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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de Certificados Bursátiles de Grupo Carso

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El Grupo Carso ha anunciado que se ha realizado la oferta pública de 500,000 certificados bursátiles con valor nominal de $100.00 cada uno. Esta emisión da cuenta de la más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en el mismo país. Bajo la escala de calificación nacional de la agencia, esta calificación se asigna al menor riesgo de incumplimiento en relación con otros en el mismo país. Características de la emisión: Certificados Bursátiles de Corto Plazo. Tasa de Descuento: 3.29788800%. Tasa de Rendimiento: 3.30%. Fecha de la Oferta: 30 de junio de 2014. Los recursos netos producto de cada una de las emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo bajo este Programa serán aplicados por la Emisora conforme a sus necesidades. Dicho destino podrá ser entre otros, la sustitución de deuda, inversión en activos, capital de trabajo; y en cada una de las emisiones se especificará el detalle del destino haciendo mención a los créditos que se liquidarán, la fecha original del vencimiento, tasa a la que fueron contratados, o tipo de inversión en activos, o capital de trabajo. Leer Más »

Emisión de Cebures de Nafin

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Nacional Financiera (Nafinsa) ha efectuado la colocación a través del esquema de subasta sindicada. La emisión ha sido por un valor total de 6,000 millones de pesos en Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures). Nafinsa ha colocado estos valores a una tasa fija de 10 años y a tasa flotante a 3 años por medio del formato de vasos comunicantes. En concreto, la empresa logró hacerse de una demanda 19 mil 274 millones de pesos, 3.21 veces el monto colocado, gracias al interés de inversionistas institucionales, aseguradoras, fondos de inversión tanto públicos como privados, explicó en un comunicado. Estos Certificados Bursátiles han sido colocados en tasa fija cuatro mil millones de peso a plazo de 10 años, a una tasa única de rendimiento de 6.41%. Por otra parte, en el tramo de tasa flotante se han asignado 2,000 millones de pesos, a un plazo de tres años a TIIE a 28 días menos 5.05 puntos base con una demanda sobresaliente de 11 mil 449 millones de pesos. “Esta colocación constituye la segunda reapertura de dicho instrumento que paga un cupón semestral de 6.55 por ciento y cuenta con un monto total en circulación de 11 mil 750 millones de pesos, lo que representa el monto más grande ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Volkswagen Leasing

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Volkswagen Leasing ha efectuado la novena emisión de certificados bursátiles, con un plazo de duración a dos años y medio, dentro del amparo de un programa de emisión por $15,000.00 millones de pesos. Volkswagen Leasing se dedica al arrendamiento automotriz en México, y es proveedora de diversos productos de financiamiento, todo ello para los vehículos de las marcas del Grupo Volkswagen. En esta colocación la demanda ha sido mayor al monto colocado por 1.58 veces. El spread final de la colocación fue de 29 puntos básicos sobre el instrumento de referencia (TIIE 28). El vencimiento será en octubre de 2016, y contará con garantía incondicional e irrevocable de Volkswagen Financial Services AG (con sede en Alemania), casa matriz de Volkswagen Leasing. Características de la emisión: Emisor: Volkswagen Leasing Plazo: 2.5 años Fecha valor: 11 de abril 2014 Vencimiento: Octubre 2016 Emisión con garantía incondicional e irrevocable de VWFS AG Precio: TIIE + 0.29% Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2014

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El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) ha indicado que efectuó una subasta pública de la primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios 2014. Estos certificados bursátiles de FOVISSSTE han sido denominados como TFOVIS 14U, por un importe de 1,236,583,400 UDIS, lo que equivale a $6’355,638,022.98. Es importante indicar que esta emisión tuvo una sobredemanda 2.64 veces el monto convocado. En este caso, los Certificados Bursátiles de Fovissste 2014 pagarán un intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de 3.50%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión y el spread más bajo de las 21 emisiones, que es de 1.67 puntos básicos sobre el Udibono 2019. FOVISSSTE ha obtenido 69 calificaciones “AAA” por 20 emisiones bursátiles respaldadas con cartera hipotecaria, por parte de cuatro agencias calificadoras (S&P, Moody’s, Fitch Ratings y HR Ratings) Anteriormente… El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) anunció que para esta semana emitirá su tercera colocación de deuda del año en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 5 mil 458.5 millones de pesos. ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Famsa

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Grupo Famsa ha anunciado ayer el cierre de libro de los certificados bursátiles al amparo del programa de colocación de certificados bursátiles vigente. De esta manera, se prevé generar hasta $2,000 millones de pesos, a ser emitidos bajo clave de pizarra GFAMSA14 por un monto principal de $1,000 millones de pesos. La colocación tendrá una rentabilidad del 3.00% más la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días con vencimiento en 2015. Estos Certificados Bursátiles serán emitidos el 13 de marzo de 2014 y contará con el aval de ciertas de las subsidiarias. Grupo Famsa utilizará los recursos netos obtenidos de la emisión para la amortización de los certificados bursátiles con clave de pizarra GFAMSA11, emitidos el 25 de marzo de 2011, por un total de $1,000 millones de pesos, cuyo vencimiento será el 21 de marzo de 2014. Cotización Acciones Grupo Famsa 5 días Leer Más »

Emisión de Certificados de Oaxaca

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El estado de Oaxaca ha anunciado la realización de una nueva emisión de deuda en el mercado de valores mexicano, por hasta mil 200 millones de pesos, a un plazo de 15 años. Esto ha sido por medio de una oferta pública primaria, con 12 millones de certificados bursátiles, con un valor nominal de 100 pesos, emisión que obtuvo la máxima calificación crediticia por parte de las firmas Fitch, HR y Standard and Poor’s. Con clave de cotización, OAXACA13, la emisión posee una fecha de vencimiento para diciembre de 2028. Los Certificados Bursátiles devengarán un interés sobre el Valor Nominal Ajustado a una tasa de interés bruto anual de 9.0%. Anteriormente… Durante esta semana se realizó la Oferta Pública del Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) del Estado de Oaxaca, en la Bolsa Mexicana de Valores. Así, se consagra la segunda ocasión en que el estado participa en el mercado de valores. En concreto, la oferta pública consistió en la emisión de 19,470,000 CBFs con valor nominal de $100.00 moneda nacional, cada uno, con lo cual el monto total ascendió a $1,947,000,000.00, con un plazo de 15 años. Para la colocación, actuó de intermediario colocador fue Interacciones Casa de Bolsa, ... Leer Más »

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