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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

TV Azteca coloca Certificados Bursátiles

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TV Azteca colocó con éxito Certificados Bursátiles por cuatro mil millones de pesos, a cinco años y tasa de TIIE a 290 puntos base. Estos certificados, que se amortizarán en septiembre de 2022, servirán para liquidar el remanente de las notas de la compañía, denominadas en dólares, que vencen en 2020, así como para refinanciar pasivos en pesos. Anteriormente… TV Azteca anunció que pagará el 18 de septiembre de forma anticipada 335 millones de dólares de su bono por 500 millones de dólares, mismo que vence en 2020. En un comunicado, precisó que “los recursos para realizar el pago anticipado provienen de la emisión, el pasado 9 de agosto en mercados internacionales, de notas por 400 millones de dólares, a siete años y tasa de 8.25 por ciento”. Anteriormente… Tv Azteca colocó bonos por 400 millones de dólares en mercados internacionales, con el objetivo de mejorar su perfil de vencimiento de deuda. La deuda, que tendrá un periodo de siete años y una tasa de interés de 8.25%, servirá para refinanciar parte de las notas de la compañía con vencimiento en 2020, indicó la segunda televisora más importante de México en un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2017

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El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) regresó al mercado de valores para levantar recursos por casi 7,000 millones de pesos, que destinará al otorgamiento de créditos hipotecarios en el país. Esta es la primera emisión del Fovissste en 2017, por 6,845 millones de pesos, aunque la demanda fue de 21,600 millones de pesos o 4.3 veces el monto ofertado, mientras el objetivo de emisión era de 5,000 millones de pesos. Luego de una ceremonia simbólica con motivo de la emisión, que se llevó a cabo el 7 de agosto, logró una tasa fija de 3.95% a 29 años y obtuvo calificaciones AAA por parte de HR Ratings y Fitch. Los intermediarios colocadores fueron Actinver, Santander y Banorte. De acuerdo con el centro bursátil, el Fovissste cuenta con cinco programas vigentes con un monto autorizado por 74,000 millones de pesos. Anteriormente… Fovissste alista una segunda emisión de certificados bursátiles hasta por siete mil millones de pesos antes de concluir 2016, para totalizar unos 14 mil millones de pesos, que servirán para financiar créditos hipotecarios. La primera asignación de certificados bursátiles de este año, llevada a cabo el 12 de ... Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

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Pemex anunció la reapertura por 5,000 millones de dólares de dos bonos de largo plazo y que utilizó parte de esos recursos para recomprar otros que vencían en 2018 y 2019 por unos 1,742 millones de dólares, mejorando su perfil de deuda. La reapertura de los bonos 2027 y 2047, que pagarán al vencimiento un 5.75 y 6.90%, respectivamente, tuvo una demanda cercana a los 15,000 millones de dólares. La empresa estatal, que batalla con una pesada deuda y ahora enfrenta una dura competencia por parte de firmas privadas, dijo que la operación le permitió extender la vida promedio de su portafolio de bonos en dólares en 1.1 años, disminuyendo significativamente sus necesidades de refinanciamiento. Standard & Poor´s confirmó en días recientes la nota de riesgo crediticio y de deuda de Pemex de “BBB+” en moneda extranjera y de “A” en moneda local y cambió su perspectiva a estable desde negativa, en línea con el panorama para la deuda soberana de México. Anteriormente… Pemex anunció una reapertura de sus bonos denominados en dólares con vencimiento en 2027 y 2047 y tasas de 6.5 y 6.75% respectivamente, antes de la esperada fijación del precio el martes, de acuerdo con uno de ... Leer Más »

Emisión de Bonos Inbursa

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Banco Inbursa emitió un bono por 750 millones de dólares en el mercado internacional a un plazo de 10 años. Inbursa dijo que el bono tiene un cupón de 4.375% anual y que los recursos se utilizarán para fortalecer la estructura de fondeo del banco. Las acciones de Inbursa cerraron el jueves con una baja marginal del 0.06%, a 31.090 pesos en la bolsa mexicana. Anteriormente… Banco Inbursa planea recabar hasta 3 mil millones de pesos (166.8 millones de dólares) con la venta de dos bonos, a uno y dos años. Con ese programa, Inbursa puede recabar hasta 100 mil millones de pesos (5 mil 560 millones de dólares), o su equivalente en unidades de inversión, a través de la venta de bonos de largo plazo. Banco Inbursa tiene planeado destinar los recursos obtenidos a mejorar su perfil de liquidez, así como también para apoyar sus necesidades operativas, dijo la institución financiera en el prospecto preliminar de ambos bonos. El bono de Inbursa a un año cotizará con la clave de pizarra BINBUR 16-5 y representa la octava emisión del programa. Ese instrumento vencerá el 31 de agosto de 2017 y pagará una tasa de interés variable que incluirá una ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2017

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México emitió un bono de deuda a 10 años por 3,150 millones de dólares, en un intento por refinanciar sus pasivos, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El título pagará un rendimiento de 4.19%, más un cupón de 4.15%, detalló la dependencia. La operación se realiza junto a una oferta de compra y canje de hasta 19,000 millones de dólares de bonos en circulación con vencimientos en 2019 y 2020. Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan encabezaron la operación que tiene calificaciones A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México emitirá un bono en dólares a 10 años registrado ante la Comisión de Valores de Estados Unido (SEC), por un monto referencial y cuya colocación está prevista para el jueves. El país presentó una guía inicial de rendimiento para el papel, que vence en marzo de 2027, en el área de 187,5 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense. Los fondos que se recauden se destinarán al refinanciamiento, recompra o retiro de deuda doméstica o externa de México; para la redención total o parcial de las notas globales al 5,950% que vencen en marzo de 2019; y para propósitos generales del gobierno mexicano. Los bancos encargados de la operación son ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con base en dicho programa, Grupo Elektra puede recabar hasta 8,000 millones de pesos en bonos a largo plazo. El primer título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16 y que correspondería a la segunda emisión del programa se liquidaría el 21 de octubre de 2016 y con el cual Elektra planea recabar 2,500 millones de pesos. Instrumento que pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 29 días, o la tasa de interés a la que se prestan entre ellos los bancos con un mes de plazo. Esta sobretasa se determinará al momento de vender el bono. El segundo título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16-2, que correspondería a la tercera emisión del ... Leer Más »

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