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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emisión de deuda Pemex

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Pemex ha colocado en el mercado internacional un bono por un monto de 5,000 millones de dólares. Los recursos de esta emisión serán utilizados para promover el funcionamiento de la empresa acompañado de un manejo prudente de sus finanzas y así seguir financiando proyectos de inversión estratégicos. El bono se colocó en tres tramos, el primero por 750 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2019 y un rendimiento de 5.50 por ciento. El segundo por mil 250 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2021 y un rendimiento de 6.375 por ciento, y el tercero por tres mil millones con vencimiento en agosto de 2026 y un rendimiento de 6.90 por ciento. Pemex expone que la operación tuvo una demanda aproximada de 18 mil millones de dólares, equivalente a 3.5 veces el monto asignado. Anteriormente… Pemex colocó durante la jornada de hoy un nuevo bono a cinco años por 600 millones de francos suizos. El rendimiento de esta colocación se situó en 205 puntos básicos sobre la tasa mid-swaps o un rendimiento de 1.465%, con un precio de 100,1680 y con un cupón de 1.5%. La operación fue liderada por la filial suiza de BNP Paribas y Credit Suisse. IFR ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2016

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México registró ante la Comisión Nacional de Valores (SEC) de Estados Unidos una emisión de deuda a 10 años por hasta 2 mil 690 millones de dólares. La emisión pagará cerca de 230 puntos básicos por sobre el rendimiento de los bonos equivalentes del Tesoro de Estados Unidos. La dependencia federal detalló en un comunicado que este nuevo bono de referencia, con vencimiento en enero de 2026, otorga una tasa de rendimiento de 4.165% y un cupón de 4.125%. La operación tuvo una demanda total de seis mil 500 millones de dólares, equivalentes a 2.9 veces el monto emitido, con una participación de más de 190 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia. Se espera que el bono mexicano se coloque el miércoles. La operación está siendo gestionada por los bancos Citigroup, JP Morgan y Morgan Stanley. Emisiones de 2015 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una emisión de dos nuevos bonos de referencia en euros a nueve y 30 años, por un total de dos mil 500 millones de euros, unos dos mil 800 millones de dólares, con el objetivo de cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal a un costo históricamente bajo. También se busca ... Leer Más »

Elektra amortiza su emisión de Bonos

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Grupo Elektra anunció que hará un pago por sus bonos o Certificados Bursátiles por un monto total de 1,575 millones de pesos. El pago refleja sólidos resultados financieros y fortalece aún más la estructura de capital de la compañía Ciudad de México, 3 de diciembre de 2015-Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. El pago fue hecho con recursos de la compañía, generados en el marco de sólido desempeño financiero y operaciones dinámicas. En los primeros nueve meses de 2015, los ingresos de la compañía crecieron 4%, impulsados por expansión de 20% en ventas comerciales. La utilidad de operación se incrementó 16% y el EBITDA aumentó 10%. Emisión de Bonos Elektra Elektra ha anunciado una nueva emisión de valores bursátiles. En este caso, se trata de una colocación de certificados bursátiles que se llevará a cabo en la jornada de mañana y con plazo de un año en la Bolsa Mexicana de Valores por el equivalente a 1,500 millones de pesos. En esta oportunidad, la operación se espera que tenga una parte de 5,000 millones de pesos con carácter revolvente que tiene autorizado. Puntualmente, cada uno de los certificados que emitirá Elektra, tendrá el valor de 100 pesos, y estarán dentro de una ... Leer Más »

Emision Bonos Sindicados 10 años

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Nuevamente el gobierno ofrecerá bonos a tasa fija a 10 años. En esta oportunidad se darán a partir del 14 de octubre por un monto de hasta 17,000 millones de pesos cada seis semanas. Además, se contempla el esquema de colocación sindicada para el bono a tasa fija al plazo de 10 años. En esta oportunidad, se indicó que los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), se mantendrá la mecánica para determinar el monto a subastar de los plazos a 28, 91 y 182 días. Por otro lado, se continuará con las operaciones de permuta y recompra que podrán involucrar bonos a tasa fija, Udibonos y Cetes. Recordamos que, el Banco de México estuvo realizando una subasta para la Colocación Sindicada de Valores Gubernamentales de conformidad con lo dispuesto en la Circular 16/2011 y 7/2012 emitidas para este efecto, y con las características siguientes: Fecha de la Subasta: 14 de octubre de 2015 Fecha de Colocación: 16 de octubre de 2015 Los datos de los bonos a continuación: Asimismo, destacamos las siguientes características: La tasa de interés de los BONOS es del 5.75 %. Los días transcurridos del cupón vigente de los BONOS serán 29 en la Fecha de Colocación. Las expectativas de compra se recibirán en la Plataforma ... Leer Más »

Bono Samurái México

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la posibilidad de colocar bonos en yenes para cubrir anticipadamente necesidades de financiamiento de 2016. Según Alejandro Díaz de León, jefe de la Unidad de Crédito Público, es probable que se realice una emisión en yenes. Tras ventas de deuda este año en dólares y euros, ahora México considera emitir bonos samurái luego de una emisión en julio del año pasado, cuando colocó bonos por el equivalente a 600 millones de dólares en papeles a 5, 10 y 20 años. La emisión de 20 años fue el primer bono samurái de México con ese vencimiento.   Anteriormente… México ha emitido deuda en el mercado Samurái. De esta manera, se han colocado 60 mil millones de yenes japoneses (lo que representa cerca de 590 millones de dólares) a través de 3 bonos a plazos de 5, 10 y 20 años. Se trata de la tercera colocación pública sin garantía del Gobierno Federal en el mercado Samurái y la primera emisión realizada, en más de 14 años, sin la participación del Japan Bank for International Cooperation (JBIC). En concreto se han colocado Bonos Samurái con vencimientos en 2019, 2024 y 2034. Los rendimientos al ... Leer Más »

Bonos del Gobierno del Distrito Federal

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El gobierno del Distrito Federal listará este viernes dos bonos: uno a cinco y el otro a diez años (GDFECB 15 y GDFECB 15-2), en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Se espera que se coloque un monto total autorizado por hasta cinco mil millones de pesos. Dicha emisión estaba programada para la última semana de agosto; no obstante, el gobierno del GDF regresa mañana a la Bolsa Mexicana para colocar alrededor de tres mil 400 millones de pesos en certificados bursátiles fiduciarios a cinco y diez años. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del GDF, el promedio de vencimientos para el periodo de 2015-2020 es de dos mil 931.1 millones de pesos. Durante 2015 ya se ha vencido la emisión GDFCB-10, la cual se liquidó el pasado 19 de junio, y el próximo 5 de diciembre se finiquitará la emisión GDFCB-05. Para 2016 se vencerán las emisiones GDFCB-06 y GDFCB-11. Anteriormente… El Gobierno del Distrito Federal anunció que hará una emisión de certificados bursátiles por 3,000 millones de pesos, que ha sido evaluada por Moody’s con una nota de “Aaa” en escala nacional y de “Baa1” en escala global. Moody’s de México ha anunciado que esta colocación es ... Leer Más »

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