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Temas Publicaciones: Cemex

Emisión de Bonos Cemex

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Cemex informó este martes que emitirá 400 millones de euros en notas senior garantizadas, las cuales, estarán denominadas en euros, además de que tendrán un cupón de 3.125 por ciento y vencimiento en 2026. En un comunicado a Bolsa, la empresa regiomontana precisó que las notas serán emitidas a un precio de 100.000 por ciento de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 19 de marzo de 2022. El cierre de la oferta se anticipa para el 19 de marzo de 2019 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. La compañía pretende utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, de conformidad con el Contrato de Crédito de Cemex firmado con varias instituciones financieras el 19 de julio de 2017. Las Notas se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores. Anteriormente… Cemex emitirá un bono en euros a siete años, no rescatable hasta el tercer año, por 400 millones de euros. Cemex presentó una guía inicial de rendimiento en el área de ... Leer Más »

Aumentan Ganancias de Cemex en el cuarto trimestre 2018

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Cemex reportó en el cuarto trimestre de 2018 ventas consolidadas sobre bases comparables y ajustadas por fluctuaciones cambiarias de 3 mil 450 millones de dólares, 4 por ciento más que en el mismo lapso de un año antes. En su informe de resultados a la BMV, la multinacional que dirige Fernando González explicó que este avance fue impulsado por el alza en el precio de sus productos, además de mayores volúmenes de ventas en sus principales mercados. En México, las ventas netas del grupo sobre bases comparables avanzaron 5 por ciento, a 776 millones de dólares. Este desempeño obedeció al alza anual de 4 por ciento tanto en el volumen de concreto como de agregados durante el último cuarto de 2018, al tiempo que el de cemento gris bajó 2 por ciento. A pesar del incremento en sus ventas netas consolidadas, su flujo de operación se mantuvo estable sobre bases comparables entre el cuarto trimestre de 2017 y el mismo lapso de 2018, al sumar 604 millones de dólares. En general, como en los trimestres anteriores, Cemex se vio afectada por el aumento en el costo de la energía. Reflejo de esto, como porcentaje de sus ingresos, el costo de ... Leer Más »

Aumento capital Cemex

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La cementera mexicana Cemex dijo que su asamblea extraordinaria de accionistas autorizó un aumento de capital por 1,300 millones de pesos (68,793 dólares). Cemex detalló que emitirá 453.2 millones de nuevos títulos, los cuales serán suscritos a un valor teórico de 0.00277661 pesos más una prima. Los papeles representativos del aumento de capital estarán representados por 151 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPOs), explicó la firma en un comunicado. Las acciones se colocarán mediante una oferta pública o suscripción privada, tanto en México como en el extranjero, o mediante la emisión de obligaciones convertibles en acciones, agregó la cementera. Anteriormente… Cemex, cementera de gran importancia a nivel mundial, ha anunciado que sus accionistas aprobaron aumentar el capital social de la compañía en las series A y B de sus acciones, con el objetivo de pagar dividendos a sus accionistas. Este aumento se hará por medio de la emisión de 1,616 millones de acciones. Las nuevas acciones conformarán alrededor de 538.7 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPO), los de mayor liquidez en la bolsa mexicana, que serán entregados a razón de un nuevo CPO por cada 25 de los anteriores. Según se informó a través de la Bolsa Mexicana ... Leer Más »

Cemex recompra notas senior

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CEMEX informó hoy los resultados de la oferta previamente anunciada para amortizar en efectivo cualquiera y todas las notas senior garantizadas de CEMEX Finance LLC en circulación con cupón de 9.375% con vencimiento en 2022 (las “Notas”), de acuerdo a los términos y sujeta a las condiciones expresadas en la Oferta de Amortización con fecha del 19 de septiembre de 2017. En concreto, un total de 700,218,000 dólares del monto principal agregado de Notas habían sido válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas en la oferta, representando 68.07% del monto principal agregado de Notas en circulación. CEMEX aceptará para amortización el 29 de septiembre de 2017 todas las Notas válidamente ofrecidas (y no válidamente retiradas o rechazadas) incluyendo Notas entregadas de acuerdo a los procedimientos de entrega garantizada. Los Tenedores cuyas ofertas hayan sido aceptadas recibirán 1,050.29 dólares por cada 1,000 dólares de principal de Notas válidamente ofrecidas (y no válidamente retiradas o rechazadas) además del interés devengado y no pagado, a la Fecha de Liquidación. Anteriormente… Cemex anunció que amortizará anticipadamente bonos por 241.7 millones de dólares que fueron ofrecidos en el periodo temprano de una oferta que lanzó el 29 de septiembre para pagar hasta 500 millones de dólares de ... Leer Más »

Cemex emite notas senior garantizadas

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CEMEX anunció hoy que emitirá 400 millones de euros en notas senior garantizadas con cupón de 4.625% con vencimiento en 2024 denominadas en euros a través de CEMEX Finance LLC, subsidiaria indirecta cien por ciento propiedad de CEMEX. Las Notas tendrán una tasa de interés anual de 4.625% con vencimiento el 15 de junio de 2024. Las Notas serán emitidas a un precio de 100% de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 15 de junio de 2020. El cierre de la oferta se anticipa para el 14 de junio de 2016 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales Anteriormente… Cemex anunció que emitirá 550 millones de euros en notas senior garantizadas con cupón de 4.375% con vencimiento en 2023 denominadas en euros (las “Notas en Euros”) y 750 millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 6.125% con vencimiento en 2025 denominadas en dólares (las “Notas en Dólares”). Las Notas en Euros tendrán una tasa de interés anual de 4.375% con vencimiento el 5 de marzo de 2023. Las Notas en Euros serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 5 de marzo de ... Leer Más »

Intercambio de Obligaciones Convertibles Subordinadas de Cemex

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Cemex ha anunciado acuerdos de intercambio privados con ciertos inversionistas institucionales por medio de los cuales dichos inversionistas intercambiarán aproximadamente 626 millones de dólares en monto principal de las Obligaciones Convertibles Subordinadas con cupón de 3.25% con vencimiento en 2016 emitidas por CEMEX y en poder de dichos inversionistas por 321 millones de dólares en monto principal de las nuevas Obligaciones Convertibles Subordinadas con cupón de 3.72% con vencimiento en 2020 a ser emitidas por CEMEX y aproximadamente 42 millones de American Depositary Shares de CEMEX (“ADSs”). Posterior al cierre de estas operaciones de intercambio, aproximadamente 352 millones de dólares del monto principal agregado de las obligaciones existentes permanecerá en circulación. Las obligaciones existentes no son exigibles antes de su vencimiento en marzo de 2016. Los términos de las nuevas obligaciones serán sustancialmente similares a los de las Obligaciones Convertibles Subordinadas con vencimiento en 2020 emitidas por CEMEX el 13 de marzo de 2015, incluyendo la fecha de vencimiento, el tipo de interés, las fechas de pago de intereses, el precio de conversión inicial y el factor de conversión inicial. Anteriormente… Cemex ha ejercido los contratos de compra de obligaciones subyacentes a sus unidades convertibles contingentes por 200 millones de ... Leer Más »

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