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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos realizó una colocación por dos mil millones de pesos, en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación es a un plazo de cinco años y a una tasa de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 50 puntos base, en línea con las expectativas previstas dadas las condiciones actuales del mercado, precisa. Anteriormente… Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones de pesos a cinco años. Esta colocación mantiene una TIIE 28 más 40 puntos base. Hay que destacar que, esta emisión sostuvo una demanda de 3.4 veces. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings. En el caso de Compartamos, la calificadora destaca que cuenta con una fuerte presencia en el segmento de microcréditos y tiene una tendencia a la alza; sin embargo, los microcréditos aún son bajos como proporción del sector financiero en México. Recordamos… El Banco Compartamos anunció que aportó a sus fondos líquidos una suma de 2,000 millones de pesos mediante la emisión pública de certificados bursátiles bancarios en el mercado de deuda local. Estos certificados tienen un plazo ... Leer Más »

Emisión de Bonos Inbursa

INBURSA

Banco Inbursa recabó 5,200 millones de pesos (317.8 millones de dólares) con la venta de un bono a tres años. El título que vence el 7 de junio de 2018, pagará un interés anual de 0.19 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 3.50%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono. Anteriormente… Inbursa ha anunciado la emisión de Bonos. Estos títulos se han colocado con un cupón fijo de 4.125% y un plazo de 10 años. En concreto, Banco Inbursa emitió un bono por mil millones de dólares en los mercados internacionales, recursos que le permitirán hacer más eficiente su estructura de fondeo. Anteriormente… Otra entidad bancaria ofrece bonos a los inversores. Se trata de la oferta de deuda del Banco Inbursa por 6,000 millones de pesos (495 millones de dólares) en bonos a 3 años. Al igual que en un crédito bancario, el préstamo de capital en deuda crea para el prestamista un interés que se calcula a través de la tasa que se le aplique. La entidad emisora utiliza el pasivo que le ofrece la renta fija como si fuese ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2015

fovissste

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) anunció que estará efectuando en el día de mañana la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de 2015 por un monto de hasta 2,000 millones de unidades de inversión (Udis). Esta colocación equivale a 10 mil 273 millones de pesos y que representa la mayor emisión en la historia de la institución. Con una clave de pizarra TFOVICB 15U, esta emisión se realizará mediante el mecanismo de oferta de subasta pública, con la plataforma Euroclear, con 22 mil 224 créditos hipotecarios, un saldo vigente de 11 mil 903.6 millones de pesos y una tasa de interés promedio de 5.70 por ciento veces salario mínimo. Anteriormente… El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ha lanzado la tercera colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF’s) 2014, por un valor total de 5,179 millones 863 mil 136.51 pesos. Esta colocación bajo la denominación de TFOVIS 14 3U registran un importe de 984 millones 759 mil 800 Unidades de Inversión (Udis) y nueve millones 847 mil 598 títulos asignados, con 83 posturas recibidas y 29 asignadas. Los TFOVIS devengarán intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de ... Leer Más »

Emision Bonos TV Azteca

tvazteca

TV Azteca ha logrado finalizar una emisión de notas por 274 millones de dólares en Perú. El dinero obtenido será enfocado a la construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica de Perú. TV Azteca mostró los datos indicando que 57% del monto se colocó en el mercado peruano y el otro 43% entre inversionistas extranjeros. La emisión de notas a 15 años, a una tasa de 5.88%, tuvo una demanda superior al monto emitido, y cuenta con calificación BBB por parte de Fitch Ratings y Baa1 de Moody´s. El gobierno de Perú aportará los recursos tanto para la construcción como para la operación, a través de una concesión a 20 años y TV Azteca comercializará los servicios de telecomunicaciones en 339 centros poblacionales. La construcción de la red tendrá un tiempo estimado de obra de 18 meses. Anteriormente… El mercado de deuda se amplía con una nueva emisión de títulos empresariales. En este caso son bonos, provenientes de TV Azteca. TV Azteca ha emitido un bono a 7 años, no rescatable hasta el cuarto año, por 500 millones de dólares, en el área de 7.875%. Se espera que la colocación se realice más tarde hoy, vía Espirito Santo IB, ... Leer Más »

Certificados CKDes de Promecap

Promecap

Promecap Capital de Desarrollo ha efectuado una colocación, a través de una oferta pública primaria nacional, de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes). La clave de la cotización será “PMCAPCK” y se podrán comprar por medio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto máximo de 3,500 millones de pesos. La oferta se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, con lo que esta primera emisión fue por un monto de 700 millones de pesos, a un plazo de 10 años, y representó el 20% del monto máximo de la emisión. De esta manera, el fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar llamadas de capital y añadió que el intermediario colocador fue Casa de Bolsa BBVA Bancomer, del Grupo Financiero BBVA Bancomer. El plan de negocios estará basado, en primer lugar, en la flexibilidad para invertir en categorías de activos diferenciados, como lo son deuda estructurada, distressed assets y otros activos tales como títulos de crédito, activos inmobiliarios, así como en capital puro, puntualizó. Anteriormente… El Fideicomiso Promecap Capital de Desarrollo informó que el pasado día 2 de agosto de 2010 realizó una emisión de Certificados de Capital de Desarrollo por un monto total de $2,503 millones de pesos. Estos recursos ... Leer Más »

Bonos de Proteccion IPAB

ipab

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunció que comenzará a subastar Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s) por 51,800 millones de pesos durante el Cuarto Trimestre de 2014. Se incrementa en 300 millones de pesos (mdp) el monto objetivo semanal a subastar de Bonos de Protección al Ahorro, para quedar en 3,700 mdp de acuerdo a lo siguiente: El monto objetivo a subastar de los BPAG28 a plazo de hasta 3 años, aumenta en 100 mdp para quedar en 1,300 mdp; El monto objetivo a subastar de los BPAG91 a plazo de hasta 5 años, aumenta en 100 mdp para quedar en 1,300 mdp, y El monto objetivo a subastar de los BPA182 a plazo de hasta 7 años, aumenta en 100 mdp para quedar en 1,100 mdp. Los Bonos IPAB que se subastarán mensualmente tienen que cumplir con el Programa Anual de Financiamiento aprobado para el ejercicio 2014: Los Bonos de Protección al Ahorro BPAG28 con pago mensual de interés, se subastarán a un plazo de 3 años. Los Bonos de Protección al Ahorro BPAG91 con pago trimestral de interés, se subastarán a un plazo de 5 años. Los Bonos de Protección al Ahorro BPA182 con pago ... Leer Más »

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