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Temas Publicaciones: Bonos Mexicanos

Bonos Globales México emisión 2018

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México ha establecido una guía para un eurobono con vencimiento en abril de 2028 en swaps más alrededor de 90 puntos básicos (+/- 5 puntos básicos). Los papeles se promocionaron inicialmente en swaps más alrededor de 100 puntos básicos. La operación se realizará el martes a través de Barclays, Citigroup y Santander. La deuda soberana de México tiene calificaciones de A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México lanzó deuda en dos tramos por 2,600 millones de dólares como parte de una operación de gestión de pasivos para retirar bonos de corto plazo. La emisión consiste en un bono nuevo por 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2028 con una tasa final de 135 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, México reabrió su bono con vencimiento en 2048 y rendimiento de un 4.6 por ciento por un monto de 600 millones de dólares adicionales con sobretasa de 190 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento que México inicialmente habría considerado era de alrededor de 160 y 250 puntos de sobretasa, respectivamente. La emisión, con calificaciones de A3/BBB+/BBB+, se realiza conjuntamente con una operación de gestión de pasivos para los bonos con vencimiento en 2019, ... Leer Más »

Calificación de Bonos Soberanos – Moody’s

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Durante la jornada de ayer, Moody’s ha tomado la decisión de modificar las perspectivas de la deuda soberana de México a consecuencia del desempeño moderado de su economía y los continuos retos externo. La calificadora anunció este jueves que modificó la perspectiva de la deuda soberana de México, de estable a negativa, aunque reafirmó la calificación A3 de sus bonos de deuda. Esta baja en la calificación se produce a consecuencia de los crecientes índices de endeudamiento no se estabilicen dentro del periodo contemplado por la calificación. La otra razón del ajuste en las perspectivas de la deuda mexicana obedece a las obligaciones contingentes en forma del posible apoyo del gobierno a Pemex, dada las presiones de liquidez de la petrolera, lo que podría socavar el proceso de consolidación fiscal. Estos retos son, además de la moderada actividad económica, el ambiente de bajos precios del crudo, entre otros. Moody’s señaló que la calificación de la deuda soberana de México podría incrementarse con una positiva consolidación fiscal y la implementación de recortes al gasto de Pemex para contrarrestar las presiones de liquidez. Una posible alza en la calificación, además, podría suceder por un crecimiento mayor al esperado, impulsado por los esfuerzos ... Leer Más »

Bono a 100 años de México

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México hará una colocación del primer bono a 100 años en euros de un emisor de mercados emergentes. De esta manera, destacamos que México tiene calificaciones A3 de Moody’s y BBB+ de Standard & Poor’s y Fitch, y la colocación contará con un rendimiento inicial en el área de 4.5% para un bono con vencimiento en marzo de 2115. En ese nivel, el rendimiento propuesto del nuevo bono ya está bastante bajo respecto a lo que cotizan los bonos centenarios de México en dólares y en libras esterlinas. México tiene en circulación 2,680 millones de dólares en notas que vencen en octubre de 2110, que el miércoles cotizaban con un rendimiento de 5.22%. Sus notas en libras esterlinas, por 1,000 millones de libras y que vencen en marzo de 2114 rendían 5.24%. La operación, prevista para el miércoles y registrada ante la SEC, es encabezada por Goldman Sachs y HSBC, según el reporte de IFR. Anteriormente… Tras algún tiempo sin emitir deuda a tanta distancia en años, vemos que México retoma la colocación de un bono a 100 años. Se trata de la colocación de un bono soberano a 100 años por 1.000 millones de libras esterlinas. Esta colocación garantiza un rendimiento ... Leer Más »

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