio de 2019, pagará un interés anual de 0.23 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.34%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y de ‘Aaa’ por parte de Moody’s de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, empresa hermana del banco, y Merrill Lynch México Casa de Bolsa actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… BBVA Bancomer ha colocado un bono referencial a 10 años por 750 millones de dólares con un rendimiento del 4,501%. Asimismo, esta deuda salió al mercado con un diferencial de 170 puntos básicos por sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense, a un precio del 98,994. Su demanda fue superior en 3.500 millones de dólares. BBVA Bancomer lanzó la ... Leer Más »

Obligaciones Preferentes no Convertibles de Banco Multiva

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Tendremos una nueva emisión de obligaciones de parte de un banco en México. Se trata de Banco Multiva que se prepara para crecer entre 20 y 25% en cada uno de los próximos años. Para poder hacer frente a dicho crecimiento, espera a principios de septiembre una emisión de obligaciones preferentes no convertibles por 1,000 millones de pesos. Leer Más »

Emision obligaciones BBVA Bancomer

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Los accionistas de BBVA Bancomer han aprobado la emisión de obligaciones subordinadas hasta un monto de 20 mil millones de pesos. No obstante, tiene la posibilidad de emitirse según su equivalente en Unidades de Inversión (Udis) o cualquier divisa. Según informa la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la primera emisión será de mil millones de dólares, a un plazo de 10 años. Asimismo, la junta aprobó la constitución de un crédito colectivo a cargo de la sociedad, este será a través de la emisión de obligaciones subordinadas no preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones de BBVA Bancomer. Sin embargo, el paquete que reúne los 20 mil millones de pesos está sujeto a la autorización e inscripción a la constitución de uno o más créditos colectivos. Por otra parte, las emisiones tendrán una vigencia de 30 años a partir de la fecha en que se hagan constar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Su valor nominal será de 100 pesos o su equivalente en Udis. Como característica final, las obligaciones subordinadas serán quirografarias, es decir que no contarán con garantía específica, ni con la garantía del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). Leer Más »

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