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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Bono Samurái México

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El gobierno mexicano actualizó los rangos base para su oferta de deuda denominada en yenes, con vencimientos a tres y cinco años. Para el tramo a tres años la nueva guía de precio es de 0.40% a 0.45%, mientras que para el papel a cinco años el rango es de 0.70 a 0.75%. Inicialmente, las guías estaban en un rango de 0.4 a 0.5% para el bono a tres años y en 0.7 a 0.8% para la nota a cinco años. Resultado El gobierno recaudó 135 mil millones de yenes (1,300 millones de dólares) con su oferta de deuda denominada en la moneda japonesa. El tramo a tres años por 45 mil 900 millones de yenes se colocó a la par, con un rendimiento de 0.4%. La guía revisada para ese tramo era de 0.40 a 0.45%, desde la guía inicial entre 0.40 y 0.50%. La nota a cinco años por 50 mil 900 millones de yenes se colocó a 0.7% desde una guía revisada de 0.70 a 0.75%. La guía inicial de rendimiento estaba en el área de 0.70 a 0.80%. El tramo a 10 años por 16 mil 300 millones de yenes se colocó a 1.09% y la ... Leer Más »

Emisión de Bonos Cemex

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Cemex está ofreciendo un bono a 8 años, no redimible hasta el cuarto año, por 400 millones de euros. La estimación final de rendimiento para el papel es de 4.625%. La cifra se compara con la guía revisada en el área de 4.875% que presentó Cemex y con la guía inicial de entre 5.00 a 5.25%. El bono se colocará este miércoles y no se ampliará el volumen de la emisión. La emisión senior asegurada se ofrece bajo el formato 144A/Reg S y los agentes colocadores son BNP Paribas, CA-CIB y JP Morgan. Las calificaciones esperadas para el papel son B+/BB- Anteriormente… Cemex reabrió 100 millones de dólares adicionales de un bono a cinco años con tasa variable de Libor más 475 puntos base. De esta manera, Cemex podría alcanzar el 75% del monto, y empujaba el bono original hasta un tamaño total de 500 millones de dólares. Cemex colocó el miércoles bonos por 1,400 millones de dólares en dos tramos, uno de 1,000 millones de dólares a siete años no rescatable hasta el cuarto, al 7.25% y 400 millones de dólares a cinco años con tasa variable de libor más 475 puntos base. Anteriormente… Cemex ha anunciado que está en ... Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

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Pemex realizó una colocación en los mercados internacionales de capital por un monto de 375 millones de francos suizos, los cuales destinará para financiar proyectos estratégicos de inversión. Del monto total, 225 millones de francos suizos tienen vencimiento en junio de 2018 y una tasa de interés de 1.39%, mientras que los 150 millones restantes vencen en diciembre de 2021 y una tasa de interés de 2.27%. La operación permite acceder a un costo financiero favorable, tomando ventaja del entorno actual en el mercado de francos suizos, en el cual las tasas de referencia se ubican en terreno negativo, cerca de mínimos históricos. Asimismo, los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para financiar proyectos de inversión estratégicos de la empresa, que posibiliten su adecuado funcionamiento. Anteriormente… Pemex ha anunciado que durante el segundo trimestre del año colocaría hasta 15 mil millones de pesos en función del Programa Trimestral de Subastas de Valores Gubernamentales dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En lo que va del año Pemex ha emitido un bono por 5 mil millones de dólares el 28 de enero de 2016; otro más por 2 mil 250 millones de euros el 9 de marzo ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2016

fovissste

Para este año, Fovissste prevé bursatilizar alrededor de 17,000 millones de pesos a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Fovissste benefició a 90,000 derechohabientes mediante una colocación de créditos por casi 40,000 millones de pesos en 2015. En el 2016, la inversión llegará a los 52,000 millones de pesos y se otorgarán 100,000 financiamientos. Del 2009 a la fecha, Fovissste registra 24 colocaciones por más de 100,000 millones de pesos. Los recursos que provienen de estas operaciones permiten ampliar las metas de otorgamiento de créditos. Los recursos del organismo provienen en 5% de las aportaciones de los trabajadores a través de la subcuenta de vivienda; 30% de la recuperación de créditos; otra parte son los subsidios que otorga la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), y el resto es el producto de las bursatilizaciones y las líneas de almacenaje. Se trabaja en coordinación con la Conavi para poner en marcha un programa de adecuación de vivienda para discapacitados, ya que existen alrededor de 8,000 personas en esta condición entre los derechohabientes del ISSSTE. Detalló que en el 2016 se trabajará para mejorar la atención a los trabajadores, garantizar su sustentabilidad financiera, transformar la operación del Fondo y alinear las ... Leer Más »

Emisión de Bonos Inbursa

INBURSA

Banco Inbursa planea recabar 3,000 millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El banco planea emitir el instrumento dentro de un programa que le permite recabar hasta 100,000 millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión, a través de la venta de bonos a largo plazo. Banco Inbursa tiene planeado destinar los recursos que obtenga con la venta de este bonos para mantener y mejorar su balance, así como crecer su cartera crediticia, dijo la institución financiera en el prospecto preliminar de esta emisión. Este bono cotizará con la clave de pizarra BINBUR 16 y vencerá en abril de 2016 además de que está calificado con ‘AAA’ por parte de HR Ratings de México y Standard & Poor’s, el máximo nivel en la escala de grado de inversión local de ambas agencias calificadoras. Este instrumento ofrecerá una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, la cual aún está por determinarse y que se ubicará sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento en el momento en que se cierre de la venta del bono. Inversora Bursátil Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Finamex, ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Grupo Elektra recabó 500 millones de pesos (28 millones de dólares) con la venta de un bono a 7 años. El título o certificado bursátil, que vence el 30 de marzo de 2023, pagará un interés anual fijo de 8.16%. El bono recibió una calificación de ‘AA’ por parte de HR Ratings y de ‘A’ por parte de Fitch México, o el tercero y sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras. Actinver Casa de Bolsa y Punto Casa de Bolsa actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… Grupo Elektra recabó cinco mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o Certificado Bursátil vence el 7 de febrero de 2017 y pagará un interés anual sobre su valor nominal de 2.8 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 6.86%. El bono recibió una calificación de ‘AA’ por parte de HR Ratings de México y de ‘A’ por parte de Fitch México, o el tercero y sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de ... Leer Más »

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