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Temas Publicaciones: CKDES

Banco Credit Suisse coloca CKDes

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El Banco Credit Suisse llevó a cabo la colocación de sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CKDes), con clave de cotización “CSMRTCK 17”, a través de CIBanco, en su carácter de Fiduciario, por un monto máximo de $5,759 millones de pesos. La Oferta Pública Primaria Restringida de “CSMRTCK” se llevó a cabo bajo el esquema de “llamadas de capital”, de esta forma el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. La primera emisión de Credit Suisse México fue por $1,152 millones de pesos, importe que representó el 20% del monto máximo, a un plazo de 10 años. La Oferta tiene como objetivo invertir en Vehículos de Inversión, mediante un portafolio diversificado de activos tipo deuda inmobiliaria comercial y otros instrumentos de crédito inmobiliario, así como de instrumentos de quasicapital. Los bienes raíces comerciales, comprenden principalmente naves industriales y de logística, centros comerciales, oficinas, hoteles y vivienda en renta. Anteriormente… El Banco Credit Suisse llevó a cabo una colocación de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto máximo de 12 mil 750 millones de pesos. Se realizó esta colocación con la clave de CS2CK, y a través del esquema de “llamadas de capital”, donde ... Leer Más »

Emisión de CKD de GBM

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Hoy, lunes 3 de octubre, se llevó a cabo la Oferta Pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) de Corporativo GBM con clave de cotización “GBMESCK”, a través CI Banco. El valor de la emisión ha sido por un monto máximo de $9,000 millones de pesos. La Oferta de “GBMESCK” se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, en donde esta primera emisión fue por un monto de $1,800 millones de pesos, a un plazo de 10 años y representó el 20% del monto máximo de la emisión; con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. El objetivo de la emisión de los CKDes de Corporativo GBM, S.A.B. de C.V., es realizar inversiones en México a través de diversas sociedades promovidas, dichas inversiones estarán basadas en una estrategia que considera entre diez y quince proyectos en el sector de infraestructura y energía; proyectos en fase de desarrollo (greenfield) y que actualmente se encuentran en operación (brownfield). El Intermediario colocador fue GBM Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa. Anteriormente… En la jornada de hoy nos ha llegado la información de que el Grupo Bursátil Mexicano (GBM) ha emitido un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD). En ... Leer Más »

Emisión CKDes de PMIC Latam

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PMIC Latam recabó 328.2 millones de pesos con la primera emisión subsecuente de los Certificado de Capital para el Desarrollo (CKDe) que emitió en marzo de 2015 en el mercado de valores mexicano. La emisión subsecuente de ese instrumento cotizará con la misma clave de pizarra. En total, PMIC Latam planea recaudar tres mil 281.7 millones de pesos (178 millones de dólares) con la venta de ese CKD, por lo que hasta la fecha ha recaudado 30% del monto previsto. Los fondos recaudados por la empresa con esta colocación subsecuente los invertirá en el Fondo de Fondos de México II, otro vehículos de inversión que crearon diversos bancos o entidades gubernamentales como Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Fondo de Capitalización en Inversión del Sector Rural. Anteriormente… PMIC Latam llevó a cabo la Oferta Pública de dos Certificados Bursátiles Fiduciarios (CKDes), a través de Banco Invex, en su carácter de Fiduciario. De esta manera, el primer CKD, con clave de cotización “FFLA3CK”, se ha colocado por un monto máximo de $1,000 millones de pesos. Colocando un monto de $ 200 millones de pesos en la primera emisión. El segundo CKD, con ... Leer Más »

AGC Controladora (Northgate) coloca CKDes

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AGC Controladora (Northgate) ha recaudado cerca de 252 millones de pesos (13.4 millones de dólares) con la sexta emisión de los Certificados de Desarrollo de Capital, o CKDes. Cuando la empresa emitió ese título por primera vez, dijo que esperaba recabar hasta 2 mil 764 millones de pesos (146 millones de dólares). Por lo que con la emisión inicial y las seis llamadas de capital realizadas hasta la fecha, la empresa ha recabado un total de mil 953 millones de pesos (104 millones de dólares), o 70% del monto total. AGC vendió sus CKDes en su sexta colocación a 1.5625 pesos por cada título (0.08 dólares), por lo que sus actuales propietarios tuvieron derecho a comprar 1.36731 nuevos CKDes por cada título que poseían previamente. Con los recursos recaudados, los inversionistas en el CKD de AGC Controladora aportaron recursos adicionales para que el fondo continúe con sus planes de inversión. Anteriormente… Northgate CFI ha realizado una oferta pública de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta colocación alcanzaría un valor total máximo de 4,000 millones de pesos. Para su cotización utilizarán la clave “NGCFICK”. La colocación se llevó a cabo a través del esquema de “llamadas ... Leer Más »

Finsa emite Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios

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Finsa y Walton Street Capital emitieron este martes en el mercado bursátil mexicano Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) por 5,000 millones de pesos, mediante el esquema de llamadas de capital. La oferta de “FINWSCK” se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, donde esta primera emisión fue por un monto de mil millones de pesos a un plazo de 10 años y representó 20% del monto máximo de la emisión. El objetivo de la emisión de los CKDes es formar un vehículo para invertir en activos de inmuebles industriales en México, tales como terrenos, parques y edificios industriales vacantes y ocupados, así como portafolios industriales, infraestructura industrial, mejoras de edificios, entre otros. Anteriormente…. Finsa Real Estate Management II y Walton Street Industrial CKD Equity llevaron a cabo la Oferta Pública Restringida de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CKDes) en la BMV por hasta 5,000 millones de pesos. A través de su clave de cotización “FINWSCK”, se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, donde esta primera emisión fue por un monto de mil millones de pesos, a un plazo de 10 años y representó 20 por ciento del monto máximo de la emisión. A través de los ingresos generados ... Leer Más »

Nexxus Capital VI emite CKD

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Nexxus Capital VI efectuó la ampliación de la colocación de Certificados de Desarrollo de Capital, o CKDes, buscando recabar un monto de recabar 179.8 millones de pesos (10.8 millones de dólares) con una venta adicional, o subsecuente, de los que vendió en junio de 2013. Con esa venta inicial, Nexxus Capital VI recibió compromisos de inversión por 4,081.5 millones de pesos (322.7 millones de dólares), de los cuales ya obtuvo 816.3 millones de pesos (64.6 millones de dólares). Por medio de la emisión subsecuente, que se denomina también como primera llamada de capital, los inversionistas en el CKD de Nexxus Capital VI aportarán recursos adicionales para que el fondo continúe con sus planes de inversión. La fecha en la que Nexxus VI venderá sus CKDes adicionales será el 30 de noviembre. Con esa venta, el fondo habrá ya recabado una cuarta parte del compromiso total de recursos que le prometieron aportar sus socios inversionistas. El valor de los CDKes subsecuentes es de 50,007 pesos cada título, por lo que sus actuales propietarios tendrán derecho a comprar 0.4404 nuevos CKDes por cada uno que hoy tienen. Leer Más »

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