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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Bonos de Proteccion IPAB

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El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunció que comenzará a subastar Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s) durante el primer tercer de 2016. La subasta será de acuerdo a lo siguiente: BPAG28: La tasa de interés que paga el cupón vigente es la mayor de la tasa ponderada de fondeo gubernamental o la tasa de rendimiento de los CETES colocados a 28 días al inicio del cupón. BPAG91: La tasa de interés que paga el cupón vigente es la mayor de la tasa ponderada de fondeo gubernamental o la tasa de rendimiento de los CETES colocados a 91 días al inicio del cupón. BPA182: La tasa de interés que paga el cupón vigente es la tasa de rendimiento de los CETES colocados a 182 días al inicio del cupón. Asimismo, mantiene sin cambio el monto objetivo semanal a subastar de Bonos de Protección al Ahorro en 3,700 millones de pesos de acuerdo a lo siguiente: 1,300 millones de pesos para los BPAG28 a plazo hasta de 3 años; 1,300 millones de pesos para los BPAG91 a plazo hasta de 5 años; y 1,100 millones de pesos para los BPA182 a plazo hasta de 7 años. De conformidad con ... Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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BBVA Bancomer recabó cuatro mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra BACOMER 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 27 de junio de 2019, pagará un interés anual de 0.23 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.34%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y de ‘Aaa’ por parte de Moody’s de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, empresa hermana del banco, y Merrill Lynch México Casa de Bolsa actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… BBVA Bancomer ha colocado un bono referencial a 10 años por 750 millones de dólares con un rendimiento del 4,501%. Asimismo, esta deuda salió al mercado con un diferencial de 170 puntos básicos por sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense, a un precio del 98,994. Su demanda fue superior en 3.500 millones de dólares. BBVA Bancomer lanzó la ... Leer Más »

Bono Samurái México

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El gobierno mexicano actualizó los rangos base para su oferta de deuda denominada en yenes, con vencimientos a tres y cinco años. Para el tramo a tres años la nueva guía de precio es de 0.40% a 0.45%, mientras que para el papel a cinco años el rango es de 0.70 a 0.75%. Inicialmente, las guías estaban en un rango de 0.4 a 0.5% para el bono a tres años y en 0.7 a 0.8% para la nota a cinco años. Resultado El gobierno recaudó 135 mil millones de yenes (1,300 millones de dólares) con su oferta de deuda denominada en la moneda japonesa. El tramo a tres años por 45 mil 900 millones de yenes se colocó a la par, con un rendimiento de 0.4%. La guía revisada para ese tramo era de 0.40 a 0.45%, desde la guía inicial entre 0.40 y 0.50%. La nota a cinco años por 50 mil 900 millones de yenes se colocó a 0.7% desde una guía revisada de 0.70 a 0.75%. La guía inicial de rendimiento estaba en el área de 0.70 a 0.80%. El tramo a 10 años por 16 mil 300 millones de yenes se colocó a 1.09% y la ... Leer Más »

Emisión de Bonos Cemex

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Cemex está ofreciendo un bono a 8 años, no redimible hasta el cuarto año, por 400 millones de euros. La estimación final de rendimiento para el papel es de 4.625%. La cifra se compara con la guía revisada en el área de 4.875% que presentó Cemex y con la guía inicial de entre 5.00 a 5.25%. El bono se colocará este miércoles y no se ampliará el volumen de la emisión. La emisión senior asegurada se ofrece bajo el formato 144A/Reg S y los agentes colocadores son BNP Paribas, CA-CIB y JP Morgan. Las calificaciones esperadas para el papel son B+/BB- Anteriormente… Cemex reabrió 100 millones de dólares adicionales de un bono a cinco años con tasa variable de Libor más 475 puntos base. De esta manera, Cemex podría alcanzar el 75% del monto, y empujaba el bono original hasta un tamaño total de 500 millones de dólares. Cemex colocó el miércoles bonos por 1,400 millones de dólares en dos tramos, uno de 1,000 millones de dólares a siete años no rescatable hasta el cuarto, al 7.25% y 400 millones de dólares a cinco años con tasa variable de libor más 475 puntos base. Anteriormente… Cemex ha anunciado que está en ... Leer Más »

YPF emite bonos

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YPF sale al mercado con un bono por hasta 1.000 millones de dólares a cinco años con las primeras expectativas de rendimiento en el área del 8,875%. Se espera que la deuda se coloque este viernes. YPF encargó a Credit Suisse, JP Morgan y HSBC que encabecen la operación, según el reporte. En lo que respecta a emisiones de deuda, hace casi un año – el 23 de abril pasado-, YPF consiguió u$s 1.500 millones en el mercado internacional, tras recibir ofertas por casi u$s 5.000 millones. Se trató de fondos a 10 años y 3 meses de plazo que pagaban una tasa del 8,62%. Desde 2013 hasta esa fecha la petrolera ya había tomado alrededor de u$s 3.700 millones. Anteriormente… YPF emitió deuda en el exterior por 150 millones de dólares bajo la legislación de Nueva York, destinada a inversiones para aumentar su producción. Su amortización será en agosto del 2018, con pagos de intereses intermedios. YPF había detallado en nota previa que la tasa será variable Libor más un 7.5%. Los bonos se negociarán en el mercado local y en el estadounidense. La compañía argentina firmó el martes un acuerdo con Dow Chemical para que el grupo estadounidense ... Leer Más »

Emision Bonos Sindicados 10 años

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Nuevamente el gobierno ofrecerá bonos a tasa fija a 10 años. En esta oportunidad se darán a partir del 14 de octubre por un monto de hasta 17,000 millones de pesos cada seis semanas. Además, se contempla el esquema de colocación sindicada para el bono a tasa fija al plazo de 10 años. En esta oportunidad, se indicó que los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), se mantendrá la mecánica para determinar el monto a subastar de los plazos a 28, 91 y 182 días. Por otro lado, se continuará con las operaciones de permuta y recompra que podrán involucrar bonos a tasa fija, Udibonos y Cetes. Recordamos que, el Banco de México estuvo realizando una subasta para la Colocación Sindicada de Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en la Circular 16/2011 y 7/2012 emitidas para este efecto, y con las características siguientes: Fecha de la Subasta: 14 de octubre de 2015 Fecha de Colocación: 16 de octubre de 2015 Los datos de los bonos a continuación: Asimismo, destacamos las siguientes características: La tasa de interés de los BONOS es del 5.75 %. Los días transcurridos del cupón vigente de los BONOS serán 29 en la Fecha de Colocación. Las expectativas de compra se recibirán en la Plataforma ... Leer Más »

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