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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

YPF emite bonos

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YPF sale al mercado con un bono por hasta 1.000 millones de dólares a cinco años con las primeras expectativas de rendimiento en el área del 8,875%. Se espera que la deuda se coloque este viernes. YPF encargó a Credit Suisse, JP Morgan y HSBC que encabecen la operación, según el reporte. En lo que respecta a emisiones de deuda, hace casi un año – el 23 de abril pasado-, YPF consiguió u$s 1.500 millones en el mercado internacional, tras recibir ofertas por casi u$s 5.000 millones. Se trató de fondos a 10 años y 3 meses de plazo que pagaban una tasa del 8,62%. Desde 2013 hasta esa fecha la petrolera ya había tomado alrededor de u$s 3.700 millones. Anteriormente… YPF emitió deuda en el exterior por 150 millones de dólares bajo la legislación de Nueva York, destinada a inversiones para aumentar su producción. Su amortización será en agosto del 2018, con pagos de intereses intermedios. YPF había detallado en nota previa que la tasa será variable Libor más un 7.5%. Los bonos se negociarán en el mercado local y en el estadounidense. La compañía argentina firmó el martes un acuerdo con Dow Chemical para que el grupo estadounidense ... Leer Más »

Bonos de Proteccion IPAB

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El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunció que comenzará a subastar Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s) durante el primer trimestre de 2016. La subasta será de acuerdo a lo siguiente: BPAG28: La tasa de interés que paga el cupón vigente es la mayor de la tasa ponderada de fondeo gubernamental o la tasa de rendimiento de los CETES colocados a 28 días al inicio del cupón. BPAG91: La tasa de interés que paga el cupón vigente es la mayor de la tasa ponderada de fondeo gubernamental o la tasa de rendimiento de los CETES colocados a 91 días al inicio del cupón. BPA182: La tasa de interés que paga el cupón vigente es la tasa de rendimiento de los CETES colocados a 182 días al inicio del cupón. Asimismo, mantiene sin cambio el monto objetivo semanal a subastar de Bonos de Protección al Ahorro en 3,700 millones de pesos de acuerdo a lo siguiente: 1,300 millones de pesos para los BPAG28 a plazo hasta de 3 años; 1,300 millones de pesos para los BPAG91 a plazo hasta de 5 años; y 1,100 millones de pesos para los BPA182 a plazo hasta de 7 años. De conformidad ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2016

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México colocó dos nuevos bonos de deuda a 6 y 15 años por un monto total de 2 mil 500 millones de euros. De esta manera, México colocó 1,500 millones de euros de Bonos Globales a 6 años con vencimiento en 2022 y a una tasa de interés de 1.98%, así como 1,000 millones de euros a 15 años con vencimiento en 2031 con una tasa de 3.424%. Se observó una demanda por la transacción de aproximadamente 4 mil 400 millones de euros, equivalente a 1.76 veces el monto emitido, con la participación de más de 280 inversionistas internacionales de Europa, América, Asia y Medio Oriente. En enero de este año, el Gobierno federal realizó una emisión por 2 mil 250 millones de dólares en bonos globales a 10 años, lo que significa que tendrán un vencimiento en 2026. Anteriormente… México registró ante la Comisión Nacional de Valores (SEC) de Estados Unidos una emisión de deuda a 10 años por hasta 2 mil 690 millones de dólares. La emisión pagará cerca de 230 puntos básicos por sobre el rendimiento de los bonos equivalentes del Tesoro de Estados Unidos. La dependencia federal detalló en un comunicado que este nuevo bono de referencia, con ... Leer Más »

Emision Bonos Sindicados 10 años

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Nuevamente el gobierno ofrecerá bonos a tasa fija a 10 años. En esta oportunidad se darán a partir del 14 de octubre por un monto de hasta 17,000 millones de pesos cada seis semanas. Además, se contempla el esquema de colocación sindicada para el bono a tasa fija al plazo de 10 años. En esta oportunidad, se indicó que los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), se mantendrá la mecánica para determinar el monto a subastar de los plazos a 28, 91 y 182 días. Por otro lado, se continuará con las operaciones de permuta y recompra que podrán involucrar bonos a tasa fija, Udibonos y Cetes. Recordamos que, el Banco de México estuvo realizando una subasta para la Colocación Sindicada de Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en la Circular 16/2011 y 7/2012 emitidas para este efecto, y con las características siguientes: Fecha de la Subasta: 14 de octubre de 2015 Fecha de Colocación: 16 de octubre de 2015 Los datos de los bonos a continuación: Asimismo, destacamos las siguientes características: La tasa de interés de los BONOS es del 5.75 %. Los días transcurridos del cupón vigente de los BONOS serán 29 en la Fecha de Colocación. Las expectativas de compra se recibirán en la Plataforma ... Leer Más »

Bonos del Gobierno del Distrito Federal

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El gobierno del Distrito Federal listará este viernes dos bonos: uno a cinco y el otro a diez años (GDFECB 15 y GDFECB 15-2), en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Se espera que se coloque un monto total autorizado por hasta cinco mil millones de pesos. Dicha emisión estaba programada para la última semana de agosto; no obstante, el gobierno del GDF regresa mañana a la Bolsa Mexicana para colocar alrededor de tres mil 400 millones de pesos en certificados bursátiles fiduciarios a cinco y diez años. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del GDF, el promedio de vencimientos para el periodo de 2015-2020 es de dos mil 931.1 millones de pesos. Durante 2015 ya se ha vencido la emisión GDFCB-10, la cual se liquidó el pasado 19 de junio, y el próximo 5 de diciembre se finiquitará la emisión GDFCB-05. Para 2016 se vencerán las emisiones GDFCB-06 y GDFCB-11. Anteriormente… El Gobierno del Distrito Federal anunció que hará una emisión de certificados bursátiles por 3,000 millones de pesos, que ha sido evaluada por Moody’s con una nota de “Aaa” en escala nacional y de “Baa1” en escala global. Moody’s de México ha anunciado que esta colocación es ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos realizó una colocación por dos mil millones de pesos, en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación es a un plazo de cinco años y a una tasa de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 50 puntos base, en línea con las expectativas previstas dadas las condiciones actuales del mercado, precisa. Anteriormente… Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones de pesos a cinco años. Esta colocación mantiene una TIIE 28 más 40 puntos base. Hay que destacar que, esta emisión sostuvo una demanda de 3.4 veces. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings. En el caso de Compartamos, la calificadora destaca que cuenta con una fuerte presencia en el segmento de microcréditos y tiene una tendencia a la alza; sin embargo, los microcréditos aún son bajos como proporción del sector financiero en México. Recordamos… El Banco Compartamos anunció que aportó a sus fondos líquidos una suma de 2,000 millones de pesos mediante la emisión pública de certificados bursátiles bancarios en el mercado de deuda local. Estos certificados tienen un plazo ... Leer Más »

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