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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de Certificados Bursátiles de Volkswagen Bank

Volkswagen

Volkswagen Bank ha efectuado la emisión de certificados bursátiles por 1,000 millones de pesos a un plazo de 4 años. Con ello se prevé financiar operaciones de crédito para vehículos de la marca del grupo. La operación ha sido demandada por encima del monto colocado en dos veces y el spread final de la colocación fue de 30 puntos base sobre la tasa de referencia (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 28). Asimismo, la financiera automotriz precisó en un comunicado que el intermediario colocador fue BBVA Bancomer. A través de esta operación se reafirma el interés por parte de los inversionistas en la compañía, el cual pese a la incertidumbre económica ha mostrado un crecimiento en mercado mexicano. La emisión con vencimiento a diciembre de 2018, cuenta con garantía incondicional e irrevocable de Volkswagen Financial Services AG, casa matriz de Volkswagen Bank, con sede en Alemania. Leer Más »

CEBURES Bancomext

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El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex) ha efectuado la colocación de Certificados Bursátiles Bancarios de Banca de Desarrollo (CEBURES). En esta oportunidad, la operación alcanza 3 mil 500 millones de pesos. El banco de desarrollo precisa que esta colocación de deuda, a plazo de 10 años y con pago de cupones semestrales. El dinero obtenido será usado para reforzar los programas y servicios que ofrece en apoyo al financiamiento al comercio exterior, con énfasis en el mediano y largo plazo, complementando los programas de crédito que ofrece la banca comercial. La operación ha contado con el apoyo y la fuerza de ventas conjunta de Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa, la cuales manifestaron su beneplácito por la colocación de este papel. La tasa fija anual resultado de este proceso fue de 6.54%. Esta emisión de deuda obtuvo la calificación crediticia más alta que otorgan las calificadoras para emisiones en moneda local: “AAA (mex)”, por Fitch México, y “Aaa.mx”, por Moody’s de México. Anteriormente… En la jornada pasada hubo un anuncio del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) quien ha colocado Certificados Bursátiles Bancarios (CEBURES) valuados en 2,000 millones de pesos a un plazo de 10 ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2014

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El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ha lanzado la tercera colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF’s) 2014, por un valor total de 5,179 millones 863 mil 136.51 pesos. Esta colocación bajo la denominación de TFOVIS 14 3U registran un importe de 984 millones 759 mil 800 Unidades de Inversión (Udis) y nueve millones 847 mil 598 títulos asignados, con 83 posturas recibidas y 29 asignadas. Los TFOVIS devengarán intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de 2.95%. Dicha tasa, abundó, se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión y el diferencial más bajo de las 23 emisiones, que es de 108 puntos base sobre el Udibono 2019. Anteriormente… El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) ha indicado que efectuó una subasta pública de la primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios 2014. Estos certificados bursátiles de FOVISSSTE han sido denominados como TFOVIS 14U, por un importe de 1,236,583,400 UDIS, lo que equivale a $6’355,638,022.98. Es importante indicar que esta emisión tuvo una sobredemanda 2.64 veces el monto convocado. En este caso, los Certificados Bursátiles de ... Leer Más »

Certificados de Capital de México Infrastructure Partners

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha presentado el informe sobre México Infrastructure Partners que ha colocado una Oferta Pública Primaria Nacional de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes). Esta operación, con clave de cotización “EXICK”, ha sido por un monto de 819 millones de pesos. Los recursos obtenidos de la colocación serán para invertir esencialmente en proyectos en los sectores de energía e infraestructura, informó el centro bursátil en un comunicado. “EXICK” se llevó a cabo bajo el esquema de “llamadas de capital”, es decir, que hubo una primera emisión y tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. La primera emisión fue por un monto de 163.8 millones de pesos a un plazo de 12 de años y representa 20 por ciento del monto máximo de la emisión, y agregó que el Intermediario Colocador fue Casa de Bolsa Santander. Añadió que el plan de negocios consiste en la originación, negociación, estructuración, gestión o administración y desinversión de activos de infraestructura y energía a través de sociedades promovidas; las cuales se centran en dos tipos de activos. El primer tipo consiste en la adquisición de activos de infraestructura y energía que ya se encuentran en operación y generando flujos, conocidos como ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Genomma Lab

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Genomma Lab Internacional ha anunciado que se ha llevado a cabo la colocación de Certificados Bursátiles LAB 14 por un monto de $1,500 millones de pesos. Así se concreta su tercera colocación de deuda bursátil en el mercado mexicano. Los Certificados Bursátiles emitidos tienen un plazo de cinco años y dos meses, con vencimiento en enero de 2020 a una tasa de TIIE de 28 días más 0.60 puntos porcentuales. Los certificados recibieron una calificación de “AA (mex)” por Fitch Ratings y “HR AA” por HR Ratings. Los intermediarios colocadores que participaron de manera conjunta en la oferta fueron Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Los recursos obtenidos de esta emisión serán utilizados para el refinanciamiento de la deuda bancaria existente. Anteriormente… Tenemos una nueva emisión de certificados bursátiles, y ahora se trata de la farmacéutica Genomma Lab que está buscando reforzar su posición financiera por una colocación de 2 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En concreto, la empresa anunció que realizará la emisión Cetificados Bursátiles con vencimiento el 2 de julio del 2018 por hasta 2,000 millones de pesos. El monto autorizado por el programa ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de CAME

came

El Centro de Apoyo al Microempresario (CAME) ha indicado que se encuentra a la espera de la autorización para realizar la primera emisión del programa de Certificados Bursátiles. Se trata de la primera colocación por 200 millones de pesos. De esta manera, será la primera Sofipo en acceder a financiación por medio de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. Centro de Apoyo al Microempresario será entonces la primera de las Sofipo, es decir, entidades no bancarias, que accederá a un fondeo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el método indicado. Recordamos que durante el mes pasado de junio obtuvo la autorización para operar un programa dual de colocaciones de certificados bursátiles de corto y largo plazo por un monto de mil millones de pesos por un periodo de 5 años. Ahora espera la autorización para realizar la primera emisión del programa, la cual sería por 200 millones de pesos y se espera colocar a través de Casa de Bolsa Banorte IXE. Según los trámites de inscripción que CAME, ya publicó en la BMV, las emisiones de corto plazo no deberán exceder de 200 millones de pesos y deberán pagarse en un periodo de un año, mientras que ... Leer Más »

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