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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de Certificados Bursátiles de Bimbo

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Grupo Bimbo colocó certificados bursátiles por 10,000 millones de pesos para pagar anticipadamente parte de su deuda y financiar parte de la adquisición de la firma estadounidense East Balt Bakeries, informó la empresa este viernes. Según el comunicado de la empresa: “Los fondos provenientes de esta colocación serán utilizados para pagar anticipadamente el Certificado Bursátil BIMBO 12 con vencimiento en agosto 2018, el pago parcial de una línea de crédito revolvente con vencimiento en octubre de 2020, así como el pago parcial de la adquisición de East Balt Bakeries”. La deuda tendrá un plazo de 10 años y pagará un interés anual fijo de 8.18%. Anteriormente… Grupo Bimbo informó que este lunes colocó certificados bursátiles por un total de 8,000 millones de pesos en el mercado mexicano. Estos certificados tendrán un plazo de 10 años y pagarán un interés anual fijo de 7.56%, indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa mexicana. La compañía indicó que usará los fondos que obtenga de esta colocación para pagar pasivos bancarios provenientes de una línea de crédito revolvente comprometida a largo plazo. La colocación de estos certificados fue realizada a través de BBVA Bancomer, Bank of America Merrill Lynch y Santander. ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2017

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El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) regresó al mercado de valores para levantar recursos por casi 7,000 millones de pesos, que destinará al otorgamiento de créditos hipotecarios en el país. Esta es la primera emisión del Fovissste en 2017, por 6,845 millones de pesos, aunque la demanda fue de 21,600 millones de pesos o 4.3 veces el monto ofertado, mientras el objetivo de emisión era de 5,000 millones de pesos. Luego de una ceremonia simbólica con motivo de la emisión, que se llevó a cabo el 7 de agosto, logró una tasa fija de 3.95% a 29 años y obtuvo calificaciones AAA por parte de HR Ratings y Fitch. Los intermediarios colocadores fueron Actinver, Santander y Banorte. De acuerdo con el centro bursátil, el Fovissste cuenta con cinco programas vigentes con un monto autorizado por 74,000 millones de pesos. Anteriormente… Fovissste alista una segunda emisión de certificados bursátiles hasta por siete mil millones de pesos antes de concluir 2016, para totalizar unos 14 mil millones de pesos, que servirán para financiar créditos hipotecarios. La primera asignación de certificados bursátiles de este año, llevada a cabo el 12 de ... Leer Más »

Emisión de certificados bursátiles Terrafina

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El día de hoy, Terrafina llevó a cabo una Oferta Pública Primaria Global de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), con clave de cotización “TERRA 13”, por un monto de $5,552 millones de pesos, considerando la opción de sobreasignación. El 40.8% de la Oferta Global se llevó a cabo en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores y el 59.2% restante se colocó en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S. El monto ofertado en México fue de $2,266 millones de pesos, considerando sobreasignación; mientras que en los mercados globales fue del orden de $3,286 millones de pesos. La colocación de “TERRA 13” se distribuyó entre 871 inversionistas. Los recursos obtenidos de la Oferta Global, Terrafina los utilizará para financiar su crecimiento futuro y para fines corporativos generales. La estrategia de Terrafina es de crecimiento a largo plazo que incluye la adquisición disciplinada de propiedades conforme vayan surgiendo las oportunidades. Los Coordinadores Globales de la Oferta fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., quienes a su vez también fueron Intermediarios Colocadores Líderes conjuntamente con Acciones y Valores Banamex, S.A. de ... Leer Más »

Emisión de Cebures de Nafin

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Nafinsa realizó dos colocaciones de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures), mediante el esquema de subasta sindicada por un monto total de 6,000 millones de pesos. Una parte de las emisiones fueron realizadas a tasa revisable en el caso del bono ‘NAFR 200403’ a un plazo de tres años y con una tasa cupón de TIIE menos un punto base y a tasa fija en la segunda reapertura del ‘NAFF 260925’ con clave en la Bolsa de Valores NAFF 26925 a un plazo de 10 años y que devengará una tasa cupón de 6.20%. En total, se obtuvo una demanda de 2.17 veces el monto colocado destacando el interés por parte de inversionistas institucionales, aseguradoras, y fondos de inversión tanto públicos como privados. En la subasta sindicada participaron 15 casas de bolsa, de las cuales resalta la participación de HSBC, Vector y Finamex para el tramo a tasa fija; mientras que en la tasa revisable destacaron HSBC, Bancomer y Valmex. Anteriormente… Nacional Financiera (Nafin) ha colocado exitosamente la primera emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures) por un monto total de 6,000 millones de pesos, bajo el esquema de subasta sindicada. La emisión se produce en el marco del ... Leer Más »

Walton Street Equity CKD emite Certificados de Capital de Desarrollo

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El centro bursátil dio a conocer que Walton Street Equity hizo hoy una emisión de CKDEs, por medio de Banco Invex como fiduciario, por un monto máximo de siete mil millones de pesos, pero debido a que se hizo bajo el esquema de llamadas de capitales, la colocación inicial fue mil 400 millones de pesos. La primera oferta, que tiene clave de cotización WSMX2CK, tuvo un plazo de 10 años y representó 20 por ciento del monto máximo; con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. El objetivo de la emisión es realizar inversiones para adquirir, diseñar, construir, ser propietario, operar, administrar, arrendar, renovar/ expandir y financiar activos inmobiliarios en México, tales como hoteles, oficinas, centros comerciales, inmuebles industriales, residenciales, hospitalarios, instalaciones educativas. El representante común fue Interacciones Casa de Bolsa, en su carácter de representante común de los tenedores, mientras que el intermediario colocador fue Casa de Bolsa Banorte Ixe. Leer Más »

Emisión de Bonos de Unifin

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Unifin coloca un bono por 2,500 millones de pesos. El certificado de deuda colocado el pasado 30 de noviembre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) obtuvo una oferta de casi el doble de la inicial, de acuerdo con la empresa. Esta es la tercera emisión que lanza Unifin en 2016, y será a cinco años, con una tasa fija de 9.47% en la mitad del monto recabado, mientras que la otra mitad fue a tasa variable (TIIE +2.2%), para atraer a más inversionistas. Entre los inversionistas institucionales en este bono se encuentran las Administradoras de Fondos del Ahorro para el Retiro (Afores) como Banamex, Siglo XXI Banorte, Azteca, entre otros. Los recursos que se levantaron serán destinados en la compra de activos, como equipo de construcción, de transporte o maquinaria que será destinada para el arrendamiento. Anteriormente… Unifin recabó 2 mil 500 millones de pesos (132 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra UFINCB 16 y que vence el 16 de febrero de 2021, pagará un interés anual sobre su valor nominal de 1.8% puntos porcentuales por arriba de la Tasa de ... Leer Más »

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