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Emisión de certificados bursátiles Terrafina

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El día de hoy, Terrafina llevó a cabo una Oferta Pública Primaria Global de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), con clave de cotización “TERRA 13”, por un monto de $5,552 millones de pesos, considerando la opción de sobreasignación.

El 40.8% de la Oferta Global se llevó a cabo en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores y el 59.2% restante se colocó en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S.

El monto ofertado en México fue de $2,266 millones de pesos, considerando sobreasignación; mientras que en los mercados globales fue del orden de $3,286 millones de pesos. La colocación de “TERRA 13” se distribuyó entre 871 inversionistas. Los recursos obtenidos de la Oferta Global, Terrafina los utilizará para financiar su crecimiento futuro y para fines corporativos generales.

La estrategia de Terrafina es de crecimiento a largo plazo que incluye la adquisición disciplinada de propiedades conforme vayan surgiendo las oportunidades.

Los Coordinadores Globales de la Oferta fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., quienes a su vez también fueron Intermediarios Colocadores Líderes conjuntamente con Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

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Terrafina ha anunciado la colocación de certificados inmobiliarios bursátiles por 400 millones de dólares, que podrían incrementarse hasta casi 460 millones de ejercerse una opción de sobreasignación.

La firma dijo en un comunicado que colocó los certificados en México a un precio de 27.5 pesos por título, levemente por debajo de su precio de cierre en la bolsa mexicana del jueves, de 27.54 pesos.

La empresa dijo que colocó 192.6 millones de certificados en la oferta, dividida entre el mercado local e internacional, que podrían incrementarse hasta 221.5 en caso de ejercerse la opción de sobreasignación.

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El fideicomiso de inversión en bienes raíces Terrafina ha anunciado hoy que estarán emitiendo 280 millones de certificados bursátiles, los cuales se sumarán a la oferta actual en México y el extranjero. Asimismo, podrán ser utilizados como medio de pago o bien para llevar adelante algunas adquisiciones.

La compañía se encuentra especializada en naves industriales y otros espacios para manufactura ligera.

Terrafina anunció que esta emisión ha sido aprobada por los tenedores de sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) en asamblea extraordinaria y ordinaria celebrada el lunes pasado.

La colocación de papeles de Terrafina sería por alrededor de 8,420 millones de pesos (641 millones de dólares), calculados según el precio de cierre de sus títulos el lunes.

Fibra Terra o Terrafina, se propone concretar un follow-on por 552 millones de dólares (considerando opción de sobreasignación) en México y el extranjero. Los fondos los utilizará para la compra de bienes inmuebles y pago de deuda.

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Los papeles de Terrafina subían el martes un 0.07% a 30.10 pesos en la bolsa mexicana.

Actualmente Terrafina tiene 230 propiedades, que incluyen 217 naves industriales, con un total aproximado de 31 millones de pies cuadrados de ARB y 13 reservas de tierra, diseñadas para preservar la capacidad de crecimiento orgánico del portafolio.

El objetivo de Terrafina es proveer retornos atractivos, ajustados por riesgo, a los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), a través de distribuciones estables y apreciación de capital. Terrafina espera alcanzar su objetivo por medio de un exitoso desempeño en la operación de sus propiedades (bienes raíces industriales y propiedades complementarias), adquisiciones estratégicas, acceso institucional, eficaz dirección estratégica y una óptima estructura de gobierno corporativo.

Al dar a conocer los acuerdos de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores, indicó que se aprobó la emisión de 280 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, los cuales se ofertarán de manera pública o privada dentro y fuera de México.

Este martes, los títulos de Terrafina, con clave de cotización TERRA, operaban con un descenso de 0.76% respecto al nivel previo, en un precio de 29.85 pesos por certificado.

Mientras que la víspera se ubicaron en 30.08 pesos, por lo que, considerando el monto de la colocación, la oferta oscilaría en ocho mil 422 millones de pesos.

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