Estás aquí: Inicio » Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Certificados Bursátiles Fovissste 2016

fovissste

Para este año, Fovissste prevé bursatilizar alrededor de 17,000 millones de pesos a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Fovissste benefició a 90,000 derechohabientes mediante una colocación de créditos por casi 40,000 millones de pesos en 2015. En el 2016, la inversión llegará a los 52,000 millones de pesos y se otorgarán 100,000 financiamientos. Del 2009 a la fecha, Fovissste registra 24 colocaciones por más de 100,000 millones de pesos. Los recursos que provienen de estas operaciones permiten ampliar las metas de otorgamiento de créditos. Los recursos del organismo provienen en 5% de las aportaciones de los trabajadores a través de la subcuenta de vivienda; 30% de la recuperación de créditos; otra parte son los subsidios que otorga la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), y el resto es el producto de las bursatilizaciones y las líneas de almacenaje. Se trabaja en coordinación con la Conavi para poner en marcha un programa de adecuación de vivienda para discapacitados, ya que existen alrededor de 8,000 personas en esta condición entre los derechohabientes del ISSSTE. Detalló que en el 2016 se trabajará para mejorar la atención a los trabajadores, garantizar su sustentabilidad financiera, transformar la operación del Fondo y alinear las ... Leer Más »

Emisión de Cebures de Nafin

Nafin-300x139

Nacional Financiera (Nafin) ha colocado exitosamente la primera emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures) por un monto total de 6,000 millones de pesos, bajo el esquema de subasta sindicada. La emisión se produce en el marco del Programa Institucional de Nafin 2016, cuyo objeto es contribuir al desarrollo económico del país para facilitar el acceso de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y a la formación de mercados financieros. La colocación fue de NAFR 190417 en tasa revisable a un plazo aproximado de 3.0 años y el NAFF 260925” y clave de listado en la Bolsa Mexicana de Valores de “NAFF 26925” en tasa fija a un plazo aproximado de 10.4 años. El monto total colocado fue de seis mil millones de pesos, y se colocaron en tasa revisable mil millones de pesos con un diferencial de menos cinco puntos base con respecto a la tasa de referencia TIIE28. Por otro lado, en el tramo de tasa fija se colocaron cinco mil millones de pesos a una tasa única de rendimiento de 6.29 por ciento, equivalente a un diferencial de 40 puntos base sobre el instrumento de referencia del gobierno federal MBono 2026. Anteriormente… Nacional Financiera ... Leer Más »

Emision de Bonos Infonacot

LogoFonacot2011

Para ampliar su capacidad de otorgar créditos accesibles a un mayor número de trabajadores formales, el Instituto Fonacot colocó este fin de semana 1,600 millones de pesos en papel quirografario con un plazo a tres años. Esta emisión es parte de un programa autorizado en 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permite a la institución recabar hasta 10 mil millones de pesos a través de la venta de bonos a largo plazo. Señaló que el bono emitido cotiza con la clave de pizarra FNCOT 16 que vence el 15 de abril de 2019 y está respaldado por la calificación triple “A”, correspondiente al nivel más alto en la escala nacional, asignada por las agencias calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings. El programa de emisión de deuda hasta por 10 mil millones de pesos tiene una vigencia de cinco años a partir de su autorización en 2014, pero hasta el momento sólo se han colocado cuatro mil 300 millones de pesos. El organismo destacó que la buena cobranza del Instituto Fonacot fue uno de los factores que tomaron en cuenta las calificadoras para asignarle por tercer año consecutivo la calificación “AAA” a sus emisiones de largo ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Famsa

famsa

Grupo Famsa planea recabar hasta 1,000 millones de pesos con la venta de un bono a aproximadamente un año y medio. El instrumento, que cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra GFAMSA 16 y que vencerá el 24 de agosto de 2017, pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, aún por determinarse, sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días al momento del cierre de la venta del bono. El bono recibió una calificación de ‘BBB-‘ por parte de Standard & Poor’s y de ‘BBB’ por parte de Fitch México, o el último y penúltimo nivel en la escala de grado de inversión local de las dos agencias calificadoras, respectivamente. Actinver Casa de Bolsa, Vector Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte-Ixe actuarán como los agentes colocadores del bono. Cotización Acciones Grupo Famsa 5 días Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Unifin

unifin

Unifin recabó 2 mil 500 millones de pesos (132 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra UFINCB 16 y que vence el 16 de febrero de 2021, pagará un interés anual sobre su valor nominal de 1.8% puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 5.35%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Standard & Poor’s y HR Ratings de México. Accival Casa de Bolsa, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte-Ixe actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… Unifin Financiera anunció que ha llevado a cabo la colocación de 2,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años. De esta manera, se encuentra en la bursatilización de cartera de arrendamiento puro más grande en la historia del mercado mexicano. Con los recursos obtenidos, se podrá financiar capital de trabajo y así el crecimiento de la institución y amortizar de manera anticipada la emisión con clave de pizarra UNIFCB11-2. Señala que los intermediarios colocadores de esta emisión ... Leer Más »

Artha Capital emite Certificados de Capital

artha capital

Artha Desarrolladora recabó 1,063.7 millones de pesos (63.7 millones de dólares) con la venta de su segundo Certificado de Desarrollo de Capital, o CKD, en la bolsa mexicana de valores para seguir con su estrategia de inversión en México. El nuevo CKD del fondo, que tiene dos tipos de serie A y B (la A para pre-fondeo y la B para recabar más fondos a través de llamadas de capital) cotiza bajo las pizarras ARTH4CK 15 (seria A) y ARTH4CK 15-2 (serie B). Con la serie A, Artha Desarrolladora recabó 704.6 millones de pesos (42.2 millones de dólares) y con la serie B 359.1 millones (21.5 millones de dólares) más. Con la serie B, el fondo de capital espera recabar en total 1,795.4 millones de pesos (107.6 millones de dólares), dijo la Bolsa Mexicana de Valores en un comunicado. Anteriormente… Artha Desarrolladora II llevó a cabo la Oferta Pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes), bajo un esquema mixto de prefondeo y llamadas de capital, a través de CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su calidad de Fiduciario, por un monto máximo de $2,600 millones de pesos. En esta primera emisión, el monto colocado fue de $1,064 millones de pesos; ... Leer Más »

Scroll To Top