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Temas Publicaciones: Bonos

Emisión de Bonos Soberanos – México

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El Banco de México colocó el monto máximo ofrecido de 40 mil millones de pesos en una subasta de recompra de valores gubernamentales, la cual incluyó tres bonos a plazos con vencimientos en 2018 y 2019. El Banxico informó que del Bono M con vencimiento en junio de 2018 asignó 23 mil 500 millones de pesos a una tasa de 7.03 por ciento, mientras que el monto demandado fue de 36 mil 072 millones de pesos. En tanto, del Bono M con vencimiento en diciembre de 2018, el monto asignado fue de ocho mil 500 millones de pesos a una tasa de 7.09 por ciento, con un monto solicitado de 36 mil 062 millones de pesos. A su vez, del Bono M con vencimiento en diciembre de 2019 colocó ocho mil millones de pesos a una tasa de 7.11 por ciento, y un monto demandado de 24 mil 010 millones de pesos, añadió el banco central al dar a conocer los resultados de la subasta de valores gubernamentales. La fecha de liquidación de estos instrumentos será el 29 de mayo próximo. Anteriormente… El gobierno federal colocó un bono en los mercados locales de deuda por 15,000 millones de pesos, con ... Leer Más »

Emisión de Bonos Inbursa

INBURSA

Banco Inbursa emitió un bono por 750 millones de dólares en el mercado internacional a un plazo de 10 años. Inbursa dijo que el bono tiene un cupón de 4.375% anual y que los recursos se utilizarán para fortalecer la estructura de fondeo del banco. Las acciones de Inbursa cerraron el jueves con una baja marginal del 0.06%, a 31.090 pesos en la bolsa mexicana. Anteriormente… Banco Inbursa planea recabar hasta 3 mil millones de pesos (166.8 millones de dólares) con la venta de dos bonos, a uno y dos años. Con ese programa, Inbursa puede recabar hasta 100 mil millones de pesos (5 mil 560 millones de dólares), o su equivalente en unidades de inversión, a través de la venta de bonos de largo plazo. Banco Inbursa tiene planeado destinar los recursos obtenidos a mejorar su perfil de liquidez, así como también para apoyar sus necesidades operativas, dijo la institución financiera en el prospecto preliminar de ambos bonos. El bono de Inbursa a un año cotizará con la clave de pizarra BINBUR 16-5 y representa la octava emisión del programa. Ese instrumento vencerá el 31 de agosto de 2017 y pagará una tasa de interés variable que incluirá una ... Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

pemex

La petrolera estatal mexicana Pemex abrió los libros de pedidos para una emisión en euro en tres tramos. La colocación está prevista para el martes y los tramos tienen vencimiento a 4 años y medio, a 7 años y a 11 años. Para el primer tramo, que vence en agosto de 2021, la guía inicial de rendimiento está en el área de mid-swaps más 280 puntos básicos. El tramo a siete años, que vence en febrero de 2024, tiene una guía en el área de más 375 puntos básicos y el papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, está en el área de más 445 puntos básicos. Los tres tramos serán de montos referenciales. Los encargados de la operación son BNP Paribas, CA CIB, DB y HSBC. Las calificaciones de la deuda de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+. Anteriormente… Pemex anunció la emisión de un nuevo bono referencial denominado en dólares en tres tramos, dos a cinco años de plazo y uno a 10 años. La guía inicial de rendimiento es de cerca de 6% para los de cinco años a tasa fija, con referencia a la tasa Libor para otra parte a cinco años con tasa variable, y de ... Leer Más »

¿Emisión de Bonos NAICM?

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El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México espera vender deuda por 1,000 millones de dólares para continuar financiando la construcción de la terminal en medio de un aumento en los viajes aéreos. La venta es parte de un plan para colocar bonos por hasta 6 mil millones de dólares, informó Federico Patiño, director general del aeropuerto. Afirmó que el resto del financiamiento provendrá del presupuesto del gobierno federal. Anteriormente… Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), vía el fideicomiso creado para implementar el plan financiero del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), realizó una colocación de bonos por 2,000 millones de dólares. La emisión de bonos colocada en los mercados internacionales de capitales fue a dos plazos, una por 1,000 millones de pesos a 10 años y otra por los restantes 1,000 millones a 30 años con tasa de interés de 4.25 y 5.50, respectivamente. El GACM destaca que con esta colocación de recursos, que obtuvo las notas equivalentes a las que mantiene el gobierno de México por parte de las calificadoras Moody´s, S&P, Fitch, el proyecto del NAICM está blindado financieramente en la actual administración. Anteriormente… Banqueros comenzarán a promover esta semana un bono “verde” ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2016

fovissste

Fovissste alista una segunda emisión de certificados bursátiles hasta por siete mil millones de pesos antes de concluir 2016, para totalizar unos 14 mil millones de pesos, que servirán para financiar créditos hipotecarios. La primera asignación de certificados bursátiles de este año, llevada a cabo el 12 de octubre pasado, es la número 26 del Fondo y se efectuó con una sobretasa de 112 puntos básicos sobre la tasa de referencia, por lo que la tasa final fue de 3.77%, la cual permanecerá fija durante la vigencia de la emisión. Los certificados bursátiles emitidos por el Fondo están evaluados con el máximo nivel por las calificadoras Fitch y HR Ratings, lo que sin duda fue un factor para alcanzar los resultados positivos. Anteriormente… FOVISSSTE anunció la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sus primeros certificados bursátiles fiduciarios (CB´s) de 2016, por un monto de hasta 1,285,532,700 (Udis), equivalentes a 7 mil millones de pesos para financiar créditos de vivienda. Con esta bursatilización, el FOVISSSTE obtendrá recursos que le permitan cumplir con el programa de créditos y destinarlos a la adquisición, ampliación, remodelación, mejoramiento o pago de pasivos de vivienda. Destacó el Fondo que es una institución financiera de competitividad ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con base en dicho programa, Grupo Elektra puede recabar hasta 8,000 millones de pesos en bonos a largo plazo. El primer título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16 y que correspondería a la segunda emisión del programa se liquidaría el 21 de octubre de 2016 y con el cual Elektra planea recabar 2,500 millones de pesos. Instrumento que pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 29 días, o la tasa de interés a la que se prestan entre ellos los bancos con un mes de plazo. Esta sobretasa se determinará al momento de vender el bono. El segundo título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16-2, que correspondería a la tercera emisión del ... Leer Más »

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