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Temas Publicaciones: Emisiones

Bonos Globales México emisión 2018

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México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) una emisión de deuda por hasta 10,000 millones de dólares. Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+, según Moody’s, Fitch y S&P, respectivamente. México dijo en el prospecto de la inscripción que los recursos procedentes de la emisión serán usados para propósitos generales del gobierno, incluyendo la refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo. Anteriormente… México ha establecido una guía para un eurobono con vencimiento en abril de 2028 en swaps más alrededor de 90 puntos básicos (+/- 5 puntos básicos). Los papeles se promocionaron inicialmente en swaps más alrededor de 100 puntos básicos. La operación se realizará el martes a través de Barclays, Citigroup y Santander. La deuda soberana de México tiene calificaciones de A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México lanzó deuda en dos tramos por 2,600 millones de dólares como parte de una operación de gestión de pasivos para retirar bonos de corto plazo. La emisión consiste en un bono nuevo por 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2028 con una tasa final de 135 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, México reabrió su bono con vencimiento en 2048 ... Leer Más »

Emision de Bonos Infonacot

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El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) realizó una emisión de Certificados Bursátiles Quirografarios, con clave de pizarra FNCOT 18, por un monto de 2,000 millones de pesos, a un plazo de aproximadamente dos años y referenciada a Tasa Variable. La emisión obtuvo la calificación “HR AAA” con perspectiva estable por HR Ratings, que significa la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, así como la calificación “AAA(mex)” por parte de Fitch Ratings, que es asignada a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento. Esta emisión tuvo una sobretasa de demanda de 20 puntos base, lo que la sitúa dentro de las emisiones con menor costo que se han colocado en el mercado en lo que va del año. Para ello, el Infonacot contó con el apoyo de Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer; en su papel de Intermediarios conjuntos y como representante común a CIBanco. Anteriormente… El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) recabó los 800 millones de pesos que buscaba obtener con ... Leer Más »

Emisión de Bonos Bimbo

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Grupo Bimbo emitió un bono híbrido por 500 millones de dólares para pago adelantado de deuda y fondear la adquisición de Grupo Mankattan. La emisión del bono híbrido perpetuo se realizará a un plazo de cinco años y una tasa de 5.95 por ciento. Con datos al cuarto trimestre de 2017, Grupo Bimbo reportó un apalancamiento de deuda neta/EBITDA de 3.5 veces; el director de finanzas comentó que este año se dedicarán a reducir el apalancamiento y que esta emisión es una prueba más de este proceso. La transacción obtuvo calificaciones de Ba1/BB+/BB+ por Moody’s, S&P y Fitch; Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Citigroup, HSBC y Santander apoyaron en la colocación. Anteriormente… Bimbo llevó a cabo una oferta de bonos de deuda por 650 millones de dólares a inversionistas internacionales, señala un comunicado enviado este martes a la Bolsa Mexicana de Valores. Los títulos ofertados tienen vencimiento a 2047 y ofrecen una tasa de 4.7% anual, los recursos serán utilizados para fines corporativos y el refinanciamiento de deuda ya existente. Con esta transacción, el tiempo promedio de vida de la deuda de Bimbo ascenderá a 11.3 años. Anteriormente… Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de ... Leer Más »

Emisión Deuda CFE

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La CFE anunció el domingo que colocó un nuevo bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán por 727 millones de dólares a un plazo de 30 años. El bono, que vence en marzo de 2048 y que es el segundo que coloca la CFE en la bolsa taiwanesa de Taipéi, otorga un rendimiento al vencimiento de 5 por ciento. Con los recursos obtenidos se financiarán proyectos de infraestructura eléctrica, detalló la compañía en un comunicado. Los agentes estructuradores fueron Barclays y Morgan Stanley, mientras que el agente colocador fue HSBC. Anteriormente… La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitirá certificados bursátiles por 5,499 millones de pesos el 19 de octubre, de acuerdo con un prospecto de colocación enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. La deuda emitida por la empresa mexicana vencerá el 30 de septiembre de 2032 y ofrecerá un interés anual fijo de 4.54%, pagadero en una sola exhibición. El precio de colocación de los certificados bursátiles será de 582 pesos por unidad, especificó el documento. Los intermediarios para la operación serán los Citibanamex, BBVA Bancomer y Actinver Casa de Bolsa. Los certificados recibieron una calificación de “AAAmex” por parte de la calificadora Fitch México y de “mxAAA”. ... Leer Más »

Walton Street Equity CKD emite Certificados de Capital de Desarrollo

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El centro bursátil dio a conocer que Walton Street Equity hizo hoy una emisión de CKDEs, por medio de Banco Invex como fiduciario, por un monto máximo de siete mil millones de pesos, pero debido a que se hizo bajo el esquema de llamadas de capitales, la colocación inicial fue mil 400 millones de pesos. La primera oferta, que tiene clave de cotización WSMX2CK, tuvo un plazo de 10 años y representó 20 por ciento del monto máximo; con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. El objetivo de la emisión es realizar inversiones para adquirir, diseñar, construir, ser propietario, operar, administrar, arrendar, renovar/ expandir y financiar activos inmobiliarios en México, tales como hoteles, oficinas, centros comerciales, inmuebles industriales, residenciales, hospitalarios, instalaciones educativas. El representante común fue Interacciones Casa de Bolsa, en su carácter de representante común de los tenedores, mientras que el intermediario colocador fue Casa de Bolsa Banorte Ixe. Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con base en dicho programa, Grupo Elektra puede recabar hasta 8,000 millones de pesos en bonos a largo plazo. El primer título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16 y que correspondería a la segunda emisión del programa se liquidaría el 21 de octubre de 2016 y con el cual Elektra planea recabar 2,500 millones de pesos. Instrumento que pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 29 días, o la tasa de interés a la que se prestan entre ellos los bancos con un mes de plazo. Esta sobretasa se determinará al momento de vender el bono. El segundo título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16-2, que correspondería a la tercera emisión del ... Leer Más »

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