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Temas Publicaciones: Deuda

Emisión de deuda Pemex

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La petrolera estatal mexicana Pemex emitirá un bono largo a 10 años denominado en dólares, cuya colocación está prevista para el martes. La guía inicial de precios se fijó en el área del papel comparable del Tesoro estadounidense más 365 puntos base. HSBC, JP Morgan, Scotiabank y UBS actúan como líderes de la operación. Las calificaciones son Baa3/BBB+/BBB+. Anteriormente… Pemex emitirá bonos para refinanciar deuda antes de las elecciones presidenciales, las cuales podrían disuadir a los inversores internacionales. Pemex venderá deuda denominada en euros en cuatro tramos, con vencimientos entre 4.5 años y casi 11 años, de acuerdo con una persona familiarizada con el tema. La empresa utilizará los ingresos para recomprar bonos existentes que vencen en 2019 y para financiar su programa de inversiones. Los bonos por mil 250 millones de euros (mil 500 millones de dólares) de Pemex con vencimiento en febrero de 2028 cayeron 1.7 céntimos por euro, el miércoles a un mínimo de 10 meses a unos 104 céntimos, frente a más de 112 céntimos en enero, según datos recabados por Bloomberg. Pemex tiene bonos por un mil millones 350 mil de euros con vencimiento en 2019 y no está claro qué cantidad tiene previsto recomprar. ... Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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Tres proyectos de energía eólica, edificios con certificados verdes Leadership in Energy and Environmental Design (Leed) y parques solares serán los beneficiados con la primera emisión de un bono verde realizada por BBVA Bancomer por un monto de tres mil 500 millones de pesos. Ignacio de la Luz, director general de Finanzas de BBVA Bancomer, explicó que este mercado tiene un gran futuro y es ya una tendencia global la emisión de Bonos Verdes, y en el caso del emitido por el grupo financiero, el 55 por ciento estará destinado a proyectos de eficiencia energética, principalmente edificios sustentables con certificación LEED y el 45 por ciento restante a energías renovables, que serán dos parques eólicos y un parque solar distribuidos en todo el país. La emisión de los tres mil 500 millones de pesos fue a una tasa variable con un plazo a tres años, además el banco colocó un bono convencional, a un plazo de cinco años, por otros tres mil 500 millones de pesos. Las dos emisiones, explicó, contaron con una sobredemanda en conjunto de 1.4 veces, siendo la distribución de la oferta 100 por ciento nacional. Anteriormente… BBVA Bancomer anunció la colocación de su primer Bono Verde ... Leer Más »

Emisión Deuda CFE

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La CFE anunció el domingo que colocó un nuevo bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán por 727 millones de dólares a un plazo de 30 años. El bono, que vence en marzo de 2048 y que es el segundo que coloca la CFE en la bolsa taiwanesa de Taipéi, otorga un rendimiento al vencimiento de 5 por ciento. Con los recursos obtenidos se financiarán proyectos de infraestructura eléctrica, detalló la compañía en un comunicado. Los agentes estructuradores fueron Barclays y Morgan Stanley, mientras que el agente colocador fue HSBC. Anteriormente… La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitirá certificados bursátiles por 5,499 millones de pesos el 19 de octubre, de acuerdo con un prospecto de colocación enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. La deuda emitida por la empresa mexicana vencerá el 30 de septiembre de 2032 y ofrecerá un interés anual fijo de 4.54%, pagadero en una sola exhibición. El precio de colocación de los certificados bursátiles será de 582 pesos por unidad, especificó el documento. Los intermediarios para la operación serán los Citibanamex, BBVA Bancomer y Actinver Casa de Bolsa. Los certificados recibieron una calificación de “AAAmex” por parte de la calificadora Fitch México y de “mxAAA”. ... Leer Más »

Emisión de Deuda Cadu Inmobiliaria

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Cadu Inmobiliaria, ha anunciado la emisión de certificados bursátiles de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 400 millones de pesos. En concreto, “CADU 15” ha sido colocada a una tasa de TIIE más 290 puntos base, mientras que el plazo de la emisión es de cinco años y la amortización del principal se realizará en 30 pagos mensuales por 13.3 millones de pesos cada uno a partir de julio de 2017. La operación fue estructurada y colocada por Actinver y es la tercera emisión que realiza la desarrolladora como parte de su programa que por 1,000 millones de pesos tiene autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La emisión le permitirá mantener su sólido desempeño, “considerando además los fuertes fundamentales de la industria y los importantes incentivos presentes en los programas de financiamiento y subsidios a la vivienda”. Anteriormente… Cadu Inmobiliaria, la desarrolladora de viviendas ha llevado a cabo la segunda emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En esta oportunidad, la colocación se efectuó por un monto de 300 millones de pesos. En concreto, la desarrolladora es líder en el sureste del país y ha efectuado la colocación de certificados bursátiles, con ... Leer Más »

Reestructuracion Deuda Sare

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Sare ha anunciado su acuerdo con TKSC E-WEB para que aporte en efectivo 291.3 millones de pesos a su capital social y además capitalice 299.5 millones adeudados relacionados a una emisión de certificados bursátiles. Este anuncio de Sare se dio por medio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con previa autorización y acuerdo de la asamblea de accionistas. Detalla que la capitalización de 299.5 millones de pesos corresponden a un adeudo conforme al pagaré emitido con motivo de la amortización de los Certificados Bursátiles Sare 08 y los Certificados Bursátiles Sare 08-2 en términos de la asamblea de tenedores de fecha 24 de junio de 2014, y de otros pasivos registrados en la contabilidad. Anteriormente… Sare Holding ha anunciado la posible oferta pública de adquisición de certificados bursátiles. La operación forma parte del proceso de reestructura de deuda y financiamiento. Se ha pedido la autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para realizar la operación con los tenedores de certificados bursátiles con claves de pizarra “SARE 08” y “SARE 08-2”. Asimismo, la empresa solicitó a sus tenedores de bonos una prórroga respecto del pago de intereses, misma que fue aprobada por un periodo de 90 días con la ... Leer Más »

Emisión de Deuda de Kimberly Clark

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Kimberly-Clark ha colocado de manera exitosa instrumentos de deuda en los mercados internacionales por 250 millones de dólares. Pagarán intereses a tasa fija de 3.80% y tendrán un plazo de vencimiento de 10 años. La colocación se efectuó tomando como base los bonos del Tesoro de Estados Unidos más un margen (spread) de 105 puntos base. Recibió una sobredemanda de más de 10 veces y los instrumentos recibieron calificaciones globales “A” por parte de Fitch y de “A-” por Standard & Poor’s. Las acciones de Kimber cotizaban con una baja de 1.55 por ciento a 36.14 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. A continuación, la cotización de Kimberly-Clark en la Bolsa de Valores Mexicana:   Leer Más »

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