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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones de pesos a cinco años. Esta colocación mantiene una TIIE 28 más 40 puntos base. Hay que destacar que, esta emisión sostuvo una demanda de 3.4 veces. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings. En el caso de Compartamos, la calificadora destaca que cuenta con una fuerte presencia en el segmento de microcréditos y tiene una tendencia a la alza; sin embargo, los microcréditos aún son bajos como proporción del sector financiero en México. Recordamos… El Banco Compartamos anunció que aportó a sus fondos líquidos una suma de 2,000 millones de pesos mediante la emisión pública de certificados bursátiles bancarios en el mercado de deuda local. Estos certificados tienen un plazo de cinco años,  y se pagarán a tasa de TIIE + 70 puntos base, lo cual no se sale de los parámetros estimados en el presupuesto para esta emisión. Asimismo, los valores se adjudicaron una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAA” y “AA- (mex)” por parte de Fitch Ratings. Fitch mantuvo una postura cierta sobre Compartamos. La robusta capitalización incidente en la fuerte ... Leer Más »

Emisión de Bonos Inbursa

INBURSA

Inbursa ha anunciado la emisión de Bonos. Estos títulos se han colocado con un cupón fijo de 4.125% y un plazo de 10 años. En concreto, Banco Inbursa emitió un bono por mil millones de dólares en los mercados internacionales, recursos que le permitirán hacer más eficiente su estructura de fondeo. Anteriormente… Otra entidad bancaria ofrece bonos a los inversores. Se trata de la oferta de deuda del Banco Inbursa por 6,000 millones de pesos (495 millones de dólares) en bonos a 3 años. Al igual que en un crédito bancario, el préstamo de capital en deuda crea para el prestamista un interés que se calcula a través de la tasa que se le aplique. La entidad emisora utiliza el pasivo que le ofrece la renta fija como si fuese un préstamo bancario, pero con algunas particularidades: Los prestamistas son muchos inversores, que se denominan obligacionistas. La deuda está representada por títulos valores negociables en el mercado de valores. Según un documento enviado a la bolsa local, el banco Inbursa, perteneciente al grupo financiero , prevé colocar el 29 de mayo los certificados bursátiles, cuyo interés se calculará agregando una sobretasa a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) hasta 29 días, del Banco de México (central). En ... Leer Más »

Emision Bonos Sindicados 20 años

Banxico1

El Banco de México estará realizando una subasta para la Colocación Sindicada de Valores Gubernamentales a 20 años e conformidad con lo dispuesto en la Circular 16/2011 emitida para este efecto, y con las características siguientes: Fecha de la Subasta: 9 de abril de 2014 Fecha de Colocación: 11 de abril de 2014 Los datos de los bonos a continuación: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalla que el nuevo bono por 15 mil millones de pesos con vencimiento en 2034, a través del método de subasta sindicada y con clave de emisión M 341123, tiene un plazo al vencimiento de 20 años y paga un cupón de 7.75%. Asimismo, destacamos las siguientes características: Cupón de los Bonos: 7.75%. Los días transcurridos del cupón vigente de los Bonos serán 113 en la Fecha de Colocación. Las expectativas de compra se recibirán en la Plataforma Electrónica en la fecha de la subasta de las 10:00 a las 11:00 horas. Las posturas para presentar al Banco de México se recibirán en la fecha de la subasta de las 12:45 a las 13:00 horas. Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

bbva-bancomer

BBVA Bancomer ha colocado un bono referencial a 10 años por 750 millones de dólares con un rendimiento del 4,501%. Asimismo, esta deuda salió al mercado con un diferencial de 170 puntos básicos por sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense, a un precio del 98,994. Su demanda fue superior en 3.500 millones de dólares. BBVA Bancomer lanzó la venta de deuda a través de su agencia en Texas, que tiene calificaciones A2/A, según IFR. Anteriormente… Parece ser que el mercado de deuda se ha hecho famoso en todo el mundo durante el comienzo de 2012. Si bien BBVA Bancomer era un asociado a este mercado, emitiendo bonos y obligaciones durante años anteriores, en esta ocasión hace una gran propuesta para sus prestamistas. BBVA Bancomer planea recaudar 1,000 millones de pesos (75 millones de dólares) mediante una emisión de bonos a 10 años en los mercados locales de México más tarde este miércoles, según uno de los bancos colocadores. El instrumento lleva calificación “AAA” y la colocación será encabezada por el propio banco. El título tendrá un rendimiento atado a la tasa de interés local de referencia TIIE más 20 puntos base. El banco BBVA Bancomer, filial en México del español ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2014

fovissste

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) ha indicado que efectuó una subasta pública de la primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios 2014. Estos certificados bursátiles de FOVISSSTE han sido denominados como TFOVIS 14U, por un importe de 1,236,583,400 UDIS, lo que equivale a $6’355,638,022.98. Es importante indicar que esta emisión tuvo una sobredemanda 2.64 veces el monto convocado. En este caso, los Certificados Bursátiles de Fovissste 2014 pagarán un intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de 3.50%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión y el spread más bajo de las 21 emisiones, que es de 1.67 puntos básicos sobre el Udibono 2019. FOVISSSTE ha obtenido 69 calificaciones “AAA” por 20 emisiones bursátiles respaldadas con cartera hipotecaria, por parte de cuatro agencias calificadoras (S&P, Moody’s, Fitch Ratings y HR Ratings) Anteriormente… El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) anunció que para esta semana emitirá su tercera colocación de deuda del año en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 5 mil 458.5 millones de pesos. ... Leer Más »

Bonos del Gobierno del Distrito Federal

DF

El Gobierno del Distrito Federal anunció que hará una emisión de certificados bursátiles por 3,000 millones de pesos, que ha sido evaluada por Moody’s con una nota de “Aaa” en escala nacional y de “Baa1” en escala global. Moody’s de México ha anunciado que esta colocación es parte de un programa de colocación de certificados por un monto de 5,000 millones de pesos, y que tendrá clave de pizarra GDFECB 13. Los certificados serán en pesos mexicanos, con vencimiento de hasta 10 años. El principal se cubrirá en una sola exhibición a la fecha de vencimiento, mientras que los intereses se pagarán mensualmente a una tasa de interés fija. Anteriormente… El Gobierno del Distrito Federal colocó con éxito en la Bolsa Mexicana de Valores dos emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un monto total de $2,000 millones de pesos. La primera de ellas (GDFCB 10) se realizó por $500 millones de pesos a un plazo de 5 años. La segunda (GDFCB 10-2) por un total de $1,500 millones de pesos a plazo de 10 años. Ambas fueron calificadas “AAA” por dos calificadoras de valores, siendo el intermediario colocador Deustche Bank . De esta manera, el Gobierno del Distrito Federal ha ... Leer Más »

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