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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emisión de deuda Pemex

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Pemex realizó una colocación en los mercados internacionales de capital por un monto de 375 millones de francos suizos, los cuales destinará para financiar proyectos estratégicos de inversión. Del monto total, 225 millones de francos suizos tienen vencimiento en junio de 2018 y una tasa de interés de 1.39%, mientras que los 150 millones restantes vencen en diciembre de 2021 y una tasa de interés de 2.27%. La operación permite acceder a un costo financiero favorable, tomando ventaja del entorno actual en el mercado de francos suizos, en el cual las tasas de referencia se ubican en terreno negativo, cerca de mínimos históricos. Asimismo, los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para financiar proyectos de inversión estratégicos de la empresa, que posibiliten su adecuado funcionamiento. Anteriormente… Pemex ha anunciado que durante el segundo trimestre del año colocaría hasta 15 mil millones de pesos en función del Programa Trimestral de Subastas de Valores Gubernamentales dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En lo que va del año Pemex ha emitido un bono por 5 mil millones de dólares el 28 de enero de 2016; otro más por 2 mil 250 millones de euros el 9 de marzo ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2016

fovissste

Para este año, Fovissste prevé bursatilizar alrededor de 17,000 millones de pesos a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Fovissste benefició a 90,000 derechohabientes mediante una colocación de créditos por casi 40,000 millones de pesos en 2015. En el 2016, la inversión llegará a los 52,000 millones de pesos y se otorgarán 100,000 financiamientos. Del 2009 a la fecha, Fovissste registra 24 colocaciones por más de 100,000 millones de pesos. Los recursos que provienen de estas operaciones permiten ampliar las metas de otorgamiento de créditos. Los recursos del organismo provienen en 5% de las aportaciones de los trabajadores a través de la subcuenta de vivienda; 30% de la recuperación de créditos; otra parte son los subsidios que otorga la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), y el resto es el producto de las bursatilizaciones y las líneas de almacenaje. Se trabaja en coordinación con la Conavi para poner en marcha un programa de adecuación de vivienda para discapacitados, ya que existen alrededor de 8,000 personas en esta condición entre los derechohabientes del ISSSTE. Detalló que en el 2016 se trabajará para mejorar la atención a los trabajadores, garantizar su sustentabilidad financiera, transformar la operación del Fondo y alinear las ... Leer Más »

Emisión de Bonos Inbursa

INBURSA

Banco Inbursa planea recabar 3,000 millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El banco planea emitir el instrumento dentro de un programa que le permite recabar hasta 100,000 millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión, a través de la venta de bonos a largo plazo. Banco Inbursa tiene planeado destinar los recursos que obtenga con la venta de este bonos para mantener y mejorar su balance, así como crecer su cartera crediticia, dijo la institución financiera en el prospecto preliminar de esta emisión. Este bono cotizará con la clave de pizarra BINBUR 16 y vencerá en abril de 2016 además de que está calificado con ‘AAA’ por parte de HR Ratings de México y Standard & Poor’s, el máximo nivel en la escala de grado de inversión local de ambas agencias calificadoras. Este instrumento ofrecerá una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, la cual aún está por determinarse y que se ubicará sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento en el momento en que se cierre de la venta del bono. Inversora Bursátil Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Finamex, ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Grupo Elektra recabó 500 millones de pesos (28 millones de dólares) con la venta de un bono a 7 años. El título o certificado bursátil, que vence el 30 de marzo de 2023, pagará un interés anual fijo de 8.16%. El bono recibió una calificación de ‘AA’ por parte de HR Ratings y de ‘A’ por parte de Fitch México, o el tercero y sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras. Actinver Casa de Bolsa y Punto Casa de Bolsa actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… Grupo Elektra recabó cinco mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o Certificado Bursátil vence el 7 de febrero de 2017 y pagará un interés anual sobre su valor nominal de 2.8 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 6.86%. El bono recibió una calificación de ‘AA’ por parte de HR Ratings de México y de ‘A’ por parte de Fitch México, o el tercero y sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de ... Leer Más »

YPF emite bonos

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YPF sale al mercado con un bono por hasta 1.000 millones de dólares a cinco años con las primeras expectativas de rendimiento en el área del 8,875%. Se espera que la deuda se coloque este viernes. YPF encargó a Credit Suisse, JP Morgan y HSBC que encabecen la operación, según el reporte. En lo que respecta a emisiones de deuda, hace casi un año – el 23 de abril pasado-, YPF consiguió u$s 1.500 millones en el mercado internacional, tras recibir ofertas por casi u$s 5.000 millones. Se trató de fondos a 10 años y 3 meses de plazo que pagaban una tasa del 8,62%. Desde 2013 hasta esa fecha la petrolera ya había tomado alrededor de u$s 3.700 millones. Anteriormente… YPF emitió deuda en el exterior por 150 millones de dólares bajo la legislación de Nueva York, destinada a inversiones para aumentar su producción. Su amortización será en agosto del 2018, con pagos de intereses intermedios. YPF había detallado en nota previa que la tasa será variable Libor más un 7.5%. Los bonos se negociarán en el mercado local y en el estadounidense. La compañía argentina firmó el martes un acuerdo con Dow Chemical para que el grupo estadounidense ... Leer Más »

Bonos de Proteccion IPAB

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El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunció que comenzará a subastar Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s) durante el primer trimestre de 2016. La subasta será de acuerdo a lo siguiente: BPAG28: La tasa de interés que paga el cupón vigente es la mayor de la tasa ponderada de fondeo gubernamental o la tasa de rendimiento de los CETES colocados a 28 días al inicio del cupón. BPAG91: La tasa de interés que paga el cupón vigente es la mayor de la tasa ponderada de fondeo gubernamental o la tasa de rendimiento de los CETES colocados a 91 días al inicio del cupón. BPA182: La tasa de interés que paga el cupón vigente es la tasa de rendimiento de los CETES colocados a 182 días al inicio del cupón. Asimismo, mantiene sin cambio el monto objetivo semanal a subastar de Bonos de Protección al Ahorro en 3,700 millones de pesos de acuerdo a lo siguiente: 1,300 millones de pesos para los BPAG28 a plazo hasta de 3 años; 1,300 millones de pesos para los BPAG91 a plazo hasta de 5 años; y 1,100 millones de pesos para los BPA182 a plazo hasta de 7 años. De conformidad ... Leer Más »

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