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Temas Publicaciones: Emisiones

Walton Street Equity CKD emite Certificados de Capital de Desarrollo

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El centro bursátil dio a conocer que Walton Street Equity hizo hoy una emisión de CKDEs, por medio de Banco Invex como fiduciario, por un monto máximo de siete mil millones de pesos, pero debido a que se hizo bajo el esquema de llamadas de capitales, la colocación inicial fue mil 400 millones de pesos. La primera oferta, que tiene clave de cotización WSMX2CK, tuvo un plazo de 10 años y representó 20 por ciento del monto máximo; con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. El objetivo de la emisión es realizar inversiones para adquirir, diseñar, construir, ser propietario, operar, administrar, arrendar, renovar/ expandir y financiar activos inmobiliarios en México, tales como hoteles, oficinas, centros comerciales, inmuebles industriales, residenciales, hospitalarios, instalaciones educativas. El representante común fue Interacciones Casa de Bolsa, en su carácter de representante común de los tenedores, mientras que el intermediario colocador fue Casa de Bolsa Banorte Ixe. Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2016

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México abrió los libros para la emisión de un bono referencial en euros a 8 años, con vencimiento en 2025, y anunció la reapertura de sus notas 2031 en la misma moneda. La guía inicial de rendimiento para el papel a 8 años está en el área de mid-swaps más 140 a 145 puntos básicos. Para la reapertura del bono 2031, la guía está en el área de 2,45%. Las calificaciones esperadas para la emisión son A3/BBB+/BBB+ y los fondos que se recauden se destinarán a la redención de sus notas globales 2017, ya sea en su totalidad o parcialmente. Los encargados de los libros son BNP Paribas, Citigroup y Santander. Anteriormente… México colocó dos nuevos bonos de deuda a 6 y 15 años por un monto total de 2 mil 500 millones de euros. De esta manera, México colocó 1,500 millones de euros de Bonos Globales a 6 años con vencimiento en 2022 y a una tasa de interés de 1.98%, así como 1,000 millones de euros a 15 años con vencimiento en 2031 con una tasa de 3.424%. Se observó una demanda por la transacción de aproximadamente 4 mil 400 millones de euros, equivalente a 1.76 veces el monto emitido, con ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con base en dicho programa, Grupo Elektra puede recabar hasta 8,000 millones de pesos en bonos a largo plazo. El primer título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16 y que correspondería a la segunda emisión del programa se liquidaría el 21 de octubre de 2016 y con el cual Elektra planea recabar 2,500 millones de pesos. Instrumento que pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 29 días, o la tasa de interés a la que se prestan entre ellos los bancos con un mes de plazo. Esta sobretasa se determinará al momento de vender el bono. El segundo título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16-2, que correspondería a la tercera emisión del ... Leer Más »

Emisión Deuda CFE

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La Comisión Federal de Electricidad, empresa estatal, recabó mil millones de dólares con la venta de un bono global con vencimiento a 10 años y medio o febrero de 2027. CFE, como mejor se conoce a la empresa, pagará un cupón de 4.75% en su nuevo bono o el interés más bajo que ha pagado en una colocación de esta naturaleza, dijo la empresa estatal, en un comunicado. Recordamos que la CFE colocó el martes un bono a 10 años por 1,000 millones de dólares con un rendimiento de 4.766% o 300 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos. El bono, que tiene un cupón de 4.75%, se colocó al 99.876. La operación fue liderada por BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Citigroup. El emisor, una empresa eléctrica estatal, tiene calificaciones Baa1/BBB+/BBB+. Anteriormente… La CFE recaudó 8,000 millones de pesos con la colocación de un bono el lunes pasado, según lo indicado por la compañía este miércoles. La operación consistió en reabrir las transacciones de certificados bursátiles CFE14-2 y CFE15; y una nueva emisión en UDIS, por un monto global de 8 mil millones de pesos. El monto colocado fue dividido en tres tramos. Uno de 2 mil ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Actinver

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Actinver recabó 500 millones de pesos (25.5 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años. El título o certificado bursátil, que cotiza con la clave de pizarra ACTINVR 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 20 de septiembre de 2016, pagará un interés anual fijo de 6.43%. El bono recibió una calificación de ‘A+’ por parte de Fitch México y de ‘A’ por parte de HR Ratings México, o el quinto y sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras, respectivamente. Actinver Casa de Bolsa actuó como el agente colocador del bono. Cotización Acciones Actinver Hoy Cotización Acciones Actinver 5 días Leer Más »

Emision de Bonos Infonacot

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El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) recabó los 800 millones de pesos que buscaba obtener con la venta de un bono a dos años. El título o certificado bursátil, que vence el 21 de junio de 2018 pagará un interés anual de 0.25 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.36%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y por parte de HR Ratings México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras. Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Finamex actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… Para ampliar su capacidad de otorgar créditos accesibles a un mayor número de trabajadores formales, el Instituto Fonacot colocó este fin de semana 1,600 millones de pesos en papel quirografario con un plazo a tres años. Esta emisión es parte de un programa autorizado en 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permite a la institución recabar hasta 10 mil millones de pesos a través de la venta ... Leer Más »

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