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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de Certificados Bursátiles de Unifin

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Unifin Financiera anunció que ha llevado a cabo la colocación de 2,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años. De esta manera, se encuentra en la bursatilización de cartera de arrendamiento puro más grande en la historia del mercado mexicano. Con los recursos obtenidos, se podrá financiar capital de trabajo y así el crecimiento de la institución y amortizar de manera anticipada la emisión con clave de pizarra UNIFCB11-2. Señala que los intermediarios colocadores de esta emisión fueron Casa de Bolsa Banorte Ixe, Grupo Financiero Banorte y Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex. Anteriormente… Unifin Financiera ha anunciado la colocación de certificados bursátiles fiduciarios a largo plazo. Estos alcanzará un monto total de mil millones de pesos, con los que la compañía prevé fortalecer de manera importante el capital de la sociedad financiera de objeto múltiple (sofom). Esta sofom ha indicado que la emisión será mañana 22 de noviembre de 2013 y ya ha tenido una calificación de Standard & Poor´s de “mxAAA” y también otra de HR Ratings con “HR AAA”, que implican una alta calidad crediticia. “La perspectiva de crecimiento de la Financiera está por encima de las previsiones promedio en el ... Leer Más »

Emision Certificados Bursatiles Infonacot

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En 2014 el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) realizó dos exitosas colocaciones de certificados bursátiles por 3,000 millones de pesos. Prueba de ello, apunto, es la obtención de financiamientos –estructurado y quirografario– desde el inicio de la presente administración por un total de 16 mil 150 millones de pesos con gran aceptación por parte de los inversionistas, quienes demandaron hasta 4.96 veces los montos colocados. En un comunicado, refirió que durante los procesos de colocación de las distintas emisiones se llegaron a recibir posturas cuatro veces superiores al monto ofertado. Fitch Ratings y HR Ratings han otorgado las calificaciones AAA (mex) y F1+(mex) así como HRAAA y HR+1, respectivamente, que son las máximas calificaciones de calidad crediticia en la escala nacional a corto y largo plazos, resaltó. Anteriormente… El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) ha efectuado una colocación de Certificados Bursátiles Quirografarios por mil 700 millones de pesos. De esta manera, se espera que pueda aumentar la obtención de recursos para apoyar a los trabajadores y sus familias en el otorgamiento de créditos con las más bajas tasas de interés del mercado. La emisión de Certificados Bursátiles Quirografarios (FNCOT 14) se ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Volkswagen Bank

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Volkswagen Bank ha efectuado la emisión de certificados bursátiles por 1,000 millones de pesos a un plazo de 4 años. Con ello se prevé financiar operaciones de crédito para vehículos de la marca del grupo. La operación ha sido demandada por encima del monto colocado en dos veces y el spread final de la colocación fue de 30 puntos base sobre la tasa de referencia (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 28). Asimismo, la financiera automotriz precisó en un comunicado que el intermediario colocador fue BBVA Bancomer. A través de esta operación se reafirma el interés por parte de los inversionistas en la compañía, el cual pese a la incertidumbre económica ha mostrado un crecimiento en mercado mexicano. La emisión con vencimiento a diciembre de 2018, cuenta con garantía incondicional e irrevocable de Volkswagen Financial Services AG, casa matriz de Volkswagen Bank, con sede en Alemania. Leer Más »

CEBURES Bancomext

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El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex) ha efectuado la colocación de Certificados Bursátiles Bancarios de Banca de Desarrollo (CEBURES). En esta oportunidad, la operación alcanza 3 mil 500 millones de pesos. El banco de desarrollo precisa que esta colocación de deuda, a plazo de 10 años y con pago de cupones semestrales. El dinero obtenido será usado para reforzar los programas y servicios que ofrece en apoyo al financiamiento al comercio exterior, con énfasis en el mediano y largo plazo, complementando los programas de crédito que ofrece la banca comercial. La operación ha contado con el apoyo y la fuerza de ventas conjunta de Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa, la cuales manifestaron su beneplácito por la colocación de este papel. La tasa fija anual resultado de este proceso fue de 6.54%. Esta emisión de deuda obtuvo la calificación crediticia más alta que otorgan las calificadoras para emisiones en moneda local: “AAA (mex)”, por Fitch México, y “Aaa.mx”, por Moody’s de México. Anteriormente… En la jornada pasada hubo un anuncio del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) quien ha colocado Certificados Bursátiles Bancarios (CEBURES) valuados en 2,000 millones de pesos a un plazo de 10 ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2014

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El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) ha lanzado la tercera colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF’s) 2014, por un valor total de 5,179 millones 863 mil 136.51 pesos. Esta colocación bajo la denominación de TFOVIS 14 3U registran un importe de 984 millones 759 mil 800 Unidades de Inversión (Udis) y nueve millones 847 mil 598 títulos asignados, con 83 posturas recibidas y 29 asignadas. Los TFOVIS devengarán intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de 2.95%. Dicha tasa, abundó, se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión y el diferencial más bajo de las 23 emisiones, que es de 108 puntos base sobre el Udibono 2019. Anteriormente… El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) ha indicado que efectuó una subasta pública de la primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios 2014. Estos certificados bursátiles de FOVISSSTE han sido denominados como TFOVIS 14U, por un importe de 1,236,583,400 UDIS, lo que equivale a $6’355,638,022.98. Es importante indicar que esta emisión tuvo una sobredemanda 2.64 veces el monto convocado. En este caso, los Certificados Bursátiles de ... Leer Más »

Certificados de Capital de México Infrastructure Partners

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha presentado el informe sobre México Infrastructure Partners que ha colocado una Oferta Pública Primaria Nacional de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes). Esta operación, con clave de cotización “EXICK”, ha sido por un monto de 819 millones de pesos. Los recursos obtenidos de la colocación serán para invertir esencialmente en proyectos en los sectores de energía e infraestructura, informó el centro bursátil en un comunicado. “EXICK” se llevó a cabo bajo el esquema de “llamadas de capital”, es decir, que hubo una primera emisión y tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. La primera emisión fue por un monto de 163.8 millones de pesos a un plazo de 12 de años y representa 20 por ciento del monto máximo de la emisión, y agregó que el Intermediario Colocador fue Casa de Bolsa Santander. Añadió que el plan de negocios consiste en la originación, negociación, estructuración, gestión o administración y desinversión de activos de infraestructura y energía a través de sociedades promovidas; las cuales se centran en dos tipos de activos. El primer tipo consiste en la adquisición de activos de infraestructura y energía que ya se encuentran en operación y generando flujos, conocidos como ... Leer Más »

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