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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emisión de deuda Pemex

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La petrolera estatal mexicana Pemex emitió el jueves 4,000 millones de dólares en un bono de dos tramos. Pemex estableció rendimientos finales de un 5.35 por ciento para el tramo de 2,500 millones de dólares a 10 años y de un 6.35 por ciento para el de 1,500 millones de dólares a 30 años. Aquello se sitúa en la parte baja de la guía inicial de rendimiento del 5,40 por ciento y el 6,40 por ciento. Los encargados de los libros son BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y SMBC. Las calificaciones esperadas son Baa3/BBB+/BBB+. Anteriormente… Pemex abrió sus libros para la emisión de un bono a ocho años en libras, en una operación programada para más tarde el jueves. La guía de rendimiento está en el área de 275 puntos básicos a 287,5 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro británico, un 3,75 a 3,875 por ciento, agregó IFR. El bono se venderá bajo el formato Reg S y los encargados de los libros son Barclays y HSBC. Las calificaciones de Pemex son Baa3, BBB+ y BBB+. Anteriormente… Pemex anunció la reapertura por 5,000 millones de dólares de dos bonos de largo plazo y que utilizó parte ... Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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Con la meta de fortalecer aún más la liquidez de la institución y de consolidar la estructura financiera de largo plazo, BBVA Bancomer emitió un Bono Subordinado Tier 2, por un importe total de mil millones de dólares. La emisión del instrumento, con un precio equivalente a Tresury +265 puntos base y vencimiento a 15 años, con un call al décimo (BBVA Bancomer 15NC10), alcanzó una demanda de 4.6 veces el monto de la oferta, toda vez que recibió 250 órdenes de compra. Anteriormente… BBVA Bancomer recabó cuatro mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra BACOMER 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 27 de junio de 2019, pagará un interés anual de 0.23 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.34%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y de ‘Aaa’ por parte de Moody’s de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

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Para hacerse de 500 millones de pesos, Banco Base buscará emitir una oferta de deuda con una duración de 3 años. Banco Base anunció que la oferta del título, que se identificará con la clave de pizarra BASE 18, es la primera emisión de un programa de deuda autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y con el cual el banco que opera en 10 estados de la República puede vender bonos de largo plazo por un monto total de 2,000 millones de pesos Las emisiones que haga el banco pueden estar denominadas en pesos o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs), una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor de México. Este instrumento ya recibió una calificación crediticia de ‘A+’, o la quinta nota en el rango de inversión nacional de Standard & Poors y de Fitch México. Anteriormente… Banco Compartamos llevó a cabo una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 2,500 millones de pesos, lo que le permite reforzar su posición financiera y liquidez. La institución calificó como exitosa su operación, la cual consistió en dos colocaciones de Certificados Bursátiles ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2018

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México ha establecido una guía para un eurobono con vencimiento en abril de 2028 en swaps más alrededor de 90 puntos básicos (+/- 5 puntos básicos). Los papeles se promocionaron inicialmente en swaps más alrededor de 100 puntos básicos. La operación se realizará el martes a través de Barclays, Citigroup y Santander. La deuda soberana de México tiene calificaciones de A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México lanzó deuda en dos tramos por 2,600 millones de dólares como parte de una operación de gestión de pasivos para retirar bonos de corto plazo. La emisión consiste en un bono nuevo por 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2028 con una tasa final de 135 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, México reabrió su bono con vencimiento en 2048 y rendimiento de un 4.6 por ciento por un monto de 600 millones de dólares adicionales con sobretasa de 190 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento que México inicialmente habría considerado era de alrededor de 160 y 250 puntos de sobretasa, respectivamente. La emisión, con calificaciones de A3/BBB+/BBB+, se realiza conjuntamente con una operación de gestión de pasivos para los bonos con vencimiento en 2019, ... Leer Más »

Emisión de Bonos Cemex

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Cemex emitirá un bono en euros a siete años, no rescatable hasta el tercer año, por 400 millones de euros. Cemex presentó una guía inicial de rendimiento en el área de 3.25% para el papel. La colocación está prevista para este martes. La emisión se realizará bajo el formato 144A/Reg S y los encargados de los libros son BNP Paribas, HSBC y JPM. Anteriormente… Cemex está ofreciendo un bono a 8 años, no redimible hasta el cuarto año, por 400 millones de euros. La estimación final de rendimiento para el papel es de 4.625%. La cifra se compara con la guía revisada en el área de 4.875% que presentó Cemex y con la guía inicial de entre 5.00 a 5.25%. El bono se colocará este miércoles y no se ampliará el volumen de la emisión. La emisión senior asegurada se ofrece bajo el formato 144A/Reg S y los agentes colocadores son BNP Paribas, CA-CIB y JP Morgan. Las calificaciones esperadas para el papel son B+/BB- Anteriormente… Cemex reabrió 100 millones de dólares adicionales de un bono a cinco años con tasa variable de Libor más 475 puntos base. De esta manera, Cemex podría alcanzar el 75% del monto, y empujaba el ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Axtel

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Axtel colocó bonos en el mercado internacional por un monto de 500 millones de dólares con un cupón de 6.375 por ciento y un plazo de vencimiento de 7 años. La empresa detalló que los recursos de la colocación serán utilizados para refinanciar deuda existente y extender a aproximadamente cinco años la vida promedio de la misma. La transacción permite a la empresa refinanciar los vencimientos de deuda del año 2019 y continuar trabajando en mejorar la estructura de capital de Axtel. Durante el tercer trimestre de este año la pérdida neta de Axtel se elevó 40 por ciento a 632 millones de pesos desde la pérdida de 451 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año anterior, resultado de una reducción en los ingresos así como de un incremento en los costos de ventas. Anteriormente… Axtel ha anunciado la reapertura por 150 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2020. Recordamos que los bonos habían sido emitidos a un precio de 100.25% del valor del principal, esperándose cerrar la transacción el 17 de septiembre de 2014. La empresa ofrece servicios de internet de banda ancha, televisión de paga y telefonía, así como soluciones de Tecnologías de Información y ... Leer Más »

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