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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de Certificados Bursátiles de Volkswagen Leasing

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Volkswagen Leasing, unidad que forma parte de Volkswagen Financial Services, realizó la segunda emisión de certificados bursátiles de largo plazo por dos mil 500 millones de pesos, los cuales serán utilizados para mantener los planes de crecimiento en el mercado mexicano. De acuerdo con un comunicado, la emisión de deuda convierte a la entidad financiera en la máxima emisora de la industria del financiamiento automotriz en México y la demanda que tuvo es reflejo de la confianza y solidez que tiene la compañía. Precisó que la colocación, que es a un plazo de tres años con una tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) de +57 puntos base, cuenta con la garantía incondicional de Volkswagen Financial Services AG, con sede en Alemania. La emisión se encuentra bajo el amparo del programa de certificados bursátiles de corto y largo plazos con carácter revolvente por hasta 20 mil millones de pesos, con una vigencia de cinco años. La empresa refirió que durante 2017 los contratos de arrendamiento (leasing) aumentaron a nivel mundial, encabezados por China, México, Polonia y España, mercados de gran relevancia, pues los nuevos negocios que generan han impactado el buen desempeño para el posicionamiento de Volkswagen Financial Services a ... Leer Más »

Emisión de Cebures de Nafin

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Nacional Financiera (Nafin) colocó Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures), por un monto total de 7 mil millones de pesos, mediante el esquema de subasta sindicada y bajo el formato de vasos comunicantes. En un comunicado, la institución de desarrollo puntualizó que de los siete mil millones de pesos, se colocaron en tasa revisable cuatro mil 500 mil millones de pesos y en el tramo de tasa fija se colocaron dos mil 500 millones de pesos. Las colocaciones fueron en su tramo de tasa revisable, con un nuevo bono “NAFR 210423” a un plazo aproximado de tres años y con una tasa cupón de TIIE28 menos ocho puntos base; la colocación bajo el esquema de subasta sindicada estuvo en línea con el Plan Anual de Financiamiento de la institución para este 2018. En total se obtuvo una demanda de 2.79 veces del monto colocado, destacando el interés por parte de inversionistas institucionales, aseguradoras, fondos de inversión tanto públicos como privados. En la subasta sindicada participaron 15 casas de bolsa, de las cuales resaltó la participación de Citibanamex Casa de Bolsa, Santander y Scotiabank para el tramo a tasa fija; mientras que en la tasa revisable destacó BBVA Bancomer Casa ... Leer Más »

Emision de Bonos Infonacot

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El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) realizó una emisión de Certificados Bursátiles Quirografarios, con clave de pizarra FNCOT 18, por un monto de 2,000 millones de pesos, a un plazo de aproximadamente dos años y referenciada a Tasa Variable. La emisión obtuvo la calificación “HR AAA” con perspectiva estable por HR Ratings, que significa la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, así como la calificación “AAA(mex)” por parte de Fitch Ratings, que es asignada a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento. Esta emisión tuvo una sobretasa de demanda de 20 puntos base, lo que la sitúa dentro de las emisiones con menor costo que se han colocado en el mercado en lo que va del año. Para ello, el Infonacot contó con el apoyo de Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer; en su papel de Intermediarios conjuntos y como representante común a CIBanco. Anteriormente… El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) recabó los 800 millones de pesos que buscaba obtener con ... Leer Más »

Certificados Bursatiles Fiduciarios FIRA

Certificados Bursatiles FIRA

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) emitió con éxito en el mercado de capitales certificados bursátiles fiduciarios por un monto de cinco mil 750 millones de pesos. A través de un comunicado se informó que los recursos levantados por los Fideicomiso, en la primera operación del año, se destinarán a apoyar el crecimiento del financiamiento del sector agropecuario y medio rural de México. Explicó que la colocación de los instrumentos de deuda de largo plazo registraron una demanda global de 17 mil 787 millones de pesos, suma que representó 3.1 veces el monto emitido. En dicha transacción se ofrecieron tres plazos de inversión, siendo la primera a 1.5 años por un importe de mil 150 millones de pesos a una Tasa de Interés Interbancaria de equilibrio (TIIE) +10 puntos base (pb). También se colocaron certificados a un plazo de tres años por dos mil 300 millones de pesos a una TIIE+20 pb, así como instrumentos a cinco años por dos mil 300 millones de pesos a una TIIE+35 pb. Anteriormente… Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira), emitieron el martes pasado certificados bursátiles por cinco mil millones de pesos en el mercado local de deuda a ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Grupo Carso

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Grupo Carso colocará certificados bursátiles hasta por tres mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para la sustitución de deuda bancaria de corto plazo. En información dada a conocer al público inversionista, la empresa indicó que la transacción consta de 30 millones de certificados con un valor de 100 pesos por título. “Los recursos netos obtenidos de la colocación de los certificados bursátiles serán destinados para sustitución de deuda bancaria de corto plazo por deuda bursátil de largo plazo”. Anteriormente… El Grupo Carso ha anunciado que se ha realizado la oferta pública de 500,000 certificados bursátiles con valor nominal de $100.00 cada uno. Esta emisión da cuenta de la más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en el mismo país. Bajo la escala de calificación nacional de la agencia, esta calificación se asigna al menor riesgo de incumplimiento en relación con otros en el mismo país. Características de la emisión: Certificados Bursátiles de Corto Plazo. Tasa de Descuento: 3.29788800%. Tasa de Rendimiento: 3.30%. Fecha de la Oferta: 30 de junio de 2014. Los recursos netos producto de cada una de las emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo bajo este Programa ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Bimbo

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Grupo Bimbo colocó certificados bursátiles por 10,000 millones de pesos para pagar anticipadamente parte de su deuda y financiar parte de la adquisición de la firma estadounidense East Balt Bakeries, informó la empresa este viernes. Según el comunicado de la empresa: “Los fondos provenientes de esta colocación serán utilizados para pagar anticipadamente el Certificado Bursátil BIMBO 12 con vencimiento en agosto 2018, el pago parcial de una línea de crédito revolvente con vencimiento en octubre de 2020, así como el pago parcial de la adquisición de East Balt Bakeries”. La deuda tendrá un plazo de 10 años y pagará un interés anual fijo de 8.18%. Anteriormente… Grupo Bimbo informó que este lunes colocó certificados bursátiles por un total de 8,000 millones de pesos en el mercado mexicano. Estos certificados tendrán un plazo de 10 años y pagarán un interés anual fijo de 7.56%, indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa mexicana. La compañía indicó que usará los fondos que obtenga de esta colocación para pagar pasivos bancarios provenientes de una línea de crédito revolvente comprometida a largo plazo. La colocación de estos certificados fue realizada a través de BBVA Bancomer, Bank of America Merrill Lynch y Santander. ... Leer Más »

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