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Temas Publicaciones: Bonos

Emisión de deuda Pemex

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Pemex anunció la emisión de un nuevo bono referencial denominado en dólares en tres tramos, dos a cinco años de plazo y uno a 10 años. La guía inicial de rendimiento es de cerca de 6% para los de cinco años a tasa fija, con referencia a la tasa Libor para otra parte a cinco años con tasa variable, y de cerca de 7% para el papel a tasa fija a 10 años. Las firmas involucradas en la colocación son Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho y Morgan Stanley. Las garantías son Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística y Pemex Cogeneración y Servicios. Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales y prefinanciamiento 2017. Anteriormente… Pemex realizó varias operaciones en los mercados internacionales para mejorar el perfil de su deuda, que incluyen recompra e intercambio de bonos y la emisión de nuevos. La compañía intercambió bonos con fechas de vencimiento entre 2018 y 2019 por nuevos papeles a 7 y 31 años e hizo una colocación de 4,000 millones de dólares (mdd) a siete y 31 años. Tras operaciones, la deuda de Pemex se incrementó en 2,500 mdd y ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2016

fovissste

Fovissste alista una segunda emisión de certificados bursátiles hasta por siete mil millones de pesos antes de concluir 2016, para totalizar unos 14 mil millones de pesos, que servirán para financiar créditos hipotecarios. La primera asignación de certificados bursátiles de este año, llevada a cabo el 12 de octubre pasado, es la número 26 del Fondo y se efectuó con una sobretasa de 112 puntos básicos sobre la tasa de referencia, por lo que la tasa final fue de 3.77%, la cual permanecerá fija durante la vigencia de la emisión. Los certificados bursátiles emitidos por el Fondo están evaluados con el máximo nivel por las calificadoras Fitch y HR Ratings, lo que sin duda fue un factor para alcanzar los resultados positivos. Anteriormente… FOVISSSTE anunció la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sus primeros certificados bursátiles fiduciarios (CB´s) de 2016, por un monto de hasta 1,285,532,700 (Udis), equivalentes a 7 mil millones de pesos para financiar créditos de vivienda. Con esta bursatilización, el FOVISSSTE obtendrá recursos que le permitan cumplir con el programa de créditos y destinarlos a la adquisición, ampliación, remodelación, mejoramiento o pago de pasivos de vivienda. Destacó el Fondo que es una institución financiera de competitividad ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con base en dicho programa, Grupo Elektra puede recabar hasta 8,000 millones de pesos en bonos a largo plazo. El primer título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16 y que correspondería a la segunda emisión del programa se liquidaría el 21 de octubre de 2016 y con el cual Elektra planea recabar 2,500 millones de pesos. Instrumento que pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 29 días, o la tasa de interés a la que se prestan entre ellos los bancos con un mes de plazo. Esta sobretasa se determinará al momento de vender el bono. El segundo título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16-2, que correspondería a la tercera emisión del ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos llevó a cabo una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 2,500 millones de pesos, lo que le permite reforzar su posición financiera y liquidez. La institución calificó como exitosa su operación, la cual consistió en dos colocaciones de Certificados Bursátiles Bancarios, una por 500 millones de pesos y un plazo a tres años (COMPART 16-2) y otra por 2,000 millones de pesos a un plazo de siete años (COMPART16). En información enviada al público inversionista de la BMV, detalla que la demanda, en conjunto, fue 3.3 veces mayor respecto al monto colocado. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA+(mex)” por parte de Fitch Ratings. Anteriormente… Banco Compartamos realizó una colocación por dos mil millones de pesos, en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación es a un plazo de cinco años y a una tasa de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 50 puntos base, en línea con las expectativas previstas dadas las condiciones actuales del mercado, precisa. Anteriormente… Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones ... Leer Más »

¿Emisión de Bonos NAICM?

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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), vía el fideicomiso creado para implementar el plan financiero del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), realizó una colocación de bonos por 2,000 millones de dólares. La emisión de bonos colocada en los mercados internacionales de capitales fue a dos plazos, una por 1,000 millones de pesos a 10 años y otra por los restantes 1,000 millones a 30 años con tasa de interés de 4.25 y 5.50, respectivamente. El GACM destaca que con esta colocación de recursos, que obtuvo las notas equivalentes a las que mantiene el gobierno de México por parte de las calificadoras Moody´s, S&P, Fitch, el proyecto del NAICM está blindado financieramente en la actual administración. Anteriormente… Banqueros comenzarán a promover esta semana un bono “verde” que contribuya a financiar la construcción y operación del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México. Se espera que el bono, que se está canalizando a través de una entidad de propósito especial, sea el primero de hasta 6,000 millones de dólares en papeles, lo que permitirá al emisor cubrir una amplia curva de vencimientos. Los inversores en los bonos recibirán pagos del flujo de caja por los cobros a pasajeros ... Leer Más »

Emisión de Bonos Santander México

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Moody’s de México ya ha calificado la deuda sénior quirografaria de largo plazo en escala global, moneda local de A3, y en escala nacional de México de Aaa.mx a los certificados bursátiles bancarios (BSANT 16-3) a ser emitidos por Banco Santander. Los certificados serán emitidos bajo el programa de deuda sénior de certificados bursátiles bancarios y certificados de depósito bancario de dinero a plazo (no calificados) de Santander México por hasta 55 mil millones de pesos o su equivalente en otras monedas o unidades de inversión. La calificación de deuda sénior quirografaria de A3 asignada a Santander México se basa en la estimación del riesgo crediticio base de baa2 del banco. Asimismo, en la evaluación de Moody’s de apoyo muy alto proveniente del gobierno y apoyo moderado proveniente de la casa matriz del banco, Banco Santander S.A. en España. La agencia evaluadora espera un alza de las tasas de interés, pero el sentimiento económico más débil y los menores volúmenes de negocio podrían retrasar el impulso esperado en la rentabilidad del banco. Anteriormente… Banco Santander México logró juntar 4,000 millones de pesos con la venta de un bono bancario a cinco años. El título o certificado bursátil, que vence el 14 de junio ... Leer Más »

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