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Temas Publicaciones: Emision

Bonos Globales México emisión 2018

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México ha establecido una guía para un eurobono con vencimiento en abril de 2028 en swaps más alrededor de 90 puntos básicos (+/- 5 puntos básicos). Los papeles se promocionaron inicialmente en swaps más alrededor de 100 puntos básicos. La operación se realizará el martes a través de Barclays, Citigroup y Santander. La deuda soberana de México tiene calificaciones de A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México lanzó deuda en dos tramos por 2,600 millones de dólares como parte de una operación de gestión de pasivos para retirar bonos de corto plazo. La emisión consiste en un bono nuevo por 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2028 con una tasa final de 135 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, México reabrió su bono con vencimiento en 2048 y rendimiento de un 4.6 por ciento por un monto de 600 millones de dólares adicionales con sobretasa de 190 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento que México inicialmente habría considerado era de alrededor de 160 y 250 puntos de sobretasa, respectivamente. La emisión, con calificaciones de A3/BBB+/BBB+, se realiza conjuntamente con una operación de gestión de pasivos para los bonos con vencimiento en 2019, ... Leer Más »

Emisión de Bonos Bimbo

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Bimbo llevó a cabo una oferta de bonos de deuda por 650 millones de dólares a inversionistas internacionales, señala un comunicado enviado este martes a la Bolsa Mexicana de Valores. Los títulos ofertados tienen vencimiento a 2047 y ofrecen una tasa de 4.7% anual, los recursos serán utilizados para fines corporativos y el refinanciamiento de deuda ya existente. Con esta transacción, el tiempo promedio de vida de la deuda de Bimbo ascenderá a 11.3 años. Anteriormente… Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2024 y 2044. De esta manera podrá efectuar el refinanciamiento de deuda existente y utilizar también ese dinero para fines corporativos en general. Según lo indicado a la Bolsa Mexicana Valores (BMV), Bimbo ha indicado que las notas 2014 son por un monto de 800 millones de dólares, con cupón de 3.875 por ciento, a un precio de emisión de 99.590%, representando un rendimiento de 3.925%. Asimismo, los títulos de deuda con vencimiento en 2044, son por un monto de 500 millones de dólares, con cupón de 4.875%, a un precio de emisión de 98.205%, representando un rendimiento de 4.991%. Las Notas se consideran como obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo, Barcel y Bimbo ... Leer Más »

Emision de Bonos Infonacot

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El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) recabó los 800 millones de pesos que buscaba obtener con la venta de un bono a dos años. El título o certificado bursátil, que vence el 21 de junio de 2018 pagará un interés anual de 0.25 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.36%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y por parte de HR Ratings México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras. Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Finamex actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… Para ampliar su capacidad de otorgar créditos accesibles a un mayor número de trabajadores formales, el Instituto Fonacot colocó este fin de semana 1,600 millones de pesos en papel quirografario con un plazo a tres años. Esta emisión es parte de un programa autorizado en 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permite a la institución recabar hasta 10 mil millones de pesos a través de la venta ... Leer Más »

Emision Bonos Sindicados 10 años

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Nuevamente el gobierno ofrecerá bonos a tasa fija a 10 años. En esta oportunidad se darán a partir del 14 de octubre por un monto de hasta 17,000 millones de pesos cada seis semanas. Además, se contempla el esquema de colocación sindicada para el bono a tasa fija al plazo de 10 años. En esta oportunidad, se indicó que los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), se mantendrá la mecánica para determinar el monto a subastar de los plazos a 28, 91 y 182 días. Por otro lado, se continuará con las operaciones de permuta y recompra que podrán involucrar bonos a tasa fija, Udibonos y Cetes. Recordamos que, el Banco de México estuvo realizando una subasta para la Colocación Sindicada de Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en la Circular 16/2011 y 7/2012 emitidas para este efecto, y con las características siguientes: Fecha de la Subasta: 14 de octubre de 2015 Fecha de Colocación: 16 de octubre de 2015 Los datos de los bonos a continuación: Asimismo, destacamos las siguientes características: La tasa de interés de los BONOS es del 5.75 %. Los días transcurridos del cupón vigente de los BONOS serán 29 en la Fecha de Colocación. Las expectativas de compra se recibirán en la Plataforma ... Leer Más »

Emisión de Bonos Liverpool

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Liverpool buscará realizar su primera venta internacional de bonos en dos décadas. Se trata de una búsqueda de hasta 500 millones de dólares a través de bonos por 10 años. Seaport Global Holdings calcula que la tasa de interés no será de más de 1.75 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro comparables. De esta manera, Liverpool usaría estos fondos para poder refinanciar vencimientos de deuda local por 4 mil millones de pesos en diciembre. Actualmente Liverpool se encuentra en pleno beneficio por un incremento de las ventas minoristas, que en julio crecieron 2% respecto al mismo mes del año anterior, el ritmo más rápido de 2014. Con 102 tiendas, Liverpool tiene una participación de mercado del 64 por ciento entre los tres almacenes más grandes de México, de acuerdo con Fitch. Las otras dos cadenas son Sears, propiedad de Carlos Slim y Palacio de Hierro, controlada por el multimillonario Alberto Baillères. Anteriormente… Nuevamente se llena de valores el mercado de deuda mexicano. Ahora, es de la mano de la minorista, operadora y dueña de centros de compras mexicana El Puerto de Liverpool. En concreto, se emitieron 4,000 millones de pesos (316.69 millones de dólares) en bonos Liverpool a través de dos ... Leer Más »

Emision Bonos Sindicados 20 años

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El Banco de México estará realizando una subasta para la Colocación Sindicada de Valores Gubernamentales a 20 años e conformidad con lo dispuesto en la Circular 16/2011 emitida para este efecto, y con las características siguientes: Fecha de la Subasta: 9 de abril de 2014 Fecha de Colocación: 11 de abril de 2014 Los datos de los bonos a continuación: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalla que el nuevo bono por 15 mil millones de pesos con vencimiento en 2034, a través del método de subasta sindicada y con clave de emisión M 341123, tiene un plazo al vencimiento de 20 años y paga un cupón de 7.75%. Asimismo, destacamos las siguientes características: Cupón de los Bonos: 7.75%. Los días transcurridos del cupón vigente de los Bonos serán 113 en la Fecha de Colocación. Las expectativas de compra se recibirán en la Plataforma Electrónica en la fecha de la subasta de las 10:00 a las 11:00 horas. Las posturas para presentar al Banco de México se recibirán en la fecha de la subasta de las 12:45 a las 13:00 horas. Leer Más »

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