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Temas Publicaciones: Cemex

Emisión de Bonos Cemex

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Cemex emitirá un bono en euros a siete años, no rescatable hasta el tercer año, por 400 millones de euros. Cemex presentó una guía inicial de rendimiento en el área de 3.25% para el papel. La colocación está prevista para este martes. La emisión se realizará bajo el formato 144A/Reg S y los encargados de los libros son BNP Paribas, HSBC y JPM. Anteriormente… Cemex está ofreciendo un bono a 8 años, no redimible hasta el cuarto año, por 400 millones de euros. La estimación final de rendimiento para el papel es de 4.625%. La cifra se compara con la guía revisada en el área de 4.875% que presentó Cemex y con la guía inicial de entre 5.00 a 5.25%. El bono se colocará este miércoles y no se ampliará el volumen de la emisión. La emisión senior asegurada se ofrece bajo el formato 144A/Reg S y los agentes colocadores son BNP Paribas, CA-CIB y JP Morgan. Las calificaciones esperadas para el papel son B+/BB- Anteriormente… Cemex reabrió 100 millones de dólares adicionales de un bono a cinco años con tasa variable de Libor más 475 puntos base. De esta manera, Cemex podría alcanzar el 75% del monto, y empujaba el ... Leer Más »

Aumentan Ganancias de Cemex en el tercer trimestre 2017

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Durante el tercer trimestre del año, las ventas netas de Cemex se incrementaron 1%, mientras que su flujo de operación (EBITDA) cayó 8% en términos comparables ante el mal desempeño de tres de las cinco regiones donde opera. Las ventas netas alcanzaron 3,549 millones de dólares (mdd) entre julio y septiembre, reflejo de un incremento de precios más que de volúmenes de ventas, informó este jueves la empresa en un reporte enviado a la Bolsa mexicana. En el periodo, el volumen consolidado de cemento se mantuvo estable, mientras el volumen de concreto y agregados cayó 1% y 3%, respectivamente. Por el contrario, los precios mostraron incrementos en dólares entre 1% y 5% en las diferentes regiones. El margen operativo de la cementera regiomontana se contrajo en 2.2 puntos porcentuales, a 19.8% como producto de mayores costos de energía y transporte, así como mayores costos de materias primas, mencionó el reporte trimestral. La empresa volvió a registrar utilidades en el trimestre, al sumar 916 millones de dólares, la mayor para un tercer trimestre en 10 años. A continuación, la cotización de las acciones de Cemex en la Bolsa Mexicana de Valores. Leer Más »

Cemex recompra notas senior

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CEMEX informó hoy los resultados de la oferta previamente anunciada para amortizar en efectivo cualquiera y todas las notas senior garantizadas de CEMEX Finance LLC en circulación con cupón de 9.375% con vencimiento en 2022 (las “Notas”), de acuerdo a los términos y sujeta a las condiciones expresadas en la Oferta de Amortización con fecha del 19 de septiembre de 2017. En concreto, un total de 700,218,000 dólares del monto principal agregado de Notas habían sido válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas en la oferta, representando 68.07% del monto principal agregado de Notas en circulación. CEMEX aceptará para amortización el 29 de septiembre de 2017 todas las Notas válidamente ofrecidas (y no válidamente retiradas o rechazadas) incluyendo Notas entregadas de acuerdo a los procedimientos de entrega garantizada. Los Tenedores cuyas ofertas hayan sido aceptadas recibirán 1,050.29 dólares por cada 1,000 dólares de principal de Notas válidamente ofrecidas (y no válidamente retiradas o rechazadas) además del interés devengado y no pagado, a la Fecha de Liquidación. Anteriormente… Cemex anunció que amortizará anticipadamente bonos por 241.7 millones de dólares que fueron ofrecidos en el periodo temprano de una oferta que lanzó el 29 de septiembre para pagar hasta 500 millones de dólares de ... Leer Más »

Cemex emite notas senior garantizadas

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CEMEX anunció hoy que emitirá 400 millones de euros en notas senior garantizadas con cupón de 4.625% con vencimiento en 2024 denominadas en euros a través de CEMEX Finance LLC, subsidiaria indirecta cien por ciento propiedad de CEMEX. Las Notas tendrán una tasa de interés anual de 4.625% con vencimiento el 15 de junio de 2024. Las Notas serán emitidas a un precio de 100% de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 15 de junio de 2020. El cierre de la oferta se anticipa para el 14 de junio de 2016 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales Anteriormente… Cemex anunció que emitirá 550 millones de euros en notas senior garantizadas con cupón de 4.375% con vencimiento en 2023 denominadas en euros (las “Notas en Euros”) y 750 millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 6.125% con vencimiento en 2025 denominadas en dólares (las “Notas en Dólares”). Las Notas en Euros tendrán una tasa de interés anual de 4.375% con vencimiento el 5 de marzo de 2023. Las Notas en Euros serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 5 de marzo de ... Leer Más »

Aumento capital Cemex

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Cemex, cementera de gran importancia a nivel mundial, ha anunciado que sus accionistas aprobaron aumentar el capital social de la compañía en las series A y B de sus acciones, con el objetivo de pagar dividendos a sus accionistas. Este aumento se hará por medio de la emisión de 1,616 millones de acciones. Las nuevas acciones conformarán alrededor de 538.7 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPO), los de mayor liquidez en la bolsa mexicana, que serán entregados a razón de un nuevo CPO por cada 25 de los anteriores. Según se informó a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) las acciones a emitir tendrán la siguiente composición: Cada CPO está integrado por dos acciones serie ‘A’ y una acción serie ‘B’. Cemex generó el año pasado 628 millones de dólares de flujo de efectivo libre en comparación con 210 millones en el 2014, apoyada en un plan similar de iniciativas. Por su parte, Cemex entregará a los actuales accionistas de la compañía un Certificado de Participación Ordinaria (CPO) nuevo por cada 25 CPOs de la empresa de los anteriores de que sean titulares. A continuación, la cotización de las acciones de Cemex en la Bolsa Mexicana de ... Leer Más »

Intercambio de Obligaciones Convertibles Subordinadas de Cemex

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Cemex ha anunciado acuerdos de intercambio privados con ciertos inversionistas institucionales por medio de los cuales dichos inversionistas intercambiarán aproximadamente 626 millones de dólares en monto principal de las Obligaciones Convertibles Subordinadas con cupón de 3.25% con vencimiento en 2016 emitidas por CEMEX y en poder de dichos inversionistas por 321 millones de dólares en monto principal de las nuevas Obligaciones Convertibles Subordinadas con cupón de 3.72% con vencimiento en 2020 a ser emitidas por CEMEX y aproximadamente 42 millones de American Depositary Shares de CEMEX (“ADSs”). Posterior al cierre de estas operaciones de intercambio, aproximadamente 352 millones de dólares del monto principal agregado de las obligaciones existentes permanecerá en circulación. Las obligaciones existentes no son exigibles antes de su vencimiento en marzo de 2016. Los términos de las nuevas obligaciones serán sustancialmente similares a los de las Obligaciones Convertibles Subordinadas con vencimiento en 2020 emitidas por CEMEX el 13 de marzo de 2015, incluyendo la fecha de vencimiento, el tipo de interés, las fechas de pago de intereses, el precio de conversión inicial y el factor de conversión inicial. Anteriormente… Cemex ha ejercido los contratos de compra de obligaciones subyacentes a sus unidades convertibles contingentes por 200 millones de ... Leer Más »

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