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Temas Publicaciones: CEBURES

CEBURES Bancomext

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El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex) ha efectuado la colocación de Certificados Bursátiles Bancarios de Banca de Desarrollo (CEBURES). En esta oportunidad, la operación alcanza 3 mil 500 millones de pesos. El banco de desarrollo precisa que esta colocación de deuda, a plazo de 10 años y con pago de cupones semestrales. El dinero obtenido será usado para reforzar los programas y servicios que ofrece en apoyo al financiamiento al comercio exterior, con énfasis en el mediano y largo plazo, complementando los programas de crédito que ofrece la banca comercial. La operación ha contado con el apoyo y la fuerza de ventas conjunta de Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa, la cuales manifestaron su beneplácito por la colocación de este papel. La tasa fija anual resultado de este proceso fue de 6.54%. Esta emisión de deuda obtuvo la calificación crediticia más alta que otorgan las calificadoras para emisiones en moneda local: “AAA (mex)”, por Fitch México, y “Aaa.mx”, por Moody’s de México. Anteriormente… En la jornada pasada hubo un anuncio del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) quien ha colocado Certificados Bursátiles Bancarios (CEBURES) valuados en 2,000 millones de pesos a un plazo de 10 ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Cultiba

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Organización Cultiba, la empresa embotelladora de PepsiCo en México, ha podido colocar Certificados Bursátiles (Cebures) por mil 200 millones de pesos. El objetivo de la emisión ha sido sustituir pasivos. Según la información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Cultiba indicó que la operación es parte de un programa revolvente de Cebures de Largo Plazo de hasta dos mil millones de pesos. Por su parte, el plazo de los certificados es de 5 años, que mantendrán un rendimiento de 89 puntos base sobre la tasa TIIE 28; pagando intereses cada 28 días. Precisó que los recursos obtenidos de la colocación serán utilizados para la sustitución de deuda actual, con el objetivo de lograr mejores condiciones de vencimiento y crédito. En cuanto al rating de la emisión, ha sido calificada por Fitch Ratings con “AA(mex)”, mientras que Standard & Poors otorgó una calificación de “mxAA-“. Cotización Acciones Organización Cultiba hoy Leer Más »

Emisión de Cebures Pemex

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(Actualización 20 de septiembre 2013) Pemex ha efectuado la oferta de Certificados Bursátiles por 10,400 millones de pesos. Esta colocación sigue dentro del programa de financiamiento 2013 y de acuerdo con el calendario de colocaciones en el mercado local de Pemex. Estamos en presencia de una nueva emisión a 11 años con clave de pizarra PEMEX 13-2 y es la primera emisión en este formato realizada en el año que cuenta con un componente de Global Depositary Note (GDN). Hay que tener presente que, el monto de la emisión es a tasa fija y tendrá un vencimiento en septiembre de 2024. La tasa cupón es de 7.19% anual pagadero semestralmente. Anteriormente… Pemex, o Petróleos Mexicanos ha realizado en la jornada de hoy una oferta de certificados bursátiles (Cebures) que alcanzó un monto total de 2,500 millones de pesos. Esta emisión forma parte del programa de financiamientos 2013, que servirá para proyectos de inversión y operaciones de refinanciamiento; se trata de la primera emisión en este formato, de las cuatro que prevé realizar durante 2013. La paraestatal explicó en un comunicado que se trata de la segunda reapertura de la emisión PEMEX 12 emitida en noviembre de 2012 y reabierta en marzo de 2013. Detalló ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Arca Continental

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Otra emisión de la jornada de ayer de Certificados Bursátiles ha sido la de Arca Continental, la segunda mayor embotelladora de Coca-Cola en México. En concreto, realizó la colocación de certificados bursátiles en 2 emisiones por un valor conjunto de 2,700 millones de pesos en el mercado nacional. Este dinero, según expresa Arca Continental, será utilizado para inversiones de capital. Leer Más »

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