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Temas Publicaciones: Emision Certificados

Emisión Certificados Bursátiles de Bachoco

BACHOCO

Bachoco colocó 1,500 millones de pesos en certificados bursátiles a cinco años para amortizar su emisión previa de otros instrumentos de deuda. Una parte de los recursos provenientes por esta colocación se utilizará para amortizar la primera emisión de certificados bursátiles con clave de pizarra BACHOCO12. Bachoco aclaró que esta emisión de deuda, con vencimiento en 2022, es la segunda que realiza. La empresa destacó que su nuevo certificado bursátil tiene una nota de “AAA(Mex)” por parte de la calificadora Fitch México y de “HR AAA” por parte de HR Ratings, de acuerdo con el documento. Los certificados bursátiles de Bachoco tendrán un rendimiento de 0.31% y su pago será no cuponado, es decir, se liquidará en un solo pago al vencimiento. Anteriormente… Tendremos una nueva emisión en la Bolsa. Se trata de la empresa de alimentos Bachoco que ha colocado ayer a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) certificados bursátiles por 1,500 millones de pesos. Según indicó la BMV, la empresa avícola lanzó la primera emisión a finales de agosto, con un valor de 1,500 millones de pesos. Este lunes, las acciones de la compañía en el mercado accionario local registraron un retroceso de 0.08 pesos, al cerrar la ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Fibra Uno

fibra uno

Fibra Uno está ofreciendo un bono en dos tramos a 10 y 28 años, y usará los recursos para propósitos corporativos, que incluyen el pago de deuda y adquisiciones. La guía inicial de la emisión es de 5.25% para el bono que vencería en el 2026 y de un 6.95% para el de vencimiento en 2044. Se espera que los bonos, que están calificados con Baa2/BBB por las agencias de riesgo crediticio Moody’s y Fitch, se coloquen este miércoles. Las emisiones se ofrecen bajo el formato 144/Reg S y los agentes colocadores son BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Santander, así como BAML, CS, Itau y HSBC. Anteriormente… Fibra Uno emitirá deuda por hasta 6,300 millones de pesos en la siguiente semana. A través de estos recursos el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) busca mejorar su perfil de deuda y liberar algunos inmuebles en garantía, pagando algunos créditos bancarios. El 21.2% del total de la deuda de Fibra Uno es garantizada, y el restante 78.8% es deuda bursátil o en mercados internacionales. Al cierre de 2015, la Fibra contaba con una deuda total de 54,816 millones de pesos, superior en 16% a la que tenía al cierre de ... Leer Más »

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