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Publicado por Nicolas Rombiola - 10/08/2011 a las 05:52:15
La cementera Cemex anunció que renovó de forma exitosa su programa de bursatilización de derechos de cobro en México, por un monto de 2,500 millones de pesos a través de un fideicomiso emitido por el HSBC.
En anteriores operaciones, recordamos participaban como coordinadores globales: Bank of America Merrill Lynch y JPMorgan. Por su parte, el BBVA, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, RBS y Santander se encontraban también llevando los libros de ofertas. Durante la última emisión se buscó colocar 2,500 millones de dólares.
Ahora, Cemex planea obtener 2,500 millones de pesos o 213 millones de dólares con la emisión de deuda local respaldada en cuentas por cobrar de algunas de sus subsidiarias. Detalló que para financiar la transacción, un fideicomiso de HSBC México emitió 2,500 millones de pesos (alrededor de 202 millones se dólares), en certificados fiduciarios con vencimientos el 5 de octubre de 2015.
De esta manera, Cemex está ofreciendo a los inversionistas la opción de comprar los bonos en euros o en dólares. Los certificados bursátiles fueron colocados a una tasa de 2.0% más Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) a 28 días, y se les otorgó la máxima calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s y HR Ratings
Asimismo, estos bonos que será emitidos por Cemex S.A.B. de C.V., se encotrarán bajo la garantía de Cemex España y New Sunward BV. A continuación, la cotización de las acciones de Cemex en la Bolsa Mexicana de Valores:
Publicado por Nicolas Rombiola - 09/03/2011 a las 03:38:51
Cemex, considerada como una de las mayores cementeras del mundo, presentó la idea de colocar 1,200 millones de dólares en notas convertibles en acciones por medio de dos ofertas con vencimiento en 2016 y 2018.
De esta manera, Cemex ofertará por 600 millones de dólares en cada emisión y todos los papeles tendrán la opción de sobreasignación de 90 millones de dólares por un plazo de 30 días.
Destaca la empresa que, “las obligaciones serán convertibles en American Depositary Shares (ADSs) de CEMEX en base a una tasa de conversión por definir“. Sin embargo, aunque el precio llegará el día miércoles, se estima que la conversión se realizará entre un 27.5 a un 32.5% sobre el cierre de la acción del martes.
La idea de lanzar bonos convertibles, suman a la búsqueda de financiación de la cementera que necesita pagar este año deuda por 2,300 millones de dólares para evitar un alza de 200 millones de dólares en sus intereses.
Asimismo, recordamos que, Cemex aprobó la emisión de hasta 6,000 millones de nuevas acciones en concepto de ampliación de capital. Estas nuevas acciones representan un 20% de títulos en circulación.
Por su parte, el dinero que ingrese por la colocación de las obligaciones convertibles se usará además de prepagar deuda, para cubrir opciones de compra de acciones y amortizar certificados bursátiles.
A continuación, la cotización de las acciones de Cemex en la Bolsa Mexicana de Valores:
Publicado por Nicolas Rombiola - 26/02/2011 a las 03:19:20
Cemex, cementera de gran importancia a nivel mundial, ha anunciado que sus accionistas aprobaron aumentar el capital social de la compañía en dos tandas, alcanzando un monto total de 3.5 millones de pesos. Este aumento se hará por medio de la emisión de 1,262.6 millones de acciones.
Según se informó a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) las acciones a emitir tendrán la siguiente composición:
- 801.7 millones serán serie A, subserie A8
- 400.8 millones de la serie B y subserie B8
Se espera que, el aumento de capital social esté a cargo de utilidades retenidas, efectuándose a valor teórico de 0.00277661 pesos por acción, más una prima. La prima será definida por el Consejo de Administración y será igual al precio promedio ponderado de todas las transacciones al cierre de operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores del 23 de marzo del 2011.
Por su parte, Cemex entregará a los actuales accionistas de la compañía un Certificado de Participación Ordinaria (CPO) nuevo por cada 25 CPOs de la empresa de los anteriores de que sean titulares.
Para aquellos que no posean estos títulos, se les entregarán tres acciones nuevas (dos de la serie ‘A’ y una de la serie ‘B’) por cada 75 acciones portadas.
Asimismo, los accionistas de Cemex aprobaron otro aumento de capital social por 166,596.60 pesos, con una emisión de hasta 60 millones de acciones comunes ordinarias, de las cuales hasta 40 millones serán serie A, subserie A9 y hasta 20 millones de la serie B, subserie B9.
A continuación, la cotización de las acciones de Cemex en la Bolsa Mexicana de Valores:
Publicado por Nicolas Rombiola - 04/02/2011 a las 02:33:29
Grupo Cemex ha presentado el cuarto reporte trimestral de 2010, con una pérdida de 581 millones de dólares, contra una ganancia de 265 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2009.
En concreto, sus ventas netas durante el 2010 disminuyeron un 3%, ubicándose en 14,069 millones de dólares. De esta manera, logró un flujo de operación por 2,314 millones de dólares, 13% menor que el registrado en el 2009.
Recordamos que, durante el año previo, la utilidad de operación alcanzó los 856 millones de dólares, 27% inferior comparado con el ejercicio del 2009.
El flujo de efectivo libre fue de 248 millones de dólares durante el cuarto trimestre de 2010, 38% menos que el registrado un año antes.
En cuanto a México, sus operaciones reportaron ventas netas de 902 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2010, aumentando 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Las ventas netas de Cemex en Estados Unidos descendieron 5% a 572 millones de dólares durante el cuarto trimestre del 2010. En cambio, las ventas netas en Europa fueron de 1,130 millones de dólares, 15% menores que las registradas un año antes. Por otra parte, las ventas netas de las operaciones en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe ascendieron 7% durante el cuarto trimestre del 2010.
Cemex cerró en el 2010 con una deuda total de 17,729 millones de dólares, que incluyen bonos perpetuos.
A continuación, la cotización de las acciones de Cemex en la Bolsa Mexicana de Valores:
Publicado por Nicolas Rombiola - 02/04/2010 a las 21:03:18
Cotización Acciones Cemex Hoy
Cotización Acciones Cemex 5 días
Ficha Técnica:
- Código: CEMEX
- Empresa: Cemex SAB de CV
- Capital autorizado: 9.387.360.748
- Capitalización de la empresa: 4.117.400.000
- Tipo de moneda: Pesos
- Valor nominal: 22,13
- Denominación: Clase “CPO”
- Cotiza en: IPC
Publicado por Nicolas Rombiola - 27/03/2010 a las 15:48:55
Cemex, buscará emitir hasta 750 millones de acciones con el objeto de ser suscritas en la conversión de las notas que la compañía se encuentra ofertando con vencimiento en el 2015.
Cemex, la tercera compañía cementera del mundo, detalló esta propuesta que será tratada el 29 de abril, donde asimismo se verá la posibilidad de un aumento de capital y pago de dividendos en acciones.
Esta compañía posee operaciones en 50 países, y durante la semana había lanzado una oferta de 650 millones de dólares en notas convertibles en acciones con vencimiento en 2015, concretable el 30 de este mes.
La compañía mencionó que “Las notas serán convertibles en American Depositary Shares (ADS) de Cemex a una tasa de conversión inicial de 73.5402 ADS por cada 1,000 dólares en notas”.
En cuanto a estos movimientos, la bolsa mexicana respondía con una caída del 1.18% a 12.58% después del anuncio, y en Nueva York perdía un 0.6%.
Cabe mencionar que Standard & Poor’s (S&P) confirmó la calificación de riesgo crediticio de corto plazo en escala nacional “mxB” para Cemex.
