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Índice de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de la BMV

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), desde el año 2010 ya dio a conocer el inicio del proyecto para generar un Índice de Sustentabilidad y Responsabilidad Social (ISRS), o mejor conocido como índice verde. Un indicador similar al que ya se utiliza en las principales bolsas del mundo.

Este índice tiene como objetivo integrar en una canasta, a las empresas emisoras listadas en México, que mejor se encuentran posicionadas con relación a su compromiso con el medio ambiente, sus principales grupos de interés y gobierno corporativo.

Para llevar a cabo la selección de la muestra, la BMV contrató a la calificadora EIRIS y a la Universidad Anáhuac del Sur para que califiquen a las emisoras y emitan recomendaciones para integrar la muestra del ISRS.

El ISRS listará a las emisoras de la BMV con niveles de compromiso ambiental, responsabilidad social y Gobierno Corporativo superiores al promedio de un total de 3,500 emisoras de índices globales.

Ambos calificadores llevaron a cabo la comparación de las empresas mexicanas con las mejores prácticas internacionales y seleccionaron a las que se encuentran posicionadas dentro del 50% de un universo de al menos 3,500 emisoras a nivel mundial. La integración del ISRS tomó en cuenta los reportes de responsabilidad social del 2010 de las 70 emisoras con mayor liquidez bursátil de la Bolsa.

De acuerdo con los Principios de Inversión Responsable de la ONU, 10% de la inversión global se realiza con criterios sustentables.

Organismos como la ONU, el Pacto Mundial, el GRI y la OCDE emiten criterios para evaluar los mejores desempeños en materia de responsabilidad social, compromiso ambiental y Gobierno Corporativo. Más de 3,500 emisoras de índices globales son evaluadas año con año bajo esos criterios y se establece un promedio.

Las emisoras de la BMV serán evaluadas anualmente por las calificadoras contratadas con los criterios utilizados a nivel mundial. Gobierno Corporativo aporta 34% de la calificación y los temas ambiental y social determinan 33% cada uno. Las calificadoras informan a la BMV las emisoras que superioran el promedio global. A continuación, la BMV selecciona a las emisoras que incorporan las mejores prácticas en los tres rubros y les consulta si aceptan entrar.

Actualización 4 de Febrero 2014

Debajo vemos como ha quedado el IPC Sustentable de la BMV:

NúmeroEmisoraSerieNúmero de Acciones
1AC*402,815,894
2ALFAA3,856,875,000
3ALSEA*343,879,527
4AMXL22,977,560,664
5ASURB207,787,500
6AXTELCPO991,167,588
7AZTECACPO1,032,055,389
8BIMBOA1,175,800,000
9BOLSAA385,442,853
10CEMEXCPO11,286,948,663
11COMERCIUBC441,764,085
12ELEKTRA*71,166,963
13FEMSAUBD2,161,177,770
14GENTERA*906,516,345
15GFNORTEO2,496,356,607
16GMEXICOB3,892,500,000
17HERDEZ*216,000,000
18ICA*546,621,824
19KIMBERA1,463,826,383
20KOFL497,298,032
21LABB789,562,070
22MEXCHEM*945,000,000
23OMAB186,841,169
24PE&OLES*99,368,937
25SANMEXB1,827,147,172
26SORIANAB248,941,204
27TLEVISACPO2,445,199,226
28WALMEXV5,287,701,285

La muestra será efectiva a partir del 4 de febrero de 2014.

Por lo anterior, la Bolsa Mexicana de Valores expresa su reconocimiento a las siguientes emisoras:

Ahora bien, para determinar la muestra que conformará el ISRS, los calificadores comenzarán el análisis de las 70 emisoras más bursátiles del mercado en función de los reportes anuales y de responsabilidad social 2010. El resultado de este nuevo análisis será el determinante para la selección del Índice de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de la BMV, que se publicará en el mes de noviembre de 2011.

El número de emisoras que el ISRS contendrá, se determinará considerando las listas que tanto EIRIS como la Universidad Anáhuac proporcionen año con año, ponderando en un 50% la calificación de cada consultor.

Otros índices sustentables:

  • Dow Jones Sustainability (Estados Unidos)
  • Index (Estados Unidos)
  • FTSE4Good (Inglaterra)
  • Bovespa-IFC Sustainability Ltd (Brazil)
  • Johannesburgo (Sudáfrica)

Actualización 9 de Diciembre 2011

El mundo de hoy exige nuevas iniciativas que fomenten una mayor responsabilidad social por parte de las empresas y de los mercados de valores. Gracias a la creación de los Índices de Sustentabilidad se da lugar al seguimiento al desempeño de compañías en temas de cuidado ambiental, responsabilidad social y gobierno corporativo.

Las empresas a las que los calificadores otorgaron el Sello de Empresa Sustentable, obtuvieron una calificación superior a la calificación promedio de las 3,000 emisoras globales que ellos mismos han calificado. En este sentido, BMV reconoce el interés y el compromiso de las empresas que se sujetaron al procedimiento de calificación independiente, que se basó en estándares internacionales definidos por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y el ISO 14,000 / Industria Limpia.

En este caso, dentro de la calificación, se dio 50% a la parte ambiental, 40% a la responsabilidad social y 10% a gobierno corporativo, ya que todas las empresas listadas en la Bolsa cumplen los requisitos de gobierno corporativo establecidos en la Ley del Mercado de Valores.

De la lista de empresas calificadas positivamente por EIRIS y la Universidad Anáhuac del Sur, se seleccionaron las series accionarias que cuentan con un mínimo de float de 30% y/o cuyo valor de capitalización flotado al momento de la selección haya sido superior a los 10 mil millones de pesos (mmdp).

Las empresas que obtuvieron el Sello de Empresa Sustentable y que no se incluyeron en el IPC Sustentable, que son Vitro, Bio-Pappel, Grupo Herdez y Organización Soriana no cuentan con la bursatilidad suficiente o float para incorporarse al Índice en este momento. Asimismo, existe otro grupo de emisoras analizadas este año por las instituciones calificadoras que podría alcanzar dentro de un año el Sello de Empresa Sustentable, entre las que destacan: Alsea, Corporación Moctezuma, Grupo Financiero Inbursa, Grupo Televisa y Minera Frisco.

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