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Temas Publicaciones: Emision de Bonos

Emisión de deuda Pemex

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Pemex anunció la emisión de un nuevo bono referencial denominado en dólares en tres tramos, dos a cinco años de plazo y uno a 10 años. La guía inicial de rendimiento es de cerca de 6% para los de cinco años a tasa fija, con referencia a la tasa Libor para otra parte a cinco años con tasa variable, y de cerca de 7% para el papel a tasa fija a 10 años. Las firmas involucradas en la colocación son Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho y Morgan Stanley. Las garantías son Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística y Pemex Cogeneración y Servicios. Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales y prefinanciamiento 2017. Anteriormente… Pemex realizó varias operaciones en los mercados internacionales para mejorar el perfil de su deuda, que incluyen recompra e intercambio de bonos y la emisión de nuevos. La compañía intercambió bonos con fechas de vencimiento entre 2018 y 2019 por nuevos papeles a 7 y 31 años e hizo una colocación de 4,000 millones de dólares (mdd) a siete y 31 años. Tras operaciones, la deuda de Pemex se incrementó en 2,500 mdd y ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2016

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México abrió los libros para la emisión de un bono referencial en euros a 8 años, con vencimiento en 2025, y anunció la reapertura de sus notas 2031 en la misma moneda. La guía inicial de rendimiento para el papel a 8 años está en el área de mid-swaps más 140 a 145 puntos básicos. Para la reapertura del bono 2031, la guía está en el área de 2,45%. Las calificaciones esperadas para la emisión son A3/BBB+/BBB+ y los fondos que se recauden se destinarán a la redención de sus notas globales 2017, ya sea en su totalidad o parcialmente. Los encargados de los libros son BNP Paribas, Citigroup y Santander. Anteriormente… México colocó dos nuevos bonos de deuda a 6 y 15 años por un monto total de 2 mil 500 millones de euros. De esta manera, México colocó 1,500 millones de euros de Bonos Globales a 6 años con vencimiento en 2022 y a una tasa de interés de 1.98%, así como 1,000 millones de euros a 15 años con vencimiento en 2031 con una tasa de 3.424%. Se observó una demanda por la transacción de aproximadamente 4 mil 400 millones de euros, equivalente a 1.76 veces el monto emitido, con ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2016

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Fovissste alista una segunda emisión de certificados bursátiles hasta por siete mil millones de pesos antes de concluir 2016, para totalizar unos 14 mil millones de pesos, que servirán para financiar créditos hipotecarios. La primera asignación de certificados bursátiles de este año, llevada a cabo el 12 de octubre pasado, es la número 26 del Fondo y se efectuó con una sobretasa de 112 puntos básicos sobre la tasa de referencia, por lo que la tasa final fue de 3.77%, la cual permanecerá fija durante la vigencia de la emisión. Los certificados bursátiles emitidos por el Fondo están evaluados con el máximo nivel por las calificadoras Fitch y HR Ratings, lo que sin duda fue un factor para alcanzar los resultados positivos. Anteriormente… FOVISSSTE anunció la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sus primeros certificados bursátiles fiduciarios (CB´s) de 2016, por un monto de hasta 1,285,532,700 (Udis), equivalentes a 7 mil millones de pesos para financiar créditos de vivienda. Con esta bursatilización, el FOVISSSTE obtendrá recursos que le permitan cumplir con el programa de créditos y destinarlos a la adquisición, ampliación, remodelación, mejoramiento o pago de pasivos de vivienda. Destacó el Fondo que es una institución financiera de competitividad ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con base en dicho programa, Grupo Elektra puede recabar hasta 8,000 millones de pesos en bonos a largo plazo. El primer título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16 y que correspondería a la segunda emisión del programa se liquidaría el 21 de octubre de 2016 y con el cual Elektra planea recabar 2,500 millones de pesos. Instrumento que pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 29 días, o la tasa de interés a la que se prestan entre ellos los bancos con un mes de plazo. Esta sobretasa se determinará al momento de vender el bono. El segundo título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16-2, que correspondería a la tercera emisión del ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos llevó a cabo una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 2,500 millones de pesos, lo que le permite reforzar su posición financiera y liquidez. La institución calificó como exitosa su operación, la cual consistió en dos colocaciones de Certificados Bursátiles Bancarios, una por 500 millones de pesos y un plazo a tres años (COMPART 16-2) y otra por 2,000 millones de pesos a un plazo de siete años (COMPART16). En información enviada al público inversionista de la BMV, detalla que la demanda, en conjunto, fue 3.3 veces mayor respecto al monto colocado. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA+(mex)” por parte de Fitch Ratings. Anteriormente… Banco Compartamos realizó una colocación por dos mil millones de pesos, en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación es a un plazo de cinco años y a una tasa de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 50 puntos base, en línea con las expectativas previstas dadas las condiciones actuales del mercado, precisa. Anteriormente… Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones ... Leer Más »

Emisión de Bonos Inbursa

INBURSA

Banco Inbursa planea recabar hasta 3 mil millones de pesos (166.8 millones de dólares) con la venta de dos bonos, a uno y dos años. Con ese programa, Inbursa puede recabar hasta 100 mil millones de pesos (5 mil 560 millones de dólares), o su equivalente en unidades de inversión, a través de la venta de bonos de largo plazo. Banco Inbursa tiene planeado destinar los recursos obtenidos a mejorar su perfil de liquidez, así como también para apoyar sus necesidades operativas, dijo la institución financiera en el prospecto preliminar de ambos bonos. El bono de Inbursa a un año cotizará con la clave de pizarra BINBUR 16-5 y representa la octava emisión del programa. Ese instrumento vencerá el 31 de agosto de 2017 y pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, aún por determinarse, sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 29 días al momento del cierre de la venta del bono. El bono a dos años, el cual cotizará con la clave de pizarra BINBUR 16-6 y que representará la novena emisión del programa, vencerá el 23 de agosto de 2018 y también pagará una tasa de interés variable ... Leer Más »

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