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Temas Publicaciones: Bonos

Emisión de deuda Pemex

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La petrolera estatal mexicana Pemex emitió el jueves 4,000 millones de dólares en un bono de dos tramos. Pemex estableció rendimientos finales de un 5.35 por ciento para el tramo de 2,500 millones de dólares a 10 años y de un 6.35 por ciento para el de 1,500 millones de dólares a 30 años. Aquello se sitúa en la parte baja de la guía inicial de rendimiento del 5,40 por ciento y el 6,40 por ciento. Los encargados de los libros son BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y SMBC. Las calificaciones esperadas son Baa3/BBB+/BBB+. Anteriormente… Pemex abrió sus libros para la emisión de un bono a ocho años en libras, en una operación programada para más tarde el jueves. La guía de rendimiento está en el área de 275 puntos básicos a 287,5 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro británico, un 3,75 a 3,875 por ciento, agregó IFR. El bono se venderá bajo el formato Reg S y los encargados de los libros son Barclays y HSBC. Las calificaciones de Pemex son Baa3, BBB+ y BBB+. Anteriormente… Pemex anunció la reapertura por 5,000 millones de dólares de dos bonos de largo plazo y que utilizó parte ... Leer Más »

¿Emisión de Bonos NAICM?

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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que en los próximos dos meses se colocará un nuevo bono de mil millones de dólares, a través de una Fibra E, para continuar con la construcción de la primera etapa del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). El titular de la dependencia federal, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que con ello se garantiza el financiamiento de la obra y el pago que se hará a través de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA). Anteriormente… El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México espera vender deuda por 1,000 millones de dólares para continuar financiando la construcción de la terminal en medio de un aumento en los viajes aéreos. La venta es parte de un plan para colocar bonos por hasta 6 mil millones de dólares, informó Federico Patiño, director general del aeropuerto. Afirmó que el resto del financiamiento provendrá del presupuesto del gobierno federal. Anteriormente… Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), vía el fideicomiso creado para implementar el plan financiero del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), realizó una colocación de bonos por 2,000 millones de dólares. La emisión de bonos colocada en ... Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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Con la meta de fortalecer aún más la liquidez de la institución y de consolidar la estructura financiera de largo plazo, BBVA Bancomer emitió un Bono Subordinado Tier 2, por un importe total de mil millones de dólares. La emisión del instrumento, con un precio equivalente a Tresury +265 puntos base y vencimiento a 15 años, con un call al décimo (BBVA Bancomer 15NC10), alcanzó una demanda de 4.6 veces el monto de la oferta, toda vez que recibió 250 órdenes de compra. Anteriormente… BBVA Bancomer recabó cuatro mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra BACOMER 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 27 de junio de 2019, pagará un interés anual de 0.23 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.34%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y de ‘Aaa’ por parte de Moody’s de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

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Para hacerse de 500 millones de pesos, Banco Base buscará emitir una oferta de deuda con una duración de 3 años. Banco Base anunció que la oferta del título, que se identificará con la clave de pizarra BASE 18, es la primera emisión de un programa de deuda autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y con el cual el banco que opera en 10 estados de la República puede vender bonos de largo plazo por un monto total de 2,000 millones de pesos Las emisiones que haga el banco pueden estar denominadas en pesos o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs), una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor de México. Este instrumento ya recibió una calificación crediticia de ‘A+’, o la quinta nota en el rango de inversión nacional de Standard & Poors y de Fitch México. Anteriormente… Banco Compartamos llevó a cabo una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 2,500 millones de pesos, lo que le permite reforzar su posición financiera y liquidez. La institución calificó como exitosa su operación, la cual consistió en dos colocaciones de Certificados Bursátiles ... Leer Más »

Emisión de Bonos Arca Continental

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Arca Continental informó que su subsidiaria en Estados Unidos, Coca Cola Southwest Beverages, realizó una colocación privada inicial de deuda por 800 millones de dólares. Del monto total, 600 millones de dólares se han emitido en esta fecha y los 200 millones restantes se harán el 1 de marzo de 2018. Asimismo indicó que 50% de dicha deuda vence en diciembre de 2029 y devengará intereses a una tasa fija de 3.49% mientras que el resto vence en diciembre de 2032 y devengará intereses a una tasa fija de 3.64 por ciento. Anteriormente… Arca ha anunciado que planea emitir certificados bursátiles por 20,000 millones de pesos. La segunda mayor embotelladora de Coca-Cola en Latinoamérica busca colocar estos instrumentos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en un lapso de 5 años, de acuerdo con su prospecto o proycto de colocación. Aún no informó la fecha de la colocación debido a que esta operación aún debe ser aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A finales de marzo, también elevó su participación a 21.96% en la empresa peruana Lindley. Anteriormente… Nuevamente Arca Continental ha presentado en la jornada pasada un registro de una emisión por 15,000 millones de pesos mexicanos (1,000 ... Leer Más »

Emisión de Bonos Cemex

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Cemex emitirá un bono en euros a siete años, no rescatable hasta el tercer año, por 400 millones de euros. Cemex presentó una guía inicial de rendimiento en el área de 3.25% para el papel. La colocación está prevista para este martes. La emisión se realizará bajo el formato 144A/Reg S y los encargados de los libros son BNP Paribas, HSBC y JPM. Anteriormente… Cemex está ofreciendo un bono a 8 años, no redimible hasta el cuarto año, por 400 millones de euros. La estimación final de rendimiento para el papel es de 4.625%. La cifra se compara con la guía revisada en el área de 4.875% que presentó Cemex y con la guía inicial de entre 5.00 a 5.25%. El bono se colocará este miércoles y no se ampliará el volumen de la emisión. La emisión senior asegurada se ofrece bajo el formato 144A/Reg S y los agentes colocadores son BNP Paribas, CA-CIB y JP Morgan. Las calificaciones esperadas para el papel son B+/BB- Anteriormente… Cemex reabrió 100 millones de dólares adicionales de un bono a cinco años con tasa variable de Libor más 475 puntos base. De esta manera, Cemex podría alcanzar el 75% del monto, y empujaba el ... Leer Más »

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