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Temas Publicaciones: Emision de Certificados

Emision de Bonos Infonacot

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El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) recabó los 800 millones de pesos que buscaba obtener con la venta de un bono a dos años. El título o certificado bursátil, que vence el 21 de junio de 2018 pagará un interés anual de 0.25 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.36%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y por parte de HR Ratings México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras. Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Finamex actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… Para ampliar su capacidad de otorgar créditos accesibles a un mayor número de trabajadores formales, el Instituto Fonacot colocó este fin de semana 1,600 millones de pesos en papel quirografario con un plazo a tres años. Esta emisión es parte de un programa autorizado en 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permite a la institución recabar hasta 10 mil millones de pesos a través de la venta ... Leer Más »

Emision Certificados Gas Natural Mexico

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Gas Natural México ha colocado en el mercado de deuda en México un monto de 2,800 millones de pesos en Certificados Bursátiles mediante una oferta pública a través de dos tramos, con las siguientes características: GASN 15 Tasa Fija MX$1,300 millones Cupon 7.67% (M Bono + 170 pbs) GASN 15-2 Tasa Flotante MX$1,500 millones TIIE + 44 pbs Tasa aplicable al primer cupón = 3.75% Las Emisiones tuvieron calificación “AAA(mex)” por Fitch y “mxAA+” por Standard & Poor’s. Se recibió demanda de inversionistas por 15,207 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 5 veces el monto de la Emisión. Anteriormente… Nuevamente el mercado de deuda de México se engrandece con una emisión de bonos. Así fue como Gas Natural México colocó dos Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La operación en concreto fue de un monto agregado de 4,000 millones de pesos, y buscando su objetivo de optimizar la estructura financiera de la compañía. El primer certificado cerrado es a4 años, por 2,540 millones de pesos, a tasa variable (TIIE) más spread de 65 puntos básicos. Por su parte, el segundo es a 7 años, por 1,460 millones de pesos y costo fijo de ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Interjet

Interjet

Interjet busca hacerse de hasta 5 mil millones de pesos con la colocación de Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De esta manera, así anunció Interjet la emisión de deuda próxima. Los recursos se utilizarán para usos corporativos generales, como capital de trabajo, programas de desarrollo de proveedores y gastos relacionados con la emisión. El valor nominal de cada certificado será de 100 pesos y el programa tendrá una vigencia de cinco años a partir de su autorización. La primera emisión del programa se estima que será por un monto objetivo de 500 millones de pesos y un máximo de 750 millones. La emisión se colocará a una tasa TIIE 28 más el diferencial. La emisión ha sido calificada por la agencia H.R Ratings de “AA” a escala local. Hasta el momento, el prospecto no tiene fecha detallada de cuándo se podría realizar la emisión. Anteriormente… La aerolínea Interjet llevó a cabo una colocación de deuda por mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Se trata de la segunda emisión de un Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios, establecido por Nacional Financiera, por hasta cinco mil millones de pesos o su equivalente en unidades de ... Leer Más »

Emisión de Deuda Cadu Inmobiliaria

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Cadu Inmobiliaria, ha anunciado la emisión de certificados bursátiles de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 400 millones de pesos. En concreto, “CADU 15” ha sido colocada a una tasa de TIIE más 290 puntos base, mientras que el plazo de la emisión es de cinco años y la amortización del principal se realizará en 30 pagos mensuales por 13.3 millones de pesos cada uno a partir de julio de 2017. La operación fue estructurada y colocada por Actinver y es la tercera emisión que realiza la desarrolladora como parte de su programa que por 1,000 millones de pesos tiene autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La emisión le permitirá mantener su sólido desempeño, “considerando además los fuertes fundamentales de la industria y los importantes incentivos presentes en los programas de financiamiento y subsidios a la vivienda”. Anteriormente… Cadu Inmobiliaria, la desarrolladora de viviendas ha llevado a cabo la segunda emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En esta oportunidad, la colocación se efectuó por un monto de 300 millones de pesos. En concreto, la desarrolladora es líder en el sureste del país y ha efectuado la colocación de certificados bursátiles, con ... Leer Más »

Emisión de Certificados de Oaxaca

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El estado de Oaxaca ha anunciado la realización de una nueva emisión de deuda en el mercado de valores mexicano, por hasta mil 200 millones de pesos, a un plazo de 15 años. Esto ha sido por medio de una oferta pública primaria, con 12 millones de certificados bursátiles, con un valor nominal de 100 pesos, emisión que obtuvo la máxima calificación crediticia por parte de las firmas Fitch, HR y Standard and Poor’s. Con clave de cotización, OAXACA13, la emisión posee una fecha de vencimiento para diciembre de 2028. Los Certificados Bursátiles devengarán un interés sobre el Valor Nominal Ajustado a una tasa de interés bruto anual de 9.0%. Anteriormente… Durante esta semana se realizó la Oferta Pública del Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) del Estado de Oaxaca, en la Bolsa Mexicana de Valores. Así, se consagra la segunda ocasión en que el estado participa en el mercado de valores. En concreto, la oferta pública consistió en la emisión de 19,470,000 CBFs con valor nominal de $100.00 moneda nacional, cada uno, con lo cual el monto total ascendió a $1,947,000,000.00, con un plazo de 15 años. Para la colocación, actuó de intermediario colocador fue Interacciones Casa de Bolsa, ... Leer Más »

Cedevis

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En los últimos tiempos estuvimos hablando bastante acerca de la emisión de Cedevis por parte del Infonavit. Pero, en concreto ¿qué son los Cedevis? Pues bien, los Certificados de Vivienda (Cedevis) tal como indica su nombre son certificados bursátiles pero que se encuentran respaldados por hipotecas originadas por el Infonavit, los cuales son emitidos desde un fideicomiso. No obstante, no se pueden respaldar por cualquier tipo de hipotecas, sino que los Cedevis están respaldados únicamente por hipotecas originadas directamente por el Infonavit, dentro del cual no se encuentran incluidas hipotecas originadas bajo los programas de Apoyo Infonavit o Cofinanciamiento. Leer Más »

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