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Temas Publicaciones: Bonos Mexicanos

Bonos Globales México emisión 2017

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México emitió un bono de deuda a 10 años por 3,150 millones de dólares, en un intento por refinanciar sus pasivos, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El título pagará un rendimiento de 4.19%, más un cupón de 4.15%, detalló la dependencia. La operación se realiza junto a una oferta de compra y canje de hasta 19,000 millones de dólares de bonos en circulación con vencimientos en 2019 y 2020. Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan encabezaron la operación que tiene calificaciones A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México emitirá un bono en dólares a 10 años registrado ante la Comisión de Valores de Estados Unido (SEC), por un monto referencial y cuya colocación está prevista para el jueves. El país presentó una guía inicial de rendimiento para el papel, que vence en marzo de 2027, en el área de 187,5 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense. Los fondos que se recauden se destinarán al refinanciamiento, recompra o retiro de deuda doméstica o externa de México; para la redención total o parcial de las notas globales al 5,950% que vencen en marzo de 2019; y para propósitos generales del gobierno mexicano. Los bancos encargados de la operación son ... Leer Más »

Calificación de Bonos Soberanos – Moody’s

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Durante la jornada de ayer, Moody’s ha tomado la decisión de modificar las perspectivas de la deuda soberana de México a consecuencia del desempeño moderado de su economía y los continuos retos externo. La calificadora anunció este jueves que modificó la perspectiva de la deuda soberana de México, de estable a negativa, aunque reafirmó la calificación A3 de sus bonos de deuda. Esta baja en la calificación se produce a consecuencia de los crecientes índices de endeudamiento no se estabilicen dentro del periodo contemplado por la calificación. La otra razón del ajuste en las perspectivas de la deuda mexicana obedece a las obligaciones contingentes en forma del posible apoyo del gobierno a Pemex, dada las presiones de liquidez de la petrolera, lo que podría socavar el proceso de consolidación fiscal. Estos retos son, además de la moderada actividad económica, el ambiente de bajos precios del crudo, entre otros. Moody’s señaló que la calificación de la deuda soberana de México podría incrementarse con una positiva consolidación fiscal y la implementación de recortes al gasto de Pemex para contrarrestar las presiones de liquidez. Una posible alza en la calificación, además, podría suceder por un crecimiento mayor al esperado, impulsado por los esfuerzos ... Leer Más »

Bono a 100 años de México

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México hará una colocación del primer bono a 100 años en euros de un emisor de mercados emergentes. De esta manera, destacamos que México tiene calificaciones A3 de Moody’s y BBB+ de Standard & Poor’s y Fitch, y la colocación contará con un rendimiento inicial en el área de 4.5% para un bono con vencimiento en marzo de 2115. En ese nivel, el rendimiento propuesto del nuevo bono ya está bastante bajo respecto a lo que cotizan los bonos centenarios de México en dólares y en libras esterlinas. México tiene en circulación 2,680 millones de dólares en notas que vencen en octubre de 2110, que el miércoles cotizaban con un rendimiento de 5.22%. Sus notas en libras esterlinas, por 1,000 millones de libras y que vencen en marzo de 2114 rendían 5.24%. La operación, prevista para el miércoles y registrada ante la SEC, es encabezada por Goldman Sachs y HSBC, según el reporte de IFR. Anteriormente… Tras algún tiempo sin emitir deuda a tanta distancia en años, vemos que México retoma la colocación de un bono a 100 años. Se trata de la colocación de un bono soberano a 100 años por 1.000 millones de libras esterlinas. Esta colocación garantiza un rendimiento ... Leer Más »

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