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Emisión de deuda de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) concretó este jueves la emisión de certificados bursátiles, deuda a largo plazo, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 1,500 millones de pesos.

GAP

En detalle, se trató de la colocación de 15 millones de certificados de largo plazo, cada uno por un monto de 100 pesos.

Además, los intereses de la colocación son a tasa variable TIIE-28 (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más 49 puntos base, y cuentan con un plazo a cinco años o con fecha de vencimiento para 31 de marzo de 2022.

Esta colocación presentó una sobre subscripción en la demanda de más de 3.7 veces. Con la emisión de este certificado, la compañía llega a un monto total de 6 mil 700 millones de pesos de deuda emitida en México a través de certificados bursátiles.

Además, esta emisión se realizó bajo un programa de cinco años autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a partir del 2015, el cual contempla un monto de hasta 9 mil millones de pesos.

Anteriormente…

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) emitirá este año 2,500 millones de pesos de deuda bursátil para financiar la expansión de sus aeropuertos.

Este monto incluirá la colocación de mil 500 millones de pesos el próximo 5 de abril y otra de mil millones de pesos en diciembre de 2017.

El Plan Maestro de Desarrollo (PMD) de la firma para el quinquenio 2015-2019 contemplaba originalmente inversiones por 5 mil 479 millones de pesos. Sin embargo, ese monto se ha actualizado a 6 mil 100 millones de pesos por la inflación.

Anteriormente…

Grupo Aeroportuario del Pacífico planea recabar mil 500 millones de pesos con la venta de un bono a cinco años.

GAP planea emitir el bono con base en un programa del cual ya solicitó su autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la agencia reguladora del mercado de valores de México.

La solicitud es para poder recabar hasta nueve mil millones de pesos con diferentes emisiones de bonos de largo plazo.

El primer bono que planea emitir GAP y que cotizarán con la clave de pizarra GAP 16, vencerá el 2 de julio de 2021.

ScotiaBank Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Banorte-Ixe actuarán como los agentes colocadores del bono, agregó la empresa aeroportuaria en su prospecto.

Anteriormente…

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ha anunciado que saldrá a buscar recursos para continuar con su plan de crecimiento de mediano plazo. De esta manera, piensa invertir 2,700 millones de pesos en 2016.

Para lograr este desarrollo e inversión, y continuar con el plan de crecimiento hasta 2019, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) emitirá deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 1,100 millones de pesos.

GAP entonces realizará así la primera reapertura de su primera emisión de Certificados Bursátiles, correspondientes a un programa por hasta 9,000 millones de pesos.

En base a lo indicado en el prospecto de colocación disponible en la BMV, la empresa planea emitir hasta 11 millones de Certificados Bursátiles, con un valor de 100 pesos cada uno.

El dinero será destinado al plan de crecimiento fijado por la empresa para el periodo 2015-2019.

“Los recursos netos que obtenga el emisor con motivo de la presente emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales serán destinados para cumplir con sus necesidades de inversión en activos, de conformidad con el Plan Maestro de Desarrollo de GAP”.

La emisión será de carácter quirografario (sin garantía de por medio), a un plazo de 4 años, y contará con una tasa de interés referenciada a 28 días. Scotiabank y Banorte fungirán como intermediarios colocadores. La empresa espera realizar la emisión el próximo 29 de enero.

Cotización Acciones Grupo Aeroportuario del Pacífico Hoy

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