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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos realizó una colocación por dos mil millones de pesos, en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación es a un plazo de cinco años y a una tasa de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 50 puntos base, en línea con las expectativas previstas dadas las condiciones actuales del mercado, precisa. Anteriormente… Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones de pesos a cinco años. Esta colocación mantiene una TIIE 28 más 40 puntos base. Hay que destacar que, esta emisión sostuvo una demanda de 3.4 veces. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings. En el caso de Compartamos, la calificadora destaca que cuenta con una fuerte presencia en el segmento de microcréditos y tiene una tendencia a la alza; sin embargo, los microcréditos aún son bajos como proporción del sector financiero en México. Recordamos… El Banco Compartamos anunció que aportó a sus fondos líquidos una suma de 2,000 millones de pesos mediante la emisión pública de certificados bursátiles bancarios en el mercado de deuda local. Estos certificados tienen un plazo ... Leer Más »

Emisión de Bonos Inbursa

INBURSA

Banco Inbursa recabó 5,200 millones de pesos (317.8 millones de dólares) con la venta de un bono a tres años. El título que vence el 7 de junio de 2018, pagará un interés anual de 0.19 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 3.50%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono. Anteriormente… Inbursa ha anunciado la emisión de Bonos. Estos títulos se han colocado con un cupón fijo de 4.125% y un plazo de 10 años. En concreto, Banco Inbursa emitió un bono por mil millones de dólares en los mercados internacionales, recursos que le permitirán hacer más eficiente su estructura de fondeo. Anteriormente… Otra entidad bancaria ofrece bonos a los inversores. Se trata de la oferta de deuda del Banco Inbursa por 6,000 millones de pesos (495 millones de dólares) en bonos a 3 años. Al igual que en un crédito bancario, el préstamo de capital en deuda crea para el prestamista un interés que se calcula a través de la tasa que se le aplique. La entidad emisora utiliza el pasivo que le ofrece la renta fija como si fuese ... Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

pemex

Pemex realizó este jueves una oferta pública de certificados bursátiles por alrededor de siete mil 600 millones de pesos, como parte del programa de financiamientos 2015. En concreto, se trató de tres reaperturas de las emisiones con claves de pizarra PEMEX 14 a tasa flotante con vencimiento en 2020, PEMEX 14-2 a tasa fija con vencimiento en 2026 y PEMEX 14U con vencimiento en 2026. El monto colocado fue dividido en tres tramos, uno por 650 millones de pesos a tasa flotante de TIIE más 25 puntos base; el segundo de seis mil millones a tasa fija con rendimiento de 8.07%, lo que representa un diferencial de 190 puntos base sobre la referencia utilizada de Bonos M. Y el tercero fue de aproximadamente 970 millones de pesos, que equivalen a 184 millones en Unidades de Inversión (Udi), con un rendimiento de 4.09 por ciento. Anteriormente… Pemex anunció que dentro de su programa de certificados bursátiles de corto plazo, efectuó una subasta por un monto de dos mil 500 millones de pesos. Los certificados bursátiles se colocaron a través de un proceso de subasta, en donde los valores se asignaron a precios múltiples; la calificación otorgada por Standard & Poor’s fue la “mxA-1+”. En ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2015

fovissste

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) anunció que estará efectuando en el día de mañana la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de 2015 por un monto de hasta 2,000 millones de unidades de inversión (Udis). Esta colocación equivale a 10 mil 273 millones de pesos y que representa la mayor emisión en la historia de la institución. Con una clave de pizarra TFOVICB 15U, esta emisión se realizará mediante el mecanismo de oferta de subasta pública, con la plataforma Euroclear, con 22 mil 224 créditos hipotecarios, un saldo vigente de 11 mil 903.6 millones de pesos y una tasa de interés promedio de 5.70 por ciento veces salario mínimo. Anteriormente… El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ha lanzado la tercera colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF’s) 2014, por un valor total de 5,179 millones 863 mil 136.51 pesos. Esta colocación bajo la denominación de TFOVIS 14 3U registran un importe de 984 millones 759 mil 800 Unidades de Inversión (Udis) y nueve millones 847 mil 598 títulos asignados, con 83 posturas recibidas y 29 asignadas. Los TFOVIS devengarán intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de ... Leer Más »

Emision Bonos TV Azteca

tvazteca

TV Azteca ha logrado finalizar una emisión de notas por 274 millones de dólares en Perú. El dinero obtenido será enfocado a la construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica de Perú. TV Azteca mostró los datos indicando que 57% del monto se colocó en el mercado peruano y el otro 43% entre inversionistas extranjeros. La emisión de notas a 15 años, a una tasa de 5.88%, tuvo una demanda superior al monto emitido, y cuenta con calificación BBB por parte de Fitch Ratings y Baa1 de Moody´s. El gobierno de Perú aportará los recursos tanto para la construcción como para la operación, a través de una concesión a 20 años y TV Azteca comercializará los servicios de telecomunicaciones en 339 centros poblacionales. La construcción de la red tendrá un tiempo estimado de obra de 18 meses. Anteriormente… El mercado de deuda se amplía con una nueva emisión de títulos empresariales. En este caso son bonos, provenientes de TV Azteca. TV Azteca ha emitido un bono a 7 años, no rescatable hasta el cuarto año, por 500 millones de dólares, en el área de 7.875%. Se espera que la colocación se realice más tarde hoy, vía Espirito Santo IB, ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2015

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una emisión de dos nuevos bonos de referencia en euros a nueve y 30 años, por un total de dos mil 500 millones de euros, unos dos mil 800 millones de dólares, con el objetivo de cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal a un costo históricamente bajo. También se busca con esta emisión extender el perfil de amortizaciones de los bonos de referencia en moneda extranjera y establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar la curva de rendimientos del gobierno de la República en los mercados internacionales, que a su vez son de utilidad para otros emisores públicos y privados. Además de introducir en los bonos en euros del gobierno Federal las nuevas Cláusulas de Acción Colectiva y Pari Passu utilizadas en los contratos de deuda externa a partir de noviembre 2014. El bono con vencimiento en marzo de 2024 contará con un monto total en circulación de mil 250 millones de euros, pagará un cupón de 1.625 por ciento y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 1.687, con un diferencial de 110 puntos base respecto a la tasa de interés interbancaria para operaciones tipo swap. El nuevo ... Leer Más »

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