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Temas Publicaciones: Deuda

Emisión de deuda Pemex

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Pemex anunció la emisión de un nuevo bono referencial denominado en dólares en tres tramos, dos a cinco años de plazo y uno a 10 años. La guía inicial de rendimiento es de cerca de 6% para los de cinco años a tasa fija, con referencia a la tasa Libor para otra parte a cinco años con tasa variable, y de cerca de 7% para el papel a tasa fija a 10 años. Las firmas involucradas en la colocación son Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho y Morgan Stanley. Las garantías son Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística y Pemex Cogeneración y Servicios. Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales y prefinanciamiento 2017. Anteriormente… Pemex realizó varias operaciones en los mercados internacionales para mejorar el perfil de su deuda, que incluyen recompra e intercambio de bonos y la emisión de nuevos. La compañía intercambió bonos con fechas de vencimiento entre 2018 y 2019 por nuevos papeles a 7 y 31 años e hizo una colocación de 4,000 millones de dólares (mdd) a siete y 31 años. Tras operaciones, la deuda de Pemex se incrementó en 2,500 mdd y ... Leer Más »

Emisión Deuda CFE

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La Comisión Federal de Electricidad, empresa estatal, recabó mil millones de dólares con la venta de un bono global con vencimiento a 10 años y medio o febrero de 2027. CFE, como mejor se conoce a la empresa, pagará un cupón de 4.75% en su nuevo bono o el interés más bajo que ha pagado en una colocación de esta naturaleza, dijo la empresa estatal, en un comunicado. Recordamos que la CFE colocó el martes un bono a 10 años por 1,000 millones de dólares con un rendimiento de 4.766% o 300 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos. El bono, que tiene un cupón de 4.75%, se colocó al 99.876. La operación fue liderada por BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Citigroup. El emisor, una empresa eléctrica estatal, tiene calificaciones Baa1/BBB+/BBB+. Anteriormente… La CFE recaudó 8,000 millones de pesos con la colocación de un bono el lunes pasado, según lo indicado por la compañía este miércoles. La operación consistió en reabrir las transacciones de certificados bursátiles CFE14-2 y CFE15; y una nueva emisión en UDIS, por un monto global de 8 mil millones de pesos. El monto colocado fue dividido en tres tramos. Uno de 2 mil ... Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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BBVA Bancomer recabó cuatro mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra BACOMER 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 27 de junio de 2019, pagará un interés anual de 0.23 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.34%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y de ‘Aaa’ por parte de Moody’s de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, empresa hermana del banco, y Merrill Lynch México Casa de Bolsa actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… BBVA Bancomer ha colocado un bono referencial a 10 años por 750 millones de dólares con un rendimiento del 4,501%. Asimismo, esta deuda salió al mercado con un diferencial de 170 puntos básicos por sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense, a un precio del 98,994. Su demanda fue superior en 3.500 millones de dólares. BBVA Bancomer lanzó la ... Leer Más »

Emisión de Deuda Cadu Inmobiliaria

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Cadu Inmobiliaria, ha anunciado la emisión de certificados bursátiles de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 400 millones de pesos. En concreto, “CADU 15” ha sido colocada a una tasa de TIIE más 290 puntos base, mientras que el plazo de la emisión es de cinco años y la amortización del principal se realizará en 30 pagos mensuales por 13.3 millones de pesos cada uno a partir de julio de 2017. La operación fue estructurada y colocada por Actinver y es la tercera emisión que realiza la desarrolladora como parte de su programa que por 1,000 millones de pesos tiene autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La emisión le permitirá mantener su sólido desempeño, “considerando además los fuertes fundamentales de la industria y los importantes incentivos presentes en los programas de financiamiento y subsidios a la vivienda”. Anteriormente… Cadu Inmobiliaria, la desarrolladora de viviendas ha llevado a cabo la segunda emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En esta oportunidad, la colocación se efectuó por un monto de 300 millones de pesos. En concreto, la desarrolladora es líder en el sureste del país y ha efectuado la colocación de certificados bursátiles, con ... Leer Más »

Reestructuracion Deuda Sare

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Sare ha anunciado su acuerdo con TKSC E-WEB para que aporte en efectivo 291.3 millones de pesos a su capital social y además capitalice 299.5 millones adeudados relacionados a una emisión de certificados bursátiles. Este anuncio de Sare se dio por medio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con previa autorización y acuerdo de la asamblea de accionistas. Detalla que la capitalización de 299.5 millones de pesos corresponden a un adeudo conforme al pagaré emitido con motivo de la amortización de los Certificados Bursátiles Sare 08 y los Certificados Bursátiles Sare 08-2 en términos de la asamblea de tenedores de fecha 24 de junio de 2014, y de otros pasivos registrados en la contabilidad. Anteriormente… Sare Holding ha anunciado la posible oferta pública de adquisición de certificados bursátiles. La operación forma parte del proceso de reestructura de deuda y financiamiento. Se ha pedido la autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para realizar la operación con los tenedores de certificados bursátiles con claves de pizarra “SARE 08” y “SARE 08-2”. Asimismo, la empresa solicitó a sus tenedores de bonos una prórroga respecto del pago de intereses, misma que fue aprobada por un periodo de 90 días con la ... Leer Más »

Emisión de Deuda de Kimberly Clark

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Kimberly-Clark ha colocado de manera exitosa instrumentos de deuda en los mercados internacionales por 250 millones de dólares. Pagarán intereses a tasa fija de 3.80% y tendrán un plazo de vencimiento de 10 años. La colocación se efectuó tomando como base los bonos del Tesoro de Estados Unidos más un margen (spread) de 105 puntos base. Recibió una sobredemanda de más de 10 veces y los instrumentos recibieron calificaciones globales “A” por parte de Fitch y de “A-” por Standard & Poor’s. Las acciones de Kimber cotizaban con una baja de 1.55 por ciento a 36.14 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. A continuación, la cotización de Kimberly-Clark en la Bolsa de Valores Mexicana:   Leer Más »

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