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Temas Publicaciones: Crédito Real

Emisión de Bonos de Crédito Real

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Crédito Real recabó 625 millones de dólares con la emisión de un bono a siete años en los mercados internacionales. El bono, que vencerá en 2023 y que tuvo una demanda de 1.9 veces el monto ofertado, pagará una tasa de interés fija de 7.25%. Los recursos procedentes de la colocación serán utilizados principalmente para fines corporativos generales, y la amortización de pasivos, incluyendo la recompra de las notas denominadas “7.500% Senior Notes due 2019” en circulación. Fitch Ratings y Standard & Poor’s le otorgaron una calificación de “BB+”, o el nivel más elevado en la escala especulativa o basura global de ambas calificadoras. Barclays Capital, Morgan Stanley y Deutsche Bank Securities fungieron como los intermediaros colocadores del bono global de Crédito Real. Anteriormente… Crédito Real ha efectuado la reapertura de su bono con vencimiento en 2019. En este caso, se trata de una operación con un costo de un valor adicional de 75 millones de dólares. Entonces, tras este cambio, el importe total de la emisión original es de 425 millones de dólares. Según ha informado Crédito Real a la Bolsa Mexicana de Valores, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) indicó que se pagará una tasa de interés ... Leer Más »

Salida a Bolsa Crédito Real

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La sofom Crédito Real ha presentado su solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para su autorización a efectuar una oferta pública inicial mixta de sus acciones en México, a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Todo esto siempre bajo la Ley del Mercado de Valores, y en los Estados Unidos de América y en otros mercados del exterior, al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos. Leer Más »

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