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Emision de deuda Pemex

Publicado por Nicolas Rombiola - 18/01/2012 a las 02:59:58

Pemex, al igual que el gobierno nacional, realizó este martes su segunda oferta de Certificados Bursátiles del año por una deuda por 10,000 millones de pesos a un plazo de 10 años, para financiar proyectos de su programa de inversión, de acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Recordamos que anteriormente la emisión que se realizó fue hecha en dos partes que detallamos:

• La primera fue por 7,000 millones de pesos a tasa variable (TIIE + 24 puntos base), con vencimiento en 2017.
• La segunda fue por 653.38 millones de Unidades de Inversión (UDIS), lo que equivale a 3,000 millones de pesos, con vencimiento en 2021, la cual pagará un cupón de 3.55% fijo pagadero semestralmente.

Ahora, la emisión, con clave PEMEX 11-3 está prevista para el próximo 24 de noviembre y es la décimo primera disposición del Programa Dual de Certificados Bursátiles de Pemex con vigencia de 5 años y un monto total autorizado de hasta 200 mil millones de pesos.

De esta manera, la petrolera mexicana buscará recoger dinero del mercado de valores con la colocación de 100 millones de certificados bursátiles con valor nominal de 100 pesos cada uno.

En concreto, la petrolera estatal mexicana Pemex espera emitir deuda por entre 9,000 y 10,000 millones de dólares en el 2012, un monto similar al del 2011. La empresa emitirá cerca de 75% de ese monto en los mercados internacionales y 25% en el mercado local. En el mercado local, Pemex buscará emitir bonos a 5 años con una tasa flotante en renta fija.

El endeudamiento neto autorizado para el 2012 es de 4,200 millones de dólares, pero aún mantiene cerca de 6,000 millones de dólares en amortización de deuda.

Se trata de la reapertura del bono con vencimiento a largo plazo a través del cual, el monopolio petrolero estatal, podrá continuar con el programa a 5 años diseñado para ayudar a financiar su plan de negocios y repagar créditos existentes.

En este caso, los Certificados Bursátiles tendrán garantía solidaria de Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Refinación; y Pemex-Gas y Petroquímica Básica en términos del Convenio de Responsabilidad Solidaria y de los Certificados de Designación correspondientes.

En cuanto a la calificación, la colocación recibió la máxima nota de Standard & Poor’s, de mxAAA, la cual indica que la capacidad de pago, tanto de intereses como del principal, es sustancialmente fuerte. Por su parte, Moody’s calificó con Baa1 en escala global y Aaa.mx en escala nacional.

Tal como había pactado tiempo atrás, Pemex puede emitir deuda con vencimientos desde un día a 20 años bajo el programa de contratación de deuda que posee, y con tasas de interés tanto fijas como variables.

Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán al financiamiento de gasto de inversión y operaciones de refinanciamiento de Pemex. En esta oportunidad, la oferta generó una demanda de más de 24,000 millones de pesos, repartida en 121 posturas.

Principales participantes:

• Sociedades de inversión
• Afores
• Banca privada
• Aseguradoras
• Casas de bolsa
• Tesorerías bancarias y corporativas

Actualización 5 de Diciembre 2011

La petrolera mexicana realizó una oferta global de deuda por 10,000 millones de pesos a una tasa fija y a un plazo de 10 años como parte de su programa de financiamiento de este año. La oferta de Certificados Bursátiles (Cebures) realizada en la Bolsa Mexicana de Valores tiene una fecha de liquidación y registro el próximo 7 de diciembre.

Se buscará diversificar la base de inversionistas, por lo que Pemex incluyó instrumentos denominados Global Depositary Note (GDN), que están dirigidos a inversionistas extranjeros. Este tipo de instrumentos tienen como valores subyacentes los Cebures.

El agente estructurador de la emisión fue Morgan Stanley de México Casa de Bolsa, mientras que los intermediarios colocadores fueron HSBC Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa.

Los agentes colocadores para el tramo en tasa variable fueron: HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Santander Casa de Bolsa S.A. de C.V. y Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Para el tramo de tasa fija real participaron: HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Santander Casa de Bolsa S.A. de C.V.

Actualización 18 de Enero 2012

En la fecha de ayer, Pemex lanzó la oferta de un bono a 10 años por 2,000 millones de dólares. En concreto, se pagará un rendimiento equivalente a 315 puntos básicos sobre el título comparable del Tesoro de Estados Unidos. La petrolera explicó que se trata de un nuevo bono con vencimiento en enero de 2022, que pagará un cupón de 4.875%.

El bono fue colocado principalmente entre inversionistas de Estados Unidos, México y, al contar con un “greenshoe option“, se asignaron 100 millones de dólares en el mercado asiático el 18 de enero, en horario de Hong Kong.

La empresa mexicana precisó que los agentes colocadores de la emisión fueron Bank of America (BofA) Merrill Lynch, Citigroup y HSBC.

La demanda final por la emisión fue de al menos 3,000 millones de dólares.

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