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Emisión de Bonos Soberanos – México

México colocó el miércoles un bono soberano a 10 años por 2,000 millones de dólares.

El papel tuvo una demanda total de 8,000 millones de dólares, equivalente a cuatro veces el monto emitido, y se colocó con una tasa de rendimiento de un 4.577 por ciento y una tasa cupón de 4.500 por ciento, informó más tarde Hacienda en un comunicado donde confirmó el monto colocado.

El gobierno de México presentó este miércoles un registro para la emisión de bonos soberanos en dólares ante el regulador de mercados de Estados Unidos.

En la primera venta global de bonos bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, México planea vender al menos 500 millones de dólares de deuda a 10 años con rendimiento de 190 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de vencimiento similar, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto.

La venta sigue a la recepción positiva de 17 mil 100 millones de dólares en deuda ya vendida este año de Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Turquía y Uruguay.

Barclays, Bank of America, Merrill Lynch y Morgan Stanley tendrán el encargo de llevar los libros de la colocación, precisó el reporte, que cita un informe a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.

Lo obtenido con la emisión se usará para propósitos generales, que puede incluir refinanciación de deuda.

Anteriormente…

El Banco de México colocó el monto máximo ofrecido de 40 mil millones de pesos en una subasta de recompra de valores gubernamentales, la cual incluyó tres bonos a plazos con vencimientos en 2018 y 2019.

El Banxico informó que del Bono M con vencimiento en junio de 2018 asignó 23 mil 500 millones de pesos a una tasa de 7.03 por ciento, mientras que el monto demandado fue de 36 mil 072 millones de pesos.

En tanto, del Bono M con vencimiento en diciembre de 2018, el monto asignado fue de ocho mil 500 millones de pesos a una tasa de 7.09 por ciento, con un monto solicitado de 36 mil 062 millones de pesos.

A su vez, del Bono M con vencimiento en diciembre de 2019 colocó ocho mil millones de pesos a una tasa de 7.11 por ciento, y un monto demandado de 24 mil 010 millones de pesos, añadió el banco central al dar a conocer los resultados de la subasta de valores gubernamentales.

La fecha de liquidación de estos instrumentos será el 29 de mayo próximo.

Anteriormente…

El gobierno federal colocó un bono en los mercados locales de deuda por 15,000 millones de pesos, con un plazo de vencimiento a 30 años, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El bono, que vencerá en noviembre de 2047, otorgará una tasa de rendimiento de 7.85%.

La transacción contó con la participación de más de 50 inversionistas nacionales y extranjeros. La participación de bancos y casas de bolsa fue de 38%, fondos de inversión 44% y fondos de pensión y aseguradoras 16%, mientras que las tesorerías gubernamentales 2%.

Anteriormente…

México anunció la venta de bonos en dólares en dos partes. Se trata de una operación de gestión de pasivos para redimir deuda de corto plazo.

El país inscribió la reapertura de un papel con vencimiento en 2026 al 4,125% y un bono nuevo al 2047.

El nuevo bono con vencimiento en 2047 otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.366 por ciento y pagará un cupón de 4.350%. La reapertura del bono ofreció un rendimiento al vencimiento de 3.042 por ciento y un cupón de 4.125%.

México presentó una guía inicial de rendimiento en el área de 165 puntos básicos sobre el papel comparable del Tesoro estadounidense para el bono que vence en enero de 2026.

Para el bono a 30 años, que vence en enero de 2047, la guía es de 225 puntos básicos sobre la deuda estadounidense comparable.

Los fondos que se recauden se destinarán a redimir parte o la totalidad de los bonos 2017 al 5,625%.

Los agentes conjuntos encargados de la operación son BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse.

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