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OPI de Hilton

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Hilton, el mayor operador hotelero del mundo, ha sumado cerca de 2,340 millones de dólares en su Oferta Pública Inicial (OPI) a 20 dólares por acción.

La compañía y sus accionistas existentes vendieron 117.6 millones de acciones. Aunque habían ofrecido 112.8 millones en un rango previsto de 18 a 21 dólares.

La firma, fundada en 1919 por Conrad Hilton, cuenta con más de 4,000 hoteles en 90 países de todo el mundo bajo nueve marcas, como Hilton, Conrad, Doubletree o Embassy Suites, y también es propietaria del famoso Waldorf Astoria de Nueva York.

La compañía dijo que usaría los ingresos de la oferta para pagar 1,250 millones de dólares en deuda.

Anteriormente…

Hilton Worldwide Inc, ha anunciado que efectuará su oferta pública inicial recaudaría hasta 2,370 millones de dólares.

De esta manera, Hilton quedaría valorada en alrededor de 20,700 millones de dólares.

Según indica la cadena hotelera, se estima un precio de entre 18 y 21 dólares por acción para las 112.8 millones de acciones ofrecidas, todo en base a lo indicado en la presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.

Hilton está vendiendo 64.1 millones de acciones en la oferta, mientras que los accionistas vendedores ofrecerán 48.7 millones.

Por su parte, Hilton ha precisado que podría recaudar 2,720 millones de dólares si los suscriptores ejercitan sus derechos de comprar otras 16.9 millones de acciones.

Blackstone, que no está vendiendo directamente sus acciones en la oferta, tendrá una participación del 76.2% de Hilton después de la OPI.

Recordemos que, en 1919 se crea la cadena hotelera, de la mano de Conrad Hilton. Al día de hoy gestiona 4,041 hoteles, compuestas por 665,667 habitaciones, en 90 países.

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