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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de Certificados Bursátiles de Volkswagen Leasing

Volkswagen

Volkswagen Leasing ha efectuado la novena emisión de certificados bursátiles, con un plazo de duración a dos años y medio, dentro del amparo de un programa de emisión por $15,000.00 millones de pesos. Volkswagen Leasing se dedica al arrendamiento automotriz en México, y es proveedora de diversos productos de financiamiento, todo ello para los vehículos de las marcas del Grupo Volkswagen. En esta colocación la demanda ha sido mayor al monto colocado por 1.58 veces. El spread final de la colocación fue de 29 puntos básicos sobre el instrumento de referencia (TIIE 28). El vencimiento será en octubre de 2016, y contará con garantía incondicional e irrevocable de Volkswagen Financial Services AG (con sede en Alemania), casa matriz de Volkswagen Leasing. Características de la emisión: Emisor: Volkswagen Leasing Plazo: 2.5 años Fecha valor: 11 de abril 2014 Vencimiento: Octubre 2016 Emisión con garantía incondicional e irrevocable de VWFS AG Precio: TIIE + 0.29% Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2014

fovissste

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) ha indicado que efectuó una subasta pública de la primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios 2014. Estos certificados bursátiles de FOVISSSTE han sido denominados como TFOVIS 14U, por un importe de 1,236,583,400 UDIS, lo que equivale a $6’355,638,022.98. Es importante indicar que esta emisión tuvo una sobredemanda 2.64 veces el monto convocado. En este caso, los Certificados Bursátiles de Fovissste 2014 pagarán un intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de 3.50%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión y el spread más bajo de las 21 emisiones, que es de 1.67 puntos básicos sobre el Udibono 2019. FOVISSSTE ha obtenido 69 calificaciones “AAA” por 20 emisiones bursátiles respaldadas con cartera hipotecaria, por parte de cuatro agencias calificadoras (S&P, Moody’s, Fitch Ratings y HR Ratings) Anteriormente… El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) anunció que para esta semana emitirá su tercera colocación de deuda del año en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 5 mil 458.5 millones de pesos. ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Famsa

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Grupo Famsa ha anunciado ayer el cierre de libro de los certificados bursátiles al amparo del programa de colocación de certificados bursátiles vigente. De esta manera, se prevé generar hasta $2,000 millones de pesos, a ser emitidos bajo clave de pizarra GFAMSA14 por un monto principal de $1,000 millones de pesos. La colocación tendrá una rentabilidad del 3.00% más la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días con vencimiento en 2015. Estos Certificados Bursátiles serán emitidos el 13 de marzo de 2014 y contará con el aval de ciertas de las subsidiarias. Grupo Famsa utilizará los recursos netos obtenidos de la emisión para la amortización de los certificados bursátiles con clave de pizarra GFAMSA11, emitidos el 25 de marzo de 2011, por un total de $1,000 millones de pesos, cuyo vencimiento será el 21 de marzo de 2014. Cotización Acciones Grupo Famsa 5 días Leer Más »

Emisión de Certificados de Oaxaca

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El estado de Oaxaca ha anunciado la realización de una nueva emisión de deuda en el mercado de valores mexicano, por hasta mil 200 millones de pesos, a un plazo de 15 años. Esto ha sido por medio de una oferta pública primaria, con 12 millones de certificados bursátiles, con un valor nominal de 100 pesos, emisión que obtuvo la máxima calificación crediticia por parte de las firmas Fitch, HR y Standard and Poor’s. Con clave de cotización, OAXACA13, la emisión posee una fecha de vencimiento para diciembre de 2028. Los Certificados Bursátiles devengarán un interés sobre el Valor Nominal Ajustado a una tasa de interés bruto anual de 9.0%. Anteriormente… Durante esta semana se realizó la Oferta Pública del Programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) del Estado de Oaxaca, en la Bolsa Mexicana de Valores. Así, se consagra la segunda ocasión en que el estado participa en el mercado de valores. En concreto, la oferta pública consistió en la emisión de 19,470,000 CBFs con valor nominal de $100.00 moneda nacional, cada uno, con lo cual el monto total ascendió a $1,947,000,000.00, con un plazo de 15 años. Para la colocación, actuó de intermediario colocador fue Interacciones Casa de Bolsa, ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Cultiba

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Organización Cultiba, la empresa embotelladora de PepsiCo en México, ha podido colocar Certificados Bursátiles (Cebures) por mil 200 millones de pesos. El objetivo de la emisión ha sido sustituir pasivos. Según la información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Cultiba indicó que la operación es parte de un programa revolvente de Cebures de Largo Plazo de hasta dos mil millones de pesos. Por su parte, el plazo de los certificados es de 5 años, que mantendrán un rendimiento de 89 puntos base sobre la tasa TIIE 28; pagando intereses cada 28 días. Precisó que los recursos obtenidos de la colocación serán utilizados para la sustitución de deuda actual, con el objetivo de lograr mejores condiciones de vencimiento y crédito. En cuanto al rating de la emisión, ha sido calificada por Fitch Ratings con “AA(mex)”, mientras que Standard & Poors otorgó una calificación de “mxAA-“. Cotización Acciones Organización Cultiba hoy Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Unifin

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Unifin Financiera ha anunciado la colocación de certificados bursátiles fiduciarios a largo plazo. Estos alcanzará un monto total de mil millones de pesos, con los que la compañía prevé fortalecer de manera importante el capital de la sociedad financiera de objeto múltiple (sofom). Esta sofom ha indicado que la emisión será mañana 22 de noviembre de 2013 y ya ha tenido una calificación de Standard & Poor´s de “mxAAA” y también otra de HR Ratings con “HR AAA”, que implican una alta calidad crediticia. “La perspectiva de crecimiento de la Financiera está por encima de las previsiones promedio en el sector”. La emisión tendrá una Clave de Pizarra de UNFINCB 13 y cotizará a una tasa de TIIE + 1.60 puntos porcentuales a un plazo de cinco años o mil 826 días. Esta emisión forma parte de un programa de colocaciones bursátiles de Unifin que ascenderá a un monto de hasta siete mil millones de pesos. Los intermediarios colocadores son Acciones y Valores Banamex y Casa de Bolsa Banorte-Ixe, mientras que el representante común es Monex Casa de Bolsa. Leer Más »

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