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Oferta pública OHL – Compra de IFM Global

OHL México ha llegado a un acuerdo con IFM Global Infrastructure Fund (IFM) para que éste aumente su participación hasta el 49% en su filial Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), que posee el 100% del capital de Concesionaria Mexiquense (Conmex), compañía responsable de la gestión de la autopista Circuito Exterior Mexiquense (CEM).

IFM pagará 8.644 millones de pesos como contraprestación por el incremento de su participación, que pasaría del 24,99% al 49%. OHL México mantiene el control de Conmex con el 51%.

El CEM es una autopista de peaje que tiene un plazo de concesión remanente de 35 años. Con una longitud de 110 km, conforma el anillo de circunvalación de la zona noreste de la Ciudad de México, área industrial caracterizada por su alto índice de densidad poblacional y motorización.

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OHL México estará vendiendo nuevas acciones por aproximadamente 13.9% del capital de la empresa. De esta manera, OHL México precisó en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores que los fondos recaudados con esta operación se utilizarán para necesidades de caja de la compañía, financiación de inversiones de sus concesionarias, así como también para enfrentar el pago de deudas con afiliadas de sus concesionarias y para la implementación de nuevos proyectos.

En esta operación actuarán como coordinadores BBVA y UBS, se instrumentará con una ampliación de capital de 241.15 millones de acciones nuevas, incluyendo el green-shoe.

La constructora mexicana OHL México anunció que ha asignado un precio de 29 pesos por título a una oferta primaria de acciones en el mercado local y en el extranjero con la que podría reunir hasta unos 521 millones de dólares.

La oferta global, incluyendo una opción de sobreasignación, equivale a 6,993.5 millones de pesos, que representan un total de 241.16 millones de acciones, un 13.91% de su capital suscrito y pagado.

La empresa había dicho a principios de junio que esperaba recaudar unos 650 millones de dólares con la oferta. Posteriormente, en una asamblea de accionistas, aprobó un aumento de la oferta primaria hasta 300 millones de acciones.

La empresa tiene previsto el registro y cruce de las acciones en la bolsa mexicana para el 21 de junio, con una fecha de liquidación el 26 de junio.

Cotización Acciones OHL Concesiones

Los recursos obtenidos de la Oferta Pública Global de OHL, los destinará principalmente para:

  • Financiamiento del plan de inversiones de sus Concesionarias actuales
  • El pago a su Accionista de Control de ciertos pasivos de corto plazo

OHL México, S.A.B. de C.V. es una de las principales operadoras en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte en México.

OHL México administra las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense, la autopista ‘Puebla- Perote’ y el Viaducto Bicentenario. Asimismo, para el año 2013, espera poner en operación el Libramiento Norte-Puebla, la Autopista Urbana Norte y la Supervía Poetas.

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