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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de certificados bursátiles Terrafina

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Terrafina ha anunciado la colocación de certificados inmobiliarios bursátiles por 400 millones de dólares, que podrían incrementarse hasta casi 460 millones de ejercerse una opción de sobreasignación. La firma dijo en un comunicado que colocó los certificados en México a un precio de 27.5 pesos por título, levemente por debajo de su precio de cierre en la bolsa mexicana del jueves, de 27.54 pesos. La empresa dijo que colocó 192.6 millones de certificados en la oferta, dividida entre el mercado local e internacional, que podrían incrementarse hasta 221.5 en caso de ejercerse la opción de sobreasignación. Anteriormente… El fideicomiso de inversión en bienes raíces Terrafina ha anunciado hoy que estarán emitiendo 280 millones de certificados bursátiles, los cuales se sumarán a la oferta actual en México y el extranjero. Asimismo, podrán ser utilizados como medio de pago o bien para llevar adelante algunas adquisiciones. La compañía se encuentra especializada en naves industriales y otros espacios para manufactura ligera. Terrafina anunció que esta emisión ha sido aprobada por los tenedores de sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) en asamblea extraordinaria y ordinaria celebrada el lunes pasado. La colocación de papeles de Terrafina sería por alrededor de 8,420 millones de pesos (641 millones de dólares), calculados ... Leer Más »

Canje de Títulos de Fibra Macquarie

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macquaria Fibra Macquarie de México ha anunciado que los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios que se encuentra actualmente depositado en S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., serán canjeados el 11 de septiembre de 2014. De esta manera, dejan sin efectos la fecha del 5 de septiembre de 2014 previamente anunciada, como resultado de las resoluciones adoptadas en la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de tenedores celebrada el 27 de agosto de 2014. En concreto, la Asamblea ha aprobado: La modificación los documentos constitutivos a fin de conformarlos a la nueva regulación para FIBRAS emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cambios recientes en la Ley del Mercado de Valores La adopción de las Políticas de Endeudamiento La emisión de hasta 300 millones de CBFIs adicionales, los cuales serán conservados en tesorería Mayores detalles aparecerán próximamente a través de la Bolsa Mexicana de Valores y estarán disponibles en el portal de Internet de Fibra Macquarie. Recordamos que FIBRA Macquarie México es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, o FIBRA, listado en la Bolsa Mexicana de Valores, especializado en oportunidades de inversión en propiedades industriales, comerciales y de oficinas en México, con un enfoque en propiedades que generen ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Grupo Carso

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El Grupo Carso ha anunciado que se ha realizado la oferta pública de 500,000 certificados bursátiles con valor nominal de $100.00 cada uno. Esta emisión da cuenta de la más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en el mismo país. Bajo la escala de calificación nacional de la agencia, esta calificación se asigna al menor riesgo de incumplimiento en relación con otros en el mismo país. Características de la emisión: Certificados Bursátiles de Corto Plazo. Tasa de Descuento: 3.29788800%. Tasa de Rendimiento: 3.30%. Fecha de la Oferta: 30 de junio de 2014. Los recursos netos producto de cada una de las emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo bajo este Programa serán aplicados por la Emisora conforme a sus necesidades. Dicho destino podrá ser entre otros, la sustitución de deuda, inversión en activos, capital de trabajo; y en cada una de las emisiones se especificará el detalle del destino haciendo mención a los créditos que se liquidarán, la fecha original del vencimiento, tasa a la que fueron contratados, o tipo de inversión en activos, o capital de trabajo. Leer Más »

Emisión de Cebures de Nafin

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Nacional Financiera (Nafinsa) ha efectuado la colocación a través del esquema de subasta sindicada. La emisión ha sido por un valor total de 6,000 millones de pesos en Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures). Nafinsa ha colocado estos valores a una tasa fija de 10 años y a tasa flotante a 3 años por medio del formato de vasos comunicantes. En concreto, la empresa logró hacerse de una demanda 19 mil 274 millones de pesos, 3.21 veces el monto colocado, gracias al interés de inversionistas institucionales, aseguradoras, fondos de inversión tanto públicos como privados, explicó en un comunicado. Estos Certificados Bursátiles han sido colocados en tasa fija cuatro mil millones de peso a plazo de 10 años, a una tasa única de rendimiento de 6.41%. Por otra parte, en el tramo de tasa flotante se han asignado 2,000 millones de pesos, a un plazo de tres años a TIIE a 28 días menos 5.05 puntos base con una demanda sobresaliente de 11 mil 449 millones de pesos. “Esta colocación constituye la segunda reapertura de dicho instrumento que paga un cupón semestral de 6.55 por ciento y cuenta con un monto total en circulación de 11 mil 750 millones de pesos, lo que representa el monto más grande ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Volkswagen Leasing

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Volkswagen Leasing ha efectuado la novena emisión de certificados bursátiles, con un plazo de duración a dos años y medio, dentro del amparo de un programa de emisión por $15,000.00 millones de pesos. Volkswagen Leasing se dedica al arrendamiento automotriz en México, y es proveedora de diversos productos de financiamiento, todo ello para los vehículos de las marcas del Grupo Volkswagen. En esta colocación la demanda ha sido mayor al monto colocado por 1.58 veces. El spread final de la colocación fue de 29 puntos básicos sobre el instrumento de referencia (TIIE 28). El vencimiento será en octubre de 2016, y contará con garantía incondicional e irrevocable de Volkswagen Financial Services AG (con sede en Alemania), casa matriz de Volkswagen Leasing. Características de la emisión: Emisor: Volkswagen Leasing Plazo: 2.5 años Fecha valor: 11 de abril 2014 Vencimiento: Octubre 2016 Emisión con garantía incondicional e irrevocable de VWFS AG Precio: TIIE + 0.29% Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2014

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El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) ha indicado que efectuó una subasta pública de la primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios 2014. Estos certificados bursátiles de FOVISSSTE han sido denominados como TFOVIS 14U, por un importe de 1,236,583,400 UDIS, lo que equivale a $6’355,638,022.98. Es importante indicar que esta emisión tuvo una sobredemanda 2.64 veces el monto convocado. En este caso, los Certificados Bursátiles de Fovissste 2014 pagarán un intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de 3.50%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión y el spread más bajo de las 21 emisiones, que es de 1.67 puntos básicos sobre el Udibono 2019. FOVISSSTE ha obtenido 69 calificaciones “AAA” por 20 emisiones bursátiles respaldadas con cartera hipotecaria, por parte de cuatro agencias calificadoras (S&P, Moody’s, Fitch Ratings y HR Ratings) Anteriormente… El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) anunció que para esta semana emitirá su tercera colocación de deuda del año en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 5 mil 458.5 millones de pesos. ... Leer Más »

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