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Temas Publicaciones: Certificados Bursatiles Bancarios

Emisión de Bonos de Interacciones

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Banco Interacciones planea recabar 2,000 millones de pesos con la emisión de un bono bancario a 10 años. El título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra BINTER 16U y corresponderá a la séptima emisión de un programa de venta de deuda que fue autorizado en 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La vigencia del programa es de cinco años a partir de la autorización del regulador. Con base en dicho programa, Banco Interacciones puede recabar hasta 20 mil millones de pesos en bonos a largo plazo denominados en pesos o su equivalente en unidades de inversión (Udis). Los recursos obtenidos con la emisión del vehículo se destinarán a mejorar el perfil de liquidez de la institución crediticia, dijo el banco en el proyecto de carátula del prospecto de emisión del bono. El bono recibió una calificación de ‘AA-‘ por parte de HR Ratings de México y de ‘A+’ por parte de Fitch México, o el quinto y el cuarto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras, respectivamente. Casa de Bolsa Interacciones, la institución hermana de Banco Interacciones, a actuará como agente colocador del bono. Anteriormente… Banco Interacciones ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Bancarios de Scotiabank

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Scotiabank Inverlat ha anunciado que buscará recabar 2,000 millones de pesos con la venta de un bono a 5 años. El dinero recabado será utilizado para hacer frente a sus distintas actividades crediticias en el país. Los bonos los venderá el banco el próximo 26 de noviembre al amparo del programa para emitir hasta 25,000 millones de pesos en bonos de largo plazo. Esta emisión se conoce como certificados bursátiles bancarios. Los certificados bursátiles los puede vender Scotiabank Inverlat en pesos, dólares o unidades de inversión. En el caso del bono que venderá el banco este jueves, el instrumento estará denominado en pesos y vencerá el 19 de noviembre de 2020. Se espera que el instrumento pague un cupón equivalente a una sobretasa, misma que se determinará al momento de realizar la emisión del bono, por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días. El bono de Scotiabank recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Rating o el nivel más alto en la categoría de grado de inversión local de ambas agencias crediticias. Scotiabank Inverlat dijo que el intermediario colocador de su bono será su empresa hermana Scotiabank ... Leer Más »

CEBURES Bancomext

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El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex) ha efectuado la colocación de Certificados Bursátiles Bancarios de Banca de Desarrollo (CEBURES). En esta oportunidad, la operación alcanza 3 mil 500 millones de pesos. El banco de desarrollo precisa que esta colocación de deuda, a plazo de 10 años y con pago de cupones semestrales. El dinero obtenido será usado para reforzar los programas y servicios que ofrece en apoyo al financiamiento al comercio exterior, con énfasis en el mediano y largo plazo, complementando los programas de crédito que ofrece la banca comercial. La operación ha contado con el apoyo y la fuerza de ventas conjunta de Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa, la cuales manifestaron su beneplácito por la colocación de este papel. La tasa fija anual resultado de este proceso fue de 6.54%. Esta emisión de deuda obtuvo la calificación crediticia más alta que otorgan las calificadoras para emisiones en moneda local: “AAA (mex)”, por Fitch México, y “Aaa.mx”, por Moody’s de México. Anteriormente… En la jornada pasada hubo un anuncio del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) quien ha colocado Certificados Bursátiles Bancarios (CEBURES) valuados en 2,000 millones de pesos a un plazo de 10 ... Leer Más »

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