Estás aquí: Inicio » Temas Publicaciones: Bonos

Temas Publicaciones: Bonos

Emisión de Bonos Soberanos – México

bonos soberanos mexico

El gobierno federal colocó un bono en los mercados locales de deuda por 15,000 millones de pesos, con un plazo de vencimiento a 30 años, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El bono, que vencerá en noviembre de 2047, otorgará una tasa de rendimiento de 7.85%. La transacción contó con la participación de más de 50 inversionistas nacionales y extranjeros. La participación de bancos y casas de bolsa fue de 38%, fondos de inversión 44% y fondos de pensión y aseguradoras 16%, mientras que las tesorerías gubernamentales 2%. Anteriormente… México anunció la venta de bonos en dólares en dos partes. Se trata de una operación de gestión de pasivos para redimir deuda de corto plazo. El país inscribió la reapertura de un papel con vencimiento en 2026 al 4,125% y un bono nuevo al 2047. El nuevo bono con vencimiento en 2047 otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.366 por ciento y pagará un cupón de 4.350%. La reapertura del bono ofreció un rendimiento al vencimiento de 3.042 por ciento y un cupón de 4.125%. México presentó una guía inicial de rendimiento en el área de 165 puntos básicos sobre el papel comparable del Tesoro estadounidense ... Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

pemex

La petrolera estatal mexicana Pemex abrió los libros de pedidos para una emisión en euro en tres tramos. La colocación está prevista para el martes y los tramos tienen vencimiento a 4 años y medio, a 7 años y a 11 años. Para el primer tramo, que vence en agosto de 2021, la guía inicial de rendimiento está en el área de mid-swaps más 280 puntos básicos. El tramo a siete años, que vence en febrero de 2024, tiene una guía en el área de más 375 puntos básicos y el papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, está en el área de más 445 puntos básicos. Los tres tramos serán de montos referenciales. Los encargados de la operación son BNP Paribas, CA CIB, DB y HSBC. Las calificaciones de la deuda de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+. Anteriormente… Pemex anunció la emisión de un nuevo bono referencial denominado en dólares en tres tramos, dos a cinco años de plazo y uno a 10 años. La guía inicial de rendimiento es de cerca de 6% para los de cinco años a tasa fija, con referencia a la tasa Libor para otra parte a cinco años con tasa variable, y de ... Leer Más »

¿Emisión de Bonos NAICM?

naicm

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México espera vender deuda por 1,000 millones de dólares para continuar financiando la construcción de la terminal en medio de un aumento en los viajes aéreos. La venta es parte de un plan para colocar bonos por hasta 6 mil millones de dólares, informó Federico Patiño, director general del aeropuerto. Afirmó que el resto del financiamiento provendrá del presupuesto del gobierno federal. Anteriormente… Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), vía el fideicomiso creado para implementar el plan financiero del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), realizó una colocación de bonos por 2,000 millones de dólares. La emisión de bonos colocada en los mercados internacionales de capitales fue a dos plazos, una por 1,000 millones de pesos a 10 años y otra por los restantes 1,000 millones a 30 años con tasa de interés de 4.25 y 5.50, respectivamente. El GACM destaca que con esta colocación de recursos, que obtuvo las notas equivalentes a las que mantiene el gobierno de México por parte de las calificadoras Moody´s, S&P, Fitch, el proyecto del NAICM está blindado financieramente en la actual administración. Anteriormente… Banqueros comenzarán a promover esta semana un bono “verde” ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2016

fovissste

Fovissste alista una segunda emisión de certificados bursátiles hasta por siete mil millones de pesos antes de concluir 2016, para totalizar unos 14 mil millones de pesos, que servirán para financiar créditos hipotecarios. La primera asignación de certificados bursátiles de este año, llevada a cabo el 12 de octubre pasado, es la número 26 del Fondo y se efectuó con una sobretasa de 112 puntos básicos sobre la tasa de referencia, por lo que la tasa final fue de 3.77%, la cual permanecerá fija durante la vigencia de la emisión. Los certificados bursátiles emitidos por el Fondo están evaluados con el máximo nivel por las calificadoras Fitch y HR Ratings, lo que sin duda fue un factor para alcanzar los resultados positivos. Anteriormente… FOVISSSTE anunció la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sus primeros certificados bursátiles fiduciarios (CB´s) de 2016, por un monto de hasta 1,285,532,700 (Udis), equivalentes a 7 mil millones de pesos para financiar créditos de vivienda. Con esta bursatilización, el FOVISSSTE obtendrá recursos que le permitan cumplir con el programa de créditos y destinarlos a la adquisición, ampliación, remodelación, mejoramiento o pago de pasivos de vivienda. Destacó el Fondo que es una institución financiera de competitividad ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

grupo_elektra

Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con base en dicho programa, Grupo Elektra puede recabar hasta 8,000 millones de pesos en bonos a largo plazo. El primer título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16 y que correspondería a la segunda emisión del programa se liquidaría el 21 de octubre de 2016 y con el cual Elektra planea recabar 2,500 millones de pesos. Instrumento que pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 29 días, o la tasa de interés a la que se prestan entre ellos los bancos con un mes de plazo. Esta sobretasa se determinará al momento de vender el bono. El segundo título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16-2, que correspondería a la tercera emisión del ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

COMPARTRAMOS

Banco Compartamos llevó a cabo una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 2,500 millones de pesos, lo que le permite reforzar su posición financiera y liquidez. La institución calificó como exitosa su operación, la cual consistió en dos colocaciones de Certificados Bursátiles Bancarios, una por 500 millones de pesos y un plazo a tres años (COMPART 16-2) y otra por 2,000 millones de pesos a un plazo de siete años (COMPART16). En información enviada al público inversionista de la BMV, detalla que la demanda, en conjunto, fue 3.3 veces mayor respecto al monto colocado. La emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA+(mex)” por parte de Fitch Ratings. Anteriormente… Banco Compartamos realizó una colocación por dos mil millones de pesos, en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación es a un plazo de cinco años y a una tasa de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 50 puntos base, en línea con las expectativas previstas dadas las condiciones actuales del mercado, precisa. Anteriormente… Banco Compartamos ha emitido certificados bursátiles por 2,000 millones ... Leer Más »

Scroll To Top