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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emisión de Bonos Bimbo

bimbo

Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2024 y 2044. De esta manera podrá efectuar el refinanciamiento de deuda existente y utilizar también ese dinero para fines corporativos en general. Según lo indicado a la Bolsa Mexicana Valores (BMV), Bimbo ha indicado que las notas 2014 son por un monto de 800 millones de dólares, con cupón de 3.875 por ciento, a un precio de emisión de 99.590%, representando un rendimiento de 3.925%. Asimismo, los títulos de deuda con vencimiento en 2044, son por un monto de 500 millones de dólares, con cupón de 4.875%, a un precio de emisión de 98.205%, representando un rendimiento de 4.991%. Las Notas se consideran como obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo, Barcel y Bimbo Bakeries USA, cuyos recursos utilizará para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general. A continuación, la cotización de las acciones de Bimbo en la Bolsa Mexicana de Valores: Ficha Técnica: Código: BIMBO Empresa: Grupo Bimbo SAB de CV Capital autorizado: 1.175.800.000 Capitalización de la empresa: 8.006.000.000 Tipo de moneda: Pesos Valor nominal: 34,09 Denominación: Clase “A” Cotiza en: IPC Leer Más »

Emisión bonos Fovissste

fovissste

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) ha efectuado una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). A través de esta colocación pudo hacerse de 5,409 millones de pesos. Se trata entonces de la colocación número 22 de Certificados Bursátiles Fiduciarios realizada por el Fovissste, y corresponde a un programa de colocaciones para 2014 de 17 mil millones de pesos. Se ha ofertado 1,055 millones 195 mil unidades de inversión (Udis), equivalente a cinco mil 409 millones de pesos de 10 millones 551 mil 956 títulos asignados. Estos títulos cotizan bajo la clave TFOVIS 14 2U, y tuvieron una sobredemanda 3.01 veces el monto convocado, con 122 posturas recibidas y 53 asignadas, agregó el Fondo. La subasta tuvo la participación de inversionistas como la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) SURA, Banregio, Seguros MTY y MULTIVA. Las notas crediticias han sido: Standard & Poor’s (mx AAA), Fitch México (AAA mex vra), Moody’s de México (Aaa.mx (sf) y HR Ratings de México (HR AAA (E). Anteriormente… El Fovissste (Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado) ha anunciado que prevé realizar dos emisiones de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones de pesos a cinco años. Esta colocación mantiene una TIIE 28 más 40 puntos base. Hay que destacar que, esta emisión sostuvo una demanda de 3.4 veces. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings. En el caso de Compartamos, la calificadora destaca que cuenta con una fuerte presencia en el segmento de microcréditos y tiene una tendencia a la alza; sin embargo, los microcréditos aún son bajos como proporción del sector financiero en México. Recordamos… El Banco Compartamos anunció que aportó a sus fondos líquidos una suma de 2,000 millones de pesos mediante la emisión pública de certificados bursátiles bancarios en el mercado de deuda local. Estos certificados tienen un plazo de cinco años,  y se pagarán a tasa de TIIE + 70 puntos base, lo cual no se sale de los parámetros estimados en el presupuesto para esta emisión. Asimismo, los valores se adjudicaron una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAA” y “AA- (mex)” por parte de Fitch Ratings. Fitch mantuvo una postura cierta sobre Compartamos. La robusta capitalización incidente en la fuerte ... Leer Más »

Emisión de Bonos Inbursa

INBURSA

Inbursa ha anunciado la emisión de Bonos. Estos títulos se han colocado con un cupón fijo de 4.125% y un plazo de 10 años. En concreto, Banco Inbursa emitió un bono por mil millones de dólares en los mercados internacionales, recursos que le permitirán hacer más eficiente su estructura de fondeo. Anteriormente… Otra entidad bancaria ofrece bonos a los inversores. Se trata de la oferta de deuda del Banco Inbursa por 6,000 millones de pesos (495 millones de dólares) en bonos a 3 años. Al igual que en un crédito bancario, el préstamo de capital en deuda crea para el prestamista un interés que se calcula a través de la tasa que se le aplique. La entidad emisora utiliza el pasivo que le ofrece la renta fija como si fuese un préstamo bancario, pero con algunas particularidades: Los prestamistas son muchos inversores, que se denominan obligacionistas. La deuda está representada por títulos valores negociables en el mercado de valores. Según un documento enviado a la bolsa local, el banco Inbursa, perteneciente al grupo financiero , prevé colocar el 29 de mayo los certificados bursátiles, cuyo interés se calculará agregando una sobretasa a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) hasta 29 días, del Banco de México (central). En ... Leer Más »

Emision Bonos Sindicados 20 años

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El Banco de México estará realizando una subasta para la Colocación Sindicada de Valores Gubernamentales a 20 años e conformidad con lo dispuesto en la Circular 16/2011 emitida para este efecto, y con las características siguientes: Fecha de la Subasta: 9 de abril de 2014 Fecha de Colocación: 11 de abril de 2014 Los datos de los bonos a continuación: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalla que el nuevo bono por 15 mil millones de pesos con vencimiento en 2034, a través del método de subasta sindicada y con clave de emisión M 341123, tiene un plazo al vencimiento de 20 años y paga un cupón de 7.75%. Asimismo, destacamos las siguientes características: Cupón de los Bonos: 7.75%. Los días transcurridos del cupón vigente de los Bonos serán 113 en la Fecha de Colocación. Las expectativas de compra se recibirán en la Plataforma Electrónica en la fecha de la subasta de las 10:00 a las 11:00 horas. Las posturas para presentar al Banco de México se recibirán en la fecha de la subasta de las 12:45 a las 13:00 horas. Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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BBVA Bancomer ha colocado un bono referencial a 10 años por 750 millones de dólares con un rendimiento del 4,501%. Asimismo, esta deuda salió al mercado con un diferencial de 170 puntos básicos por sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense, a un precio del 98,994. Su demanda fue superior en 3.500 millones de dólares. BBVA Bancomer lanzó la venta de deuda a través de su agencia en Texas, que tiene calificaciones A2/A, según IFR. Anteriormente… Parece ser que el mercado de deuda se ha hecho famoso en todo el mundo durante el comienzo de 2012. Si bien BBVA Bancomer era un asociado a este mercado, emitiendo bonos y obligaciones durante años anteriores, en esta ocasión hace una gran propuesta para sus prestamistas. BBVA Bancomer planea recaudar 1,000 millones de pesos (75 millones de dólares) mediante una emisión de bonos a 10 años en los mercados locales de México más tarde este miércoles, según uno de los bancos colocadores. El instrumento lleva calificación “AAA” y la colocación será encabezada por el propio banco. El título tendrá un rendimiento atado a la tasa de interés local de referencia TIIE más 20 puntos base. El banco BBVA Bancomer, filial en México del español ... Leer Más »

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