cacular RFC
Estás aquí: Inicio » Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emisión de deuda Pemex

pemex

Con base en el programa de certificados bursátiles, Pemex ha definido la colocación por un monto de hasta $200,000’000,000.00 o su equivalente en unidades de inversión. Ahora lleva a cabo la presente oferta pública de hasta 150,000’000 en certificados bursátiles, produciéndose así la tercera reapertura de la emisión de certificados bursátiles adicionales con clave de pizarra PEMEX-14U y la emisión con clave de pizarra PEMEX-14, con valor nominal de $100.00 cada uno. Características de la emisión:   Numero de emisión: quinta al amparo del programa. Clave de pizarra: PEMEX 14-2 Tipo de valor: certificados bursátiles Tipo de oferta: primaria y nacional. Denominación de la moneda de la emisión: pesos. Plazo de vigencia del programa: 5 años, a partir de la fecha de autorización del programa emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Anteriormente… Pemex ha realizado su segunda emisión de bonos con la garantía del Export Import Bank of the United States (Ex Im Bank) en el mercado internacional por 500 millones de dólares. Este nuevo bono estará pagando un cupón de 2.378%, amortizable semestralmente con vencimiento el 15 de abril de 2025 y una vida media de 5.74 años. El bono fue colocado entre inversionistas de Estados Unidos y Europa, entre ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2014

CETEE-300x2076

El gobierno federal anunció la colocación en mercados internacionales un nuevo bono de referencia a 10 años. Esta emisión tiene una valoración de 2 mil millones de dólares y un vencimiento a 2025. Dentro de la colocación se prevén mejoras de la deuda externa, dado que esta emisión muestra un cupón de 3.6% y pagará al inversionista un rendimiento al vencimiento 3.678%, la tasa más baja en la historia de México. México, en esta emisión, logró el rendimiento histórico de los bonos internacionales, equivalente a un diferencial de 135 puntos base con respecto a la tasa del Bono del Tesoro Norteamericano al mismo plazo. La dependencia informó que la transacción tuvo una demanda de más de tres veces el monto emitido, es decir, de más de seis mil millones de dólares, y contó con la participación de más de 240 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia, lo que refleja la confianza de los inversionistas internacionales en el manejo macroeconómico y en la conducción de las finanzas públicas en el país. Anteriormente… México ha efectuado una colocación de deuda en los mercados internacionales de capital, por un total de mil millones de euros de Bonos Globales con vencimiento en 2021 y ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Axtel

axtel

Axtel ha anunciado la reapertura por 150 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2020. Recordamos que los bonos habían sido emitidos a un precio de 100.25% del valor del principal, esperándose cerrar la transacción el 17 de septiembre de 2014. La empresa ofrece servicios de internet de banda ancha, televisión de paga y telefonía, así como soluciones de Tecnologías de Información y Comunicación para empresas, instituciones financieras y gubernamentales. La oferta empresarial de Axtel incluye soluciones avanzadas para la transmisión de datos e implementación de redes privadas virtuales, web hosting, data centers, seguridad administrada, servicios para otros operadores de telecomunicaciones y servicios de voz, entre otros. Anteriormente… Axtel ha anunciado un lanzamiento y colocación de Bonos nominados en dólares. En concreto, se efectúa una emisión que será sólo para tenedores de acciones elegibles y vence el 20 de diciembre de 2013 De esta manera, Axtel hizo pública la información del comienzo de las ofertas en el extranjero para realizar el intercambio de sus 7.625% de Senior Notes 2017 y sus 9 por ciento de Senior Notes 2019. Así se expresaba Axtel en su comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores: “El valor total de los Bonos de Intercambio que se ... Leer Más »

Bono Samurái México

yenes

Durante la jornada de hoy, México ha emitido deuda en el mercado Samurái. De esta manera, se han colocado 60 mil millones de yenes japoneses (lo que representa cerca de 590 millones de dólares) a través de 3 bonos a plazos de 5, 10 y 20 años. Se trata de la tercera colocación pública sin garantía del Gobierno Federal en el mercado Samurái y la primera emisión realizada, en más de 14 años, sin la participación del Japan Bank for International Cooperation (JBIC). En concreto se han colocado Bonos Samurái con vencimientos en 2019, 2024 y 2034. Los rendimientos al inversionista se estipularon en 0.80%, 1.44% y 2.57% en yenes japoneses, respectivamente. Este costo de financiamiento es el más bajo en la historia tanto en yenes, como para cualquier emisión a tasa nominal fija para los plazos referidos para el Gobierno Federal. Con esta transacción, el Gobierno Mexicano logra emitir por primera vez en su historia un bono a 20 años en el mercado japonés, convirtiéndose en el primer emisor de América Latina en la historia y el primer emisor de mercados emergentes después de la crisis financiera global en 2008 en emitir un bono a dicho plazo en ese mercado. ... Leer Más »

Emisión de Bonos Bimbo

bimbo

Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2024 y 2044. De esta manera podrá efectuar el refinanciamiento de deuda existente y utilizar también ese dinero para fines corporativos en general. Según lo indicado a la Bolsa Mexicana Valores (BMV), Bimbo ha indicado que las notas 2014 son por un monto de 800 millones de dólares, con cupón de 3.875 por ciento, a un precio de emisión de 99.590%, representando un rendimiento de 3.925%. Asimismo, los títulos de deuda con vencimiento en 2044, son por un monto de 500 millones de dólares, con cupón de 4.875%, a un precio de emisión de 98.205%, representando un rendimiento de 4.991%. Las Notas se consideran como obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo, Barcel y Bimbo Bakeries USA, cuyos recursos utilizará para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general. A continuación, la cotización de las acciones de Bimbo en la Bolsa Mexicana de Valores: Ficha Técnica: Código: BIMBO Empresa: Grupo Bimbo SAB de CV Capital autorizado: 1.175.800.000 Capitalización de la empresa: 8.006.000.000 Tipo de moneda: Pesos Valor nominal: 34,09 Denominación: Clase “A” Cotiza en: IPC Leer Más »

Emisión bonos Fovissste

fovissste

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) ha efectuado una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). A través de esta colocación pudo hacerse de 5,409 millones de pesos. Se trata entonces de la colocación número 22 de Certificados Bursátiles Fiduciarios realizada por el Fovissste, y corresponde a un programa de colocaciones para 2014 de 17 mil millones de pesos. Se ha ofertado 1,055 millones 195 mil unidades de inversión (Udis), equivalente a cinco mil 409 millones de pesos de 10 millones 551 mil 956 títulos asignados. Estos títulos cotizan bajo la clave TFOVIS 14 2U, y tuvieron una sobredemanda 3.01 veces el monto convocado, con 122 posturas recibidas y 53 asignadas, agregó el Fondo. La subasta tuvo la participación de inversionistas como la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) SURA, Banregio, Seguros MTY y MULTIVA. Las notas crediticias han sido: Standard & Poor’s (mx AAA), Fitch México (AAA mex vra), Moody’s de México (Aaa.mx (sf) y HR Ratings de México (HR AAA (E). Anteriormente… El Fovissste (Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado) ha anunciado que prevé realizar dos emisiones de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores ... Leer Más »

Scroll To Top