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Recompra de Bonos de Axtel

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Axtel anunció que estará realizando una oferta de intercambio de la totalidad de sus bonos actuales colocados en el extranjero.

En concreto, el vencimiento de estos títulos acumulan un total de 765 millones de dólares y que vencen en los años 2017 y 2019, así como la venta de torres de telecomunicaciones para recapitalizar a la empresa.

En este sentido, con la venta de bonos y de torres busca recapitalizar a la empresa como se ha buscado desde mediados de 2012, dijo Felipe Canales, director ejecutivo de Finanzas de Axtel.

Según expresó la compañía: “La transacción financiera de intercambio de bonos que estamos lanzando al mercado extranjero es de gran trascendencia para la compañía“.

El intercambio se hará por hasta 356 millones de dólares en nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2020, hasta 26 millones de dólares en bonos convertibles denominados en pesos e indexados a dólares, también con vencimiento en 2020, y hasta 115 millones de dólares de un pago en efectivo”, detalló la empresa en un comunicado.

Además, los bonos convertibles pueden ser cambiados por hasta un 10 por ciento de las acciones de Axtel.

En cuanto al proceso de venta de activos a American Tower Corp, Axtel recordó que es una operación que está supeditada a que se cumplan ciertas condiciones.

“American Tower Corp adquiriría aproximadamente 890 torres de telecomunicación por un monto aproximado de 250 millones de dólares, de consumarse la transacción, la compañía arrendaría espacio en las torres con un costo neto de aproximadamente 20 millones de dólares anuales”.

Actualización 21 de enero 2013

Axtel logró la gran mayoría del intercambio de bonos por un monto de 765 millones de dólares, a través de lo que podrá cerrar la venta de antenas a American Tower.

La mayoría de sus acreedores para las series de bonos a 2017 y 2019 aceptaron el intercambio por deuda a 2020 con lo que recibirán cerca de 710 por cada 1,000 dólares, anunció la compañía a través de un comunicado de prensa.

La compañía admitió la semana pasada que iba a aumentar su oferta original para el intercambio ante la amenaza de un grupo de tenedores de no aceptarla.

La telefónica cerró con una caída de 3.75% a 3.34 pesos, pero ha ganado cerca de 15% en el inicio de este año.

Actualización 29 de enero 2013

Axtel concluyó una oferta de intercambio de bonos que vencen en el 2017 y 2019, lo que le permitirá extender por tres y un año los plazos de la mayor parte de la deuda.

La compañía dijo que los tenedores de bonos por 142 millones de dólares con tasa del 7.625% que vencen en el 2017 y por 355.4 millones de dólares con cupón de 9.0% que vencen en el 2019 aceptaron el intercambio en la oferta que concluyó el lunes.

A cambio, los tenedores recibirán bonos garantizados por 248.65 millones de dólares, notas convertibles por 283.5 millones de pesos (22.2 millones de dólares) ambos con vencimiento en el 2020, y efectivo por 82.6 millones de dólares.

En concreto, lo que se espera es que la oferta se concrete el 31 de enero.

Cotización Acciones Axtel:

Ficha Técnica:

  • Código: AXTEL
  • Empresa: Axtel SAB de CV
  • Capital autorizado: 1.238.959.485
  • Capitalización de la empresa: 7.562.075.000
  • Tipo de moneda: Pesos
  • Valor nominal: 6,55
  • Denominación: Clase “CPO”
  • Cotiza en: IPC

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