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Temas Publicaciones: Colocación

Bonos del Gobierno del Distrito Federal

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El gobierno del Distrito Federal listará este viernes dos bonos: uno a cinco y el otro a diez años (GDFECB 15 y GDFECB 15-2), en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Se espera que se coloque un monto total autorizado por hasta cinco mil millones de pesos. Dicha emisión estaba programada para la última semana de agosto; no obstante, el gobierno del GDF regresa mañana a la Bolsa Mexicana para colocar alrededor de tres mil 400 millones de pesos en certificados bursátiles fiduciarios a cinco y diez años. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del GDF, el promedio de vencimientos para el periodo de 2015-2020 es de dos mil 931.1 millones de pesos. Durante 2015 ya se ha vencido la emisión GDFCB-10, la cual se liquidó el pasado 19 de junio, y el próximo 5 de diciembre se finiquitará la emisión GDFCB-05. Para 2016 se vencerán las emisiones GDFCB-06 y GDFCB-11. Anteriormente… El Gobierno del Distrito Federal anunció que hará una emisión de certificados bursátiles por 3,000 millones de pesos, que ha sido evaluada por Moody’s con una nota de “Aaa” en escala nacional y de “Baa1” en escala global. Moody’s de México ha anunciado que esta colocación es ... Leer Más »

Emisión bonos Fovissste

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El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) ha efectuado una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). A través de esta colocación pudo hacerse de 5,409 millones de pesos. Se trata entonces de la colocación número 22 de Certificados Bursátiles Fiduciarios realizada por el Fovissste, y corresponde a un programa de colocaciones para 2014 de 17 mil millones de pesos. Se ha ofertado 1,055 millones 195 mil unidades de inversión (Udis), equivalente a cinco mil 409 millones de pesos de 10 millones 551 mil 956 títulos asignados. Estos títulos cotizan bajo la clave TFOVIS 14 2U, y tuvieron una sobredemanda 3.01 veces el monto convocado, con 122 posturas recibidas y 53 asignadas, agregó el Fondo. La subasta tuvo la participación de inversionistas como la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) SURA, Banregio, Seguros MTY y MULTIVA. Las notas crediticias han sido: Standard & Poor’s (mx AAA), Fitch México (AAA mex vra), Moody’s de México (Aaa.mx (sf) y HR Ratings de México (HR AAA (E). Anteriormente… El Fovissste (Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado) ha anunciado que prevé realizar dos emisiones de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores ... Leer Más »

Colocación de Grupo Kuo

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Grupo Kuo anunció que estará realizando una oferta de certificados bursátiles por el de 700 millones de dólares. Los recursos obtenidos tendrán destino al pago de un crédito sindicado, es decir pasivos bancarios, y con ello fortalecer su estructura financiera. Según se informó a la Bolsa Mexicana de Valores, los bonos formarán parte de una emisión de 2,000 millones de dólares, los cuales se colocaron a un precio de 106.50% sobre el precio nominal y vencerán en el 2017. Leer Más »

Ampliacion de capital Petrobras

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La compañía estatal brasileña Petrobras, ha comenzado a negociar sus nuevas acciones, con las que espera recaudar unos 70,000 millones de dólares y convertirse en la capitalización más grande de la historia. La ceremonia simbólica de este acto fue presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, que junto a las autoridades de su gobierno, de la empresa y de la Bolsa paulista, iniciaron las operaciones en la Bolsa de Valores de São Paulo. Los accionistas que comenzaron a negociarse este viernes en la Bolsa de Nueva York, cayeron 1.85% a 34.93 dólares. Asimismo, esta jugada es llevada a cabo para financiar las inversiones destinadas a las reservas de crudo en aguas ultraprofundas. En consecuencia, la firma aprobó el lanzamiento de 2,293 millones de nuevas acciones ordinarias y 1,788 millones de preferenciales. Asimismo, ya están garantizados 66,900 millones de dólares, y por ello, están dispuestos a ampliar el número de acciones y se llegaríaa ese nivel de 70,000 millones de dólares mencionado previamente. Esta será una de las capitalizaciones más grandes de la Historia, en términos absolutos la mayor. Además, anteriormente hubo varias emisiones enormes como ha sido la de Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) en 1987 que fue de ... Leer Más »

Colocación AMB

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AMB-Acción Shelf 2, S.de R.L. de C.V. realizó la colocación de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) por un monto de $3,300 millones de pesos a plazo de 10 años. Los intermediarios colocadores fueron: Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. El objetivo de esta operación es la inversión en sociedades promovidas, que a su vez, realizarán inversiones para desarrollar, adquirir, mantener, operar, administrar, renovar, expandir y financiar principalmente inmuebles industriales, de logística, de distribución, y de almacenamiento y espacios industriales en México, incluyendo inversiones en terrenos para su futuro desarrollo o disposición. Asimismo, la inversión basa su estrategia en los siguientes puntos: Oportunidades de adquisiciones de propiedades industriales ya establecidas Desarrollo de nuevas naves industriales Desarrollo de naves bajo la modalidad “Bajo Pedido” o “built-to-suit” Propiedades cuyos dueños sean los mismos usuarios, y que deseen vender el inmueble a cambio de un contrato de arrendamiento a largo plazo. Los mercados objetivo del Grupo AMB incluyen el Distrito Federal, Guadalajara, Querétaro, Juárez, Monterrey, Tijuana y Reynosa. AMB México Shelf 2, LLC y G. Acción, S.A. de C.V conforman el Grupo AMB, que administra el vehículo de inversión AMB-SGP, asociación que surgió en el ... Leer Más »

Colocación de Certificados Bursátiles de Industrias Peñoles

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Se ha realizado la colocación de dos emisiones (PE&OLES 10D y PE&OLES 10- 2D) de Certificados Bursátiles de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., bajo el amparo de un programa global de hasta 10 mil millones de pesos o su equivalente en dólares o unidades de inversión. Peñoles, es el mayor productor mundial de plata afinada, bismuto metálico y sulfato de sodio, y se encuentra entre los líderes latinoamericanos en la producción de oro, plomo y zinc afinados. Esta emisión es la primera colocación que realiza un Corporativo Mexicano en moneda extranjera en el mercado nacional. Cabe mencionar que, la colocación se hará en 2 tramos que suman un monto conjunto de 530 millones de dólares estadounidenses, cada Certificado Bursátil producto de estas emisiones tiene un valor nominal de 100 dólares. El primer tramo será por 400 millones de dólares a un plazo de 10 años y pagará una tasa fija anual de 5.15%; el segundo tramo es a 5 años por un monto de 130 millones de dólares con intereses pagaderos mensuales a una tasa variable equivalente a Libor de un mes + 1.78% anual. En la colocación serán intermediarios la Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.; Casa de ... Leer Más »

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