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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de Certificados Bursátiles de Unifin

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Unifin recabó 2 mil 500 millones de pesos (132 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra UFINCB 16 y que vence el 16 de febrero de 2021, pagará un interés anual sobre su valor nominal de 1.8% puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 5.35%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Standard & Poor’s y HR Ratings de México. Accival Casa de Bolsa, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte-Ixe actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… Unifin Financiera anunció que ha llevado a cabo la colocación de 2,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años. De esta manera, se encuentra en la bursatilización de cartera de arrendamiento puro más grande en la historia del mercado mexicano. Con los recursos obtenidos, se podrá financiar capital de trabajo y así el crecimiento de la institución y amortizar de manera anticipada la emisión con clave de pizarra UNIFCB11-2. Señala que los intermediarios colocadores de esta emisión ... Leer Más »

Artha Capital emite Certificados de Capital

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Artha Desarrolladora recabó 1,063.7 millones de pesos (63.7 millones de dólares) con la venta de su segundo Certificado de Desarrollo de Capital, o CKD, en la bolsa mexicana de valores para seguir con su estrategia de inversión en México. El nuevo CKD del fondo, que tiene dos tipos de serie A y B (la A para pre-fondeo y la B para recabar más fondos a través de llamadas de capital) cotiza bajo las pizarras ARTH4CK 15 (seria A) y ARTH4CK 15-2 (serie B). Con la serie A, Artha Desarrolladora recabó 704.6 millones de pesos (42.2 millones de dólares) y con la serie B 359.1 millones (21.5 millones de dólares) más. Con la serie B, el fondo de capital espera recabar en total 1,795.4 millones de pesos (107.6 millones de dólares), dijo la Bolsa Mexicana de Valores en un comunicado. Anteriormente… Artha Desarrolladora II llevó a cabo la Oferta Pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes), bajo un esquema mixto de prefondeo y llamadas de capital, a través de CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su calidad de Fiduciario, por un monto máximo de $2,600 millones de pesos. En esta primera emisión, el monto colocado fue de $1,064 millones de pesos; ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de CAME

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Banamex ha hecho el anuncio de la colocación de certificados bursátiles en el mercado de deuda mexicano para el Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P (CAME). De esta manera, CAME espera captar y canalizar recursos para impulsar emprendedores y así contribuir a la inclusión financiera de los pequeños empresarios. Según indica la institución financiera, el monto colocado fue de 200 millones de pesos a un plazo de tres años a tasa flotante, con calificación de AA- (mex) por Fitch, y HR AA- por HR Ratings. Esta es la segunda colocación que Banamex, a través de Accival, lleva a cabo para CAME. La primera ocurrió en junio, también por un monto de 200 millones de pesos pero a un plazo de dos años, con la misma calificación y garantía parcial que tiene esta segunda emisión. Anteriormente… El Centro de Apoyo al Microempresario (CAME) ha indicado que se encuentra a la espera de la autorización para realizar la primera emisión del programa de Certificados Bursátiles. Se trata de la primera colocación por 200 millones de pesos. De esta manera, será la primera Sofipo en acceder a financiación por medio de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. Centro ... Leer Más »

Certificados Bursatiles Fiduciarios FIRA

Certificados Bursatiles FIRA

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira), emitieron el martes pasado certificados bursátiles por cinco mil millones de pesos en el mercado local de deuda a plazos de tres y 10 años. La colocación registró una sobre demanda de 11 mil 940 millones pesos, lo que representa 2.39 veces del monto colocado. Los certificados bursátiles de tasa fija a 10 años fueron emitidos a una sobre tasa respecto al bono de referencia de 135 puntos base, la más baja en fechas recientes en esta modalidad para entidades del gobierno sin garantía soberana, con una demanda de 2.66 veces lo emitido. En el tramo a tasa variable a tres años la sobre tasa fue de 15 puntos base sobre TIIE con una demanda de 2.04 veces, abundó la financiera nacional de desarrollo Anteriormente… Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) anunciaron su programa de deuda bursátil que será lanzado al mercado antes de que concluya el primer semestre del año. Recordamos que, estos certificados no poseen garantías del gobierno federal, como lo es para otros bancos de desarrollo. Se espera recolectar un total de 6,000 millones de pesos en el mercado a través de su programa de certificados ... Leer Más »

Emisión de Certificado de Capital de Thermion

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Thermion anunció que estará emitiendo un Certificado de Capital en la BMV por mil 200 millones de pesos. Se tratará de su primera emisión, que tendrá el objetivo de desarrollar, adquirir y operar proyectos de infraestructura energética, que generen flujos estables en el largo plazo. En concreto, Thermion Energy lanzará un Certificado de Capital (CKD) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por mil 200 millones de pesos. Actualmente, Thermion Energy posee 6 proyectos de generación de electricidad en el país: 3 son de energía solar en Baja California, Sonora y Chihuahua 2 de Landfill Gas to Energy Project, en Chihuahua y Coahuila 1 de energía eólica, en Tamaulipas Los recursos levantados mediante el Certificado serán utilizados para desarrollar, adquirir y operar proyectos de infraestructura energética que generen flujos estables en el largo plazo, de acuerdo con el prospecto de colocación disponible en la BMV. “El Fideicomiso estará bien posicionado para beneficiarse de las oportunidades creadas por la reforma energética mexicana, aprovechando su combinación de activos, experiencia, relaciones y capital”. Espera poder afianzar proyectos de energía con una capacidad superior a 400 MW. El CKD podrá realizar llamadas de capital tras su colocación inicial y levantar hasta 6 mil millones de pesos ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Opsimex

Opsimex

Operadora de Sites Mexicanos (Opsimex), empresa de América Móvil que opera las de transmisión de la telefónica, logró captar 15,000 millones de pesos a través de la colocación de certificados bursátiles. Los recursos obtenidos de la colocación estarían destinados para financiar el proceso de escisión de activos. La deuda forma parte de una serie de colocaciones que alcanzarán los 22,000 millones de pesos. Los títulos se colocaron a plazos de 5, 10 y 15 años. Esta transacción representa el mayor monto emitido por un corporativo en una sola salida en la historia del mercado mexicano de deuda, señalaron los intermediarios colocadores Banamex, BBVA Bancomer, Inbursa y Santander, en un desplegado. Opsimex estará dedicada a operar la infraestructura pasiva de la compañía de Carlos Slim, y así librarse de regulaciones más estrictas dado su carácter de empresa preponderante en el sector telecomunicaciones. América Móvil prevé concretar la separación de sus torres de transmisión a más tardar en septiembre próximo, de acuerdo con Carlos Robles Miaja, director de Finanzas de Telmex en su más reciente llamada telefónica de resultados. Leer Más »

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