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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Bonos Globales México emisión 2018

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México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) una emisión de deuda por hasta 10,000 millones de dólares. Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+, según Moody’s, Fitch y S&P, respectivamente. México dijo en el prospecto de la inscripción que los recursos procedentes de la emisión serán usados para propósitos generales del gobierno, incluyendo la refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo. Anteriormente… México ha establecido una guía para un eurobono con vencimiento en abril de 2028 en swaps más alrededor de 90 puntos básicos (+/- 5 puntos básicos). Los papeles se promocionaron inicialmente en swaps más alrededor de 100 puntos básicos. La operación se realizará el martes a través de Barclays, Citigroup y Santander. La deuda soberana de México tiene calificaciones de A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México lanzó deuda en dos tramos por 2,600 millones de dólares como parte de una operación de gestión de pasivos para retirar bonos de corto plazo. La emisión consiste en un bono nuevo por 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2028 con una tasa final de 135 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, México reabrió su bono con vencimiento en 2048 ... Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

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Pemex emitirá bonos para refinanciar deuda antes de las elecciones presidenciales, las cuales podrían disuadir a los inversores internacionales. Pemex venderá deuda denominada en euros en cuatro tramos, con vencimientos entre 4.5 años y casi 11 años, de acuerdo con una persona familiarizada con el tema. La empresa utilizará los ingresos para recomprar bonos existentes que vencen en 2019 y para financiar su programa de inversiones. Los bonos por mil 250 millones de euros (mil 500 millones de dólares) de Pemex con vencimiento en febrero de 2028 cayeron 1.7 céntimos por euro, el miércoles a un mínimo de 10 meses a unos 104 céntimos, frente a más de 112 céntimos en enero, según datos recabados por Bloomberg. Pemex tiene bonos por un mil millones 350 mil de euros con vencimiento en 2019 y no está claro qué cantidad tiene previsto recomprar. La compañía emitió bonos por 4 mil millones de dólares en febrero y utilizó los ingresos para amortizar deuda. Anteriormente… Petróleos Mexicanos ha llevado a cabo hoy la colocación de un bono en los mercados internacionales por un monto de 365 millones de francos suizos con vencimiento a 5.5 años. La colocación, que tendrá un vencimiento en diciembre de ... Leer Más »

Emisión de Bonos Bimbo

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Grupo Bimbo emitió un bono híbrido por 500 millones de dólares para pago adelantado de deuda y fondear la adquisición de Grupo Mankattan. La emisión del bono híbrido perpetuo se realizará a un plazo de cinco años y una tasa de 5.95 por ciento. Con datos al cuarto trimestre de 2017, Grupo Bimbo reportó un apalancamiento de deuda neta/EBITDA de 3.5 veces; el director de finanzas comentó que este año se dedicarán a reducir el apalancamiento y que esta emisión es una prueba más de este proceso. La transacción obtuvo calificaciones de Ba1/BB+/BB+ por Moody’s, S&P y Fitch; Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Citigroup, HSBC y Santander apoyaron en la colocación. Anteriormente… Bimbo llevó a cabo una oferta de bonos de deuda por 650 millones de dólares a inversionistas internacionales, señala un comunicado enviado este martes a la Bolsa Mexicana de Valores. Los títulos ofertados tienen vencimiento a 2047 y ofrecen una tasa de 4.7% anual, los recursos serán utilizados para fines corporativos y el refinanciamiento de deuda ya existente. Con esta transacción, el tiempo promedio de vida de la deuda de Bimbo ascenderá a 11.3 años. Anteriormente… Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de ... Leer Más »

Bono Samurái México

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El gobierno de México llevó a cabo una colocación de deuda denominada en moneda japonesa a un costo “históricamente bajo”, informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia señaló que el monto total de la operación fue 135,000 millones de yenes, equivalente aproximadamente a 1,260 millones de dólares. En la transacción, los llamados bonos Samurái se colocaron cuatro nuevos bonos de referencia en el mercado japonés a 5, 7, 10 y 20 años por montos de 57, 24, 39 y 15 mil millones de yenes, respectivamente. Las tasas de interés alcanzadas para los bonos con vencimientos en 2023, 2025, 2028 y 2038 fueron 0.60%, 0.85%, 1.05% y 2.00%, respectivamente. Anteriormente… El gobierno mexicano actualizó los rangos base para su oferta de deuda denominada en yenes, con vencimientos a tres y cinco años. Para el tramo a tres años la nueva guía de precio es de 0.40% a 0.45%, mientras que para el papel a cinco años el rango es de 0.70 a 0.75%. Inicialmente, las guías estaban en un rango de 0.4 a 0.5% para el bono a tres años y en 0.7 a 0.8% para la nota a cinco años. Resultado El gobierno recaudó ... Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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Con la meta de fortalecer aún más la liquidez de la institución y de consolidar la estructura financiera de largo plazo, BBVA Bancomer emitió un Bono Subordinado Tier 2, por un importe total de mil millones de dólares. La emisión del instrumento, con un precio equivalente a Tresury +265 puntos base y vencimiento a 15 años, con un call al décimo (BBVA Bancomer 15NC10), alcanzó una demanda de 4.6 veces el monto de la oferta, toda vez que recibió 250 órdenes de compra. Anteriormente… BBVA Bancomer recabó cuatro mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra BACOMER 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 27 de junio de 2019, pagará un interés anual de 0.23 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.34%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y de ‘Aaa’ por parte de Moody’s de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

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Para hacerse de 500 millones de pesos, Banco Base buscará emitir una oferta de deuda con una duración de 3 años. Banco Base anunció que la oferta del título, que se identificará con la clave de pizarra BASE 18, es la primera emisión de un programa de deuda autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y con el cual el banco que opera en 10 estados de la República puede vender bonos de largo plazo por un monto total de 2,000 millones de pesos Las emisiones que haga el banco pueden estar denominadas en pesos o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs), una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor de México. Este instrumento ya recibió una calificación crediticia de ‘A+’, o la quinta nota en el rango de inversión nacional de Standard & Poors y de Fitch México. Anteriormente… Banco Compartamos llevó a cabo una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 2,500 millones de pesos, lo que le permite reforzar su posición financiera y liquidez. La institución calificó como exitosa su operación, la cual consistió en dos colocaciones de Certificados Bursátiles ... Leer Más »

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