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Emisión de Bonos Alibaba

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Se estima que la próxima emisión de bonos corporativos de Alibaba llegará a los 7,000 millones de dólares con vencimiento de hasta 40 años.

Se espera que la oferta se cierre el 6 de diciembre, que ofrecería la adquisición de pagarés en dólares estadounidenses con los que espera conseguir fondos para “para propósitos corporativos generales”.

La demanda de los inversores para la compra de estos bonos alcanzó los 41,000 millones de dólares.

El dinero obtenido se utilizará para fines corporativos generales, incluidas las necesidades de capital circulante, el reembolso de la deuda fuera de China y las posibles adquisiciones o inversiones en negocios complementarios.

Alibaba ya realizó una operación similar en el 2014, con una oferta por 8,000 millones de dólares, por lo que esta será su segunda visita al mercado de deuda en los últimos tres años.

De la oferta pública, un total de 700 millones de dólares serán bonos al 2.8% de interés con vencimiento en 2023 a un precio de emisión por bono del 99.853% de su valor nominal, mientras que 2,550 millones serán al 3.4% con vencimiento en 2027 a un precio de emisión por bono de 99.396%.

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