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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emision Certificados Gas Natural Mexico

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Gas Natural México ha colocado en el mercado de deuda en México un monto de 2,800 millones de pesos en Certificados Bursátiles mediante una oferta pública a través de dos tramos, con las siguientes características: GASN 15 Tasa Fija MX$1,300 millones Cupon 7.67% (M Bono + 170 pbs) GASN 15-2 Tasa Flotante MX$1,500 millones TIIE + 44 pbs Tasa aplicable al primer cupón = 3.75% Las Emisiones tuvieron calificación “AAA(mex)” por Fitch y “mxAA+” por Standard & Poor’s. Se recibió demanda de inversionistas por 15,207 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 5 veces el monto de la Emisión. Anteriormente… Nuevamente el mercado de deuda de México se engrandece con una emisión de bonos. Así fue como Gas Natural México colocó dos Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La operación en concreto fue de un monto agregado de 4,000 millones de pesos, y buscando su objetivo de optimizar la estructura financiera de la compañía. El primer certificado cerrado es a4 años, por 2,540 millones de pesos, a tasa variable (TIIE) más spread de 65 puntos básicos. Por su parte, el segundo es a 7 años, por 1,460 millones de pesos y costo fijo de ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Interjet

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Interjet busca hacerse de hasta 5 mil millones de pesos con la colocación de Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De esta manera, así anunció Interjet la emisión de deuda próxima. Los recursos se utilizarán para usos corporativos generales, como capital de trabajo, programas de desarrollo de proveedores y gastos relacionados con la emisión. El valor nominal de cada certificado será de 100 pesos y el programa tendrá una vigencia de cinco años a partir de su autorización. La primera emisión del programa se estima que será por un monto objetivo de 500 millones de pesos y un máximo de 750 millones. La emisión se colocará a una tasa TIIE 28 más el diferencial. La emisión ha sido calificada por la agencia H.R Ratings de “AA” a escala local. Hasta el momento, el prospecto no tiene fecha detallada de cuándo se podría realizar la emisión. Anteriormente… La aerolínea Interjet llevó a cabo una colocación de deuda por mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Se trata de la segunda emisión de un Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios, establecido por Nacional Financiera, por hasta cinco mil millones de pesos o su equivalente en unidades de ... Leer Más »

Emisión Certificados de Capital de Prana

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Prana Capital anunció que ha realizado la Oferta Pública de Certificados de Capital (CKDes). Esta colocación se produce bajo un esquema mixto de prefondeo y llamadas de capital, a través de CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario, por un monto máximo de $3,000’000,000 pesos. En concreto, el CKDe estuvo compuesto por una serie “A”, con clave de cotización “PRANACK 15”, por un monto total emitido de $112,620,000 pesos. En tanto que en la serie “B”, con clave de cotización “PRANACK 15-2” el monto máximo fue de $2,887’380,000 pesos. Durante la primera emisión el monto colocado fue de $690,096,000 pesos, divididos en $112,620,000 pesos correspondientes a la serie “A”; mientras que $577,476,000 pesos correspondieron a la serie “B” y cuya emisión se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital” representando el 20% del monto de esta serie con lo cual el fideicomiso podrá realizar emisiones subsecuentes. El Intermediario Colocador fue Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. Las inversiones también contemplan participar en adquisiciones, licitaciones, inversiones de capital semilla, participaciones conjuntas y entre otros esquemas de financiamiento. Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2015

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El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) anunció que estará efectuando en el día de mañana la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de 2015 por un monto de hasta 2,000 millones de unidades de inversión (Udis). Esta colocación equivale a 10 mil 273 millones de pesos y que representa la mayor emisión en la historia de la institución. Con una clave de pizarra TFOVICB 15U, esta emisión se realizará mediante el mecanismo de oferta de subasta pública, con la plataforma Euroclear, con 22 mil 224 créditos hipotecarios, un saldo vigente de 11 mil 903.6 millones de pesos y una tasa de interés promedio de 5.70 por ciento veces salario mínimo. Anteriormente… El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ha lanzado la tercera colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF’s) 2014, por un valor total de 5,179 millones 863 mil 136.51 pesos. Esta colocación bajo la denominación de TFOVIS 14 3U registran un importe de 984 millones 759 mil 800 Unidades de Inversión (Udis) y nueve millones 847 mil 598 títulos asignados, con 83 posturas recibidas y 29 asignadas. Los TFOVIS devengarán intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Unifin

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Unifin Financiera anunció que ha llevado a cabo la colocación de 2,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años. De esta manera, se encuentra en la bursatilización de cartera de arrendamiento puro más grande en la historia del mercado mexicano. Con los recursos obtenidos, se podrá financiar capital de trabajo y así el crecimiento de la institución y amortizar de manera anticipada la emisión con clave de pizarra UNIFCB11-2. Señala que los intermediarios colocadores de esta emisión fueron Casa de Bolsa Banorte Ixe, Grupo Financiero Banorte y Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex. Anteriormente… Unifin Financiera ha anunciado la colocación de certificados bursátiles fiduciarios a largo plazo. Estos alcanzará un monto total de mil millones de pesos, con los que la compañía prevé fortalecer de manera importante el capital de la sociedad financiera de objeto múltiple (sofom). Esta sofom ha indicado que la emisión será mañana 22 de noviembre de 2013 y ya ha tenido una calificación de Standard & Poor´s de “mxAAA” y también otra de HR Ratings con “HR AAA”, que implican una alta calidad crediticia. “La perspectiva de crecimiento de la Financiera está por encima de las previsiones promedio en el ... Leer Más »

Emision Certificados Bursatiles Infonacot

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En 2014 el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) realizó dos exitosas colocaciones de certificados bursátiles por 3,000 millones de pesos. Prueba de ello, apunto, es la obtención de financiamientos –estructurado y quirografario– desde el inicio de la presente administración por un total de 16 mil 150 millones de pesos con gran aceptación por parte de los inversionistas, quienes demandaron hasta 4.96 veces los montos colocados. En un comunicado, refirió que durante los procesos de colocación de las distintas emisiones se llegaron a recibir posturas cuatro veces superiores al monto ofertado. Fitch Ratings y HR Ratings han otorgado las calificaciones AAA (mex) y F1+(mex) así como HRAAA y HR+1, respectivamente, que son las máximas calificaciones de calidad crediticia en la escala nacional a corto y largo plazos, resaltó. Anteriormente… El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) ha efectuado una colocación de Certificados Bursátiles Quirografarios por mil 700 millones de pesos. De esta manera, se espera que pueda aumentar la obtención de recursos para apoyar a los trabajadores y sus familias en el otorgamiento de créditos con las más bajas tasas de interés del mercado. La emisión de Certificados Bursátiles Quirografarios (FNCOT 14) se ... Leer Más »

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