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José Cuervo sale a la BMV

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José Cuervo realizó una oferta primaria de 548.1 millones de acciones, incluyendo sobreasignación, con lo cual recaudó 18 mil 636 millones de pesos; que serían alrededor de 910 millones de dólares.

En su aviso de colocación publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa dijo que 172 millones de acciones fueron adquiridas por inversionistas mexicanos (31.4%) y el resto por extranjeros (68.6%).

Las acciones ofertadas representan 15% del capital total suscrito y pagado por la compañía; cada acción ofertada fue con un valor de 34 pesos.

Participaron como intermediarios los colocadores Morgan Stanley, J.P. Morgan, Santander y GBM.

Anteriormente…

La oferta pública inicial del productor de tequila José Cuervo alcanzó el precio máximo esperado de 34 pesos por acción, en la primera colocación primaria de acciones en México desde que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos.

La oferta estuvo sobresuscrita ocho veces, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

El precio de la oferta de 476,6 millones de títulos de José Cuervo, significa que la compañía logró obtener al menos 16,200 millones de pesos (791 millones de dólares).

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La oferta pública inicial del productor de tequila José Cuervo está sobresuscrita al menos cuatro veces.

El precio de la acción en la oferta de 476,6 millones de títulos se espera que esté en el extremo superior del rango estimado por la empresa de 30-34 pesos.

Un precio de 34 pesos por papel, combinado con el ejercicio completo de opción de sobreasignación de un 15 por ciento, podrían permitir a la legendaria firma tequilera, la mayor del mundo, reunir más de 900 millones de dólares en una oferta global en México y el extranjero.

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Jose Cuervo iniciará la primera ronda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este 8 de febrero, al iniciar su Oferta Pública Inicial (OPI) de la que espera obtener al menos 15 mil 251 millones de pesos, para apoyar potenciales adquisiciones para su expansión global.

Y es que, la empresa encabezada por Juan Domingo Beckmann entrará al mercado accionario mexicano este miércoles bajo la clave de cotización BECLE, con la colocación de 476 millones 613 mil 873 títulos, más la opción de sobreasignación, a un precio de entre 30 y 34 pesos por título.

En información enviada a la BMV, la empresa indica que Aranda Investments se ha comprometido a suscribir el 20 por ciento de la oferta global, que incluye las opciones de sobreasignación de 109 millones 621 mil 191 acciones, siempre y cuando el precio por título esté dentro del rango preestablecido.

Anteriormente…

La mexicana José Cuervo podría levantar unos 15,252 millones de pesos (706.5 millones de dólares) con una oferta pública inicial planeada para el mes próximo, de acuerdo con una presentación a inversionistas.

La empresa estima en un rango de 30-34 pesos el precio por acción de la oferta primaria global con la que planea debutar en bolsa el 8 de febrero.

Los recursos de la colocación de 476,6 millones de acciones, se destinarán a financiar su expansión global, según el documento.

Anteriormente…

La compañía mexicana José Cuervo, la mayor productora de tequila del mundo, planea fijar el 8 de febrero el precio de sus acciones en una oferta pública inicial.

José Cuervo, registrada como Becle y fundada en 1758, postergó su debut en la bolsa debido a la volatilidad de los mercados previo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La empresa buscaría reunir hasta 1,000 millones de dólares en la Oferta Pública Inicial (OPI), dijeron las fuentes.

Anteriormente…

José Cuervo aplazó su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos.

José Cuervo tenía previsto recaudar hasta 1,000 millones de dólares.

La firma volverá a analizar sus planes en enero próximo, cuando el impacto de la próxima presidencia de Trump podría ser más fácil de evaluar.

Anteriormente…

José Cuervo esperará hasta después de la elección presidencial en Estados Unidos para concretar su anunciada oferta pública inicial de acciones.

La compañía registrada como Becle y fundada en 1758, lanzará en octubre una OPI con la que busca reunir hasta 1,000 millones de dólares, pero según las fuentes habría pospuesto su decisión debido a la volatilidad que ha generado el proceso electoral estadounidense.

El año pasado, Estados Unidos y Canadá representaron el 67% del valor de las ventas combinadas de José Cuervo, México un 22% y el resto del mundo un 11%, de acuerdo al prospecto.

Ni la compañía ni las casas de bolsa que forman parte del sindicado colocador estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Anteriormente…

José Cuervo presentó una solicitud para lanzar una oferta pública inicial de acciones por un monto no divulgado.

La empresa planea vender acciones públicamente en México y en una oferta privada en Estados Unidos, según el prospecto preliminar de la operación.

Los coordinadores globales de la oferta son los bancos Morgan Stanley y JP Morgan.

A principios de año, reportes de prensa no confirmados dijeron que la oferta accionaria de la empresa sería por unos 750 millones de dólares.

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José Cuervo buscará levantar hasta 1,000 millones en una oferta pública inicial planeada para el tercer trimestre de este año.

La oferta será mayoritariamente capital propio nuevo, pero podría tener un segundo componente, es decir, que los dueños actuales podrían vender parte de sus acciones, de acuerdo con una de las personas.

El mercado de las OPI en México ha estado inactivo la mayor parte del año, pero Cuervo, la marca de 250 años de antigüedad, podría tener la reputación para romper el decaimiento. Las ganancias netas del productor de bebidas alcohólicas aumentaron 28% a 14,400 millones de pesos en 2015, tras la compra del whiskey Bushmills, marca del conglomerado Diageo Plc. con sede en Londres.

Anteriormente…

José Cuervo comenzó a buscar su salida a bolsa, y ya ha iniciado conversaciones con bancos sobre una oferta pública inicial (OPI) en México.

En concreto, José Cuervo podría vender acciones a finales de este año o a principios de 2017, de acuerdo a tres personas que pidieron no ser identificadas debido a que no están autorizadas para discutir el asunto.

Según indican desde la compañía, se encuentra detrás de la marca de 250 años de antigüedad y necesita tiempo para entender las reglas corporativas y los requisitos de divulgación de información financiera para salir al público.

La colocación podría totalizar 750 millones de dólares o más con base en el tamaño de la compañía.

Los ingresos de José Cuervo aumentaron 41 por ciento en los primeros tres trimestres de 2015 respecto al año previo a unos 10.25 mil millones de pesos (575 millones de dólares) de acuerdo con los datos más recientes de la destiladora.

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