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Temas Publicaciones: Bonos Mexicanos

Bonos Globales México emisión 2017

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México colocó una emisión por 1,880 millones de dólares a plazo de 30 años para pagar anticipadamente un bono en dólares que vence en 2020. El nuevo bono de referencia con vencimiento en febrero de 2048 otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.619% y pagará un cupón de 4.60%. El instrumento tuvo una demanda total de unos 8,100 millones de dólares. La última vez que el emisor estuvo en el mercado fue en marzo de este año, cuando emitió un bono soberano a 10 años por 3,150 millones de dólares a 99.676 con rendimiento de 4.19 por ciento o 165 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense. Los agentes encargados de la operación fueron Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley, según la inscripción ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+, según Moody‘s, Fitch y S&P, respectivamente. Anteriormente… México emitió un bono de deuda a 10 años por 3,150 millones de dólares, en un intento por refinanciar sus pasivos, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El título pagará un rendimiento de 4.19%, más un cupón de 4.15%, detalló la dependencia. La operación se realiza junto ... Leer Más »

Calificación de Bonos Soberanos – Moody’s

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Durante la jornada de ayer, Moody’s ha tomado la decisión de modificar las perspectivas de la deuda soberana de México a consecuencia del desempeño moderado de su economía y los continuos retos externo. La calificadora anunció este jueves que modificó la perspectiva de la deuda soberana de México, de estable a negativa, aunque reafirmó la calificación A3 de sus bonos de deuda. Esta baja en la calificación se produce a consecuencia de los crecientes índices de endeudamiento no se estabilicen dentro del periodo contemplado por la calificación. La otra razón del ajuste en las perspectivas de la deuda mexicana obedece a las obligaciones contingentes en forma del posible apoyo del gobierno a Pemex, dada las presiones de liquidez de la petrolera, lo que podría socavar el proceso de consolidación fiscal. Estos retos son, además de la moderada actividad económica, el ambiente de bajos precios del crudo, entre otros. Moody’s señaló que la calificación de la deuda soberana de México podría incrementarse con una positiva consolidación fiscal y la implementación de recortes al gasto de Pemex para contrarrestar las presiones de liquidez. Una posible alza en la calificación, además, podría suceder por un crecimiento mayor al esperado, impulsado por los esfuerzos ... Leer Más »

Bono a 100 años de México

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México hará una colocación del primer bono a 100 años en euros de un emisor de mercados emergentes. De esta manera, destacamos que México tiene calificaciones A3 de Moody’s y BBB+ de Standard & Poor’s y Fitch, y la colocación contará con un rendimiento inicial en el área de 4.5% para un bono con vencimiento en marzo de 2115. En ese nivel, el rendimiento propuesto del nuevo bono ya está bastante bajo respecto a lo que cotizan los bonos centenarios de México en dólares y en libras esterlinas. México tiene en circulación 2,680 millones de dólares en notas que vencen en octubre de 2110, que el miércoles cotizaban con un rendimiento de 5.22%. Sus notas en libras esterlinas, por 1,000 millones de libras y que vencen en marzo de 2114 rendían 5.24%. La operación, prevista para el miércoles y registrada ante la SEC, es encabezada por Goldman Sachs y HSBC, según el reporte de IFR. Anteriormente… Tras algún tiempo sin emitir deuda a tanta distancia en años, vemos que México retoma la colocación de un bono a 100 años. Se trata de la colocación de un bono soberano a 100 años por 1.000 millones de libras esterlinas. Esta colocación garantiza un rendimiento ... Leer Más »

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