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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emisión de Bonos de Axtel

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Axtel ha anunciado la reapertura por 150 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2020. Recordamos que los bonos habían sido emitidos a un precio de 100.25% del valor del principal, esperándose cerrar la transacción el 17 de septiembre de 2014. La empresa ofrece servicios de internet de banda ancha, televisión de paga y telefonía, así como soluciones de Tecnologías de Información y Comunicación para empresas, instituciones financieras y gubernamentales. La oferta empresarial de Axtel incluye soluciones avanzadas para la transmisión de datos e implementación de redes privadas virtuales, web hosting, data centers, seguridad administrada, servicios para otros operadores de telecomunicaciones y servicios de voz, entre otros. Anteriormente… Axtel ha anunciado un lanzamiento y colocación de Bonos nominados en dólares. En concreto, se efectúa una emisión que será sólo para tenedores de acciones elegibles y vence el 20 de diciembre de 2013 De esta manera, Axtel hizo pública la información del comienzo de las ofertas en el extranjero para realizar el intercambio de sus 7.625% de Senior Notes 2017 y sus 9 por ciento de Senior Notes 2019. Así se expresaba Axtel en su comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores: “El valor total de los Bonos de Intercambio que se ... Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

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  Dentro del programa de financiamientos 2014 y de conformidad con el calendario de colocaciones en mercado local de PEMEX, ha anunciado la cuarta re-apertura de valores gubernamentales para el tercer trimestre de 2014. En concreto, se efectúa hoy una oferta de Certificados Bursátiles por un monto de 30 mil millones de pesos. Se produjo la reapertura de las emisiones con claves de pizarra PEMEX 13 en tasa flotante a 5 años, PEMEX 13-2 a tasa fija a 10 años y PEMEX 14U a un plazo de 11 años aproximadamente. La colocación se ha producido en: 300 millones de pesos a tasa flotante de TIIE más 4 puntos base 674 millones de pesos a una tasa de 7.19% 310 millones de pesos en Unidades de Inversión (UDI) a una tasa de 3.94% Los Intermediarios colocadores que fueron seleccionados por su desempeño como formadores de mercado de bonos de PEMEX fueron: BBVA Bancomer, HSBC, Banamex, Scotiabank y Bank of América en la parte local; adicionalmente, Morgan Stanley actuó como agente estructurador en la parte internacional. Anteriormente… Pemex ha efectuado durante el día de hoy la colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 1,000 millones de euros. El plazo de la colocación es a 12 años y pagará ... Leer Más »

Bono Samurái México

yenes

Durante la jornada de hoy, México ha emitido deuda en el mercado Samurái. De esta manera, se han colocado 60 mil millones de yenes japoneses (lo que representa cerca de 590 millones de dólares) a través de 3 bonos a plazos de 5, 10 y 20 años. Se trata de la tercera colocación pública sin garantía del Gobierno Federal en el mercado Samurái y la primera emisión realizada, en más de 14 años, sin la participación del Japan Bank for International Cooperation (JBIC). En concreto se han colocado Bonos Samurái con vencimientos en 2019, 2024 y 2034. Los rendimientos al inversionista se estipularon en 0.80%, 1.44% y 2.57% en yenes japoneses, respectivamente. Este costo de financiamiento es el más bajo en la historia tanto en yenes, como para cualquier emisión a tasa nominal fija para los plazos referidos para el Gobierno Federal. Con esta transacción, el Gobierno Mexicano logra emitir por primera vez en su historia un bono a 20 años en el mercado japonés, convirtiéndose en el primer emisor de América Latina en la historia y el primer emisor de mercados emergentes después de la crisis financiera global en 2008 en emitir un bono a dicho plazo en ese mercado. ... Leer Más »

Emisión de Bonos Bimbo

bimbo

Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2024 y 2044. De esta manera podrá efectuar el refinanciamiento de deuda existente y utilizar también ese dinero para fines corporativos en general. Según lo indicado a la Bolsa Mexicana Valores (BMV), Bimbo ha indicado que las notas 2014 son por un monto de 800 millones de dólares, con cupón de 3.875 por ciento, a un precio de emisión de 99.590%, representando un rendimiento de 3.925%. Asimismo, los títulos de deuda con vencimiento en 2044, son por un monto de 500 millones de dólares, con cupón de 4.875%, a un precio de emisión de 98.205%, representando un rendimiento de 4.991%. Las Notas se consideran como obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo, Barcel y Bimbo Bakeries USA, cuyos recursos utilizará para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general. A continuación, la cotización de las acciones de Bimbo en la Bolsa Mexicana de Valores: Ficha Técnica: Código: BIMBO Empresa: Grupo Bimbo SAB de CV Capital autorizado: 1.175.800.000 Capitalización de la empresa: 8.006.000.000 Tipo de moneda: Pesos Valor nominal: 34,09 Denominación: Clase “A” Cotiza en: IPC Leer Más »

Emisión bonos Fovissste

fovissste

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) ha efectuado una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). A través de esta colocación pudo hacerse de 5,409 millones de pesos. Se trata entonces de la colocación número 22 de Certificados Bursátiles Fiduciarios realizada por el Fovissste, y corresponde a un programa de colocaciones para 2014 de 17 mil millones de pesos. Se ha ofertado 1,055 millones 195 mil unidades de inversión (Udis), equivalente a cinco mil 409 millones de pesos de 10 millones 551 mil 956 títulos asignados. Estos títulos cotizan bajo la clave TFOVIS 14 2U, y tuvieron una sobredemanda 3.01 veces el monto convocado, con 122 posturas recibidas y 53 asignadas, agregó el Fondo. La subasta tuvo la participación de inversionistas como la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) SURA, Banregio, Seguros MTY y MULTIVA. Las notas crediticias han sido: Standard & Poor’s (mx AAA), Fitch México (AAA mex vra), Moody’s de México (Aaa.mx (sf) y HR Ratings de México (HR AAA (E). Anteriormente… El Fovissste (Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado) ha anunciado que prevé realizar dos emisiones de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones de pesos a cinco años. Esta colocación mantiene una TIIE 28 más 40 puntos base. Hay que destacar que, esta emisión sostuvo una demanda de 3.4 veces. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings. En el caso de Compartamos, la calificadora destaca que cuenta con una fuerte presencia en el segmento de microcréditos y tiene una tendencia a la alza; sin embargo, los microcréditos aún son bajos como proporción del sector financiero en México. Recordamos… El Banco Compartamos anunció que aportó a sus fondos líquidos una suma de 2,000 millones de pesos mediante la emisión pública de certificados bursátiles bancarios en el mercado de deuda local. Estos certificados tienen un plazo de cinco años,  y se pagarán a tasa de TIIE + 70 puntos base, lo cual no se sale de los parámetros estimados en el presupuesto para esta emisión. Asimismo, los valores se adjudicaron una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAA” y “AA- (mex)” por parte de Fitch Ratings. Fitch mantuvo una postura cierta sobre Compartamos. La robusta capitalización incidente en la fuerte ... Leer Más »

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