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Temas Publicaciones: GBM

Emisión de CKD de GBM

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Hoy, lunes 3 de octubre, se llevó a cabo la Oferta Pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) de Corporativo GBM con clave de cotización “GBMESCK”, a través CI Banco. El valor de la emisión ha sido por un monto máximo de $9,000 millones de pesos. La Oferta de “GBMESCK” se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, en donde esta primera emisión fue por un monto de $1,800 millones de pesos, a un plazo de 10 años y representó el 20% del monto máximo de la emisión; con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. El objetivo de la emisión de los CKDes de Corporativo GBM, S.A.B. de C.V., es realizar inversiones en México a través de diversas sociedades promovidas, dichas inversiones estarán basadas en una estrategia que considera entre diez y quince proyectos en el sector de infraestructura y energía; proyectos en fase de desarrollo (greenfield) y que actualmente se encuentran en operación (brownfield). El Intermediario colocador fue GBM Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa. Anteriormente… En la jornada de hoy nos ha llegado la información de que el Grupo Bursátil Mexicano (GBM) ha emitido un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD). En ... Leer Más »

Emisión de Certificados GBM

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La compañía Corporativo GBM ha realizado en la jornada de hoy una oferta pública de certificados bursátiles por un valor total de 3,500 millones de pesos. Los recursos que obtendrá con esta emisión serán destinados a capital de trabajo, entre otros rubros. “Los recursos netos serán destinados para capital de trabajo, al efecto se adquirirán activos de fácil realización propios al giro normal del negocio de la emisora, e igualmente se realizará el pago de las emisiones GBM 00212 y GMN 00312”. Hay que destacar que, según indicó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la controladora de entidades financieras ofertó 6.5 millones de certificados bursátiles de largo plazo. Estos valores tendrán una vigencia de 5 años, plazo durante el cual se podrán realizar diversas emisiones. Otro punto a mencionar es que, estamos frente a la emisión número 6, que consta de un plazo de 532 días, es decir, hasta el 30 de octubre de 2014, y que la tasa de interés de esta emisión es variable debido a que se estableció una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 25 puntos base. La emisión obtuvo la calificación de AA (mex) de la firma Fitch México, que indica una expectativa ... Leer Más »

Emisión de CKDes GBM

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La entidad GBM Infraestructura se transformó en la sexta emisora de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en lo que va de este 2012. En concreto, GBM lanza una emisión inicial de 751 millones de pesos, que podrá ampliarse hasta los 3,755 millones en el futuro. En la ceremonia con motivo de la colocación en la sede de la BMV, Diego Ramos, presidente y director general de GMB, explicó que se trata de un CKD de infraestructura emitido bajo el mecanismo de “llamadas de capital”, con lo que éste se podrá seguir levantando. Leer Más »

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