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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Bonos del Gobierno del Distrito Federal

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El Gobierno del Distrito Federal anunció que hará una emisión de certificados bursátiles por 3,000 millones de pesos, que ha sido evaluada por Moody’s con una nota de “Aaa” en escala nacional y de “Baa1” en escala global. Moody’s de México ha anunciado que esta colocación es parte de un programa de colocación de certificados por un monto de 5,000 millones de pesos, y que tendrá clave de pizarra GDFECB 13. Los certificados serán en pesos mexicanos, con vencimiento de hasta 10 años. El principal se cubrirá en una sola exhibición a la fecha de vencimiento, mientras que los intereses se pagarán mensualmente a una tasa de interés fija. Anteriormente… El Gobierno del Distrito Federal colocó con éxito en la Bolsa Mexicana de Valores dos emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un monto total de $2,000 millones de pesos. La primera de ellas (GDFCB 10) se realizó por $500 millones de pesos a un plazo de 5 años. La segunda (GDFCB 10-2) por un total de $1,500 millones de pesos a plazo de 10 años. Ambas fueron calificadas “AAA” por dos calificadoras de valores, siendo el intermediario colocador Deustche Bank . De esta manera, el Gobierno del Distrito Federal ha ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Genomma Lab

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Genomma Lab ha finalizado en la jornada de ayer su segunda colocación de deuda bursátil en el mercado mexicano, por un monto de 2,000 millones de pesos. Los certificados bursátiles emitidos tienen un plazo de cuatro años, con vencimiento en octubre de 2017 y pagarán intereses cada 28 días a una tasa cupón de TIIE de 28 días más 0.70 puntos porcentuales, indicó la firma en información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Anteriormente… Nuevamente vemos que el nivel de deuda contraído por Genomma Lab ha aumentado. En este sentido, la entidad ha aumentado su límite de deuda para poder lograr los recursos financieros, necesarios para fondear la transacción de compra de marcas, dispuestos mediante una línea de crédito con Banco Santander durante el segundo trimestre del año. Dicho monto forma parte de la deuda total que será sustituida a través de la emisión con clave de pizarra LAB 13-2, que está por salir por un monto de 2,000 millones de pesos, a un plazo de cuatro años. Actualmente, Genomma Lab mantiene una calificación corporativa de largo plazo de “HR AA” con perspectiva estable, así como una calificación de “HR AA” para las emisiones. Anteriormente… Una novedad en ... Leer Más »

YPF emite bonos

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YPF emitió deuda en el exterior por 150 millones de dólares bajo la legislación de Nueva York, destinada a inversiones para aumentar su producción. Su amortización será en agosto del 2018, con pagos de intereses intermedios. YPF había detallado en nota previa que la tasa será variable Libor más un 7.5%. Los bonos se negociarán en el mercado local y en el estadounidense. La compañía argentina firmó el martes un acuerdo con Dow Chemical para que el grupo estadounidense invierta 120 millones de dólares en la producción de gas no convencional en un área del megacampo Vaca Muerta. Anteriormente… De las noticias bursátiles de hoy, una interesante a nivel internacional, por la posibilidad de unión y operación conjunta con Pemex, es la emisión de bonos de la petrolera argentina YPF que estará buscando capitales en el exterior, con una colocación que alcanzaría los 150 millones de dólares bajo la legislación de Nueva York. La emisión, que en una primera parte prevé el lanzamiento de Obligaciones Negociables por 50 millones de dólares, tendrá vencimiento en agosto de 2018 y pagará un interés en base a una tasa variable Libor más 7.5%. Los bonos tendrán una garantía especial constituida fundamentalmente con exportaciones ... Leer Más »

Reapertura de Bonos Cemex

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Cemex reabrió 100 millones de dólares adicionales de un bono a cinco años con tasa variable de Libor más 475 puntos base. De esta manera, Cemex podría alcanzar el 75% del monto, y empujaba el bono original hasta un tamaño total de 500 millones de dólares. Cemex colocó el miércoles bonos por 1,400 millones de dólares en dos tramos, uno de 1,000 millones de dólares a siete años no rescatable hasta el cuarto, al 7.25% y 400 millones de dólares a cinco años con tasa variable de libor más 475 puntos base. Anteriormente… Cemex ha anunciado que está en planes de emitir una oferta de notas senior garantizadas denominadas en dólares, cuyos recursos utilizará para recomprar una emisión de bonos que vence en el 2016 y otros pasivos. De esta manera, Cemex busca comprar notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50% y vencimiento en 2016 emitidas por Cemex Finance LLC y para propósitos generales corporativos. Las Notas a Tasa Fija tendrán una tasa de interés anual de 7.25 por ciento, con vencimiento el 15 de enero de 2021 y serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 15 de enero de 2018. A ... Leer Más »

Emision Bonos TV Azteca

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El mercado de deuda se amplía con una nueva emisión de títulos empresariales. En este caso son bonos, provenientes de TV Azteca. TV Azteca ha emitido un bono a 7 años, no rescatable hasta el cuarto año, por 500 millones de dólares, en el área de 7.875%. Se espera que la colocación se realice más tarde hoy, vía Espirito Santo IB, Jefferies y UBS. Los fondos que se recauden se destinarán a refinanciamiento y a propósitos corporativos generales. El bono cotizará en la bolsa irlandesa y se regirá por las legislaciones de Inglaterra y Gales. Sin embargo, las calificaciones están limitadas por una serie de factores, que incluye la estructura de deuda de TV Azteca, 50% de la cual es respaldada por ingresos por publicidad nacional y deuda senior no asegurada. “La compañía pretende extender su perfil de vencimiento de deuda con la emisión propuesta de notas senior. En las calificaciones de TV Azteca se considera la expectativa de que mantenga balances de efectivo robustos a través de los años, ofreciendo flexibilidad financiera”. La última vez que TV Azteca estuvo en los mercados internacionales fue en mayo de 2011, cuando imprimió un bono a siete años, no recuperable hasta el cuarto, por 300 ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

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Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones de pesos a cinco años. Esta colocación mantiene una TIIE 28 más 60 puntos base,siempre bajo el programa de deuda autorizado por 12,000 millones de pesos que comenzó en el 2009. Hay que destacar que, esta emisión sostuvo una demanda de 2.58 veces. De los recursos aprobados para la emisión de certificados bursátiles en el 2009, la entidad financiera ya había solicitado 6,500 millones de pesos a los inversionistas en el mercado bursátil, para hacer frente al crecimiento de las operaciones del banco. En consecuencia, Standard & Poor’s le asignó una calificación de “mmAAA” a la emisión de los certificados bursátiles. En el caso de Compartamos, la calificadora destaca que cuenta con una fuerte presencia en el segmento de microcréditos y tiene una tendencia a la alza; sin embargo, los microcréditos aún son bajos como proporción del sector financiero en México. Recordamos… El Banco Compartamos anunció que aportó a sus fondos líquidos una suma de 2,000 millones de pesos mediante la emisión pública de certificados bursátiles bancarios en el mercado de deuda local. Estos certificados tienen un plazo de cinco años,  y se pagarán a tasa de TIIE + 70 puntos ... Leer Más »

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