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Emision Bonos Coca-Cola Femsa

Femsa colocó este lunes bonos por 1,000 millones de euros a siete años, con un rendimiento de 155 puntos base sobre la tasa midswap.

Antes de la colocación de los bonos, los libros de órdenes superaban los 2,600 millones de euros.

Los acciones de la empresa suben 0.43% a 164.4 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores tras la operación.

Femsa ocupa la posición 5 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México publicado por Expansión en 2015.

Anteriormente…

La embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA (KOF) ha efectuado la colocación de una deuda en el mercado internacional de capital por 2,150 millones de dólares.

En concreto, Femsa llevó a cabo esta emisión por medio de 3 tramos. Detallamos:

  • Primer tramo: 1,000 millones de dólares a 5 años
  • Segundo tramo: 750 millones de dólares a 10 años
  • Tercer tramo: 400 millones de dólares a 30 años

De julio a septiembre, KOF registró una baja de 2.6% en su flujo operativo, a 6,811 millones de pesos.

Anteriormente…

Coca-Cola FEMSA (KOF) realizó la colocación de certificados bursátiles en el mercado de capitales mexicano por 250 millones de dólares.

En concreto, se trata de una emisión de obligaciones senior en los mercados internacionales, con una tasa de 7.250% y con fecha de vencimiento en 2020.

Esta transacción atrajo 850 millones de dólares de sobre-demanda y fue tomada como una señal positiva para los emisores de high-yield de la región.

Recordamos que, no hace mucho tiempo atrás Femsa vendió un bono a 30 años por 700 millones de dólares con un rendimiento de 4.466%, ó 145 puntos base sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos.

La embotelladora había sumado una deuda de 2,840 millones de dólares, 23% de este monto vence este año.

En el primer trimestre del año, Coca Cola FEMSA logró ingresos por 33,561 millones de pesos, en línea con los resultados obtenidos en el mismo periodo de 2012; mientras que el volumen total de ventas aumentó 3.9 %, alcanzando 730.6 millones de cajas unidad.

A continuación, la cotización en vivo de las acciones de Coca Cola en la bolsa de Nueva York y de México:

© bolsamexicanadevalores.com.mx. Blog de FinancialRed México.

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