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Temas Publicaciones: Bonos

Emisión de Bonos Bimbo

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Grupo Bimbo emitió un bono híbrido por 500 millones de dólares para pago adelantado de deuda y fondear la adquisición de Grupo Mankattan. La emisión del bono híbrido perpetuo se realizará a un plazo de cinco años y una tasa de 5.95 por ciento. Con datos al cuarto trimestre de 2017, Grupo Bimbo reportó un apalancamiento de deuda neta/EBITDA de 3.5 veces; el director de finanzas comentó que este año se dedicarán a reducir el apalancamiento y que esta emisión es una prueba más de este proceso. La transacción obtuvo calificaciones de Ba1/BB+/BB+ por Moody’s, S&P y Fitch; Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Citigroup, HSBC y Santander apoyaron en la colocación. Anteriormente… Bimbo llevó a cabo una oferta de bonos de deuda por 650 millones de dólares a inversionistas internacionales, señala un comunicado enviado este martes a la Bolsa Mexicana de Valores. Los títulos ofertados tienen vencimiento a 2047 y ofrecen una tasa de 4.7% anual, los recursos serán utilizados para fines corporativos y el refinanciamiento de deuda ya existente. Con esta transacción, el tiempo promedio de vida de la deuda de Bimbo ascenderá a 11.3 años. Anteriormente… Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de ... Leer Más »

Bono Samurái México

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El gobierno de México llevó a cabo una colocación de deuda denominada en moneda japonesa a un costo “históricamente bajo”, informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia señaló que el monto total de la operación fue 135,000 millones de yenes, equivalente aproximadamente a 1,260 millones de dólares. En la transacción, los llamados bonos Samurái se colocaron cuatro nuevos bonos de referencia en el mercado japonés a 5, 7, 10 y 20 años por montos de 57, 24, 39 y 15 mil millones de yenes, respectivamente. Las tasas de interés alcanzadas para los bonos con vencimientos en 2023, 2025, 2028 y 2038 fueron 0.60%, 0.85%, 1.05% y 2.00%, respectivamente. Anteriormente… El gobierno mexicano actualizó los rangos base para su oferta de deuda denominada en yenes, con vencimientos a tres y cinco años. Para el tramo a tres años la nueva guía de precio es de 0.40% a 0.45%, mientras que para el papel a cinco años el rango es de 0.70 a 0.75%. Inicialmente, las guías estaban en un rango de 0.4 a 0.5% para el bono a tres años y en 0.7 a 0.8% para la nota a cinco años. Resultado El gobierno recaudó ... Leer Más »

¿Emisión de Bonos NAICM?

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El próximo 23 de marzo se realizará una nueva emisión de bonos por hasta mil 500 millones de dólares, a fin de contar en total con ocho mil 500 millones de dólares para asegurar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El titular de la dependencia federal, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que con ello se traza la ruta para continuar con dicha infraestructura aunque, afirmó, “cada quien asumirá sus responsabilidades”. “Habrá una nueva emisión de bonos a las Afores para apoyar la construcción del aeropuerto. Van a hacer ocho mil 500 millones de dólares ya comprometidos que están respaldando la construcción de este aeropuerto”. Precisó que con dichos recursos se estará asegurando no solo la construcción de la primera etapa del NAIM, la cual estará a finales de 2020, sino el proyecto en su totalidad. Además, reiteró que la edificación del nuevo aeropuerto es autofinanciable, debido a que se pagará a través de lo que se recaude por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) del actual aeropuerto capitalino, por lo que no aplica deuda pública. Anteriormente… La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que en los próximos dos ... Leer Más »

Emisión de Bonos Arca Continental

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Arca Continental informó que su subsidiaria en Estados Unidos, Coca Cola Southwest Beverages, concluyó la segunda parte de una colocación privada de deuda por 200 millones de dólares. La colocación de deuda entre diversos inversionistas institucionales se suma a los 600 millones de dólares previamente emitidos el pasado 28 de diciembre con lo que el total asciende a 800 millones de dólares. El 50% de dicha deuda vence en diciembre de 2029 y devengará intereses a una tasa fija de 3.49% mientras que el resto vence en diciembre de 2032 y devengará intereses a una tasa fija de 3.64%, indicó la compañía al momento de emitir la colocación inicial en diciembre pasado. Anteriormente… Arca Continental informó que su subsidiaria en Estados Unidos, Coca Cola Southwest Beverages, realizó una colocación privada inicial de deuda por 800 millones de dólares. Del monto total, 600 millones de dólares se han emitido en esta fecha y los 200 millones restantes se harán el 1 de marzo de 2018. Asimismo indicó que 50% de dicha deuda vence en diciembre de 2029 y devengará intereses a una tasa fija de 3.49% mientras que el resto vence en diciembre de 2032 y devengará intereses a una tasa ... Leer Más »

Emisión de deuda Pemex

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La petrolera estatal mexicana Pemex emitió el jueves 4,000 millones de dólares en un bono de dos tramos. Pemex estableció rendimientos finales de un 5.35 por ciento para el tramo de 2,500 millones de dólares a 10 años y de un 6.35 por ciento para el de 1,500 millones de dólares a 30 años. Aquello se sitúa en la parte baja de la guía inicial de rendimiento del 5,40 por ciento y el 6,40 por ciento. Los encargados de los libros son BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y SMBC. Las calificaciones esperadas son Baa3/BBB+/BBB+. Anteriormente… Pemex abrió sus libros para la emisión de un bono a ocho años en libras, en una operación programada para más tarde el jueves. La guía de rendimiento está en el área de 275 puntos básicos a 287,5 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro británico, un 3,75 a 3,875 por ciento, agregó IFR. El bono se venderá bajo el formato Reg S y los encargados de los libros son Barclays y HSBC. Las calificaciones de Pemex son Baa3, BBB+ y BBB+. Anteriormente… Pemex anunció la reapertura por 5,000 millones de dólares de dos bonos de largo plazo y que utilizó parte ... Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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Con la meta de fortalecer aún más la liquidez de la institución y de consolidar la estructura financiera de largo plazo, BBVA Bancomer emitió un Bono Subordinado Tier 2, por un importe total de mil millones de dólares. La emisión del instrumento, con un precio equivalente a Tresury +265 puntos base y vencimiento a 15 años, con un call al décimo (BBVA Bancomer 15NC10), alcanzó una demanda de 4.6 veces el monto de la oferta, toda vez que recibió 250 órdenes de compra. Anteriormente… BBVA Bancomer recabó cuatro mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra BACOMER 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 27 de junio de 2019, pagará un interés anual de 0.23 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.34%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y de ‘Aaa’ por parte de Moody’s de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos ... Leer Más »

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