Estás aquí: Inicio » Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emisión de deuda Pemex

pemex

La petrolera estatal mexicana Pemex emitirá un bono largo a 10 años denominado en dólares, cuya colocación está prevista para el martes. La guía inicial de precios se fijó en el área del papel comparable del Tesoro estadounidense más 365 puntos base. HSBC, JP Morgan, Scotiabank y UBS actúan como líderes de la operación. Las calificaciones son Baa3/BBB+/BBB+. Anteriormente… Pemex emitirá bonos para refinanciar deuda antes de las elecciones presidenciales, las cuales podrían disuadir a los inversores internacionales. Pemex venderá deuda denominada en euros en cuatro tramos, con vencimientos entre 4.5 años y casi 11 años, de acuerdo con una persona familiarizada con el tema. La empresa utilizará los ingresos para recomprar bonos existentes que vencen en 2019 y para financiar su programa de inversiones. Los bonos por mil 250 millones de euros (mil 500 millones de dólares) de Pemex con vencimiento en febrero de 2028 cayeron 1.7 céntimos por euro, el miércoles a un mínimo de 10 meses a unos 104 céntimos, frente a más de 112 céntimos en enero, según datos recabados por Bloomberg. Pemex tiene bonos por un mil millones 350 mil de euros con vencimiento en 2019 y no está claro qué cantidad tiene previsto recomprar. ... Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

bbva-bancomer

Tres proyectos de energía eólica, edificios con certificados verdes Leadership in Energy and Environmental Design (Leed) y parques solares serán los beneficiados con la primera emisión de un bono verde realizada por BBVA Bancomer por un monto de tres mil 500 millones de pesos. Ignacio de la Luz, director general de Finanzas de BBVA Bancomer, explicó que este mercado tiene un gran futuro y es ya una tendencia global la emisión de Bonos Verdes, y en el caso del emitido por el grupo financiero, el 55 por ciento estará destinado a proyectos de eficiencia energética, principalmente edificios sustentables con certificación LEED y el 45 por ciento restante a energías renovables, que serán dos parques eólicos y un parque solar distribuidos en todo el país. La emisión de los tres mil 500 millones de pesos fue a una tasa variable con un plazo a tres años, además el banco colocó un bono convencional, a un plazo de cinco años, por otros tres mil 500 millones de pesos. Las dos emisiones, explicó, contaron con una sobredemanda en conjunto de 1.4 veces, siendo la distribución de la oferta 100 por ciento nacional. Anteriormente… BBVA Bancomer anunció la colocación de su primer Bono Verde ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Gentera informó que su subsidiaria Banco Compartamos colocó 2 mil 500 millones de pesos a través de la emisión pública de Certificados Bursátiles Bancarios en el mercado de deuda local. En un comunicado, detalló que dicha colocación tiene un plazo de cuatro años y una tasa variable TIIE28 más un spread de 42 puntos base, en línea con las expectativas originalmente previstas. De acuerdo con el grupo, con esta transacción se reafirma la habilidad de Banco Compartamos para acceder a diversas fuentes de fondeo y obtener mejor perfil de vencimientos de pasivos y afianza su compromiso de continuar ofreciendo soluciones financieras, adecuadas y convenientes al mayor número de clientes en el menor tiempo posible. Es de recordar que Gentera es una compañía tenedora de acciones, cuyo objetivo es promover, organizar y administrar todo tipo de compañías, nacionales e internacionales, sujeto a sus políticas de inversión. Para hacerse de 500 millones de pesos, Banco Base buscará emitir una oferta de deuda con una duración de 3 años. Banco Base anunció que la oferta del título, que se identificará con la clave de pizarra BASE 18, es la primera emisión de un programa de deuda autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2018

CETEE-300x2076

México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) una emisión de deuda por hasta 10,000 millones de dólares. Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+, según Moody’s, Fitch y S&P, respectivamente. México dijo en el prospecto de la inscripción que los recursos procedentes de la emisión serán usados para propósitos generales del gobierno, incluyendo la refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo. Anteriormente… México ha establecido una guía para un eurobono con vencimiento en abril de 2028 en swaps más alrededor de 90 puntos básicos (+/- 5 puntos básicos). Los papeles se promocionaron inicialmente en swaps más alrededor de 100 puntos básicos. La operación se realizará el martes a través de Barclays, Citigroup y Santander. La deuda soberana de México tiene calificaciones de A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México lanzó deuda en dos tramos por 2,600 millones de dólares como parte de una operación de gestión de pasivos para retirar bonos de corto plazo. La emisión consiste en un bono nuevo por 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2028 con una tasa final de 135 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, México reabrió su bono con vencimiento en 2048 ... Leer Más »

Emisión de Bonos Bimbo

bimbo

Grupo Bimbo emitió un bono híbrido por 500 millones de dólares para pago adelantado de deuda y fondear la adquisición de Grupo Mankattan. La emisión del bono híbrido perpetuo se realizará a un plazo de cinco años y una tasa de 5.95 por ciento. Con datos al cuarto trimestre de 2017, Grupo Bimbo reportó un apalancamiento de deuda neta/EBITDA de 3.5 veces; el director de finanzas comentó que este año se dedicarán a reducir el apalancamiento y que esta emisión es una prueba más de este proceso. La transacción obtuvo calificaciones de Ba1/BB+/BB+ por Moody’s, S&P y Fitch; Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Citigroup, HSBC y Santander apoyaron en la colocación. Anteriormente… Bimbo llevó a cabo una oferta de bonos de deuda por 650 millones de dólares a inversionistas internacionales, señala un comunicado enviado este martes a la Bolsa Mexicana de Valores. Los títulos ofertados tienen vencimiento a 2047 y ofrecen una tasa de 4.7% anual, los recursos serán utilizados para fines corporativos y el refinanciamiento de deuda ya existente. Con esta transacción, el tiempo promedio de vida de la deuda de Bimbo ascenderá a 11.3 años. Anteriormente… Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de ... Leer Más »

Bono Samurái México

yenes

El gobierno de México llevó a cabo una colocación de deuda denominada en moneda japonesa a un costo “históricamente bajo”, informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia señaló que el monto total de la operación fue 135,000 millones de yenes, equivalente aproximadamente a 1,260 millones de dólares. En la transacción, los llamados bonos Samurái se colocaron cuatro nuevos bonos de referencia en el mercado japonés a 5, 7, 10 y 20 años por montos de 57, 24, 39 y 15 mil millones de yenes, respectivamente. Las tasas de interés alcanzadas para los bonos con vencimientos en 2023, 2025, 2028 y 2038 fueron 0.60%, 0.85%, 1.05% y 2.00%, respectivamente. Anteriormente… El gobierno mexicano actualizó los rangos base para su oferta de deuda denominada en yenes, con vencimientos a tres y cinco años. Para el tramo a tres años la nueva guía de precio es de 0.40% a 0.45%, mientras que para el papel a cinco años el rango es de 0.70 a 0.75%. Inicialmente, las guías estaban en un rango de 0.4 a 0.5% para el bono a tres años y en 0.7 a 0.8% para la nota a cinco años. Resultado El gobierno recaudó ... Leer Más »

Scroll To Top