cacular RFC
Estás aquí: Inicio » Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emision Certificados Bursatiles Infonacot

LogoFonacot2011

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) ha efectuado una colocación de Certificados Bursátiles Quirografarios por mil 700 millones de pesos. De esta manera, se espera que pueda aumentar la obtención de recursos para apoyar a los trabajadores y sus familias en el otorgamiento de créditos con las más bajas tasas de interés del mercado. La emisión de Certificados Bursátiles Quirografarios (FNCOT 14) se colocó a una tasa variable de TIIE + 0.09 por ciento a plazo de tres años, lo que representa el costo más bajo para este tipo de emisiones en la historia el Instituto. La demanda por parte de los inversionistas fue de 3.58 veces el monto colocado (mil 700 millones de pesos, el pasado 9 de septiembre). Esta emisión contó con la participación de Actinver Casa de Bolsa, Finamex y CI Banco Casa de Bolsa, como intermediarios colocadores. Fitch Ratings otorgó las calificaciones AAA (mex) y F1+(mex) y de HR Ratings, dio HRAAA y HR+1. Anteriormente… Entre las emisiones que se dan en la Bolsa de Valores ahora presentamos la que realizó el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) que ha colocado este viernes una serie de certificados bursátiles ... Leer Más »

Emisión de Cebures de Nafin

Nafin-300x139

Nacional Financiera (Nafin) ha colocado 5,000 millones de pesos en Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures). Esta colocación se llevó a cabo a través del esquema de subasta sindicada a tasa fija de 10 años y a tasa flotante a tres años por medio del formato de vasos comunicantes. Las emisiones buscan financiar cartera de crédito de mediano y largo plazo y mejorar las condiciones de liquidez de dichos instrumentos en el mercado secundario. En la colocación participaron 16 casas de bolsa, como por ejemplo Bank of América Merrill Lynch y Santander para el tramo a tasa fija; mientras que en el formato flotante destacaron HSBC y Valmex Casa de Bolsa, expuso Nafin. La demanda alcanzó los 17 mil 635 millones de pesos (3.53 veces el monto colocado). De los Certificados Bursátiles se colocaron en tasa fija tres mil 250 millones de pesos a plazo de 10 años, a una tasa única de rendimiento de 6.33 por ciento (equivalente a un diferencial sobre el instrumento de referencia del Gobierno Federal MBono2023 + 38 puntos base), al contar con 2.84 veces de demanda con respecto al monto colocado. En el tramo de tasa flotante se asignaron mil 750 millones de pesos a plazo de tres años ... Leer Más »

Emisión de certificados bursátiles Terrafina

logo_Terrafina

Terrafina ha anunciado la colocación de certificados inmobiliarios bursátiles por 400 millones de dólares, que podrían incrementarse hasta casi 460 millones de ejercerse una opción de sobreasignación. La firma dijo en un comunicado que colocó los certificados en México a un precio de 27.5 pesos por título, levemente por debajo de su precio de cierre en la bolsa mexicana del jueves, de 27.54 pesos. La empresa dijo que colocó 192.6 millones de certificados en la oferta, dividida entre el mercado local e internacional, que podrían incrementarse hasta 221.5 en caso de ejercerse la opción de sobreasignación. Anteriormente… El fideicomiso de inversión en bienes raíces Terrafina ha anunciado hoy que estarán emitiendo 280 millones de certificados bursátiles, los cuales se sumarán a la oferta actual en México y el extranjero. Asimismo, podrán ser utilizados como medio de pago o bien para llevar adelante algunas adquisiciones. La compañía se encuentra especializada en naves industriales y otros espacios para manufactura ligera. Terrafina anunció que esta emisión ha sido aprobada por los tenedores de sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) en asamblea extraordinaria y ordinaria celebrada el lunes pasado. La colocación de papeles de Terrafina sería por alrededor de 8,420 millones de pesos (641 millones de dólares), calculados ... Leer Más »

Canje de Títulos de Fibra Macquarie

fibra-macquarie

macquaria Fibra Macquarie de México ha anunciado que los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios que se encuentra actualmente depositado en S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., serán canjeados el 11 de septiembre de 2014. De esta manera, dejan sin efectos la fecha del 5 de septiembre de 2014 previamente anunciada, como resultado de las resoluciones adoptadas en la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de tenedores celebrada el 27 de agosto de 2014. En concreto, la Asamblea ha aprobado: La modificación los documentos constitutivos a fin de conformarlos a la nueva regulación para FIBRAS emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cambios recientes en la Ley del Mercado de Valores La adopción de las Políticas de Endeudamiento La emisión de hasta 300 millones de CBFIs adicionales, los cuales serán conservados en tesorería Mayores detalles aparecerán próximamente a través de la Bolsa Mexicana de Valores y estarán disponibles en el portal de Internet de Fibra Macquarie. Recordamos que FIBRA Macquarie México es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, o FIBRA, listado en la Bolsa Mexicana de Valores, especializado en oportunidades de inversión en propiedades industriales, comerciales y de oficinas en México, con un enfoque en propiedades que generen ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Grupo Carso

grupo_carso

El Grupo Carso ha anunciado que se ha realizado la oferta pública de 500,000 certificados bursátiles con valor nominal de $100.00 cada uno. Esta emisión da cuenta de la más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en el mismo país. Bajo la escala de calificación nacional de la agencia, esta calificación se asigna al menor riesgo de incumplimiento en relación con otros en el mismo país. Características de la emisión: Certificados Bursátiles de Corto Plazo. Tasa de Descuento: 3.29788800%. Tasa de Rendimiento: 3.30%. Fecha de la Oferta: 30 de junio de 2014. Los recursos netos producto de cada una de las emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo bajo este Programa serán aplicados por la Emisora conforme a sus necesidades. Dicho destino podrá ser entre otros, la sustitución de deuda, inversión en activos, capital de trabajo; y en cada una de las emisiones se especificará el detalle del destino haciendo mención a los créditos que se liquidarán, la fecha original del vencimiento, tasa a la que fueron contratados, o tipo de inversión en activos, o capital de trabajo. Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Volkswagen Leasing

Volkswagen

Volkswagen Leasing ha efectuado la novena emisión de certificados bursátiles, con un plazo de duración a dos años y medio, dentro del amparo de un programa de emisión por $15,000.00 millones de pesos. Volkswagen Leasing se dedica al arrendamiento automotriz en México, y es proveedora de diversos productos de financiamiento, todo ello para los vehículos de las marcas del Grupo Volkswagen. En esta colocación la demanda ha sido mayor al monto colocado por 1.58 veces. El spread final de la colocación fue de 29 puntos básicos sobre el instrumento de referencia (TIIE 28). El vencimiento será en octubre de 2016, y contará con garantía incondicional e irrevocable de Volkswagen Financial Services AG (con sede en Alemania), casa matriz de Volkswagen Leasing. Características de la emisión: Emisor: Volkswagen Leasing Plazo: 2.5 años Fecha valor: 11 de abril 2014 Vencimiento: Octubre 2016 Emisión con garantía incondicional e irrevocable de VWFS AG Precio: TIIE + 0.29% Leer Más »

Scroll To Top