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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Certificados CKDes de Promecap

Promecap

Promecap Capital de Desarrollo ha efectuado una colocación, a través de una oferta pública primaria nacional, de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes). La clave de la cotización será “PMCAPCK” y se podrán comprar por medio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto máximo de 3,500 millones de pesos. La oferta se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, con lo que esta primera emisión fue por un monto de 700 millones de pesos, a un plazo de 10 años, y representó el 20% del monto máximo de la emisión. De esta manera, el fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar llamadas de capital y añadió que el intermediario colocador fue Casa de Bolsa BBVA Bancomer, del Grupo Financiero BBVA Bancomer. El plan de negocios estará basado, en primer lugar, en la flexibilidad para invertir en categorías de activos diferenciados, como lo son deuda estructurada, distressed assets y otros activos tales como títulos de crédito, activos inmobiliarios, así como en capital puro, puntualizó. Anteriormente… El Fideicomiso Promecap Capital de Desarrollo informó que el pasado día 2 de agosto de 2010 realizó una emisión de Certificados de Capital de Desarrollo por un monto total de $2,503 millones de pesos. Estos recursos ... Leer Más »

Bonos de Proteccion IPAB

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El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunció que comenzará a subastar Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s) por 51,800 millones de pesos durante el Cuarto Trimestre de 2014. Se incrementa en 300 millones de pesos (mdp) el monto objetivo semanal a subastar de Bonos de Protección al Ahorro, para quedar en 3,700 mdp de acuerdo a lo siguiente: El monto objetivo a subastar de los BPAG28 a plazo de hasta 3 años, aumenta en 100 mdp para quedar en 1,300 mdp; El monto objetivo a subastar de los BPAG91 a plazo de hasta 5 años, aumenta en 100 mdp para quedar en 1,300 mdp, y El monto objetivo a subastar de los BPA182 a plazo de hasta 7 años, aumenta en 100 mdp para quedar en 1,100 mdp. Los Bonos IPAB que se subastarán mensualmente tienen que cumplir con el Programa Anual de Financiamiento aprobado para el ejercicio 2014: Los Bonos de Protección al Ahorro BPAG28 con pago mensual de interés, se subastarán a un plazo de 3 años. Los Bonos de Protección al Ahorro BPAG91 con pago trimestral de interés, se subastarán a un plazo de 5 años. Los Bonos de Protección al Ahorro BPA182 con pago ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Axtel

axtel

Axtel ha anunciado la reapertura por 150 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2020. Recordamos que los bonos habían sido emitidos a un precio de 100.25% del valor del principal, esperándose cerrar la transacción el 17 de septiembre de 2014. La empresa ofrece servicios de internet de banda ancha, televisión de paga y telefonía, así como soluciones de Tecnologías de Información y Comunicación para empresas, instituciones financieras y gubernamentales. La oferta empresarial de Axtel incluye soluciones avanzadas para la transmisión de datos e implementación de redes privadas virtuales, web hosting, data centers, seguridad administrada, servicios para otros operadores de telecomunicaciones y servicios de voz, entre otros. Anteriormente… Axtel ha anunciado un lanzamiento y colocación de Bonos nominados en dólares. En concreto, se efectúa una emisión que será sólo para tenedores de acciones elegibles y vence el 20 de diciembre de 2013 De esta manera, Axtel hizo pública la información del comienzo de las ofertas en el extranjero para realizar el intercambio de sus 7.625% de Senior Notes 2017 y sus 9 por ciento de Senior Notes 2019. Así se expresaba Axtel en su comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores: “El valor total de los Bonos de Intercambio que se ... Leer Más »

Bono Samurái México

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Durante la jornada de hoy, México ha emitido deuda en el mercado Samurái. De esta manera, se han colocado 60 mil millones de yenes japoneses (lo que representa cerca de 590 millones de dólares) a través de 3 bonos a plazos de 5, 10 y 20 años. Se trata de la tercera colocación pública sin garantía del Gobierno Federal en el mercado Samurái y la primera emisión realizada, en más de 14 años, sin la participación del Japan Bank for International Cooperation (JBIC). En concreto se han colocado Bonos Samurái con vencimientos en 2019, 2024 y 2034. Los rendimientos al inversionista se estipularon en 0.80%, 1.44% y 2.57% en yenes japoneses, respectivamente. Este costo de financiamiento es el más bajo en la historia tanto en yenes, como para cualquier emisión a tasa nominal fija para los plazos referidos para el Gobierno Federal. Con esta transacción, el Gobierno Mexicano logra emitir por primera vez en su historia un bono a 20 años en el mercado japonés, convirtiéndose en el primer emisor de América Latina en la historia y el primer emisor de mercados emergentes después de la crisis financiera global en 2008 en emitir un bono a dicho plazo en ese mercado. ... Leer Más »

Emisión de Bonos Bimbo

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Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2024 y 2044. De esta manera podrá efectuar el refinanciamiento de deuda existente y utilizar también ese dinero para fines corporativos en general. Según lo indicado a la Bolsa Mexicana Valores (BMV), Bimbo ha indicado que las notas 2014 son por un monto de 800 millones de dólares, con cupón de 3.875 por ciento, a un precio de emisión de 99.590%, representando un rendimiento de 3.925%. Asimismo, los títulos de deuda con vencimiento en 2044, son por un monto de 500 millones de dólares, con cupón de 4.875%, a un precio de emisión de 98.205%, representando un rendimiento de 4.991%. Las Notas se consideran como obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo, Barcel y Bimbo Bakeries USA, cuyos recursos utilizará para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general. A continuación, la cotización de las acciones de Bimbo en la Bolsa Mexicana de Valores: Ficha Técnica: Código: BIMBO Empresa: Grupo Bimbo SAB de CV Capital autorizado: 1.175.800.000 Capitalización de la empresa: 8.006.000.000 Tipo de moneda: Pesos Valor nominal: 34,09 Denominación: Clase “A” Cotiza en: IPC Leer Más »

Emisión bonos Fovissste

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El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) ha efectuado una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). A través de esta colocación pudo hacerse de 5,409 millones de pesos. Se trata entonces de la colocación número 22 de Certificados Bursátiles Fiduciarios realizada por el Fovissste, y corresponde a un programa de colocaciones para 2014 de 17 mil millones de pesos. Se ha ofertado 1,055 millones 195 mil unidades de inversión (Udis), equivalente a cinco mil 409 millones de pesos de 10 millones 551 mil 956 títulos asignados. Estos títulos cotizan bajo la clave TFOVIS 14 2U, y tuvieron una sobredemanda 3.01 veces el monto convocado, con 122 posturas recibidas y 53 asignadas, agregó el Fondo. La subasta tuvo la participación de inversionistas como la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) SURA, Banregio, Seguros MTY y MULTIVA. Las notas crediticias han sido: Standard & Poor’s (mx AAA), Fitch México (AAA mex vra), Moody’s de México (Aaa.mx (sf) y HR Ratings de México (HR AAA (E). Anteriormente… El Fovissste (Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado) ha anunciado que prevé realizar dos emisiones de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores ... Leer Más »

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