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Spotify sale a Bolsa

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El debut en bolsa de Spotify parece ser música para los oídos de los inversionistas.

Las acciones del líder de la música por internet, Spotify Technology, se negociaron este martes en su debut bursátil en la Bolsa de Nueva York a un precio muy superior al que tuvieron en operaciones en mercados privados en los últimos días, luego de una inscripción directa de sus títulos en el mercado.

Las acciones abrieron con un alza de 26% frente al precio referencial de 132 dólares fijado por la Bolsa de Nueva York en la noche del lunes.

La cifra estuvo en línea con las operaciones informales del lunes, en que las acciones cambiaron de manos en torno a los 132 dólares, lo que valoraba a la compañía en más de 23,000 millones de dólares.

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El líder de la música en streaming, Spotify, parece que tendrá este martes un debut bursátil previsiblemente duro tras las fuertes caídas registradas recientemente por las acciones tecnológicas en Wall Street.

En una carta abierta publicada antes de su poco ortodoxa salida a bolsa en Nueva York, el presidente ejecutivo, Daniel Ek, advirtió a empleados y aficionados: “A veces tenemos éxito, a veces tropezamos (…) No tengo duda de que habrá altibajos”.

No obstante, en operaciones informales efectuadas el lunes, parecía mantenerse el precio de Spotify, en 132 dólares por acción, lo que valoraría la empresa en más de 23 mil millones de dólares.

En febrero, la empresa fue valorada en alrededor de 20 mil millones de dólares en transacciones privadas entre los accionistas del grupo.

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Spotify anunció que lanzará una Oferta Pública Inicial (OPI) el 3 de abril, con lo que se convertirá en la primera gran firma que cotiza en bolsa de forma directa.

Como la compañía no emitirá nuevas acciones, no ofreció un precio para la salida a bolsa.

En enero, el servicio de música en streaming informó de forma confidencial a los reguladores estadounidenses sobre una OPI que podría concretarse de forma directa en la primera mitad de 2018. La compañía está valuada en 19 mil millones de dólares.

Una cotización directa elimina sobre todo la necesidad de que un banco o un corredor de Wall Street respalde una OPI, además de muchas tasas asociadas, al tiempo que podría cambiar la forma en que las compañías venden sus acciones al público.

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Spotify informó a los reguladores estadounidenses acerca de una Oferta Pública Inicial directa a concretarse en la primera mitad del año.

Las cotizaciones directas eliminan la necesidad de que un banco o un corredor de Wall Street respalde una OPI.

La intención de Spotify es lanzar una cotización directa en la primera mitad de 2018. La presentación confidencial ante la SEC fue presentada con la ayuda de Goldman Sachs, Morgan Stanley y Allen & Co.

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Spotify anunció que podría salir a Bolsa el próximo año, a pesar de que el cofundador de la empresa, Martin Lorentzon, dijo a una radio sueca que esa opción no estaba en los planes.

En mayo pasado, la agencia de noticias Reuters informó que el servicio de música trabajaba en conjunto con los bancos de inversión Morgan Stanley, Goldman Sachs Group y Allen & Co, por lo que sería la primera empresa importante en llevar a cabo una salida bursátil en la Bolsa de Nueva York sin intermediarios.

Spotify también confirmó que una cotización bursátil seguía siendo una opción.

Recientemente, Spotify fue valorada en 13,000 millones de dólares. En 2015, la empresa perdió 194 mdd según cifras reveladas recientemente por su holding en Luxemburgo.

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Spotify ha contratado a los bancos de inversión Morgan Stanley, Goldman Sachs y Allen & Co para asesorar su salida a Bolsa. La misma se llevaría adelante a finales de este año o a principios de 2018 en Nueva York.

La empresa entraría a cotizar directamente en el mercado sin realizar previamente una oferta pública inicial (OPI) y sería la primera empresa importante que debuta en Wall Street mediante este proceso.

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Spotify ha anunciado nuevamente que se propone lograr una salida a la bolsa. Esto fue indicado tras llenar un cargo de experto en gestiones ante reguladores. De esta manera, Spotify podría estar preparándose para salir a la bolsa.

Previamente la compañía había anunciado en febrero para un especialista en informes externos que fue considerado como parte de los preparativos para una salida a bolsa en Estados Unidos la cual es probable se concrete el próximo año.

El anuncio de agosto dice que la empresa busca a un “Especialista en transmitir información al exterior“, preparándola para los requisitos financieros internacionales.

Los dos anuncios han especificado que se buscará participar en el cumplimiento de la ley Sarbanes-Oxley de la empresa. Esta ley de reforma de Wall Street de 2002 establece los requisitos para todas las compañía que cotizan en Estados Unidos y sus directivos.

Spotify ha tenido ingresos provenientes de sus clientes superiores a los 10 millones. Su servicio de música gratuita compite en un mercado que se ha calentado con la entrada de gigantes tecnológicos como Apple, Google y Amazon.com.

Los últimos documentos corporativos de Spotify, que son de 2012 en Luxemburgo, donde está registrada, muestran que ese año más que dobló sus ingresos a 435 millones de euros (583 millones de dólares) pero que registró pérdidas netas por 58,7 millones euros.

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