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Emisión de Certificados Bursátiles de Inmuebles Carso

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(Actualización 20 de Septiembre 2013)

Inmuebles Carso ha efectuado la oferta pública de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 3,000 millones de pesos, informó el centro bursátil.

El dinero obtenido con esta emisión se usará para refinanciar deuda de corto plazo a largo plazo contratada con distintas instituciones de banca múltiple, capital de trabajo y otros fines corporativos.

De esta manera, Inmuebles Carso llevó a cabo una oferta pública de hasta 30 millones de certificados bursátiles con un valor nominal de 100 pesos cada uno; con una vigencia de la emisión aproximada de cinco años.

La emisión obtuvo la calificación “AA(mex)”, por parte de Fitch México, la cual indica una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento inherente sólo difiere ligeramente de la de los más altos emisores u obligaciones calificados del país.

Anteriormente…

Inmuebles Carso ha anunciado hoy la realización de una oferta pública de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta colocación alcanzará un total de tres mil millones de pesos.

Según ha informado la compañía, el dinero recaudado a través de la emisión de Certificados Bursátiles será destinado para refinanciar deuda de corto plazo a largo plazo contratada con distintas instituciones de banca múltiple, capital de trabajo y otros fines corporativos.

Por otra parte, destacamos que, el dinero que recogió del mercado no será destinado para adquirir otros negocios o activos distintos al giro del negocio del Emisor.

Hay que destacar un punto fundamental, y es que esta emisión se cuadra como la segunda dentro del programa de emisiones de Certificados Bursátiles de corto y largo plazo que constituyó la empresa, por hasta ocho mil millones de pesos, con una vigencia de 5 años.

Para ser más precisos, Inmuebles Carso entonces ha realizado una oferta que se prevé de hasta 30 millones de certificados bursátiles con un valor nominal de 100 pesos cada uno; con una vigencia de la emisión aproximada de cinco años.

La emisión obtuvo la calificación “AA(mex)”, por parte de Fitch México, la cual indica una expectativa de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento inherente sólo difiere ligeramente de la de los más altos emisores u obligaciones calificados del país.

Los intermediarios colocadores conjuntos fueron: Inversora Bursátil, Casa de Bolsa; Casa de Bolsa BBVA Bancomer; y Acciones y Valores Banamex, Casa de bolsa.

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