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Temas Publicaciones: Emision Bonos

Latam desiste de la emisión de Bonos y recompra de deuda

LATAM

Latam Airlines desistió de un plan para recomprar deuda de su antigua unidad brasileña TAM. En función de lo anterior, también desechó la idea de colocar bonos en los mercados internacionales. La aerolínea había informado inicialmente su intención de emitir y colocar deuda a través de bonos no garantizados de largo plazo bajo la norma 144-A y la regulación S de las leyes de valores de Estados Unidos. La colocación se enmarcaba en un plan para la recompra, canje o rescate parcial del remanente de bonos emitidos por TAM en 2007 y 2011, a 10 años de plazo cada uno. Anteriormente… Latam Airlines Group está sentando las bases para efectuar dos grandes operaciones: el aumento de capital por unos 1,000 millones de dólares, a lo que se suma una emisión de bonos por cerca de 450 millones de dólares, la que se realizará en el mercado internacional. En concreto, Latam será uno de los mayores emisores de instrumentos financieros del 2013, y definitivamente en el motor que le inyectará un mayor dinamismo al mercado. Hay que tener presente que se trata de una operación grande porque a modo de ejemplo, las principales colocaciones chilenas en la Bolsa de Comercio de Santiago ... Leer Más »

Emision Bonos Coca-Cola Femsa

coca-cola_femsa

Femsa colocó este lunes bonos por 1,000 millones de euros a siete años, con un rendimiento de 155 puntos base sobre la tasa midswap. Antes de la colocación de los bonos, los libros de órdenes superaban los 2,600 millones de euros. Los acciones de la empresa suben 0.43% a 164.4 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores tras la operación. Femsa ocupa la posición 5 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México publicado por Expansión en 2015. Anteriormente… La embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA (KOF) ha efectuado la colocación de una deuda en el mercado internacional de capital por 2,150 millones de dólares. En concreto, Femsa llevó a cabo esta emisión por medio de 3 tramos. Detallamos: Primer tramo: 1,000 millones de dólares a 5 años Segundo tramo: 750 millones de dólares a 10 años Tercer tramo: 400 millones de dólares a 30 años De julio a septiembre, KOF registró una baja de 2.6% en su flujo operativo, a 6,811 millones de pesos. Anteriormente… Coca-Cola FEMSA (KOF) realizó la colocación de certificados bursátiles en el mercado de capitales mexicano por 250 millones de dólares. En concreto, se trata de una emisión de obligaciones senior en los mercados internacionales, con ... Leer Más »

Emisión de Deuda de Vinte

vinte

Vinte ha anunciado una oferta pública de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 200 millones de pesos. Esta colocación se destinará para el pago de pasivos y capital de trabajo. La oferta se concreta tras varios meses de espera para encontrar las condiciones idóneas en el mercado. Con ello, se abre el segmento de deuda para el sector de la vivienda que se cerró, en gran medida, por los problemas financieros de las grandes desarrolladoras. Se han emitido 2 millones de Certificados Bursátiles, por un valor nominal de 100 pesos cada uno, para totalizar 200 millones de pesos, de los cuales 75% se destinará al pago de deuda y 25% restante para capital de trabajo. Las calificaciones han sido: “AA-” en escala nacional por parte de Standard and Poor’s y HR Ratings. Anteriormente… Tendremos una nueva integrante de la Bolsa proveniente del rubro de las desarrolladoras de vivienda. En este caso se trata de Vinte que tiene previsto efectuar una emisión de deuda, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por 200 millones de pesos durante la última parte de 2013. Claro está, se llevará a cabo esta operación siempre y cuando se den las condiciones de mercado para ... Leer Más »

Emisión de Deuda Fresnillo

FRESNILLO

Fresnillo ha anunciado que durante ayer colocó un bono a 10 años por 800 millones de dólares que pagará una tasa del 5.6% o un diferencial de 300 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro de Estados Unidos. En concreto, Fresnillo ha emitido un bono que tiene un cupón de 5.6%, se colocó con un precio de 99.242 dólares. Para esta emisión han participado los siguientes agentes colocadores: Citigroup, Deutsche Bank y JP Morgan. Los instrumentos se listarán en Irlanda y estarán regidos por la legislación de Nueva York. Fresnillo ha anunciado que utilizará estos fondos para financiar inversiones actuales y planes de desarrollo. Las calificaciones esperadas para este instrumento son Baa2 y BBB, según Moody’s y Fitch, respectivamente. La firma enfrenta la suspensión del uso de explosivos en sus minas Herradura y La Soledad. A principios de octubre recuperó el permiso para su unidad Noche Buena, que había sido suspendido en medio de una disputa limítrofe con una comunidad agraria de la localidad, en el estado de Sonora. Según el comunicado: “Fresnillo está actualmente evaluando el impacto en sus proyecciones de producción de oro en 2013 y estará en posición para actualizar al mercado una vez que la suspensión ... Leer Más »

Mexico emite de Bono a 10 años

banco de mexico

En la jornada de hoy México logró efectuar la colocación de un bono a 10 años por 3,900 millones de dólares con un rendimiento de 4.056%. Esta colocación se traduce como un diferencial de 135 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos. Destacamos que este bono tiene un cupón del 4% y vence el 2 de octubre de 2023. Efectuarán las tareas de encargados de la nueva emisión: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley. El dinero que ingrese al país será utilizado para financiar la recompra de deuda con vencimientos en 2015, 2017, 2019 y 2020. Asimismo, se utilizarán para propósitos presupuestarios, según el reporte. El país ofrecerá comprar sus notas globales al 5.625% con vencimiento en 2015 y sus notas globales al 5.625% con vencimiento en 2017. Sus notas globales al 5.950% que vencen en 2019 y las notas globales al 5.125% que vencen en 2020. Leer Más »

Verizon Emite Bonos

verizon

El mercado ha tenido muchas noticias en el día de hoy, como de costumbre. En este sentido, es importante informar acerca de la emisión de Bonos realizada por Verizon Communications que ha emitido 49,000 millones de dólares en varios tramos. En este sentido, la colocación y recursos serán destinados al emprendimiento Verizon Wireless que aún no posee por 130,000 millones de dólares. La colocación marcaría la mayor emisión de deuda corporativa por amplio margen. Características de la emisión Esta colocación presenta un tramo a 3 años por 4,250 millones de dólares a tasa fija con un rendimiento equivalente a bonos del Tesoro más 165 puntos base. Asimismo, tendrá otros 2 tramos: deuda a 3 años por 2,250 millones de dólares, bonos a 5 años por 4,750 millones de dólares, a 5 años por 1,750 millones, a 7 años por 4,000 millones, a 10 años por 11,000 millones, a 20 años por 6,000 millones y deuda a 30 años por 15,000 millones. La empresa pospuso su gira de promoción en euros y libras esterlinas debido a la abrumadora demanda en dólares. Cotización Acciones Verizon hoy Cotización Acciones Verizon 5 días Leer Más »

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