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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emisión de Bonos Inbursa

INBURSA

Banco Inbursa planea recabar 3,000 millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El banco planea emitir el instrumento dentro de un programa que le permite recabar hasta 100,000 millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión, a través de la venta de bonos a largo plazo. Banco Inbursa tiene planeado destinar los recursos que obtenga con la venta de este bonos para mantener y mejorar su balance, así como crecer su cartera crediticia, dijo la institución financiera en el prospecto preliminar de esta emisión. Este bono cotizará con la clave de pizarra BINBUR 16 y vencerá en abril de 2016 además de que está calificado con ‘AAA’ por parte de HR Ratings de México y Standard & Poor’s, el máximo nivel en la escala de grado de inversión local de ambas agencias calificadoras. Este instrumento ofrecerá una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, la cual aún está por determinarse y que se ubicará sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento en el momento en que se cierre de la venta del bono. Inversora Bursátil Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Finamex, ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Grupo Elektra recabó 500 millones de pesos (28 millones de dólares) con la venta de un bono a 7 años. El título o certificado bursátil, que vence el 30 de marzo de 2023, pagará un interés anual fijo de 8.16%. El bono recibió una calificación de ‘AA’ por parte de HR Ratings y de ‘A’ por parte de Fitch México, o el tercero y sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras. Actinver Casa de Bolsa y Punto Casa de Bolsa actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… Grupo Elektra recabó cinco mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o Certificado Bursátil vence el 7 de febrero de 2017 y pagará un interés anual sobre su valor nominal de 2.8 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 6.86%. El bono recibió una calificación de ‘AA’ por parte de HR Ratings de México y de ‘A’ por parte de Fitch México, o el tercero y sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de ... Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

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Pemex ha anunciado que durante el segundo trimestre del año colocaría hasta 15 mil millones de pesos en función del Programa Trimestral de Subastas de Valores Gubernamentales dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En lo que va del año Pemex ha emitido un bono por 5 mil millones de dólares el 28 de enero de 2016; otro más por 2 mil 250 millones de euros el 9 de marzo y uno más por 5 mil millones de pesos el 17 de marzo. Para este año Pemex tiene autorizado un programa de endeudamiento por hasta 21 mil 100 millones de dólares. Anteriormente… Pemex colocó en el mercado nacional bonos por un monto de 5,000 millones de pesos. Los instrumentos con clave de pizarra PEMEX 16, vencen en octubre de 2019 y tienen un rendimiento y cupón de TIIE28 + 135 puntos base. La operación registró una demanda de 5,500 millones de pesos, 1.1 veces el monto asignado, por parte de bancos, fondos de inversión, y tesorerías públicas y privadas. BBVA Bancomer, Banamex, Santander y Bank of America Merrill Lynch fueron los encargados de esta colocación. Esta emisión forma parte del Programa Anual de Financiamiento de la ... Leer Más »

YPF emite bonos

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YPF sale al mercado con un bono por hasta 1.000 millones de dólares a cinco años con las primeras expectativas de rendimiento en el área del 8,875%. Se espera que la deuda se coloque este viernes. YPF encargó a Credit Suisse, JP Morgan y HSBC que encabecen la operación, según el reporte. En lo que respecta a emisiones de deuda, hace casi un año – el 23 de abril pasado-, YPF consiguió u$s 1.500 millones en el mercado internacional, tras recibir ofertas por casi u$s 5.000 millones. Se trató de fondos a 10 años y 3 meses de plazo que pagaban una tasa del 8,62%. Desde 2013 hasta esa fecha la petrolera ya había tomado alrededor de u$s 3.700 millones. Anteriormente… YPF emitió deuda en el exterior por 150 millones de dólares bajo la legislación de Nueva York, destinada a inversiones para aumentar su producción. Su amortización será en agosto del 2018, con pagos de intereses intermedios. YPF había detallado en nota previa que la tasa será variable Libor más un 7.5%. Los bonos se negociarán en el mercado local y en el estadounidense. La compañía argentina firmó el martes un acuerdo con Dow Chemical para que el grupo estadounidense ... Leer Más »

Bonos de Proteccion IPAB

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El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunció que comenzará a subastar Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s) durante el primer trimestre de 2016. La subasta será de acuerdo a lo siguiente: BPAG28: La tasa de interés que paga el cupón vigente es la mayor de la tasa ponderada de fondeo gubernamental o la tasa de rendimiento de los CETES colocados a 28 días al inicio del cupón. BPAG91: La tasa de interés que paga el cupón vigente es la mayor de la tasa ponderada de fondeo gubernamental o la tasa de rendimiento de los CETES colocados a 91 días al inicio del cupón. BPA182: La tasa de interés que paga el cupón vigente es la tasa de rendimiento de los CETES colocados a 182 días al inicio del cupón. Asimismo, mantiene sin cambio el monto objetivo semanal a subastar de Bonos de Protección al Ahorro en 3,700 millones de pesos de acuerdo a lo siguiente: 1,300 millones de pesos para los BPAG28 a plazo hasta de 3 años; 1,300 millones de pesos para los BPAG91 a plazo hasta de 5 años; y 1,100 millones de pesos para los BPA182 a plazo hasta de 7 años. De conformidad ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2016

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México colocó dos nuevos bonos de deuda a 6 y 15 años por un monto total de 2 mil 500 millones de euros. De esta manera, México colocó 1,500 millones de euros de Bonos Globales a 6 años con vencimiento en 2022 y a una tasa de interés de 1.98%, así como 1,000 millones de euros a 15 años con vencimiento en 2031 con una tasa de 3.424%. Se observó una demanda por la transacción de aproximadamente 4 mil 400 millones de euros, equivalente a 1.76 veces el monto emitido, con la participación de más de 280 inversionistas internacionales de Europa, América, Asia y Medio Oriente. En enero de este año, el Gobierno federal realizó una emisión por 2 mil 250 millones de dólares en bonos globales a 10 años, lo que significa que tendrán un vencimiento en 2026. Anteriormente… México registró ante la Comisión Nacional de Valores (SEC) de Estados Unidos una emisión de deuda a 10 años por hasta 2 mil 690 millones de dólares. La emisión pagará cerca de 230 puntos básicos por sobre el rendimiento de los bonos equivalentes del Tesoro de Estados Unidos. La dependencia federal detalló en un comunicado que este nuevo bono de referencia, con ... Leer Más »

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