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Temas Publicaciones: Bonos

Emisión de Bonos Elektra

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Grupo Elektra colocó certificados bursátiles por 5 mil millones de pesos con vencimiento en 2022, esto le permitirá mejorar el perfil de vencimientos de deuda y reducir el gasto de intereses, informó este lunes la empresa en un comunicado. “La emisión permitirá mejorar de manera importante el perfil de vencimientos de la deuda y reducir el gasto por intereses, lo que fortalece de forma adicional la situación financiera de la compañía”, señaló en el documento Esteban Galíndez, director de Finanzas de Grupo Salinas. Detallan que la emisión se realizó a través de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y tuvo una demanda, en mercados domésticos y globales, de 1.61 veces el monto colocado. Agregan que tuvo una calificación crediticia AA+ por parte de HR Ratings y AA/M por parte de Verum. Anteriormente… Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con ... Leer Más »

Emisión de Bonos Soberanos – México

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México colocó el miércoles un bono soberano a 10 años por 2,000 millones de dólares. El papel tuvo una demanda total de 8,000 millones de dólares, equivalente a cuatro veces el monto emitido, y se colocó con una tasa de rendimiento de un 4.577 por ciento y una tasa cupón de 4.500 por ciento, informó más tarde Hacienda en un comunicado donde confirmó el monto colocado. El gobierno de México presentó este miércoles un registro para la emisión de bonos soberanos en dólares ante el regulador de mercados de Estados Unidos. En la primera venta global de bonos bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, México planea vender al menos 500 millones de dólares de deuda a 10 años con rendimiento de 190 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de vencimiento similar, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto. La venta sigue a la recepción positiva de 17 mil 100 millones de dólares en deuda ya vendida este año de Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Turquía y Uruguay. Barclays, Bank of America, Merrill Lynch y Morgan Stanley tendrán el encargo de llevar los libros de la colocación, precisó el reporte, que cita un informe a la Comisión ... Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

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Petróleos Mexicanos (Pemex) dijo este miércoles que incrementaría su nivel de endeudamiento sólo dos mil 800 millones de dólares para este año, de acuerdo con funcionarios que realizan una gira por Nueva York. Pemex tiene una deuda de 83 mil 900 millones de dólares en bonos, de los cuales cinco mil 400 millones vencerán en 2019. En este sentido, Pemex dijo que las líneas de crédito comprometidas “podrían ser suficientes para cubrir las obligaciones de deuda”, y que en la gira buscará tranquilizar a los inversores, analistas y calificados. La petrolera informó que para 2019 tendrá una capitalización de por lo menos mil 250 millones de dólares provenientes del Gobierno federal, los cuales se utilizarán para inversiones. Anteriormente… La petrolera estatal mexicana Pemex emitirá un bono largo a 10 años denominado en dólares, cuya colocación está prevista para el martes. La guía inicial de precios se fijó en el área del papel comparable del Tesoro estadounidense más 365 puntos base. HSBC, JP Morgan, Scotiabank y UBS actúan como líderes de la operación. Las calificaciones son Baa3/BBB+/BBB+. Anteriormente… Pemex emitirá bonos para refinanciar deuda antes de las elecciones presidenciales, las cuales podrían disuadir a los inversores internacionales. Pemex venderá deuda denominada ... Leer Más »

¿Recompra de Bonos NAICM?

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El fideicomiso del aeropuerto de Ciudad de México (MexCAT) anunció el martes una mejora en la oferta para la recompra de los bonos emitidos para financiar la construcción de la terminal aérea, que el nuevo gobierno decidió cancelar hace unas semanas. El nuevo aeropuerto en Texcoco, parcialmente construido, era un proyecto emblemático del gobierno previo, pero el nuevo presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que estaba plagado de corrupción y que era demasiado caro, por lo que pidió su cancelación y optó por un plan más barato. Hace una semana, México lanzó una oferta de recompra por 1,800 millones de dólares en bonos, a través del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), lo que inicialmente causó alivio entre los inversores aunque algunos se mostraron reticentes a la propuesta. El martes, MexCAT ofreció comprar las notas a un precio par de 1,000 dólares por cada 1,000 dólares de bonos emitidos más intereses. Anteriormente, había dicho que volvería a comprar cuatro series de bonos entre 900 dólares y 1,000 dólares por cada 1,000 dólares de papeles emitidos. Además, se extendió la fecha de la oferta hasta las 23.59 Hora de Nueva York del 4 de enero ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Crédito Real

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Crédito Real anunció la segunda emisión por 615 millones de pesos de su programa de bursatilización de cartera de crédito, en línea con su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo. Refirió que la emisión fue al amparo de un programa de certificados bursátiles fiduciarios hasta por 10 mil millones de pesos, aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La institución financiera informó en un comunicado que la emisión fue realizada a un plazo de cinco años a través de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), la cual inició operaciones el pasado mes de julio, lo que marca una nueva etapa en el mercado bursátil mexicano. Así, refirió, Crédito Real se colocó como la primera empresa mexicana en emitir deuda a largo plazo en Biva, lo cual es muestra de su capacidad para aprovechar nuevas oportunidades que le permitan maximizar su rentabilidad. La entidad financiera expuso que los valores de esta emisión estarán respaldados por su cartera de crédito con pago vía nómina y que pretende destinar los recursos obtenidos para propósitos corporativos generales. Anteriormente… Crédito Real recabó 625 millones de dólares con la emisión de un bono a siete años en los mercados internacionales. El bono, ... Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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Tres proyectos de energía eólica, edificios con certificados verdes Leadership in Energy and Environmental Design (Leed) y parques solares serán los beneficiados con la primera emisión de un bono verde realizada por BBVA Bancomer por un monto de tres mil 500 millones de pesos. Ignacio de la Luz, director general de Finanzas de BBVA Bancomer, explicó que este mercado tiene un gran futuro y es ya una tendencia global la emisión de Bonos Verdes, y en el caso del emitido por el grupo financiero, el 55 por ciento estará destinado a proyectos de eficiencia energética, principalmente edificios sustentables con certificación LEED y el 45 por ciento restante a energías renovables, que serán dos parques eólicos y un parque solar distribuidos en todo el país. La emisión de los tres mil 500 millones de pesos fue a una tasa variable con un plazo a tres años, además el banco colocó un bono convencional, a un plazo de cinco años, por otros tres mil 500 millones de pesos. Las dos emisiones, explicó, contaron con una sobredemanda en conjunto de 1.4 veces, siendo la distribución de la oferta 100 por ciento nacional. Anteriormente… BBVA Bancomer anunció la colocación de su primer Bono Verde ... Leer Más »

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