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TV Azteca coloca Certificados Bursátiles

TV Azteca colocó con éxito Certificados Bursátiles por cuatro mil millones de pesos, a cinco años y tasa de TIIE a 290 puntos base.

Estos certificados, que se amortizarán en septiembre de 2022, servirán para liquidar el remanente de las notas de la compañía, denominadas en dólares, que vencen en 2020, así como para refinanciar pasivos en pesos.

Anteriormente…

TV Azteca anunció que pagará el 18 de septiembre de forma anticipada 335 millones de dólares de su bono por 500 millones de dólares, mismo que vence en 2020.

En un comunicado, precisó que “los recursos para realizar el pago anticipado provienen de la emisión, el pasado 9 de agosto en mercados internacionales, de notas por 400 millones de dólares, a siete años y tasa de 8.25 por ciento”.

Anteriormente…

Tv Azteca colocó bonos por 400 millones de dólares en mercados internacionales, con el objetivo de mejorar su perfil de vencimiento de deuda.

La deuda, que tendrá un periodo de siete años y una tasa de interés de 8.25%, servirá para refinanciar parte de las notas de la compañía con vencimiento en 2020, indicó la segunda televisora más importante de México en un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Según el documento:

“La emisión tuvo demanda extraordinaria por parte de inversionistas globales, lo que representa un voto de confianza de la comunidad financiera internacional en el desempeño operativo positivo, la sólida generación de efectivo, y las firmes perspectivas de la compañía”.

Anteriormente…

TV Azteca ha logrado finalizar una emisión de notas por 274 millones de dólares en Perú.

El dinero obtenido será enfocado a la construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica de Perú.

TV Azteca mostró los datos indicando que 57% del monto se colocó en el mercado peruano y el otro 43% entre inversionistas extranjeros.

La emisión de notas a 15 años, a una tasa de 5.88%, tuvo una demanda superior al monto emitido, y cuenta con calificación BBB por parte de Fitch Ratings y Baa1 de Moody´s.

El gobierno de Perú aportará los recursos tanto para la construcción como para la operación, a través de una concesión a 20 años y TV Azteca comercializará los servicios de telecomunicaciones en 339 centros poblacionales.

La construcción de la red tendrá un tiempo estimado de obra de 18 meses.

Anteriormente…

El mercado de deuda se amplía con una nueva emisión de títulos empresariales. En este caso son bonos, provenientes de TV Azteca.

TV Azteca ha emitido un bono a 7 años, no rescatable hasta el cuarto año, por 500 millones de dólares, en el área de 7.875%.

Se espera que la colocación se realice más tarde hoy, vía Espirito Santo IB, Jefferies y UBS.

Los fondos que se recauden se destinarán a refinanciamiento y a propósitos corporativos generales. El bono cotizará en la bolsa irlandesa y se regirá por las legislaciones de Inglaterra y Gales.

Sin embargo, las calificaciones están limitadas por una serie de factores, que incluye la estructura de deuda de TV Azteca, 50% de la cual es respaldada por ingresos por publicidad nacional y deuda senior no asegurada.

“La compañía pretende extender su perfil de vencimiento de deuda con la emisión propuesta de notas senior. En las calificaciones de TV Azteca se considera la expectativa de que mantenga balances de efectivo robustos a través de los años, ofreciendo flexibilidad financiera”.

La última vez que TV Azteca estuvo en los mercados internacionales fue en mayo de 2011, cuando imprimió un bono a siete años, no recuperable hasta el cuarto, por 300 millones de dólares, a 98.669 y con un cupón de 7.5% para un rendimiento de 7.75 por ciento.

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