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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emisión de deuda Pemex

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Pemex colocó el martes bonos por 2.250 millones de euros en dos tramos. En concreto, la colocación ha sido de un papel a siete años por mil millones de euros con un rendimiento de 1.98 por ciento, o 165 puntos básicos sobre la tasa mid-swap, y otro a 12 años por mil 250 millones de euros, con un rendimiento de 2.848 por ciento, o 225 puntos básicos sobre tasa mid-swap, según el reporte. Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank y Santander son los agentes líderes de la emisión. Anteriormente… Pemex efectuó la oferta de Certificados Bursátiles a corto plazo por un monto de 2,500 millones de pesos. El plazo de colocación fue de 28 días y una tasa de rendimiento ponderada de 3.13%. Ello representa un diferencial contra Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) 28 días de menos 18 puntos base. Esta colocación forma parte del programa de financiamientos 2015 autorizado por el Congreso de la Unión y por el Consejo de Administración de Pemex. Asimismo, se realizó bajo el programa de colocación de Certificados Bursátiles a corto plazo con carácter de revolvente por 100 mil millones de pesos y fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ... Leer Más »

Emision Bonos TV Azteca

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TV Azteca ha logrado finalizar una emisión de notas por 274 millones de dólares en Perú. El dinero obtenido será enfocado a la construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica de Perú. TV Azteca mostró los datos indicando que 57% del monto se colocó en el mercado peruano y el otro 43% entre inversionistas extranjeros. La emisión de notas a 15 años, a una tasa de 5.88%, tuvo una demanda superior al monto emitido, y cuenta con calificación BBB por parte de Fitch Ratings y Baa1 de Moody´s. El gobierno de Perú aportará los recursos tanto para la construcción como para la operación, a través de una concesión a 20 años y TV Azteca comercializará los servicios de telecomunicaciones en 339 centros poblacionales. La construcción de la red tendrá un tiempo estimado de obra de 18 meses. Anteriormente… El mercado de deuda se amplía con una nueva emisión de títulos empresariales. En este caso son bonos, provenientes de TV Azteca. TV Azteca ha emitido un bono a 7 años, no rescatable hasta el cuarto año, por 500 millones de dólares, en el área de 7.875%. Se espera que la colocación se realice más tarde hoy, vía Espirito Santo IB, ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2015

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una emisión de dos nuevos bonos de referencia en euros a nueve y 30 años, por un total de dos mil 500 millones de euros, unos dos mil 800 millones de dólares, con el objetivo de cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal a un costo históricamente bajo. También se busca con esta emisión extender el perfil de amortizaciones de los bonos de referencia en moneda extranjera y establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar la curva de rendimientos del gobierno de la República en los mercados internacionales, que a su vez son de utilidad para otros emisores públicos y privados. Además de introducir en los bonos en euros del gobierno Federal las nuevas Cláusulas de Acción Colectiva y Pari Passu utilizadas en los contratos de deuda externa a partir de noviembre 2014. El bono con vencimiento en marzo de 2024 contará con un monto total en circulación de mil 250 millones de euros, pagará un cupón de 1.625 por ciento y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 1.687, con un diferencial de 110 puntos base respecto a la tasa de interés interbancaria para operaciones tipo swap. El nuevo ... Leer Más »

Certificados CKDes de Promecap

Promecap

Promecap Capital de Desarrollo ha efectuado una colocación, a través de una oferta pública primaria nacional, de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes). La clave de la cotización será “PMCAPCK” y se podrán comprar por medio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto máximo de 3,500 millones de pesos. La oferta se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, con lo que esta primera emisión fue por un monto de 700 millones de pesos, a un plazo de 10 años, y representó el 20% del monto máximo de la emisión. De esta manera, el fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar llamadas de capital y añadió que el intermediario colocador fue Casa de Bolsa BBVA Bancomer, del Grupo Financiero BBVA Bancomer. El plan de negocios estará basado, en primer lugar, en la flexibilidad para invertir en categorías de activos diferenciados, como lo son deuda estructurada, distressed assets y otros activos tales como títulos de crédito, activos inmobiliarios, así como en capital puro, puntualizó. Anteriormente… El Fideicomiso Promecap Capital de Desarrollo informó que el pasado día 2 de agosto de 2010 realizó una emisión de Certificados de Capital de Desarrollo por un monto total de $2,503 millones de pesos. Estos recursos ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2014

fovissste

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ha lanzado la tercera colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF’s) 2014, por un valor total de 5,179 millones 863 mil 136.51 pesos. Esta colocación bajo la denominación de TFOVIS 14 3U registran un importe de 984 millones 759 mil 800 Unidades de Inversión (Udis) y nueve millones 847 mil 598 títulos asignados, con 83 posturas recibidas y 29 asignadas. Los TFOVIS devengarán intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de 2.95%. Dicha tasa, abundó, se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión y el diferencial más bajo de las 23 emisiones, que es de 108 puntos base sobre el Udibono 2019. Anteriormente… El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) ha indicado que efectuó una subasta pública de la primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios 2014. Estos certificados bursátiles de FOVISSSTE han sido denominados como TFOVIS 14U, por un importe de 1,236,583,400 UDIS, lo que equivale a $6’355,638,022.98. Es importante indicar que esta emisión tuvo una sobredemanda 2.64 veces el monto convocado. En este caso, los Certificados Bursátiles de ... Leer Más »

Bonos de Proteccion IPAB

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El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunció que comenzará a subastar Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s) por 51,800 millones de pesos durante el Cuarto Trimestre de 2014. Se incrementa en 300 millones de pesos (mdp) el monto objetivo semanal a subastar de Bonos de Protección al Ahorro, para quedar en 3,700 mdp de acuerdo a lo siguiente: El monto objetivo a subastar de los BPAG28 a plazo de hasta 3 años, aumenta en 100 mdp para quedar en 1,300 mdp; El monto objetivo a subastar de los BPAG91 a plazo de hasta 5 años, aumenta en 100 mdp para quedar en 1,300 mdp, y El monto objetivo a subastar de los BPA182 a plazo de hasta 7 años, aumenta en 100 mdp para quedar en 1,100 mdp. Los Bonos IPAB que se subastarán mensualmente tienen que cumplir con el Programa Anual de Financiamiento aprobado para el ejercicio 2014: Los Bonos de Protección al Ahorro BPAG28 con pago mensual de interés, se subastarán a un plazo de 3 años. Los Bonos de Protección al Ahorro BPAG91 con pago trimestral de interés, se subastarán a un plazo de 5 años. Los Bonos de Protección al Ahorro BPA182 con pago ... Leer Más »

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