Estás aquí: Inicio » Temas Publicaciones: Emisiones

Temas Publicaciones: Emisiones

Emisión Deuda CFE

370x270cf

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que colocó un bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán, por 750 millones de dólares a un plazo de 30 años. El bono con vencimiento en junio de 2047 otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 5.15%. Estos bonos tienen una calificación de al menos BBB+ en escala internacional. Esta colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para el presente año que aprobó el Consejo de Administración de la CFE. El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Los agentes estructuradores fueron Credit Suisse, HSBC (agente colocador) y Morgan Stanley. Anteriormente… La Comisión Federal de Electricidad, empresa estatal, recabó mil millones de dólares con la venta de un bono global con vencimiento a 10 años y medio o febrero de 2027. CFE, como mejor se conoce a la empresa, pagará un cupón de 4.75% en su nuevo bono o el interés más bajo que ha pagado en una colocación de esta naturaleza, dijo la empresa estatal, en un comunicado. Recordamos que la CFE colocó el martes un bono a 10 años por 1,000 millones de dólares con ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2017

CETEE-300x2076

México emitió un bono de deuda a 10 años por 3,150 millones de dólares, en un intento por refinanciar sus pasivos, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El título pagará un rendimiento de 4.19%, más un cupón de 4.15%, detalló la dependencia. La operación se realiza junto a una oferta de compra y canje de hasta 19,000 millones de dólares de bonos en circulación con vencimientos en 2019 y 2020. Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan encabezaron la operación que tiene calificaciones A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México emitirá un bono en dólares a 10 años registrado ante la Comisión de Valores de Estados Unido (SEC), por un monto referencial y cuya colocación está prevista para el jueves. El país presentó una guía inicial de rendimiento para el papel, que vence en marzo de 2027, en el área de 187,5 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense. Los fondos que se recauden se destinarán al refinanciamiento, recompra o retiro de deuda doméstica o externa de México; para la redención total o parcial de las notas globales al 5,950% que vencen en marzo de 2019; y para propósitos generales del gobierno mexicano. Los bancos encargados de la operación son ... Leer Más »

Walton Street Equity CKD emite Certificados de Capital de Desarrollo

walton

El centro bursátil dio a conocer que Walton Street Equity hizo hoy una emisión de CKDEs, por medio de Banco Invex como fiduciario, por un monto máximo de siete mil millones de pesos, pero debido a que se hizo bajo el esquema de llamadas de capitales, la colocación inicial fue mil 400 millones de pesos. La primera oferta, que tiene clave de cotización WSMX2CK, tuvo un plazo de 10 años y representó 20 por ciento del monto máximo; con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. El objetivo de la emisión es realizar inversiones para adquirir, diseñar, construir, ser propietario, operar, administrar, arrendar, renovar/ expandir y financiar activos inmobiliarios en México, tales como hoteles, oficinas, centros comerciales, inmuebles industriales, residenciales, hospitalarios, instalaciones educativas. El representante común fue Interacciones Casa de Bolsa, en su carácter de representante común de los tenedores, mientras que el intermediario colocador fue Casa de Bolsa Banorte Ixe. Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

grupo_elektra

Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con base en dicho programa, Grupo Elektra puede recabar hasta 8,000 millones de pesos en bonos a largo plazo. El primer título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16 y que correspondería a la segunda emisión del programa se liquidaría el 21 de octubre de 2016 y con el cual Elektra planea recabar 2,500 millones de pesos. Instrumento que pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 29 días, o la tasa de interés a la que se prestan entre ellos los bancos con un mes de plazo. Esta sobretasa se determinará al momento de vender el bono. El segundo título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16-2, que correspondería a la tercera emisión del ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Actinver

actinver

Actinver recabó 500 millones de pesos (25.5 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años. El título o certificado bursátil, que cotiza con la clave de pizarra ACTINVR 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 20 de septiembre de 2016, pagará un interés anual fijo de 6.43%. El bono recibió una calificación de ‘A+’ por parte de Fitch México y de ‘A’ por parte de HR Ratings México, o el quinto y sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras, respectivamente. Actinver Casa de Bolsa actuó como el agente colocador del bono. Cotización Acciones Actinver Hoy Cotización Acciones Actinver 5 días Leer Más »

Emision de Bonos Infonacot

LogoFonacot2011

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) recabó los 800 millones de pesos que buscaba obtener con la venta de un bono a dos años. El título o certificado bursátil, que vence el 21 de junio de 2018 pagará un interés anual de 0.25 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.36%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y por parte de HR Ratings México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras. Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Finamex actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… Para ampliar su capacidad de otorgar créditos accesibles a un mayor número de trabajadores formales, el Instituto Fonacot colocó este fin de semana 1,600 millones de pesos en papel quirografario con un plazo a tres años. Esta emisión es parte de un programa autorizado en 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permite a la institución recabar hasta 10 mil millones de pesos a través de la venta ... Leer Más »

Scroll To Top