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Temas Publicaciones: Coca-Cola FEMSA

Reapertura de bonos de Femsa (KOF)

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Coca-Cola FEMSA (KOF) ha anunciado la reapertura de bonos en dólares con plazos de 10 a 30 años. Estos valores había sido colocados el pasado 19 de noviembre de 2013 en el mercado internacional de capitales por un monto de 350 millones de dólares. El dinero que la empresa obtenga por esta operación se destinará a usos corporativos generales, incluyendo el refinanciamiento de deuda existente. Entonces, se reabre la colocación de los bonos para incrementar a un total de 2 mil 500 millones de dólares, en tres series, al colocar 150 millones de dólares adicionales en bonos a 10 años con un rendimiento de 107 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, colocó 200 millones de dólares en bonos a 30 años con un rendimiento de 122 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro estadounidense, representando un cupón de 5.250%. La embotelladora mexicana reabrió su bono al 2023 por 150 millones de dólares con un rendimiento de 107 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, según el reporte. La operación se registra en la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC), mientras que los papeles en la ... Leer Más »

Calificación crediticia Coca-Cola Femsa

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Tenemos nuevas noticias sobre la calificación asignada por Moody’s a la empresa Coca-Cola Femsa, donde puntualmente ha cambiado la perspectiva de las calificaciones de A2/Aaa.mx de estable a negativa. Esta modificación se produce detrás del anuncio de un endeudamiento adicional para adquirir al embotellador brasileño Spaipa Industria Brasileira de Bebidas. En un comunicado, la evaluadora internacional de riesgo crediticio expone que al mismo tiempo afirmó las calificaciones senior quirografaria de A2 y en Escala Nacional de México de Aaa.mx de KOF. “La perspectiva negativa surgió por el anuncio que hiciera KOF el lunes de que incurrirá en una deuda adicional por dos mil millones de dólares para fondear la adquisición del embotellador brasileño Spaipa Industria Brasileira de Bebidas, incrementando su apalancamiento incluyendo los ajustes de Moody’s a más de dos veces”. En concreto, es importante saber que durante esta semana la compañía había alcanzado un acuerdo para comprar por completo Spaipa Industria Brasileira de Bebidas por mil 855 millones de dólares, en una transacción a llevarse a cabo en efectivo y financiada en su totalidad con deuda. La calificadora indica que la transacción permitirá que KOF expanda aún más su presencia en los estados de Sao Paulo y Paraná, generando ... Leer Más »

Coca Cola compra Grupo Yoli

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Coca Cola FEMSA, conocida como KOF, mayor embotelladora en América Latina, logró llegar a un acuerdo para comprar al embotellador local Grupo Yoli. La operación alcanzaría un valor total de 700 millones de dólares, según afirmó la firma en un comunicado a la bolsa de valores. Leer Más »

Fusión Coca Cola CIMSA

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Coca-Cola Femsa, la empresa embotelladora más grande de productos Coca-Cola ha sellado su fusión con Grupo CIMSA, una operación valuada en 11,000 millones de pesos, y por la que Femsa asume 2,100 millones de pesos de deuda neta. Tras su comunicado, la empresa informó que la transacción obtuvo todas las autorizaciones requeridas, entre las que destacamos la de la Comisión Federal de Competencia (CFC) y la de The Coca-Cola Company. De esta manera, Coca-Cola FEMSA realizó una asamblea general extraordinaria de accionistas el día 9 de diciembre de 2011 donde se logró aprobar la fusión. El valor final de la transacción es de 11,000 millones de pesos, que al momento del anuncio de la fusión representaba un múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 10 veces. Los accionistas del Grupo CIMSA recibierán 75.4 millones de acciones de KOF serie L de nueva emisión. Coca-Cola FEMSA asumió 2,100 millones de pesos en deuda neta. Ahora, Coca-Cola FEMSA se convierte en un equipo más amplio y fuerte que apalancará una plataforma combinada de activos geográficamente contiguos y capacidades mutuas. Se estima que Coca-Cola FEMSA comenzará a integrar los resultados de la división de bebidas del Grupo CIMSA desde diciembre de 2011. A continuación, la cotización en ... Leer Más »

Coca-Cola FEMSA compra Tampico

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Coca-Cola FEMSA dio a conocer en el día de ayer que llevó a cabo por concreto la fusión con la división de bebidas de Grupo Tampico, a través de una operación que se constitutyó con un valor agregado 9,300 millones de pesos. La jugada de la mayor empresa de bebidas del mundo, se dio a conocer tras la asamblea general ordinaria y extraordinaria que Coca-Cola FEMSA celebrada la víspera y donde sus accionistas aprobaron la fusión, así como la modificación de los estatutos sociales de la compañía para aumentar el número de consejeros de 18 a 21. En la misma, se designaron a Herman Fleishman y a Robert Fleishman como presidente y vicepresidente, respectivamente, del Grupo Tampico, así como consejero y consejero suplente, en el mismo orden, en el consejo de administración de Coca-Cola FEMSA. En base a la información que fue enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), esta fusión representaba un múltiplo de EV/EBITDA de 9.6 veces. Como resultado de la fusión, los accionistas del Grupo Tampico recibieron 63.5 millones de acciones de KOF serie L de nueva emisión, en tanto que Coca-Cola FEMSA asumió 2,747 millones de pesos de deuda neta. La información bursátil señala que ... Leer Más »

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