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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Walton Street Equity CKD emite Certificados de Capital de Desarrollo

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El centro bursátil dio a conocer que Walton Street Equity hizo hoy una emisión de CKDEs, por medio de Banco Invex como fiduciario, por un monto máximo de siete mil millones de pesos, pero debido a que se hizo bajo el esquema de llamadas de capitales, la colocación inicial fue mil 400 millones de pesos. La primera oferta, que tiene clave de cotización WSMX2CK, tuvo un plazo de 10 años y representó 20 por ciento del monto máximo; con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. El objetivo de la emisión es realizar inversiones para adquirir, diseñar, construir, ser propietario, operar, administrar, arrendar, renovar/ expandir y financiar activos inmobiliarios en México, tales como hoteles, oficinas, centros comerciales, inmuebles industriales, residenciales, hospitalarios, instalaciones educativas. El representante común fue Interacciones Casa de Bolsa, en su carácter de representante común de los tenedores, mientras que el intermediario colocador fue Casa de Bolsa Banorte Ixe. Leer Más »

Emisión de Bonos de Unifin

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Unifin coloca un bono por 2,500 millones de pesos. El certificado de deuda colocado el pasado 30 de noviembre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) obtuvo una oferta de casi el doble de la inicial, de acuerdo con la empresa. Esta es la tercera emisión que lanza Unifin en 2016, y será a cinco años, con una tasa fija de 9.47% en la mitad del monto recabado, mientras que la otra mitad fue a tasa variable (TIIE +2.2%), para atraer a más inversionistas. Entre los inversionistas institucionales en este bono se encuentran las Administradoras de Fondos del Ahorro para el Retiro (Afores) como Banamex, Siglo XXI Banorte, Azteca, entre otros. Los recursos que se levantaron serán destinados en la compra de activos, como equipo de construcción, de transporte o maquinaria que será destinada para el arrendamiento. Anteriormente… Unifin recabó 2 mil 500 millones de pesos (132 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra UFINCB 16 y que vence el 16 de febrero de 2021, pagará un interés anual sobre su valor nominal de 1.8% puntos porcentuales por arriba de la Tasa de ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2016

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Fovissste alista una segunda emisión de certificados bursátiles hasta por siete mil millones de pesos antes de concluir 2016, para totalizar unos 14 mil millones de pesos, que servirán para financiar créditos hipotecarios. La primera asignación de certificados bursátiles de este año, llevada a cabo el 12 de octubre pasado, es la número 26 del Fondo y se efectuó con una sobretasa de 112 puntos básicos sobre la tasa de referencia, por lo que la tasa final fue de 3.77%, la cual permanecerá fija durante la vigencia de la emisión. Los certificados bursátiles emitidos por el Fondo están evaluados con el máximo nivel por las calificadoras Fitch y HR Ratings, lo que sin duda fue un factor para alcanzar los resultados positivos. Anteriormente… FOVISSSTE anunció la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sus primeros certificados bursátiles fiduciarios (CB´s) de 2016, por un monto de hasta 1,285,532,700 (Udis), equivalentes a 7 mil millones de pesos para financiar créditos de vivienda. Con esta bursatilización, el FOVISSSTE obtendrá recursos que le permitan cumplir con el programa de créditos y destinarlos a la adquisición, ampliación, remodelación, mejoramiento o pago de pasivos de vivienda. Destacó el Fondo que es una institución financiera de competitividad ... Leer Más »

Certificados Bursátiles de Soriana

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Organización Soriana informó que lanzó una convocatoria para la subasta de certificados bursátiles de corto plazo que hará por un monto de 25,000 millones de pesos. Soriana utilizará las ganancias obtenidas de esta venta para refinanciar sus pasivos. Estos instrumentos tendrán un valor nominal de 100 pesos cada uno y se expedirán hasta 10 millones de ellos. La venta se llevará adelante este miércoles. Los certificados tendrá una vigencia de cinco año, a partir de estos sean autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Anteriormente… Nuevamente hay una oferta pública en la Bolsa. Se trata de la emisión que realizó la cadena de tiendas de autoservicio Soriana. En concreto, estamos frente a una oferta pública de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 900 millones de pesos. Según informó Soriana al inversor precisaba que logró colocar nueve millones de certificados bursátiles de corto plazo, con un valor nominal de 100 pesos por unidad, el cual forma parte de un programa de hasta 15 mil millones de pesos. Por su parte, recibió la calificación de Fitch a la operación de F1+(mex), debido a la alta calidad crediticia, e indica la más sólida ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Bimbo

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Grupo Bimbo informó que este lunes colocó certificados bursátiles por un total de 8,000 millones de pesos en el mercado mexicano. Estos certificados tendrán un plazo de 10 años y pagarán un interés anual fijo de 7.56%, indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa mexicana. La compañía indicó que usará los fondos que obtenga de esta colocación para pagar pasivos bancarios provenientes de una línea de crédito revolvente comprometida a largo plazo. La colocación de estos certificados fue realizada a través de BBVA Bancomer, Bank of America Merrill Lynch y Santander. Anteriormente… Un nuevo anuncio de colocaciones bursátiles llega ahora de la mano de Grupo Bimbo, que ha solicitado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la inscripción de un programa de certificados bursátiles por hasta 20 mil millones de pesos. En concreto, a través e la documentación enviada a sus inversionistas y potenciales inversores de la BMV, se puede visualizar que la emisión o programa de emisión de certificados durará alrededor de 5 años. En dicho plazo, la compañía realizará una o varias emisiones, hasta por el monto total autorizado. En la solicitud de inscripción enviada a la BMV, la panificadora indicó que el valor nominal ... Leer Más »

Emision de Bonos Infonacot

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El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) recabó los 800 millones de pesos que buscaba obtener con la venta de un bono a dos años. El título o certificado bursátil, que vence el 21 de junio de 2018 pagará un interés anual de 0.25 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.36%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y por parte de HR Ratings México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras. Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Finamex actuaron como agentes colocadores del bono. Anteriormente… Para ampliar su capacidad de otorgar créditos accesibles a un mayor número de trabajadores formales, el Instituto Fonacot colocó este fin de semana 1,600 millones de pesos en papel quirografario con un plazo a tres años. Esta emisión es parte de un programa autorizado en 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permite a la institución recabar hasta 10 mil millones de pesos a través de la venta ... Leer Más »

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