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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emisión de deuda Pemex

pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la emisión de un bono denominado en dólares, en tramos de 5 años (que tendrá su vencimiento en junio 2020), 10 años (enero 2026) y 30 años (enero 2046). BBVA, Citigroup, HSBC y Morgan Stanley son los líderes colocadores en la operación, cuyo precio y lanzamiento se espera el jueves. Anteriormente… Con base en el programa de certificados bursátiles, Pemex ha definido la colocación por un monto de hasta $200,000’000,000.00 o su equivalente en unidades de inversión. Ahora lleva a cabo la presente oferta pública de hasta 150,000’000 en certificados bursátiles, produciéndose así la tercera reapertura de la emisión de certificados bursátiles adicionales con clave de pizarra PEMEX-14U y la emisión con clave de pizarra PEMEX-14, con valor nominal de $100.00 cada uno. Características de la emisión:   Numero de emisión: quinta al amparo del programa. Clave de pizarra: PEMEX 14-2 Tipo de valor: certificados bursátiles Tipo de oferta: primaria y nacional. Denominación de la moneda de la emisión: pesos. Plazo de vigencia del programa: 5 años, a partir de la fecha de autorización del programa emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Anteriormente… Pemex ha realizado su segunda emisión de bonos con la garantía del Export Import ... Leer Más »

Certificados CKDes de Promecap

Promecap

Promecap Capital de Desarrollo ha efectuado una colocación, a través de una oferta pública primaria nacional, de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes). La clave de la cotización será “PMCAPCK” y se podrán comprar por medio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto máximo de 3,500 millones de pesos. La oferta se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, con lo que esta primera emisión fue por un monto de 700 millones de pesos, a un plazo de 10 años, y representó el 20% del monto máximo de la emisión. De esta manera, el fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar llamadas de capital y añadió que el intermediario colocador fue Casa de Bolsa BBVA Bancomer, del Grupo Financiero BBVA Bancomer. El plan de negocios estará basado, en primer lugar, en la flexibilidad para invertir en categorías de activos diferenciados, como lo son deuda estructurada, distressed assets y otros activos tales como títulos de crédito, activos inmobiliarios, así como en capital puro, puntualizó. Anteriormente… El Fideicomiso Promecap Capital de Desarrollo informó que el pasado día 2 de agosto de 2010 realizó una emisión de Certificados de Capital de Desarrollo por un monto total de $2,503 millones de pesos. Estos recursos ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2014

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El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ha lanzado la tercera colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF’s) 2014, por un valor total de 5,179 millones 863 mil 136.51 pesos. Esta colocación bajo la denominación de TFOVIS 14 3U registran un importe de 984 millones 759 mil 800 Unidades de Inversión (Udis) y nueve millones 847 mil 598 títulos asignados, con 83 posturas recibidas y 29 asignadas. Los TFOVIS devengarán intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de 2.95%. Dicha tasa, abundó, se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión y el diferencial más bajo de las 23 emisiones, que es de 108 puntos base sobre el Udibono 2019. Anteriormente… El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) ha indicado que efectuó una subasta pública de la primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios 2014. Estos certificados bursátiles de FOVISSSTE han sido denominados como TFOVIS 14U, por un importe de 1,236,583,400 UDIS, lo que equivale a $6’355,638,022.98. Es importante indicar que esta emisión tuvo una sobredemanda 2.64 veces el monto convocado. En este caso, los Certificados Bursátiles de ... Leer Más »

Bonos de Proteccion IPAB

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El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunció que comenzará a subastar Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s) por 51,800 millones de pesos durante el Cuarto Trimestre de 2014. Se incrementa en 300 millones de pesos (mdp) el monto objetivo semanal a subastar de Bonos de Protección al Ahorro, para quedar en 3,700 mdp de acuerdo a lo siguiente: El monto objetivo a subastar de los BPAG28 a plazo de hasta 3 años, aumenta en 100 mdp para quedar en 1,300 mdp; El monto objetivo a subastar de los BPAG91 a plazo de hasta 5 años, aumenta en 100 mdp para quedar en 1,300 mdp, y El monto objetivo a subastar de los BPA182 a plazo de hasta 7 años, aumenta en 100 mdp para quedar en 1,100 mdp. Los Bonos IPAB que se subastarán mensualmente tienen que cumplir con el Programa Anual de Financiamiento aprobado para el ejercicio 2014: Los Bonos de Protección al Ahorro BPAG28 con pago mensual de interés, se subastarán a un plazo de 3 años. Los Bonos de Protección al Ahorro BPAG91 con pago trimestral de interés, se subastarán a un plazo de 5 años. Los Bonos de Protección al Ahorro BPA182 con pago ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2014

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El gobierno federal anunció la colocación en mercados internacionales un nuevo bono de referencia a 10 años. Esta emisión tiene una valoración de 2 mil millones de dólares y un vencimiento a 2025. Dentro de la colocación se prevén mejoras de la deuda externa, dado que esta emisión muestra un cupón de 3.6% y pagará al inversionista un rendimiento al vencimiento 3.678%, la tasa más baja en la historia de México. México, en esta emisión, logró el rendimiento histórico de los bonos internacionales, equivalente a un diferencial de 135 puntos base con respecto a la tasa del Bono del Tesoro Norteamericano al mismo plazo. La dependencia informó que la transacción tuvo una demanda de más de tres veces el monto emitido, es decir, de más de seis mil millones de dólares, y contó con la participación de más de 240 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia, lo que refleja la confianza de los inversionistas internacionales en el manejo macroeconómico y en la conducción de las finanzas públicas en el país. Anteriormente… México ha efectuado una colocación de deuda en los mercados internacionales de capital, por un total de mil millones de euros de Bonos Globales con vencimiento en 2021 y ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Axtel

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Axtel ha anunciado la reapertura por 150 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2020. Recordamos que los bonos habían sido emitidos a un precio de 100.25% del valor del principal, esperándose cerrar la transacción el 17 de septiembre de 2014. La empresa ofrece servicios de internet de banda ancha, televisión de paga y telefonía, así como soluciones de Tecnologías de Información y Comunicación para empresas, instituciones financieras y gubernamentales. La oferta empresarial de Axtel incluye soluciones avanzadas para la transmisión de datos e implementación de redes privadas virtuales, web hosting, data centers, seguridad administrada, servicios para otros operadores de telecomunicaciones y servicios de voz, entre otros. Anteriormente… Axtel ha anunciado un lanzamiento y colocación de Bonos nominados en dólares. En concreto, se efectúa una emisión que será sólo para tenedores de acciones elegibles y vence el 20 de diciembre de 2013 De esta manera, Axtel hizo pública la información del comienzo de las ofertas en el extranjero para realizar el intercambio de sus 7.625% de Senior Notes 2017 y sus 9 por ciento de Senior Notes 2019. Así se expresaba Axtel en su comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores: “El valor total de los Bonos de Intercambio que se ... Leer Más »

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