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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emision Bonos Sindicados 20 años

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El Banco de México estará realizando una subasta para la Colocación Sindicada de Valores Gubernamentales a 20 años e conformidad con lo dispuesto en la Circular 16/2011 emitida para este efecto, y con las características siguientes: Fecha de la Subasta: 9 de abril de 2014 Fecha de Colocación: 11 de abril de 2014 Los datos de los bonos a continuación: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalla que el nuevo bono por 15 mil millones de pesos con vencimiento en 2034, a través del método de subasta sindicada y con clave de emisión M 341123, tiene un plazo al vencimiento de 20 años y paga un cupón de 7.75%. Asimismo, destacamos las siguientes características: Cupón de los Bonos: 7.75%. Los días transcurridos del cupón vigente de los Bonos serán 113 en la Fecha de Colocación. Las expectativas de compra se recibirán en la Plataforma Electrónica en la fecha de la subasta de las 10:00 a las 11:00 horas. Las posturas para presentar al Banco de México se recibirán en la fecha de la subasta de las 12:45 a las 13:00 horas. Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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BBVA Bancomer ha colocado un bono referencial a 10 años por 750 millones de dólares con un rendimiento del 4,501%. Asimismo, esta deuda salió al mercado con un diferencial de 170 puntos básicos por sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense, a un precio del 98,994. Su demanda fue superior en 3.500 millones de dólares. BBVA Bancomer lanzó la venta de deuda a través de su agencia en Texas, que tiene calificaciones A2/A, según IFR. Anteriormente… Parece ser que el mercado de deuda se ha hecho famoso en todo el mundo durante el comienzo de 2012. Si bien BBVA Bancomer era un asociado a este mercado, emitiendo bonos y obligaciones durante años anteriores, en esta ocasión hace una gran propuesta para sus prestamistas. BBVA Bancomer planea recaudar 1,000 millones de pesos (75 millones de dólares) mediante una emisión de bonos a 10 años en los mercados locales de México más tarde este miércoles, según uno de los bancos colocadores. El instrumento lleva calificación “AAA” y la colocación será encabezada por el propio banco. El título tendrá un rendimiento atado a la tasa de interés local de referencia TIIE más 20 puntos base. El banco BBVA Bancomer, filial en México del español ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2014

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México ha efectuado una colocación de deuda en los mercados internacionales de capital, por un total de mil millones de euros de Bonos Globales con vencimiento en 2021 y mil millones de euros con vencimiento en 2029. Con estas operaciones se captaron recursos por un total de 2 mil millones de euros, lo que equivale, aproximadamente 2 mil 760 millones de dólares. Bonos a 2021 y 2029 Se tocaron las menores tasas de interés a 7 y 15 años en euros a las cuales ha obtenido financiamiento cualquier emisor soberano no europeo. Esta colocación, informa Hacienda, tuvo una demanda de 3.4 veces el monto emitido se alcanzó el mayor número de inversionistas participantes en una emisión en los mercados internacionales de capital con 413 inversionistas. El bono con vencimiento en abril del 2021 contará con un monto total en circulación de mil millones de euros, pagará un cupón de 2.375% y otorgará un rendimiento al vencimiento de 2.40%. El bono con vencimiento en abril del 2029 por valor de mil de euros, pagará un cupón de 3.625%  y otorgará un rendimiento al vencimiento de 3.75%. Bono 2044 Arranca la semana con emisiones, a poco tiempo de comenzado el año, México completó este ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2014

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El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) ha indicado que efectuó una subasta pública de la primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios 2014. Estos certificados bursátiles de FOVISSSTE han sido denominados como TFOVIS 14U, por un importe de 1,236,583,400 UDIS, lo que equivale a $6’355,638,022.98. Es importante indicar que esta emisión tuvo una sobredemanda 2.64 veces el monto convocado. En este caso, los Certificados Bursátiles de Fovissste 2014 pagarán un intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de 3.50%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión y el spread más bajo de las 21 emisiones, que es de 1.67 puntos básicos sobre el Udibono 2019. FOVISSSTE ha obtenido 69 calificaciones “AAA” por 20 emisiones bursátiles respaldadas con cartera hipotecaria, por parte de cuatro agencias calificadoras (S&P, Moody’s, Fitch Ratings y HR Ratings) Anteriormente… El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) anunció que para esta semana emitirá su tercera colocación de deuda del año en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 5 mil 458.5 millones de pesos. ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Axtel

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Axtel ha anunciado un lanzamiento y colocación de Bonos nominados en dólares. En concreto, se efectúa una emisión que será sólo para tenedores de acciones elegibles y vence el 20 de diciembre de 2013 De esta manera, Axtel hizo pública la información del comienzo de las ofertas en el extranjero para realizar el intercambio de sus 7.625% de Senior Notes 2017 y sus 9 por ciento de Senior Notes 2019. Así se expresaba Axtel en su comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores: “El valor total de los Bonos de Intercambio que se esperan emitir conforme a las Ofertas de Intercambio es de 110 millones de dólares”. Axtel explicó que esta oferta es únicamente para tenedores de acciones elegibles y vence el 20 de diciembre de 2013. Cotización Acciones Axtel: Ficha Técnica: Código: AXTEL Empresa: Axtel SAB de CV Capital autorizado: 1.238.959.485 Capitalización de la empresa: 7.562.075.000 Tipo de moneda: Pesos Valor nominal: 6,55 Denominación: Clase “CPO” Cotiza en: IPC Leer Más »

Bonos del Gobierno del Distrito Federal

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El Gobierno del Distrito Federal anunció que hará una emisión de certificados bursátiles por 3,000 millones de pesos, que ha sido evaluada por Moody’s con una nota de “Aaa” en escala nacional y de “Baa1” en escala global. Moody’s de México ha anunciado que esta colocación es parte de un programa de colocación de certificados por un monto de 5,000 millones de pesos, y que tendrá clave de pizarra GDFECB 13. Los certificados serán en pesos mexicanos, con vencimiento de hasta 10 años. El principal se cubrirá en una sola exhibición a la fecha de vencimiento, mientras que los intereses se pagarán mensualmente a una tasa de interés fija. Anteriormente… El Gobierno del Distrito Federal colocó con éxito en la Bolsa Mexicana de Valores dos emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un monto total de $2,000 millones de pesos. La primera de ellas (GDFCB 10) se realizó por $500 millones de pesos a un plazo de 5 años. La segunda (GDFCB 10-2) por un total de $1,500 millones de pesos a plazo de 10 años. Ambas fueron calificadas “AAA” por dos calificadoras de valores, siendo el intermediario colocador Deustche Bank . De esta manera, el Gobierno del Distrito Federal ha ... Leer Más »

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