Estás aquí: Inicio » Temas Publicaciones: Fibra

Temas Publicaciones: Fibra

Emisión de Deuda de Vinte

vinte

Vinte anuncia que concluyó exitosamente la colocación de un total de $500 millones de pesos en deuda de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores mediante dos emisiones de Certificados Bursátiles con plazos de 5 y 10 años. Con un objetivo original de colocación de $300 millones de pesos Vinte obtuvo una sobredemanda de 2.15 veces lo que le permitió colocar $315 millones de pesos a cinco años y $185 millones de pesos a 10 años, siendo esto muestra de la confianza del mercado en el modelo de negocio diferenciado de Vinte. De esta forma, la Compañía amplía la diversificación de su fondeo y confirma su estrategia de ser un emisor recurrente en el mercado bursátil mexicano. Los Certificados Bursátiles emitidos con clave de cotización Vinte17 y Vinte17-2 tienen un plazo de 5 y 10 años respectivamente, y pagarán el primero una tasa de interés variable igual a TIIE+2.30% y el segundo una tasa fija del 9.70%. Cuentan con una calificación crediticia de ‘A+’ por parte de Verum y HR Ratings. El intermediario colocador único fue Actinver Casa de Bolsa. Anteriormente… Vinte anunció que emitirá deuda por mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Fibra Inn

fibra inn

Fibra Inn planea recabar mil millones de pesos (53 millones de dólares) con la reapertura de un bono a seis años. El título o certificado bursátil, que cotiza con la clave de pizarra FINN 15 y que vence el 24 de septiembre de 2021, será emitido con base en un programa con base en el cual Fibra Inn puede recabar hasta cinco mil millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión (Udis) o dólares. El título pagará una tasa de interés de 1.1 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.42%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono. El bono recibió una calificación de ‘AA+’ por parte de HR Ratings de México y de ‘AA-‘ por parte de Fitch México, o el segundo y cuarto nivel más elevado en la escala de grado de inversión de las calificadoras, respectivamente. Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA Bancomer actuarán como los intermediarios colocadores de la reapertura. Anteriormente… Fibra Inn anunció que ha colocado deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un ... Leer Más »

FHIPO sale a la BMV

fibra hipotecaria

El Fideicomiso hipotecario FHipo estará fondeando sus próximas adquisiciones de portafolios hipotecarios con deuda que colocará en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En concreto, FHipo aún cuenta con mil 500 millones de pesos de su oferta publica inicial para adquirir hipotecas, los cuales esperan invertir en los siguientes dos trimestres. La meta del primer fideicomiso de este tipo en la BMV es llegar a sumar hasta 40 mil hipotecas, para lo cual esperan lanzar un programa de deuda antes de que termine el año. Anteriormente… FHIPO anunció que saldrá a la BMV a través de una oferta pública global de 432 millones de CBFIs. En concreto, colocará cerca de 10 mil 800 millones de pesos; y se convertirá en la primera Fibra dedicada a la adquisición e inversión en portafolios hipotecarios de bajo riesgo, que inicialmente adquirirá del Infonavit. En consecuencia, la BMV recibirá un nuevo instrumento de inversión en bienes raíces; se trata del Fideicomiso Hipotecario (FHIPO), con un portafolio que invertirá en hipotecas, inicialmente del Infonavit. Este tipo de instrumentos existe en Estados Unidos, y se denominan como Mortgage REITs (MREITs), por lo que podría ser el inicio de una nueva etapa para los vehículos de bienes raíces en la ... Leer Más »

Sale al Mercado FIBHIOS – Fibra Hipotecaria

fibhios

La oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIS) del Fideicomiso Hipotecario (FHipo) se realizará este 5 de noviembre, por hasta 10 mil 800 millones de pesos. FHipo será el primer fideicomiso en incluir hipotecas del Infonavit y a diferencia de las Fibras, no está obligado a repartir sus ganancias en dividendos. El monto total de la oferta es por 8 mil millones de pesos pero, incluyendo las opciones de sobreasignación y CBFIs opcionales, podría llegar hasta 10 mil 800 millones. El precio por certificado es de 25 pesos y la oferta será simultánea en México, Estados Unidos y otros mercados, señala el aviso. Anteriormente… Fideicomiso Hipotecario, debutará en la BMV durante la primera semana de noviembre. Se espera que sea a través de una oferta pública inicial de 8,000 millones de pesos. Estaremos así en frente de la primera colocación en el mercado de capitales de la BMV, desde el pasado 9 de octubre cuando Hoteles City realizó su primer follow-on por 2 mil 703 millones de pesos. Esta oferta estará abierta para inversionistas locales e internacionales una cartera de 5 mil 554 hipotecas del Infonavit originadas bajo el programa Infonavit Total, con las cuales tiene un contrato de exclusividad por un ... Leer Más »

Fibra Macquarie emite certificados bursátiles fiduciarios

fibra-macquarie

FIBRA Macquarie México (FIBRAMM) ha anunciado que hoy realizó una oferta global de 180 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs). En total se colocaron 4 mil 230 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 320 millones de dólares, excluyendo la opción de sobreasignación. La transacción quede concluida el próximo 23 de septiembre, sujeta a las condiciones correspondientes. Detalló que la oferta se realizó mediante una oferta pública en México y una oferta privada fuera del país de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos. Subrayó que como parte de la oferta otorgó a los compradores iniciales y colocadores mexicanos la opción de sobreasignación hasta por 27 millones de CBFIs adicionales. Anteriormente… FIBRA Macquarie México ha anunciado que comienza a efectuar sus esfuerzos de venta para llevar a cabo una oferta pública en México, y una oferta privada fuera de México de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América. Así, estará colocando Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), de conformidad con las resoluciones adoptadas en la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de tenedores celebrada el 27 de agosto ... Leer Más »

Canje de Títulos de Fibra Macquarie

fibra-macquarie

macquaria Fibra Macquarie de México ha anunciado que los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios que se encuentra actualmente depositado en S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., serán canjeados el 11 de septiembre de 2014. De esta manera, dejan sin efectos la fecha del 5 de septiembre de 2014 previamente anunciada, como resultado de las resoluciones adoptadas en la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de tenedores celebrada el 27 de agosto de 2014. En concreto, la Asamblea ha aprobado: La modificación los documentos constitutivos a fin de conformarlos a la nueva regulación para FIBRAS emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cambios recientes en la Ley del Mercado de Valores La adopción de las Políticas de Endeudamiento La emisión de hasta 300 millones de CBFIs adicionales, los cuales serán conservados en tesorería Mayores detalles aparecerán próximamente a través de la Bolsa Mexicana de Valores y estarán disponibles en el portal de Internet de Fibra Macquarie. Recordamos que FIBRA Macquarie México es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, o FIBRA, listado en la Bolsa Mexicana de Valores, especializado en oportunidades de inversión en propiedades industriales, comerciales y de oficinas en México, con un enfoque en propiedades que generen ... Leer Más »

Scroll To Top