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Temas Publicaciones: BBVA Bancomer

Emision Bonos BBVA Bancomer

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Con la meta de fortalecer aún más la liquidez de la institución y de consolidar la estructura financiera de largo plazo, BBVA Bancomer emitió un Bono Subordinado Tier 2, por un importe total de mil millones de dólares. La emisión del instrumento, con un precio equivalente a Tresury +265 puntos base y vencimiento a 15 años, con un call al décimo (BBVA Bancomer 15NC10), alcanzó una demanda de 4.6 veces el monto de la oferta, toda vez que recibió 250 órdenes de compra. Anteriormente… BBVA Bancomer recabó cuatro mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra BACOMER 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 27 de junio de 2019, pagará un interés anual de 0.23 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.34%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y de ‘Aaa’ por parte de Moody’s de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos ... Leer Más »

Salida a Bolsa BBVA Bancomer

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Dentro de las noticias bursátiles de hoy, el consejero delegado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Ángel Cano, ha anunciado que no se descarta para nada la posibilidad de sacar a Bolsa a la filial mexicana BBVA Bancomer, siempre cuidando de cerca algunas condiciones. En este sentido, en medio de la presentación de resultados del grupo financiero del tercer trimestre de 2012, el consejero fue cuestionado acerca de la posibilidad existente de la salida a bolsa, tras la posición del banco en México y del diálogo permanente con las autoridades mexicanas. Leer Más »

Emision obligaciones BBVA Bancomer

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Los accionistas de BBVA Bancomer han aprobado la emisión de obligaciones subordinadas hasta un monto de 20 mil millones de pesos. No obstante, tiene la posibilidad de emitirse según su equivalente en Unidades de Inversión (Udis) o cualquier divisa. Según informa la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la primera emisión será de mil millones de dólares, a un plazo de 10 años. Asimismo, la junta aprobó la constitución de un crédito colectivo a cargo de la sociedad, este será a través de la emisión de obligaciones subordinadas no preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones de BBVA Bancomer. Sin embargo, el paquete que reúne los 20 mil millones de pesos está sujeto a la autorización e inscripción a la constitución de uno o más créditos colectivos. Por otra parte, las emisiones tendrán una vigencia de 30 años a partir de la fecha en que se hagan constar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Su valor nominal será de 100 pesos o su equivalente en Udis. Como característica final, las obligaciones subordinadas serán quirografarias, es decir que no contarán con garantía específica, ni con la garantía del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). Leer Más »

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