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Emision Certificados Gas Natural Mexico

Gas Natural México ha colocado en el mercado de deuda en México un monto de 2,800 millones de pesos en Certificados Bursátiles mediante una oferta pública a través de dos tramos, con las siguientes características:

GASN 15 Tasa Fija

  • MX$1,300 millones
  • Cupon 7.67% (M Bono + 170 pbs)

GASN 15-2 Tasa Flotante

  • MX$1,500 millones
  • TIIE + 44 pbs
  • Tasa aplicable al primer cupón = 3.75%

Las Emisiones tuvieron calificación “AAA(mex)” por Fitch y “mxAA+” por Standard & Poor’s.

Se recibió demanda de inversionistas por 15,207 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 5 veces el monto de la Emisión.

Anteriormente…

Nuevamente el mercado de deuda de México se engrandece con una emisión de bonos. Así fue como Gas Natural México colocó dos Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La operación en concreto fue de un monto agregado de 4,000 millones de pesos, y buscando su objetivo de optimizar la estructura financiera de la compañía.

El primer certificado cerrado es a4 años, por 2,540 millones de pesos, a tasa variable (TIIE) más spread de 65 puntos básicos. Por su parte, el segundo es a 7 años, por 1,460 millones de pesos y costo fijo de 8.62% anual.

Todos los fondos recibidos en la operación se utilizará para optimizar su estructura financiera, logrando así diversificar las fuentes de financiamiento, alargar la vida de la deuda y adecuar el perfil de vencimientos.

La colocación tuvo buena recepción de parte de la demanda, que superó a la oferta en 1.54 veces.

Para la colocación, actuaron como agentes las siguientes entidades:

  • BBVA Bancomer
  • Banamex
  • ING
  • Santander
  • HSBC

Por último, destacamos que la emisión recibió una calificación local de AAA por Fitch Ratings y de AA+ por Standard & Poor’s (S&P).

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