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Emisión de Bonos Soberanos – México

México anunció la venta de bonos en dólares en dos partes. Se trata de una operación de gestión de pasivos para redimir deuda de corto plazo.

El país inscribió la reapertura de un papel con vencimiento en 2026 al 4,125% y un bono nuevo al 2047.

El nuevo bono con vencimiento en 2047 otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.366 por ciento y pagará un cupón de 4.350%. La reapertura del bono ofreció un rendimiento al vencimiento de 3.042 por ciento y un cupón de 4.125%.

México presentó una guía inicial de rendimiento en el área de 165 puntos básicos sobre el papel comparable del Tesoro estadounidense para el bono que vence en enero de 2026.

Para el bono a 30 años, que vence en enero de 2047, la guía es de 225 puntos básicos sobre la deuda estadounidense comparable.

Los fondos que se recauden se destinarán a redimir parte o la totalidad de los bonos 2017 al 5,625%.

Los agentes conjuntos encargados de la operación son BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse.

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