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Temas Publicaciones: FIBRAS

Emisión de Certificados Bursátiles Fribra Shop

Fibra-Shop

Fibra Shop ha salido a buscar recursos en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En concreto, logró una colocación de certificados bursátiles por aproximadamente 3,000 millones de pesos. Los ingresos de esta emisión se destinarán a la sustitución del pasivo bancario por 2,200 millones de pesos, y la diferencia será utilizada para continuar con el plan de inversión y expansión que se tiene previsto para el presente año. Se trata de su primera emisión de deuda por un monto de 3,000 millones de pesos, a un plazo de 1,820 días (aproximadamente cinco años). Detalló que esta oferta tuvo una demanda de 3,622 millones de pesos, lo cual equivale a 1.45 veces el monto objetivo y 1.21 veces el monto máximo, que era de 3,000 millones de pesos. Anteriormente… Fibra Shop anunció que decidió postergar una colocación de nuevos certificados bursátiles inmobiliarios, debido a las condiciones presentadas en los mercados financieros. Recordamos que durante el mes pasado la compañía había programado la emisión de 375 millones de nuevos títulos, equivalentes a unos 6,300 millones de pesos a precios actuales del mercado, para su oferta en México y en el extranjero. Los certificados del fideicomiso, especializado en centros comerciales, ... Leer Más »

Fibra HD Servicios sale a la BMV

bolsa de valores

Se espera durante la semana próxima la posible salida a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra). En concreto, Fibra HD Servicios puede realizar una oferta pública por 1,500 millones de pesos. Así es como se convierte en la décima Fibra en el mercado mexicano, conjuntamente con: Danhos, Macquarie, Prologis Property, Fibra Hotelera Mexicana, Hoteles Inn, Fibra MTY, Fibra Shop, Fibra Uno y Terra. En un comunicado, la BMV señaló que el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces emitió 150 millones 75 mil CBFIs, a un precio de 10 pesos por unidad, los cuales se distribuyeron entre 442 inversionistas. Fibra HD Servicios los destinará para la adquisición de seis propiedades de uso comercial e industrial ubicadas en cuatro entidades federativas de México, los cuales mantienen una ocupación de 99.81 por ciento La oferta contemplaba hasta 150 millones 075 mil CBFIs, tomando en cuenta los certificados adicionales y el ejercicio total de la opción de sobreasignación, los cuales tendrán clave de pizarra FIBRAHD 15, y tendrán un precio de colocación de 10 pesos. Al 31 de marzo de 2015, los inmuebles relacionados con los activos que integran la cartera inicial se encontraban ocupados ... Leer Más »

Sale a Bolsa Fibra MTY

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A partir de hoy sale a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) MTY. Así se convierte en la novena opción de su tipo en el mercado, luego de llevar a cabo una oferta pública por dos mil 12 millones de pesos. Fibra MTY sale así a la BMV con su Oferta Pública Primaria de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) por un total de 167.7 millones de títulos, considerando sobreasignación. El precio de colocación por cada CBFI fue de 12.00 pesos, con lo cual el monto que se ofertó en México fue de dos mil 12.5 millones de pesos, mientras que la colocación de Fibra MTY se distribuyó entre 755 inversionistas. Los recursos de la oferta se destinarán al pago por la adquisición de derechos fideicomisarios sobre los activos inmobiliarios y pago de deuda, así como para propósitos corporativos. El portafolio inicial de Fibra MTY está compuesto por la propiedad indirecta de nueve inmuebles corporativos que se utilizan en los sectores de oficinas, industriales y comerciales, localizados principalmente en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. El objetivo principal de Fibra MTY es maximizar el retorno por CBFI sin descuidar la calidad de los activos ... Leer Más »

Título Referenciado a Acciones del Índice de Fibras

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A partir del miércoles 29 de octubre se ha listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) un Título Referenciado a Acciones (TRAC o ETF, en inglés) que se encargará de replicar los movimientos y cotizaciones del Índice de Fibras de la BMV. Se ha determinado el nombre de FIBRATC, y con este producto se buscará dar mayor gama de oportunidades a los inversionistas. La BMV ha informado que se realizó cabo una Oferta Pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados que replican al Índice BMV FIBRAS, emitidos por Nacional Financiera en su calidad de fiduciario del fideicomiso emisor, a través de BBVA Bancomer Asset. Esta emisión se compuso de 100 mil Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados con un precio de colocación de 23.863547 pesos, con lo cual el monto total fue del orden de 2.3 millones de pesos. La creación de FIBRATC es la primera, dado que forma parte de un total de emisiones de hasta 50 mil millones de pesos. El TRAC replicará al Índice BMV FIBRAS, el cual muestra el rendimiento que generan los precios de los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Comentó que la creación de este instrumento abre una nueva ... Leer Más »

¿Fibra Sendero sale a Bolsa?

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En la jornada pasada, Fibra Sendero ha informado que retrasará su oferta pública inicial por 400 millones de dólares, programada para hoy 21 de noviembre, debido a las pobres condiciones del mercado. Esta es la segunda vez que Fibra Sendero cambia de decisión sobre el día de su apertura al público inversionista. El nuevo fideicomiso tenía previsto colocar hasta 5,279 millones 650,000 pesos, a un precio de entre 20 y 25 pesos por título en promedio. Entre los intermediarios colocadores se encuentran Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Banorte Ixe. Anteriormente… Según anunció la compañía, Fibra Sendero tendrá sus certificados que comenzarán a cotizar probablemente el 21 de noviembre, una vez que lleve a cabo una Oferta Pública Inicial (OPI) por 400 millones de dólares, dijo este martes la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En concreto, ofrecerá hasta 263 millones 982,500 títulos -incluyendo una sobreasignación- en un rango de precio de entre 20 y 25 pesos, según el prospecto preliminar de la oferta en la página de la BMV. Las Fibras colocan certificados bursátiles que operan como acciones ofreciendo rendimientos sobre rentas y ganancias de capital de canastas de bienes inmuebles. Los coordinadores de la oferta son ... Leer Más »

Fibra de Pemex ¿Nueva forma de Financiamiento?

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En busca de financiamiento más barato, Petróleos Mexicanos (Pemex) está analizando la posibilidad de realizar una emisión de bonos vinculados a activos de la empresa. Entonces, estaríamos en presencia de la primera Fibra de Pemex o Fideicomiso de Inmuebles y Bienes Raíces. Esto ha sido explicado por el director general de la paraestatal, donde puntualmente hizo hincapié en que todos los instrumentos que Pemex emita serán colocados por medio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en un plazo cercano. En concreto, la primera Fibra de Pemex se podría esperar durante el primer trimestre del año próximo. Como resultado, Pemex lograría una eficiencia tremenda que impactaría en los resultados muy pronto. ¿Cuál es el objetivo de la Fibra Pemex? Según ha indicado Pemex, a través de la creación de una Fibra podría entonces reducir sus costos de financiamiento, lo cual ayudaría mucho a sanear las finanzas de la compañía que ha venido reportando cuatro trimestres seguidos con pérdidas debidas parcialmente al pago de impuestos. ¿Cómo funcionan las Fibras? El esquema de las Fibras es bastante simple. Lo que ocurre es que se lanzan a la BMV y obligan a quien las emite a ceder derechos de propiedad sobre activos principalmente inmobiliarios, ... Leer Más »

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