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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión Certificados de Capital de Prana

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Prana Capital anunció que ha realizado la Oferta Pública de Certificados de Capital (CKDes). Esta colocación se produce bajo un esquema mixto de prefondeo y llamadas de capital, a través de CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario, por un monto máximo de $3,000’000,000 pesos. En concreto, el CKDe estuvo compuesto por una serie “A”, con clave de cotización “PRANACK 15”, por un monto total emitido de $112,620,000 pesos. En tanto que en la serie “B”, con clave de cotización “PRANACK 15-2” el monto máximo fue de $2,887’380,000 pesos. Durante la primera emisión el monto colocado fue de $690,096,000 pesos, divididos en $112,620,000 pesos correspondientes a la serie “A”; mientras que $577,476,000 pesos correspondieron a la serie “B” y cuya emisión se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital” representando el 20% del monto de esta serie con lo cual el fideicomiso podrá realizar emisiones subsecuentes. El Intermediario Colocador fue Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. Las inversiones también contemplan participar en adquisiciones, licitaciones, inversiones de capital semilla, participaciones conjuntas y entre otros esquemas de financiamiento. Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2015

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El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) anunció que estará efectuando en el día de mañana la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de 2015 por un monto de hasta 2,000 millones de unidades de inversión (Udis). Esta colocación equivale a 10 mil 273 millones de pesos y que representa la mayor emisión en la historia de la institución. Con una clave de pizarra TFOVICB 15U, esta emisión se realizará mediante el mecanismo de oferta de subasta pública, con la plataforma Euroclear, con 22 mil 224 créditos hipotecarios, un saldo vigente de 11 mil 903.6 millones de pesos y una tasa de interés promedio de 5.70 por ciento veces salario mínimo. Anteriormente… El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ha lanzado la tercera colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF’s) 2014, por un valor total de 5,179 millones 863 mil 136.51 pesos. Esta colocación bajo la denominación de TFOVIS 14 3U registran un importe de 984 millones 759 mil 800 Unidades de Inversión (Udis) y nueve millones 847 mil 598 títulos asignados, con 83 posturas recibidas y 29 asignadas. Los TFOVIS devengarán intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Unifin

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Unifin Financiera anunció que ha llevado a cabo la colocación de 2,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años. De esta manera, se encuentra en la bursatilización de cartera de arrendamiento puro más grande en la historia del mercado mexicano. Con los recursos obtenidos, se podrá financiar capital de trabajo y así el crecimiento de la institución y amortizar de manera anticipada la emisión con clave de pizarra UNIFCB11-2. Señala que los intermediarios colocadores de esta emisión fueron Casa de Bolsa Banorte Ixe, Grupo Financiero Banorte y Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex. Anteriormente… Unifin Financiera ha anunciado la colocación de certificados bursátiles fiduciarios a largo plazo. Estos alcanzará un monto total de mil millones de pesos, con los que la compañía prevé fortalecer de manera importante el capital de la sociedad financiera de objeto múltiple (sofom). Esta sofom ha indicado que la emisión será mañana 22 de noviembre de 2013 y ya ha tenido una calificación de Standard & Poor´s de “mxAAA” y también otra de HR Ratings con “HR AAA”, que implican una alta calidad crediticia. “La perspectiva de crecimiento de la Financiera está por encima de las previsiones promedio en el ... Leer Más »

Emision Certificados Bursatiles Infonacot

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En 2014 el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) realizó dos exitosas colocaciones de certificados bursátiles por 3,000 millones de pesos. Prueba de ello, apunto, es la obtención de financiamientos –estructurado y quirografario– desde el inicio de la presente administración por un total de 16 mil 150 millones de pesos con gran aceptación por parte de los inversionistas, quienes demandaron hasta 4.96 veces los montos colocados. En un comunicado, refirió que durante los procesos de colocación de las distintas emisiones se llegaron a recibir posturas cuatro veces superiores al monto ofertado. Fitch Ratings y HR Ratings han otorgado las calificaciones AAA (mex) y F1+(mex) así como HRAAA y HR+1, respectivamente, que son las máximas calificaciones de calidad crediticia en la escala nacional a corto y largo plazos, resaltó. Anteriormente… El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) ha efectuado una colocación de Certificados Bursátiles Quirografarios por mil 700 millones de pesos. De esta manera, se espera que pueda aumentar la obtención de recursos para apoyar a los trabajadores y sus familias en el otorgamiento de créditos con las más bajas tasas de interés del mercado. La emisión de Certificados Bursátiles Quirografarios (FNCOT 14) se ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Volkswagen Bank

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Volkswagen Bank ha efectuado la emisión de certificados bursátiles por 1,000 millones de pesos a un plazo de 4 años. Con ello se prevé financiar operaciones de crédito para vehículos de la marca del grupo. La operación ha sido demandada por encima del monto colocado en dos veces y el spread final de la colocación fue de 30 puntos base sobre la tasa de referencia (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 28). Asimismo, la financiera automotriz precisó en un comunicado que el intermediario colocador fue BBVA Bancomer. A través de esta operación se reafirma el interés por parte de los inversionistas en la compañía, el cual pese a la incertidumbre económica ha mostrado un crecimiento en mercado mexicano. La emisión con vencimiento a diciembre de 2018, cuenta con garantía incondicional e irrevocable de Volkswagen Financial Services AG, casa matriz de Volkswagen Bank, con sede en Alemania. Leer Más »

CEBURES Bancomext

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El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex) ha efectuado la colocación de Certificados Bursátiles Bancarios de Banca de Desarrollo (CEBURES). En esta oportunidad, la operación alcanza 3 mil 500 millones de pesos. El banco de desarrollo precisa que esta colocación de deuda, a plazo de 10 años y con pago de cupones semestrales. El dinero obtenido será usado para reforzar los programas y servicios que ofrece en apoyo al financiamiento al comercio exterior, con énfasis en el mediano y largo plazo, complementando los programas de crédito que ofrece la banca comercial. La operación ha contado con el apoyo y la fuerza de ventas conjunta de Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa, la cuales manifestaron su beneplácito por la colocación de este papel. La tasa fija anual resultado de este proceso fue de 6.54%. Esta emisión de deuda obtuvo la calificación crediticia más alta que otorgan las calificadoras para emisiones en moneda local: “AAA (mex)”, por Fitch México, y “Aaa.mx”, por Moody’s de México. Anteriormente… En la jornada pasada hubo un anuncio del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) quien ha colocado Certificados Bursátiles Bancarios (CEBURES) valuados en 2,000 millones de pesos a un plazo de 10 ... Leer Más »

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