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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Bonos Globales México emisión 2016

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México colocó dos nuevos bonos de deuda a 6 y 15 años por un monto total de 2 mil 500 millones de euros. De esta manera, México colocó 1,500 millones de euros de Bonos Globales a 6 años con vencimiento en 2022 y a una tasa de interés de 1.98%, así como 1,000 millones de euros a 15 años con vencimiento en 2031 con una tasa de 3.424%. Se observó una demanda por la transacción de aproximadamente 4 mil 400 millones de euros, equivalente a 1.76 veces el monto emitido, con la participación de más de 280 inversionistas internacionales de Europa, América, Asia y Medio Oriente. En enero de este año, el Gobierno federal realizó una emisión por 2 mil 250 millones de dólares en bonos globales a 10 años, lo que significa que tendrán un vencimiento en 2026. Anteriormente… México registró ante la Comisión Nacional de Valores (SEC) de Estados Unidos una emisión de deuda a 10 años por hasta 2 mil 690 millones de dólares. La emisión pagará cerca de 230 puntos básicos por sobre el rendimiento de los bonos equivalentes del Tesoro de Estados Unidos. La dependencia federal detalló en un comunicado que este nuevo bono de referencia, con ... Leer Más »

Emision Bonos Sindicados 10 años

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Nuevamente el gobierno ofrecerá bonos a tasa fija a 10 años. En esta oportunidad se darán a partir del 14 de octubre por un monto de hasta 17,000 millones de pesos cada seis semanas. Además, se contempla el esquema de colocación sindicada para el bono a tasa fija al plazo de 10 años. En esta oportunidad, se indicó que los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), se mantendrá la mecánica para determinar el monto a subastar de los plazos a 28, 91 y 182 días. Por otro lado, se continuará con las operaciones de permuta y recompra que podrán involucrar bonos a tasa fija, Udibonos y Cetes. Recordamos que, el Banco de México estuvo realizando una subasta para la Colocación Sindicada de Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en la Circular 16/2011 y 7/2012 emitidas para este efecto, y con las características siguientes: Fecha de la Subasta: 14 de octubre de 2015 Fecha de Colocación: 16 de octubre de 2015 Los datos de los bonos a continuación: Asimismo, destacamos las siguientes características: La tasa de interés de los BONOS es del 5.75 %. Los días transcurridos del cupón vigente de los BONOS serán 29 en la Fecha de Colocación. Las expectativas de compra se recibirán en la Plataforma ... Leer Más »

Bono Samurái México

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la posibilidad de colocar bonos en yenes para cubrir anticipadamente necesidades de financiamiento de 2016. Según Alejandro Díaz de León, jefe de la Unidad de Crédito Público, es probable que se realice una emisión en yenes. Tras ventas de deuda este año en dólares y euros, ahora México considera emitir bonos samurái luego de una emisión en julio del año pasado, cuando colocó bonos por el equivalente a 600 millones de dólares en papeles a 5, 10 y 20 años. La emisión de 20 años fue el primer bono samurái de México con ese vencimiento.   Anteriormente… México ha emitido deuda en el mercado Samurái. De esta manera, se han colocado 60 mil millones de yenes japoneses (lo que representa cerca de 590 millones de dólares) a través de 3 bonos a plazos de 5, 10 y 20 años. Se trata de la tercera colocación pública sin garantía del Gobierno Federal en el mercado Samurái y la primera emisión realizada, en más de 14 años, sin la participación del Japan Bank for International Cooperation (JBIC). En concreto se han colocado Bonos Samurái con vencimientos en 2019, 2024 y 2034. Los rendimientos al ... Leer Más »

Bonos del Gobierno del Distrito Federal

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El gobierno del Distrito Federal listará este viernes dos bonos: uno a cinco y el otro a diez años (GDFECB 15 y GDFECB 15-2), en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Se espera que se coloque un monto total autorizado por hasta cinco mil millones de pesos. Dicha emisión estaba programada para la última semana de agosto; no obstante, el gobierno del GDF regresa mañana a la Bolsa Mexicana para colocar alrededor de tres mil 400 millones de pesos en certificados bursátiles fiduciarios a cinco y diez años. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del GDF, el promedio de vencimientos para el periodo de 2015-2020 es de dos mil 931.1 millones de pesos. Durante 2015 ya se ha vencido la emisión GDFCB-10, la cual se liquidó el pasado 19 de junio, y el próximo 5 de diciembre se finiquitará la emisión GDFCB-05. Para 2016 se vencerán las emisiones GDFCB-06 y GDFCB-11. Anteriormente… El Gobierno del Distrito Federal anunció que hará una emisión de certificados bursátiles por 3,000 millones de pesos, que ha sido evaluada por Moody’s con una nota de “Aaa” en escala nacional y de “Baa1” en escala global. Moody’s de México ha anunciado que esta colocación es ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos realizó una colocación por dos mil millones de pesos, en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación es a un plazo de cinco años y a una tasa de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 50 puntos base, en línea con las expectativas previstas dadas las condiciones actuales del mercado, precisa. Anteriormente… Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones de pesos a cinco años. Esta colocación mantiene una TIIE 28 más 40 puntos base. Hay que destacar que, esta emisión sostuvo una demanda de 3.4 veces. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings. En el caso de Compartamos, la calificadora destaca que cuenta con una fuerte presencia en el segmento de microcréditos y tiene una tendencia a la alza; sin embargo, los microcréditos aún son bajos como proporción del sector financiero en México. Recordamos… El Banco Compartamos anunció que aportó a sus fondos líquidos una suma de 2,000 millones de pesos mediante la emisión pública de certificados bursátiles bancarios en el mercado de deuda local. Estos certificados tienen un plazo ... Leer Más »

Emision Bonos TV Azteca

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TV Azteca ha logrado finalizar una emisión de notas por 274 millones de dólares en Perú. El dinero obtenido será enfocado a la construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica de Perú. TV Azteca mostró los datos indicando que 57% del monto se colocó en el mercado peruano y el otro 43% entre inversionistas extranjeros. La emisión de notas a 15 años, a una tasa de 5.88%, tuvo una demanda superior al monto emitido, y cuenta con calificación BBB por parte de Fitch Ratings y Baa1 de Moody´s. El gobierno de Perú aportará los recursos tanto para la construcción como para la operación, a través de una concesión a 20 años y TV Azteca comercializará los servicios de telecomunicaciones en 339 centros poblacionales. La construcción de la red tendrá un tiempo estimado de obra de 18 meses. Anteriormente… El mercado de deuda se amplía con una nueva emisión de títulos empresariales. En este caso son bonos, provenientes de TV Azteca. TV Azteca ha emitido un bono a 7 años, no rescatable hasta el cuarto año, por 500 millones de dólares, en el área de 7.875%. Se espera que la colocación se realice más tarde hoy, vía Espirito Santo IB, ... Leer Más »

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