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GICSA sale a la BMV

Grupo GICSA, a través de su clave de cotización “GICSA”, ha llevado a cabo su exitosa Oferta Pública Primaria Global de Suscripción y Pago de Acciones.

Gicsa

Esta oferta representa el 27.02% de su capital social, incluyendo la opción de sobreasignación.

El 60.89% de la Oferta Pública Primaria Global de Acciones de Grupo GICSA fue colocado en México a través de la Bolsa Mexicana y el 39.11% en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S.

En México se colocaron 257,981,363 acciones, que representan un monto de $4,385’683,171 pesos; en tanto que en el extranjero se ofrecieron 165,702,848 acciones, por un monto de $2,816’948,416 pesos.

En suma, la Oferta Global de Grupo GICSA, fue por un total de 423,684,211 acciones.

El precio de colocación por cada acción fue de $17.00 pesos, de esta forma el monto total colocado ascendió a $7,202’631,587 pesos. La Oferta de “GICSA” se distribuyó entre 3,000 inversionistas.

El Coordinador Global e Intermediario Colocador Líder fue J.P. Morgan Casa de Bolsa, J.P. Morgan Grupo Financiero.

Los Intermediarios Colocadores en México fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer; Casa de Bolsa Banorte y Actinver Casa de Bolsa.

Por su parte, Evercore Casa de Bolsa y Vector Casa de Bolsa fueron Colíderes miembros del Sindicato Colocador.

Según informa GICSA, con los recursos netos obtenidos de la Oferta Global, podrá utilizarlos para fines corporativos generales y capital de trabajo, mismos que contemplan la adquisición, construcción y desarrollo de todos o algunos de los 14 proyectos en desarrollo que son: Ampliación Interlomas, Nuevo Reforma 156, Paseo Cuernavaca, Paseo Metepec, Zentro Lomas, Paseo Lomas, N1 CC, N2 CC, La Isla Vallarta, La Isla Playa del Carmen, Paseo Xochimilco, Novo Park, Paseo Querétaro y La Isla Mérida que sumarían con un área rentable de aproximadamente 820,000 m2.

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