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Temas Publicaciones: Certificados Bursátiles

Certificados Bursatiles Fiduciarios FIRA

Certificados Bursatiles FIRA

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) emitió con éxito en el mercado de capitales certificados bursátiles fiduciarios por un monto de cinco mil 750 millones de pesos. A través de un comunicado se informó que los recursos levantados por los Fideicomiso, en la primera operación del año, se destinarán a apoyar el crecimiento del financiamiento del sector agropecuario y medio rural de México. Explicó que la colocación de los instrumentos de deuda de largo plazo registraron una demanda global de 17 mil 787 millones de pesos, suma que representó 3.1 veces el monto emitido. En dicha transacción se ofrecieron tres plazos de inversión, siendo la primera a 1.5 años por un importe de mil 150 millones de pesos a una Tasa de Interés Interbancaria de equilibrio (TIIE) +10 puntos base (pb). También se colocaron certificados a un plazo de tres años por dos mil 300 millones de pesos a una TIIE+20 pb, así como instrumentos a cinco años por dos mil 300 millones de pesos a una TIIE+35 pb. Anteriormente… Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira), emitieron el martes pasado certificados bursátiles por cinco mil millones de pesos en el mercado local de deuda a ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Grupo Carso

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Grupo Carso colocará certificados bursátiles hasta por tres mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para la sustitución de deuda bancaria de corto plazo. En información dada a conocer al público inversionista, la empresa indicó que la transacción consta de 30 millones de certificados con un valor de 100 pesos por título. “Los recursos netos obtenidos de la colocación de los certificados bursátiles serán destinados para sustitución de deuda bancaria de corto plazo por deuda bursátil de largo plazo”. Anteriormente… El Grupo Carso ha anunciado que se ha realizado la oferta pública de 500,000 certificados bursátiles con valor nominal de $100.00 cada uno. Esta emisión da cuenta de la más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en el mismo país. Bajo la escala de calificación nacional de la agencia, esta calificación se asigna al menor riesgo de incumplimiento en relación con otros en el mismo país. Características de la emisión: Certificados Bursátiles de Corto Plazo. Tasa de Descuento: 3.29788800%. Tasa de Rendimiento: 3.30%. Fecha de la Oferta: 30 de junio de 2014. Los recursos netos producto de cada una de las emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo bajo este Programa ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Bimbo

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Grupo Bimbo colocó certificados bursátiles por 10,000 millones de pesos para pagar anticipadamente parte de su deuda y financiar parte de la adquisición de la firma estadounidense East Balt Bakeries, informó la empresa este viernes. Según el comunicado de la empresa: “Los fondos provenientes de esta colocación serán utilizados para pagar anticipadamente el Certificado Bursátil BIMBO 12 con vencimiento en agosto 2018, el pago parcial de una línea de crédito revolvente con vencimiento en octubre de 2020, así como el pago parcial de la adquisición de East Balt Bakeries”. La deuda tendrá un plazo de 10 años y pagará un interés anual fijo de 8.18%. Anteriormente… Grupo Bimbo informó que este lunes colocó certificados bursátiles por un total de 8,000 millones de pesos en el mercado mexicano. Estos certificados tendrán un plazo de 10 años y pagarán un interés anual fijo de 7.56%, indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa mexicana. La compañía indicó que usará los fondos que obtenga de esta colocación para pagar pasivos bancarios provenientes de una línea de crédito revolvente comprometida a largo plazo. La colocación de estos certificados fue realizada a través de BBVA Bancomer, Bank of America Merrill Lynch y Santander. ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2017

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El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) regresó al mercado de valores para levantar recursos por casi 7,000 millones de pesos, que destinará al otorgamiento de créditos hipotecarios en el país. Esta es la primera emisión del Fovissste en 2017, por 6,845 millones de pesos, aunque la demanda fue de 21,600 millones de pesos o 4.3 veces el monto ofertado, mientras el objetivo de emisión era de 5,000 millones de pesos. Luego de una ceremonia simbólica con motivo de la emisión, que se llevó a cabo el 7 de agosto, logró una tasa fija de 3.95% a 29 años y obtuvo calificaciones AAA por parte de HR Ratings y Fitch. Los intermediarios colocadores fueron Actinver, Santander y Banorte. De acuerdo con el centro bursátil, el Fovissste cuenta con cinco programas vigentes con un monto autorizado por 74,000 millones de pesos. Anteriormente… Fovissste alista una segunda emisión de certificados bursátiles hasta por siete mil millones de pesos antes de concluir 2016, para totalizar unos 14 mil millones de pesos, que servirán para financiar créditos hipotecarios. La primera asignación de certificados bursátiles de este año, llevada a cabo el 12 de ... Leer Más »

Emisión de certificados bursátiles Terrafina

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El día de hoy, Terrafina llevó a cabo una Oferta Pública Primaria Global de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), con clave de cotización “TERRA 13”, por un monto de $5,552 millones de pesos, considerando la opción de sobreasignación. El 40.8% de la Oferta Global se llevó a cabo en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores y el 59.2% restante se colocó en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S. El monto ofertado en México fue de $2,266 millones de pesos, considerando sobreasignación; mientras que en los mercados globales fue del orden de $3,286 millones de pesos. La colocación de “TERRA 13” se distribuyó entre 871 inversionistas. Los recursos obtenidos de la Oferta Global, Terrafina los utilizará para financiar su crecimiento futuro y para fines corporativos generales. La estrategia de Terrafina es de crecimiento a largo plazo que incluye la adquisición disciplinada de propiedades conforme vayan surgiendo las oportunidades. Los Coordinadores Globales de la Oferta fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., quienes a su vez también fueron Intermediarios Colocadores Líderes conjuntamente con Acciones y Valores Banamex, S.A. de ... Leer Más »

Emisión de Cebures de Nafin

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Nafinsa realizó dos colocaciones de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures), mediante el esquema de subasta sindicada por un monto total de 6,000 millones de pesos. Una parte de las emisiones fueron realizadas a tasa revisable en el caso del bono ‘NAFR 200403’ a un plazo de tres años y con una tasa cupón de TIIE menos un punto base y a tasa fija en la segunda reapertura del ‘NAFF 260925’ con clave en la Bolsa de Valores NAFF 26925 a un plazo de 10 años y que devengará una tasa cupón de 6.20%. En total, se obtuvo una demanda de 2.17 veces el monto colocado destacando el interés por parte de inversionistas institucionales, aseguradoras, y fondos de inversión tanto públicos como privados. En la subasta sindicada participaron 15 casas de bolsa, de las cuales resalta la participación de HSBC, Vector y Finamex para el tramo a tasa fija; mientras que en la tasa revisable destacaron HSBC, Bancomer y Valmex. Anteriormente… Nacional Financiera (Nafin) ha colocado exitosamente la primera emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures) por un monto total de 6,000 millones de pesos, bajo el esquema de subasta sindicada. La emisión se produce en el marco del ... Leer Más »

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