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Temas Publicaciones: Bonos Mexico

Bonos Globales México emisión 2016

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México abrió los libros para la emisión de un bono referencial en euros a 8 años, con vencimiento en 2025, y anunció la reapertura de sus notas 2031 en la misma moneda. La guía inicial de rendimiento para el papel a 8 años está en el área de mid-swaps más 140 a 145 puntos básicos. Para la reapertura del bono 2031, la guía está en el área de 2,45%. Las calificaciones esperadas para la emisión son A3/BBB+/BBB+ y los fondos que se recauden se destinarán a la redención de sus notas globales 2017, ya sea en su totalidad o parcialmente. Los encargados de los libros son BNP Paribas, Citigroup y Santander. Anteriormente… México colocó dos nuevos bonos de deuda a 6 y 15 años por un monto total de 2 mil 500 millones de euros. De esta manera, México colocó 1,500 millones de euros de Bonos Globales a 6 años con vencimiento en 2022 y a una tasa de interés de 1.98%, así como 1,000 millones de euros a 15 años con vencimiento en 2031 con una tasa de 3.424%. Se observó una demanda por la transacción de aproximadamente 4 mil 400 millones de euros, equivalente a 1.76 veces el monto emitido, con ... Leer Más »

Bono a 100 años de México

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México hará una colocación del primer bono a 100 años en euros de un emisor de mercados emergentes. De esta manera, destacamos que México tiene calificaciones A3 de Moody’s y BBB+ de Standard & Poor’s y Fitch, y la colocación contará con un rendimiento inicial en el área de 4.5% para un bono con vencimiento en marzo de 2115. En ese nivel, el rendimiento propuesto del nuevo bono ya está bastante bajo respecto a lo que cotizan los bonos centenarios de México en dólares y en libras esterlinas. México tiene en circulación 2,680 millones de dólares en notas que vencen en octubre de 2110, que el miércoles cotizaban con un rendimiento de 5.22%. Sus notas en libras esterlinas, por 1,000 millones de libras y que vencen en marzo de 2114 rendían 5.24%. La operación, prevista para el miércoles y registrada ante la SEC, es encabezada por Goldman Sachs y HSBC, según el reporte de IFR. Anteriormente… Tras algún tiempo sin emitir deuda a tanta distancia en años, vemos que México retoma la colocación de un bono a 100 años. Se trata de la colocación de un bono soberano a 100 años por 1.000 millones de libras esterlinas. Esta colocación garantiza un rendimiento ... Leer Más »

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