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Grupo Bimbo emitió un bono híbrido por 500 millones de dólares para pago adelantado de deuda y fondear la adquisición de Grupo Mankattan.
La emisión del bono híbrido perpetuo se realizará a un plazo de cinco años y una tasa de 5.95 por ciento.
Con datos al cuarto trimestre de 2017, Grupo Bimbo reportó un apalancamiento de deuda neta/EBITDA de 3.5 veces; el director de finanzas comentó que este año se dedicarán a reducir el apalancamiento y que esta emisión es una prueba más de este proceso.
La transacción obtuvo calificaciones de Ba1/BB+/BB+ por Moody’s, S&P y Fitch; Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Citigroup, HSBC y Santander apoyaron en la colocación.
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Bimbo llevó a cabo una oferta de bonos de deuda por 650 millones de dólares a inversionistas internacionales, señala un comunicado enviado este martes a la Bolsa Mexicana de Valores.
Los títulos ofertados tienen vencimiento a 2047 y ofrecen una tasa de 4.7% anual, los recursos serán utilizados para fines corporativos y el refinanciamiento de deuda ya existente.
Con esta transacción, el tiempo promedio de vida de la deuda de Bimbo ascenderá a 11.3 años.
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Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2024 y 2044. De esta manera podrá efectuar el refinanciamiento de deuda existente y utilizar también ese dinero para fines corporativos en general.
Según lo indicado a la Bolsa Mexicana Valores (BMV), Bimbo ha indicado que las notas 2014 son por un monto de 800 millones de dólares, con cupón de 3.875 por ciento, a un precio de emisión de 99.590%, representando un rendimiento de 3.925%.
Asimismo, los títulos de deuda con vencimiento en 2044, son por un monto de 500 millones de dólares, con cupón de 4.875%, a un precio de emisión de 98.205%, representando un rendimiento de 4.991%.
Las Notas se consideran como obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo, Barcel y Bimbo Bakeries USA, cuyos recursos utilizará para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general.
A continuación, la cotización de las acciones de Bimbo en la Bolsa Mexicana de Valores.
Ficha Técnica:
- Código: BIMBO
- Empresa: Grupo Bimbo SAB de CV
- Capital autorizado: 1.175.800.000
- Capitalización de la empresa: 8.006.000.000
- Tipo de moneda: Pesos
- Valor nominal: 34,09
- Denominación: Clase “A”
- Cotiza en: IPC
Cualquier persona puede invertir en bonos de Bimbo? y cuanto es el mínimo a invertir?
Gracias y saludos!
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Saludos.
Alfredo, deberás consultar con un broker. La mayoría solamente exige 1000 pesos para empezar a invertir. Saludos