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Temas Publicaciones: Bonos

Emisión de Bonos Soberanos – México

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El gobierno de México realizó una operación de financiamiento en los mercados internacionales de capital, a través de la cual colocó dos nuevos bonos de referencia en euros, a siete y 20 años, por un monto total de dos mil 500 millones de euros (dos mil 800 millones de dólares). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que con esta transacción, junto con la realizada el 16 de enero pasado por un monto de dos mil millones de dólares, el gobierno federal logra cubrir 100 por ciento de sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2019. El nuevo bono de referencia a siete años con vencimiento en 2026, contará con un monto en circulación de mil 500 millones de euros, pagará un cupón de 1.625 por ciento y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 1.669 por ciento. El nuevo bono de referencia a 20 años con vencimiento en 2039, contará con un monto en circulación de mil millones de euros, pagará un cupón de 2.875 por ciento y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 2.969 por ciento. Esta es la primera vez que el gobierno federal emite un bono con un plazo ... Leer Más »

Emisión de Bonos Cemex

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Cemex informó este martes que emitirá 400 millones de euros en notas senior garantizadas, las cuales, estarán denominadas en euros, además de que tendrán un cupón de 3.125 por ciento y vencimiento en 2026. En un comunicado a Bolsa, la empresa regiomontana precisó que las notas serán emitidas a un precio de 100.000 por ciento de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 19 de marzo de 2022. El cierre de la oferta se anticipa para el 19 de marzo de 2019 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. La compañía pretende utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, de conformidad con el Contrato de Crédito de Cemex firmado con varias instituciones financieras el 19 de julio de 2017. Las Notas se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores. Anteriormente… Cemex emitirá un bono en euros a siete años, no rescatable hasta el tercer año, por 400 millones de euros. Cemex presentó una guía inicial de rendimiento en el área de ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Grupo Elektra colocó certificados bursátiles por 5 mil millones de pesos con vencimiento en 2022, esto le permitirá mejorar el perfil de vencimientos de deuda y reducir el gasto de intereses, informó este lunes la empresa en un comunicado. “La emisión permitirá mejorar de manera importante el perfil de vencimientos de la deuda y reducir el gasto por intereses, lo que fortalece de forma adicional la situación financiera de la compañía”, señaló en el documento Esteban Galíndez, director de Finanzas de Grupo Salinas. Detallan que la emisión se realizó a través de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y tuvo una demanda, en mercados domésticos y globales, de 1.61 veces el monto colocado. Agregan que tuvo una calificación crediticia AA+ por parte de HR Ratings y AA/M por parte de Verum. Anteriormente… Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con ... Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

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Petróleos Mexicanos (Pemex) dijo este miércoles que incrementaría su nivel de endeudamiento sólo dos mil 800 millones de dólares para este año, de acuerdo con funcionarios que realizan una gira por Nueva York. Pemex tiene una deuda de 83 mil 900 millones de dólares en bonos, de los cuales cinco mil 400 millones vencerán en 2019. En este sentido, Pemex dijo que las líneas de crédito comprometidas “podrían ser suficientes para cubrir las obligaciones de deuda”, y que en la gira buscará tranquilizar a los inversores, analistas y calificados. La petrolera informó que para 2019 tendrá una capitalización de por lo menos mil 250 millones de dólares provenientes del Gobierno federal, los cuales se utilizarán para inversiones. Anteriormente… La petrolera estatal mexicana Pemex emitirá un bono largo a 10 años denominado en dólares, cuya colocación está prevista para el martes. La guía inicial de precios se fijó en el área del papel comparable del Tesoro estadounidense más 365 puntos base. HSBC, JP Morgan, Scotiabank y UBS actúan como líderes de la operación. Las calificaciones son Baa3/BBB+/BBB+. Anteriormente… Pemex emitirá bonos para refinanciar deuda antes de las elecciones presidenciales, las cuales podrían disuadir a los inversores internacionales. Pemex venderá deuda denominada ... Leer Más »

¿Recompra de Bonos NAICM?

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El fideicomiso del aeropuerto de Ciudad de México (MexCAT) anunció el martes una mejora en la oferta para la recompra de los bonos emitidos para financiar la construcción de la terminal aérea, que el nuevo gobierno decidió cancelar hace unas semanas. El nuevo aeropuerto en Texcoco, parcialmente construido, era un proyecto emblemático del gobierno previo, pero el nuevo presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que estaba plagado de corrupción y que era demasiado caro, por lo que pidió su cancelación y optó por un plan más barato. Hace una semana, México lanzó una oferta de recompra por 1,800 millones de dólares en bonos, a través del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), lo que inicialmente causó alivio entre los inversores aunque algunos se mostraron reticentes a la propuesta. El martes, MexCAT ofreció comprar las notas a un precio par de 1,000 dólares por cada 1,000 dólares de bonos emitidos más intereses. Anteriormente, había dicho que volvería a comprar cuatro series de bonos entre 900 dólares y 1,000 dólares por cada 1,000 dólares de papeles emitidos. Además, se extendió la fecha de la oferta hasta las 23.59 Hora de Nueva York del 4 de enero ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Crédito Real

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Crédito Real anunció la segunda emisión por 615 millones de pesos de su programa de bursatilización de cartera de crédito, en línea con su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo. Refirió que la emisión fue al amparo de un programa de certificados bursátiles fiduciarios hasta por 10 mil millones de pesos, aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La institución financiera informó en un comunicado que la emisión fue realizada a un plazo de cinco años a través de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), la cual inició operaciones el pasado mes de julio, lo que marca una nueva etapa en el mercado bursátil mexicano. Así, refirió, Crédito Real se colocó como la primera empresa mexicana en emitir deuda a largo plazo en Biva, lo cual es muestra de su capacidad para aprovechar nuevas oportunidades que le permitan maximizar su rentabilidad. La entidad financiera expuso que los valores de esta emisión estarán respaldados por su cartera de crédito con pago vía nómina y que pretende destinar los recursos obtenidos para propósitos corporativos generales. Anteriormente… Crédito Real recabó 625 millones de dólares con la emisión de un bono a siete años en los mercados internacionales. El bono, ... Leer Más »

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