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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Artha Capital emite Certificados de Capital

artha capital

El fondo Artha Capital lanzará un nuevo Certificado de Capital (CKD) que tendrá un monto de hasta 5 mil millones de pesos para invertir en proyectos inmobiliarios.   Esta empresa, recordamos, será la que tendrá a su cargo el hospedaje en uno de sus parques industriales la planta de BMW en San Luis Potosí. De acuerdo con la presentación realizada ante inversionistas, los recursos se usarán para proyectos comerciales, de oficinas, industriales, turísticos, de vivienda y usos mixtos. Es importante recordar que Artha posee ya dos CKDs en la BMV, con los cuales ha invertido en 15 proyectos inmobiliarios de todo tipo, incluyendo parques industriales y centros comerciales. Con el nuevo CKD, la empresa contempla un pipeline de proyectos con un valor total de inversión de 11 mil 600 millones de pesos y con un área rentable de cerca de medio millón de metros cuadrados. “El administrador ha identificado que las zonas con densidad poblacional mayor a un millón de habitantes, que tengan una importante relevancia socioconómica y observen un significativo progreso empresarial, podrían representar una buena oportunidad para realizar inversiones alrededor de la República Mexicana”. Leer Más »

Emisión de Certificado de Capital de Thermion

thermion energy

Thermion anunció que estará emitiendo un Certificado de Capital en la BMV por mil 200 millones de pesos. Se tratará de su primera emisión, que tendrá el objetivo de desarrollar, adquirir y operar proyectos de infraestructura energética, que generen flujos estables en el largo plazo. En concreto, Thermion Energy lanzará un Certificado de Capital (CKD) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por mil 200 millones de pesos. Actualmente, Thermion Energy posee 6 proyectos de generación de electricidad en el país: 3 son de energía solar en Baja California, Sonora y Chihuahua 2 de Landfill Gas to Energy Project, en Chihuahua y Coahuila 1 de energía eólica, en Tamaulipas Los recursos levantados mediante el Certificado serán utilizados para desarrollar, adquirir y operar proyectos de infraestructura energética que generen flujos estables en el largo plazo, de acuerdo con el prospecto de colocación disponible en la BMV. “El Fideicomiso estará bien posicionado para beneficiarse de las oportunidades creadas por la reforma energética mexicana, aprovechando su combinación de activos, experiencia, relaciones y capital”. Espera poder afianzar proyectos de energía con una capacidad superior a 400 MW. El CKD podrá realizar llamadas de capital tras su colocación inicial y levantar hasta 6 mil millones de pesos ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Opsimex

Opsimex

Operadora de Sites Mexicanos (Opsimex), empresa de América Móvil que opera las de transmisión de la telefónica, logró captar 15,000 millones de pesos a través de la colocación de certificados bursátiles. Los recursos obtenidos de la colocación estarían destinados para financiar el proceso de escisión de activos. La deuda forma parte de una serie de colocaciones que alcanzarán los 22,000 millones de pesos. Los títulos se colocaron a plazos de 5, 10 y 15 años. Esta transacción representa el mayor monto emitido por un corporativo en una sola salida en la historia del mercado mexicano de deuda, señalaron los intermediarios colocadores Banamex, BBVA Bancomer, Inbursa y Santander, en un desplegado. Opsimex estará dedicada a operar la infraestructura pasiva de la compañía de Carlos Slim, y así librarse de regulaciones más estrictas dado su carácter de empresa preponderante en el sector telecomunicaciones. América Móvil prevé concretar la separación de sus torres de transmisión a más tardar en septiembre próximo, de acuerdo con Carlos Robles Miaja, director de Finanzas de Telmex en su más reciente llamada telefónica de resultados. Leer Más »

Emision Certificados Gas Natural Mexico

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Gas Natural México ha colocado en el mercado de deuda en México un monto de 2,800 millones de pesos en Certificados Bursátiles mediante una oferta pública a través de dos tramos, con las siguientes características: GASN 15 Tasa Fija MX$1,300 millones Cupon 7.67% (M Bono + 170 pbs) GASN 15-2 Tasa Flotante MX$1,500 millones TIIE + 44 pbs Tasa aplicable al primer cupón = 3.75% Las Emisiones tuvieron calificación “AAA(mex)” por Fitch y “mxAA+” por Standard & Poor’s. Se recibió demanda de inversionistas por 15,207 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 5 veces el monto de la Emisión. Anteriormente… Nuevamente el mercado de deuda de México se engrandece con una emisión de bonos. Así fue como Gas Natural México colocó dos Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La operación en concreto fue de un monto agregado de 4,000 millones de pesos, y buscando su objetivo de optimizar la estructura financiera de la compañía. El primer certificado cerrado es a4 años, por 2,540 millones de pesos, a tasa variable (TIIE) más spread de 65 puntos básicos. Por su parte, el segundo es a 7 años, por 1,460 millones de pesos y costo fijo de ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Interjet

Interjet

Interjet busca hacerse de hasta 5 mil millones de pesos con la colocación de Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De esta manera, así anunció Interjet la emisión de deuda próxima. Los recursos se utilizarán para usos corporativos generales, como capital de trabajo, programas de desarrollo de proveedores y gastos relacionados con la emisión. El valor nominal de cada certificado será de 100 pesos y el programa tendrá una vigencia de cinco años a partir de su autorización. La primera emisión del programa se estima que será por un monto objetivo de 500 millones de pesos y un máximo de 750 millones. La emisión se colocará a una tasa TIIE 28 más el diferencial. La emisión ha sido calificada por la agencia H.R Ratings de “AA” a escala local. Hasta el momento, el prospecto no tiene fecha detallada de cuándo se podría realizar la emisión. Anteriormente… La aerolínea Interjet llevó a cabo una colocación de deuda por mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Se trata de la segunda emisión de un Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios, establecido por Nacional Financiera, por hasta cinco mil millones de pesos o su equivalente en unidades de ... Leer Más »

Emisión Certificados de Capital de Prana

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Prana Capital anunció que ha realizado la Oferta Pública de Certificados de Capital (CKDes). Esta colocación se produce bajo un esquema mixto de prefondeo y llamadas de capital, a través de CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario, por un monto máximo de $3,000’000,000 pesos. En concreto, el CKDe estuvo compuesto por una serie “A”, con clave de cotización “PRANACK 15”, por un monto total emitido de $112,620,000 pesos. En tanto que en la serie “B”, con clave de cotización “PRANACK 15-2” el monto máximo fue de $2,887’380,000 pesos. Durante la primera emisión el monto colocado fue de $690,096,000 pesos, divididos en $112,620,000 pesos correspondientes a la serie “A”; mientras que $577,476,000 pesos correspondieron a la serie “B” y cuya emisión se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital” representando el 20% del monto de esta serie con lo cual el fideicomiso podrá realizar emisiones subsecuentes. El Intermediario Colocador fue Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. Las inversiones también contemplan participar en adquisiciones, licitaciones, inversiones de capital semilla, participaciones conjuntas y entre otros esquemas de financiamiento. Leer Más »

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