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Temas Publicaciones: Bonos

Emisión de deuda Pemex

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Pemex anunció la reapertura por 5,000 millones de dólares de dos bonos de largo plazo y que utilizó parte de esos recursos para recomprar otros que vencían en 2018 y 2019 por unos 1,742 millones de dólares, mejorando su perfil de deuda. La reapertura de los bonos 2027 y 2047, que pagarán al vencimiento un 5.75 y 6.90%, respectivamente, tuvo una demanda cercana a los 15,000 millones de dólares. La empresa estatal, que batalla con una pesada deuda y ahora enfrenta una dura competencia por parte de firmas privadas, dijo que la operación le permitió extender la vida promedio de su portafolio de bonos en dólares en 1.1 años, disminuyendo significativamente sus necesidades de refinanciamiento. Standard & Poor´s confirmó en días recientes la nota de riesgo crediticio y de deuda de Pemex de “BBB+” en moneda extranjera y de “A” en moneda local y cambió su perspectiva a estable desde negativa, en línea con el panorama para la deuda soberana de México. Anteriormente… Pemex anunció una reapertura de sus bonos denominados en dólares con vencimiento en 2027 y 2047 y tasas de 6.5 y 6.75% respectivamente, antes de la esperada fijación del precio el martes, de acuerdo con uno de ... Leer Más »

Emision Bonos Coca-Cola Femsa

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Coca-Cola FEMSA colocó dos series de Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El primero fue a 10 años por 8,500 millones de pesos y tiene una tasa fija de 7.87%, mientras que el segundo es por 1,500 millones de pesos a cinco años y con una tasa variable de TIIE más 0.25%. La compañía informó que usará los recursos de esta colocación para el pago de un bono en dólares que vence en 2018. Anteriormente… Femsa colocó este lunes bonos por 1,000 millones de euros a siete años, con un rendimiento de 155 puntos base sobre la tasa midswap. Antes de la colocación de los bonos, los libros de órdenes superaban los 2,600 millones de euros. Los acciones de la empresa suben 0.43% a 164.4 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores tras la operación. Femsa ocupa la posición 5 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México publicado por Expansión en 2015. Anteriormente… La embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA (KOF) ha efectuado la colocación de una deuda en el mercado internacional de capital por 2,150 millones de dólares. En concreto, Femsa llevó a cabo esta emisión por medio de 3 tramos. Detallamos: Primer tramo: ... Leer Más »

Emisión de Bonos Soberanos – México

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El Banco de México colocó el monto máximo ofrecido de 40 mil millones de pesos en una subasta de recompra de valores gubernamentales, la cual incluyó tres bonos a plazos con vencimientos en 2018 y 2019. El Banxico informó que del Bono M con vencimiento en junio de 2018 asignó 23 mil 500 millones de pesos a una tasa de 7.03 por ciento, mientras que el monto demandado fue de 36 mil 072 millones de pesos. En tanto, del Bono M con vencimiento en diciembre de 2018, el monto asignado fue de ocho mil 500 millones de pesos a una tasa de 7.09 por ciento, con un monto solicitado de 36 mil 062 millones de pesos. A su vez, del Bono M con vencimiento en diciembre de 2019 colocó ocho mil millones de pesos a una tasa de 7.11 por ciento, y un monto demandado de 24 mil 010 millones de pesos, añadió el banco central al dar a conocer los resultados de la subasta de valores gubernamentales. La fecha de liquidación de estos instrumentos será el 29 de mayo próximo. Anteriormente… El gobierno federal colocó un bono en los mercados locales de deuda por 15,000 millones de pesos, con ... Leer Más »

Emisión de Bonos Inbursa

INBURSA

Banco Inbursa emitió un bono por 750 millones de dólares en el mercado internacional a un plazo de 10 años. Inbursa dijo que el bono tiene un cupón de 4.375% anual y que los recursos se utilizarán para fortalecer la estructura de fondeo del banco. Las acciones de Inbursa cerraron el jueves con una baja marginal del 0.06%, a 31.090 pesos en la bolsa mexicana. Anteriormente… Banco Inbursa planea recabar hasta 3 mil millones de pesos (166.8 millones de dólares) con la venta de dos bonos, a uno y dos años. Con ese programa, Inbursa puede recabar hasta 100 mil millones de pesos (5 mil 560 millones de dólares), o su equivalente en unidades de inversión, a través de la venta de bonos de largo plazo. Banco Inbursa tiene planeado destinar los recursos obtenidos a mejorar su perfil de liquidez, así como también para apoyar sus necesidades operativas, dijo la institución financiera en el prospecto preliminar de ambos bonos. El bono de Inbursa a un año cotizará con la clave de pizarra BINBUR 16-5 y representa la octava emisión del programa. Ese instrumento vencerá el 31 de agosto de 2017 y pagará una tasa de interés variable que incluirá una ... Leer Más »

¿Emisión de Bonos NAICM?

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El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México espera vender deuda por 1,000 millones de dólares para continuar financiando la construcción de la terminal en medio de un aumento en los viajes aéreos. La venta es parte de un plan para colocar bonos por hasta 6 mil millones de dólares, informó Federico Patiño, director general del aeropuerto. Afirmó que el resto del financiamiento provendrá del presupuesto del gobierno federal. Anteriormente… Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), vía el fideicomiso creado para implementar el plan financiero del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), realizó una colocación de bonos por 2,000 millones de dólares. La emisión de bonos colocada en los mercados internacionales de capitales fue a dos plazos, una por 1,000 millones de pesos a 10 años y otra por los restantes 1,000 millones a 30 años con tasa de interés de 4.25 y 5.50, respectivamente. El GACM destaca que con esta colocación de recursos, que obtuvo las notas equivalentes a las que mantiene el gobierno de México por parte de las calificadoras Moody´s, S&P, Fitch, el proyecto del NAICM está blindado financieramente en la actual administración. Anteriormente… Banqueros comenzarán a promover esta semana un bono “verde” ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2016

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Fovissste alista una segunda emisión de certificados bursátiles hasta por siete mil millones de pesos antes de concluir 2016, para totalizar unos 14 mil millones de pesos, que servirán para financiar créditos hipotecarios. La primera asignación de certificados bursátiles de este año, llevada a cabo el 12 de octubre pasado, es la número 26 del Fondo y se efectuó con una sobretasa de 112 puntos básicos sobre la tasa de referencia, por lo que la tasa final fue de 3.77%, la cual permanecerá fija durante la vigencia de la emisión. Los certificados bursátiles emitidos por el Fondo están evaluados con el máximo nivel por las calificadoras Fitch y HR Ratings, lo que sin duda fue un factor para alcanzar los resultados positivos. Anteriormente… FOVISSSTE anunció la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sus primeros certificados bursátiles fiduciarios (CB´s) de 2016, por un monto de hasta 1,285,532,700 (Udis), equivalentes a 7 mil millones de pesos para financiar créditos de vivienda. Con esta bursatilización, el FOVISSSTE obtendrá recursos que le permitan cumplir con el programa de créditos y destinarlos a la adquisición, ampliación, remodelación, mejoramiento o pago de pasivos de vivienda. Destacó el Fondo que es una institución financiera de competitividad ... Leer Más »

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